Uvajanje programa Dynamics 365 App za Outlook

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pomembno

Najnovejšo izdajo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook podpira samo Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 ali novejša različica.

Pooblaščeni uporabniki ne morejo uporabljati programa Program Dynamics 365 za Outlook za sledenje e-pošte.

Osebe lahko uporabljajo program Program Dynamics 365 za Outlook, da izkoristijo zmožnost programa Dynamics 365, medtem ko program Outlook uporabljajo na namizju, spletu ali tabličnem računalniku. Ogledate si lahko na primer podatke o prejemnikih e-pošte ali sestankov ali e-pošto Outlook ali sestanek povežete z zapisom Dynamics 365, kot je priložnost, račun ali primer. Za več informacij o tem, kaj ponuja aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook, glejte Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook.

Znane težave

Več o znanih težavah s to različico aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook glejte razdelek Datoteka »Berime« za Dynamics 365 Customer Engagement.

Obstajata dva načina za namestitev zbirke Microsoft Office: z različico Windows Installer (MSI) ali različico Click-to-Run (C2R) storitve Office. Če nimate potrebnih posodobitev za namestitveno različico, boste v območju dodatkov storitve Outlook morda imeli težave pri dostopu do programa Dynamics 365. Za več informacij glejte razdelek Težava pri poskusu dostopa do storitve Dynamics 365 v območju dodatkov storitve Outlook.

Zahteve

Za uporabo programa Program Dynamics 365 za Outlook potrebujete:

Opomba

Podprte konfiguracije in zahteve za funkcije Dynamics 365 so navedene v naši dokumentaciji. Specifične konfiguracije, ki niso dokumentirane, se obravnavajo kot nepodprte.

Potrebne pravice

Dynamics 365 omogoča dostop do aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook na podlagi pravice Uporaba aplikacije Dynamics 365 za Outlook. Če uporabnik nima te pravice, se bo prikazalo naslednje sporočilo o napaki:

»Niste pooblaščeni za uporabo tega programa. Obrnite se na skrbnika sistema, da posodobi vaše nastavitve.«

Uporabniki potrebujejo tudi pravice za branje/zapisovanje za naslednje entitete:

Zavihek »Upravljanje poslovanja«:

  • Nabiralnik

Zavihek »Prilagoditev«:

  • Entiteta

  • Polje

  • Odnos

  • Metapodatki sistemskega programa

  • Sistemski obrazec

  • Metapodatki uporabniškega programa

  • Pogled

Nastavitev pravic za varnostno vlogo

Če želite na primer nastaviti pravice za entiteto nabiralnika:

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Kliknite Varnostne vloge.

  3. Izberite varnostno vlogo in nato kliknite zavihek Upravljanje poslovanja.

  4. V razdelku Entiteta preglejte nastavitve pravic za Nabiralnik. Varnostna vloga mora vključevati nastavitve »Uporabnik« ali višje.

  5. V razdelku Pravice v povezavi z zasebnostjo preverite, ali je možnost Uporaba programa Dynamics 365 App for Outlook nastavljena na Organizacija. Če ni, kliknite Uporaba programa Dynamics 365 App for Outlook.

Podprte konfiguracije s strežnikom Microsoft Exchange

Od različice Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu in na mestu uporabe), december 2016 naprej lahko aplikacijo uporabljate s katero koli kombinacijo izdaj Dynamics 365 (v spletu) ali Dynamics 365 (na mestu uporabe) in Exchange Online ali Exchange Server (na mestu uporabe), vključno s hibridnimi konfiguracijami. To pomeni, da lahko Program Dynamics 365 za Outlook uporabljate v kateri koli od teh konfiguracij:

Dynamics 365 (v spletu) Exchange Online
Dynamics 365 (v spletu) Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 (na mestu uporabe) Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 (na mestu uporabe) Exchange Online

Povzetek podpore

Namizni računalniki s sistemom Windows

  • Outlook 2013 (namizni odjemalec)*
  • Outlook 2016 (odjemalec za namizni računalnik)
  • Outlook na spletu na brskalnikih Internet Explorer 11, Microsoft Edge in Chrome

*Podpora za različice 2013 programa Office 365 ProPlus se je končala 28. februarja 2017.

Macintosh

  • Outlook 2016 za Mac

iPhone

  • Apple iPhone 6S ali novejša različica z operacijskim sistemom iOS 8 ali novejšo različico.

Telefoni s sistemom Android

  • Outlook za Android v telefonih Android z operacijskim sistemom Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow) ali 7.0 (Nougat).

Tablični računalniki s sistemom Android

  • Ni podprto

Telefoni in tablični računalniki s sistemom Windows

  • Ni podprto

Redno preverjajte, ali so na voljo posodobitve na podprtih platformah.

Podprte funkcije na odjemalca

Prejeta e-pošta
(prikaz informacij in sledenje)
Sestavljanje e-pošte
(ogled informacij, sledenje,
dodajanje predlog,
članki zbirke znanja,
in prodajna dokumentacija)
Sestanki in srečanja
(prikaz informacij in sledenje)
stiki,
(prikaz informacij in sledenje)
Outlook 2016 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1 O3 in M2
Outlook 2013 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1
Outlook za Mac (namizni odjemalec) O in M
Outlook v spletu (OWA) O in M O in M1 O in M1
Aplikacija Outlook za mobilne naprave4 O

(O)nline: Microsoft Dynamics 365 (v spletu), Exchange Online
(M) mešano: Microsoft Dynamics 365 (v spletu), Exchange Server 2013/2016

Opomba: Dynamics 365, različica 9, ni na voljo na mestu uporabe.

