Ustvarjanje pravic za delovne naloge

Upravičenosti za delovne naloge organizacijam rešitev za opravljanje dela na terenu omogočajo dinamično uporabo cenikov in popustov za izdelke in storitve na delovnem nalogu na podlagi atributov delovnega naloga in faktorjev datumskega obsega. To je podobno načinu ponujanja upravičenosti za primere s strani organizacij v storitvi Dynamics 365 Customer Service.

Upravičenosti se lahko za delovne naloge uporabljajo na podlagi:

• računa za obračunavanje
• računa storitve
• specifičnih izdelkov in storitev
• specifičnih sredstev stranke
• kategorij sredstev stranke
• Vrste dogodkov

V tem članku bomo raziskali upravičenosti za delovne naloge z dvema scenarijema:

Primer 1: Organizacija želi stranki ponuditi 10-odstotni popust za 2 leti na vse izdelke in storitve delovnih nalogov na podlagi vnaprej določenega cenika.

Primer 2: Organizacija želi stranki ponuditi brezplačne izdelke in storitve delovnega naloga za dve leti za delovne naloge, ki se nanašajo na sredstva stranke določene kategorije.

Zahteve

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Priporočeno: poznavanje cenikov storitve Dynamics 365

Primer 1: Upravičenost za cenik in popust

V našem prvem scenariju želi organizacija stranki ponuditi 10-odstotni popust na vse izdelke in storitve delovnega naloga za obdobje dveh let na podlagi vnaprej določenega cenika.

1. korak: Ustvarite cenik in dodajte izdelek

Če želite ustvariti upravičenost, ki bo izdelkom in storitvam delovnega naloga dodala cenik in popust, morate najprej imeti cenik z zadevnimi izdelki.

Pojdite na cenike > nastavitev Field Service > in ustvarite nov cenik.

Nato dodajte izdelke in storitve kot elemente cenika s povezano ceno.

Bonusni nasvet #1: Izdelki in storitve so dodani v subjekt izdelka. Za razlikovanje med njimi uporabite vrsto izdelka Field Service in uporabite možnosti zalog in nezalog za izdelke ter možnost storitve za storitve .

Bonus nasvet #2: Vnesite maloprodajno ceno za zapis izdelka, če izdelek ne spada v cenik ali če ne pripada ceni, vneseni v delovni nalog.

2. korak: Ustvarite upravičenost

Pojdite na Upravičenost > do nastavitev > rešitve Field Service in ustvarite novo pravico.

Prikazana bodo naslednja polja:

• Primarna stranka: Izberite račun, za katerega bo veljala ta pravica . Če je račun, ki ga izberete tukaj, pozneje naveden kot račun za obračunavanje delovnega naloga, je lahko ta upravičenost ustrezna. Upravičenost lahko velja le za eno stranko; vendar pa je lahko račun za obračunavanje povezan z več računi storitve, zato lahko upravičenosti veljajo za vse delovne naloge za različne lokacije, dokler je račun za obračunavanje enak.

• Začetni/končni datum: izberite časovno obdobje, v katerem je upravičenost veljavna. Če je veljaven delovni nalog ustvarjen znotraj tega obsega, bo upravičenost uporabljena.

• Vrsta entitete: Izberite Delovni nalog.

• Vrsta dodelitve: Izberite % popusta in cenik.

• Velja za: Izberite oba izdelka in storitve delovnih nalogov v tem scenariju. Upravičenosti se lahko uporabijo tudi samo za izdelke ali samo za storitve.

• Cenik, ki ga želite uporabiti:Izberite cenik, ki ga želite uporabiti za izdelek in storitev delovnega naloga, ko je upravičenost uporabljena.

• % Popust:Vnesite številko, ki predstavlja odstotek cene izdelka ali storitve delovnega naloga, ki bo diskontirana. Če je bil uporabljen cenik in je izdelek ali storitev del cenika, bo ta vrednost znižala ceno v ceniku. Če ni del cenika, bo ta vrednost znižala ceno s cenika v zapisu izdelka.

• Prednostno razvrščanje upravičenosti: Če je primerno, vnesite številko, ki predstavlja prednost te pravice v primerih, ko za en izdelek ali storitev delovnega naloga velja več pravic. Vnos »1« predstavlja najvišjo prioriteto. Več podrobnosti najdete v razdelku Spori glede upravičenosti v tem članku.

Shranite in aktivirajte pravico.

3. korak: Ustvarite delovni nalog in dodajte izdelke in storitve delovnega naloga

Nato ustvarite delovni nalog, za katerega bo veljala vaša upravičenost.

Na posnetku zaslona v nadaljevanju je prikazan delovni nalog z računom za obračunavanje, ki se ujema s primarno stranko upravičenosti. S tem se sproži upravičenost, ki bo uporabljena za ta delovni nalog.

Če si želite ogledati izdelke delovnega naloga, izberite zavihek »izdelki«. Izdelki se na delovne naloge običajno ročno ali samodejno dodajo iz dogodkov delovnega naloga.

Na zavihku Drugo v izdelku delovnega naloga je upravičenost samodejno izbrana. To pomeni, da se cenik, izbran za upravičenost, doda tudi izdelku delovnega naloga, čeprav se razlikuje od cenika na delovnem nalogu.

opomba,

Za izdelke in storitve delovnega naloga se privzeto uporablja cenik delovnega naloga, vendar pa ga bo upravičenost preglasila in se uporabila neposredno za izdelke in storitve delovnega naloga.

Zaradi upravičenosti se uporabi tudi odstotek popusta, s tem pa se spremeni predvideni skupni znesek. Če se stanje vrstice delovnega naloga spremeni iz Ocenjeno v Rabljeno, bo to cena, ki bo zaračunana stranki.

Primer 2: Upravičenost do brezplačnih izdelkov in storitev za kategorijo sredstva

V našem drugem scenariju želi organizacija stranki ponuditi brezplačne izdelke in storitve delovnega naloga za obdobje dveh let za delovne naloge, ki se nanašajo na določeno kategorijo sredstev stranke.

1. korak: Ustvarite upravičenost

Pojdite na Upravičenosti in ustvarite novo.

Ta pravica je podobna prejšnji; vendar pa je % popust zdaj nastavljen na 100%, da so izdelki in storitve delovnega naloga brezplačni, ko se uveljavlja pravica.

V upravičenosti ustvarite novo uporabo upravičenosti, ki ji lahko v času uporabe upravičenosti dodate več podrobnosti.

Ker se primarna stranka upravičenosti ujema z računom za obračunavanje na delovnem nalogu, vam uporabe upravičenosti omogočajo, da dodate več omejitev glede tega, kdaj naj se za izdelke in storitve delovnega naloga uporabi upravičenost.

opomba,

Uporabe upravičenosti delujejo skupaj z vrednostjo primarne stranke in ne namesto nje. Če se na primer račun storitve za uporabo upravičenosti ujema z računom storitve delovnega naloga, vendar pa se račun za obračunavanje ne ujema s primarno stranko, upravičenost ne bo uporabljena.

V naslednjem primeru, če je izdelek ali storitev delovnega naloga povezan s sredstvom stranke in sredstvo stranke spada v kategorijo sredstev »Wine Press Asset Category«, velja upravičenost.

Druge uporabe so:

• Račun storitve: če se račun storitve tukaj ujema z računom storitve delovnega naloga, bo upravičenost uporabljena za vse izdelke in storitve delovnega naloga.

• Sredstvo stranke: če se vrednost sredstev stranke tukaj ujema s sredstvom stranke v izdelku ali storitvi delovnega naloga, bo upravičenost uporabljena za ta izdelek ali storitev delovnega naloga.

• Vrsta dogodka: Če se vrsta dogodka tukaj ujema z vrsto dogodka delovnega naloga v izdelku ali storitvi delovnega naloga, bo upravičenost uporabljena za ta izdelek ali storitev delovnega naloga.

opomba,

Uporabe upravičenosti uporabljajo logiko IN Če torej določite račun storitve in vrsto dogodka, morata biti za uporabo na delovnem nalogu navedena oba.

2. korak: Ustvarite sredstvo stranke

Nato ustvarite sredstvo stranke. Na naslednjem posnetku zaslona je prikazano sredstvo stranke s kategorijo, ki je enakovredna kategoriji »Wine Press«, zabeleženi na uporabi upravičenosti.

3. korak: ustvarite delovni nalog za sredstvo stranke

Zdaj bomo ustvarili delovni nalog, ki se bo ujemal z upravičenostjo za drugi primer. V naslednjem primeru se račun za obračunavanje ujema s primarno stranko. Kot sredstvo stranke primarnega dogodka je navedeno sredstvo, ki pripada kategoriji »Wine PRess«.

Za izdelke delovnega naloga se uporabi pravilna upravičenost.

Izdelki in storitve, dodani vrsti dogodka standardnega pregleda , so povezani s sredstvom stranke filtra za stiskanje.

Na koncu se uporabi 100 % popust, zaradi česar so izdelki delovnega naloga brezplačni.

Enaki učinki upravičenosti veljajo tudi za storitev delovnega naloga.

Spori glede upravičenosti

Za en izdelek ali storitev delovnega naloga lahko uporabite več upravičenosti. To je zato, ker se lahko upravičenosti uporabijo glede na različne atribute delovnega naloga ter atribute izdelkov in storitev delovnega naloga, ki so lahko prisotni. Na primer, v prvem primeru je bila upravičenost uporabljena na podlagi računa za obračunavanje delovnega naloga; v drugem primeru je bila upravičenost uporabljena na podlagi kategorije sredstva stranke.

V takšnih primerih bodo vse upravičenosti, ki jih je mogoče uporabiti, prikazane v iskalnem polju upravičenosti.

Vendar pa bo privzeto izbrana ena upravičenost, najprej z vrednostjo prednostnega razvrščanja upravičenosti in drugič s specifičnostjo .

Sistem bo pregledal vrednosti prednostnega vrstnega reda upravičenosti za vse upravičenosti in izbral tisto, ki ima najvišjo prioriteto (1 je najvišja prioriteta). Vsaka vrednost prioritete je višja kot prazna vrednost prioritete.

Če ne obstaja nobena vrednost prioritete ali pa so vrednosti prioritete enake, bo sistem izbral upravičenost, ki je najbolj specifična.

Glede na zgornje primere se upravičenost iz drugega primera uporabi na podlagi računa za obračunavanje in kategorije sredstva stranke, v prvem primeru pa se upravičenost uporabi samo na podlagi računa za obračunavanje. V tem primeru je upravičenost iz drugega primera bolj specifična in je bila izbrana, saj temelji na dveh faktorjih.

Čeprav se uporabi več upravičenosti in se privzeto izbere 1, lahko uporabnik ročno preglasi ali onemogoči upravičenost.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

• Uporaba različnih popustov: V primeru, da želite uveljaviti 10% popust na izdelke in 20% popust na storitve, bi to zahtevalo dve pravici.

• Če se račun storitve delovnega naloga ujema s primarno stranko upravičenosti, račun za obračunavanje pa ne, upravičenost ne bo uporabljena.

• Uporaba pravic za določene izdelke ali storitve: če v podmrežo izdelkov v upravičenosti dodate izdelke in storitve, bo pravica veljala, če se izdelek ali storitev ujema z izdelkom ali storitvijo delovnega naloga.

Dodatne opombe

• Upravičenosti lahko spremenijo samo ceno, ne morejo pa spremeniti stroškov izdelka ali storitve.

• V preprostejših primerih bi morali skrbniki razmisliti o uporabi razmerja med vrstami delovnih nalogov, vrstami dogodkov in ceniki. Z izbiro vrste dogodka se izpolni vrsta delovnega naloga, z izpolnitvijo vrste delovnega naloga pa se izpolni cenik na delovnem nalogu. To lahko konfigurirate med nastavitvijo vrste dogodka in vrste delovnega naloga. Poleg tega se z dodajanjem cenika delovnemu nalogu privzeto izpolnijo tudi ceniki za izdelke in storitve delovnega naloga, po potrebi pa jih lahko tudi ročno urejate.

• Upravičenosti za delovne naloge trenutno ne podpirajo upravičenosti na podlagi količine in omejitev (na primer: stranka je upravičena do 10 delovnih nalogov, sicer je prva ura storitve brezplačna).

• Uporaba upravičenosti in prilagoditev cene se izvedeta samo prek spleta. Če se izdelek ali storitev delovnega naloga ustvari ali ureja v načinu brez povezave, bo logika upravičenosti uporabljena le, ko se ta zapis sinhronizira s strežnikom.