(1) Za sledenje e-pošti v načinu za sestavljanje in sledenje sestankom potrebujete Exchange Server 2013 CU14 ali Exchange Server 2016.
(2) Sledenje stikom je podprto le v strežniku Exchange Server 2016 CU3 in storitvi Outlook 2016 16.0.6741.1000 ali v novejših različicah.
(3) Podprto le v storitvi Outlook 2016 16.0.7426.1049 ali v novejših različicah.
(4) Podprto v iPhone 6S ali višje, iOS 8 ali novejši različici

Podprti strežniki

Strežnik za uporabo dodatkov zbirke Office zahteva Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ali Exchange Online.

Podprti jeziki

Program Dynamics 365 za Outlook podpira naslednje jezike:

bolgarščina (Bolgarija) –1026 hebrejščina – 1037 portugalščina (Brazilija) – 1046
kitajščina (Ljudska republika Kitajska) – 2052 hindijščina (Indija) – 1081 portugalščina (Portugalska) – 2070
kitajščina (Tajvan) – 1028 madžarščina – 1038 romunščina – 1048
hrvaščina (Hrvaška) – 1050 indonezijščina – 1057 ruščina – 1049
češčina (Češka) – 1029 italijanščina – 1040 srbščina – 2074
danščina – 1030 japonščina – 1041 slovaščina – 1051
nizozemščina – 1043 kazaščina – 1087 slovenščina – 1060
angleščina – 1033 korejščina – 1042 španščina – 3082
estonščina – 1061 latvijščina – 1062 švedščina – 1053
finščina – 1035 litovščina – 1063 tajščina – 1054
francoščina – 1036 malajščina – 1086 turščina – 1055
nemščina – 1031 norveščina – 1044 ukrajinščina – 1058
grščina – 1032 poljščina – 1045 vietnamščina – 1066

Uvajanje programa Dynamics 365 App za Outlook

Ko nastavite strežniška sinhronizacija in določite zahtevane pravice, lahko omogočite uporabo programa Program Dynamics 365 za Outlook za nekatere ali vse uporabnike ali po potrebi uporabnikom omogočite namestitev programa.

Omogoči

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite zavihek Sistemske nastavitve > Predogledi.

  4. Za možnost Prebral sem in se strinjam s pogoji licence izberite Da.

  5. Za možnost Omogoči aplikacijo Dynamics 365 za Outlook izberite Da.

Omogočanje uporabe programa za uporabnike

  1. Odprite Nastavitve > Aplikacija Dynamics 365 za Outlook.

  2. V razdelku Dodaj za upravičene uporabnike na zaslonu Začetek dela v programu Dynamics 365 App for Outlook (če ste ta zaslon že kdaj odprli, boste morda morali klikniti Nastavitve) označite potrditveno polje Samodejno dodaj program v Outlook, če želite uporabnikom omogočiti samodejno pridobitev programa. Če so zahtevane pravice in e-pošta uporabnika sinhronizirani s funkcijo strežniška sinhronizacija, vam ne bo treba storiti ničesar več, da omogočite uporabo programa. Če na primer dodate zahtevane pravice v vlogo Prodajalec in nato dodelite to vlogo za novega uporabnika, bo uporabnik samodejno pridobil program.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Če želite omogočiti uporabo programa vsem upravičenim uporabnikom, kliknite Dodajanje programa za vse upravičene uporabnike.

    • Če želite omogočiti uporabo programa le določenim uporabnikom, izberite uporabnike na seznamu in kliknite Dodaj program v Outlook.

    Nasvet

    Če seznam prikazuje, da uporabnik čaka ali ni bil dodan, lahko kliknete povezavo Več ob uporabniku, da pridobite dodatne informacije o stanju.

  4. Ko končate, kliknite Shrani.

Omogočanje namestitve programa uporabnikom

  1. Kliknite gumb Nastavitve Gumb »Nastavitve« in nato Aplikacije za Dynamics 365.

  2. V razdelku Program Dynamics 365 za Outlook na zaslonu Programi za Dynamics 365 uporabniki kliknejo Dodaj program v Outlook.

Opomba

Po potrebi lahko uporabniki dodatek onemogočijo ali odstranijo tudi sami. Za več informacij glejte Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook.

Odpravljanje težav pri namestitvi

  1. Če se aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook ne prikaže, ko kliknete gumb Nastavitve gumb za nastavitve, preverite, ali ste omogočili funkcijo. Glejte Omogočanje.

  2. Uporabniki imajo težave pri namestitvi programa Program Dynamics 365 za Outlook morda zato, ker je njihov poštni nabiralnik Exchange trenutno povezan z drugo organizacijo programa Dynamics 365. Nabiralnik Exchange (e-poštni naslov) lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z eno organizacijo, uporabnik, ki pripada tej organizaciji, pa lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z enim nabiralnikom Exchange. Če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhroniziranje, lahko prepišete nastavitve, shranjene v strežniku Exchange. Če želite več informacij, preberite ta članek iz zbirke znanja.

Raziščite uporabniški priročnik in usposobite uporabnike

Informacije o uporabi aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook najdete v Uporabniškem vodniku za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook.

Glejte tudi

Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook
Več podrobnosti o podprtih odjemalcih lahko preberete na tem blogu: matrika podpore za Dynamics 365 App for Outlook
Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil