Uvajanje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pomembno

Najnovejšo izdajo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook podpira samo Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 ali novejša različica.

Pooblaščeni uporabniki ne morejo uporabljati aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook za sledenje e-pošti.

Večkratno preverjanje pristnosti s storitvijo Program Dynamics 365 za Outlook ni podprto.

Osebe lahko uporabljajo aplikacijo Program Dynamics 365 za Outlook, da izkoristijo zmožnost storitve Dynamics 365, medtem ko program Outlook uporabljajo na namizju, v spletu ali tabličnem računalniku. Ogledate si lahko na primer podatke o prejemnikih e-pošte ali sestankov oz. e-pošto ali sestanek v aplikaciji Outlook povežete z zapisom v aplikaciji Dynamics 365, kot je priložnost, kupec ali primer. Za več informacij o tem, kaj ponuja aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook, glejte Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Znane težave

Več o znanih težavah s to različico aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook glejte razdelek Datoteka »Berime« za Dynamics 365 Customer Engagement.

Obstajata dva načina za namestitev zbirke Microsoft Office: z različico Windows Installer (MSI) ali različico Click-to-Run (C2R) storitve Office. Če nimate potrebnih posodobitev za namestitveno različico, boste v območju dodatkov programa Outlook morda imeli težave pri dostopu do storitve Dynamics 365. Za več informacij glejte razdelek Težava pri poskusu dostopa do storitve Dynamics 365 v območju dodatkov storitve Outlook.

Če vaša organizacija za konfiguracijo storitve Exchange Online uporablja URL EWS po meri (namesto privzetega mesta https://outlook.office365.com), aplikacija Dynamics 365 App for Outlook ne bo podprta. Ob uporabi aplikacije Dynamics 365 App for Outlook v namiznem programu Outlook in orodju Outlook Web Access boste prejeli sporočilo Žal je prišlo do napake. Poskusite znova ali ponovno zaženite aplikacijo. Koda napake: Error_Message_0x80070000.

Aplikacija Outlook ni omogočena v storitvi Common Data Service za Apps 2.0.

Zahteve

Za uporabo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook potrebujete naslednje:

Matrika podpore za nadzorno ploščo za Outlook

Opomba

Podpora za različice 2013 programa Office 365 ProPlus se konča 28. februarja 2017. Več informacij: Več o tem.

Opomba

Podprte konfiguracije in zahteve za funkcije Dynamics 365 so navedene v naši dokumentaciji. Specifične konfiguracije, ki niso navedene v dokumentaciji, se obravnavajo kot nepodprte.

Potrebne pravice

Dynamics 365 omogoča dostop do aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook na podlagi pravice Uporaba aplikacije Dynamics 365 App for Outlook. Če uporabnik nima te pravice, se bo prikazalo naslednje sporočilo o napaki:

»Niste pooblaščeni za uporabo te aplikacije. Obrnite se na skrbnika sistema, da posodobi vaše nastavitve.«

Poleg tega:

  1. Uporabniki za spodnje entitete potrebujejo pravice za branje/zapisovanje.

    Zavihek »Upravljanje poslovanja«:

    • Nabiralnik

    Zavihek »Prilagoditev«:

    • Metapodatki uporabniške aplikacije
  2. Uporabniki za spodnje entitete potrebujejo pravice za branje.

    Zavihek »Prilagoditev«:

    • Aplikacija

    • Entiteta

    • Polje

    • Odnos

    • Metapodatki sistemske aplikacije

    • Sistemski obrazec

    • Pogled

Nastavitev pravic za varnostno vlogo

Če želite na primer nastaviti pravice za entiteto nabiralnika:

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Kliknite Varnostne vloge.

  3. Izberite varnostno vlogo in nato kliknite zavihek Upravljanje poslovanja.

  4. V razdelku Entiteta preglejte nastavitve pravic za Nabiralnik. Varnostna vloga mora vključevati nastavitev »Uporabnik« ali nastavitev z več pravicami.

  5. V razdelku Pravice v povezavi z zasebnostjo preverite, ali je možnost Uporaba aplikacije Dynamics 365 App for Outlook nastavljena na Organizacija. Če ni, kliknite Uporaba aplikacije Dynamics 365 App for Outlook.

Omogočanje dostopa za varnostne vloge

Če uporabljate varnostne vloge po meri, določene v okolju Dynamics 365, uporabniki, ki so jim te vloge dodeljene, morda nimajo dostopa do aplikacije Dynamics 365 App for Outlook. Poleg varnostne vloge po meri, ki vsebuje zahtevane pravice za aplikacijo za Outlook, mora biti varnostna vloga vezana na aplikacijo za Outlook. To uredite tako, da upoštevate ta navodila:

  1. V glavnem meniju se pomaknite na Nastavitve > Moji programi. (Če ne najdete razdelka Moji programi, se pomaknite na stran Moji programi tako, da kliknite <URL vaše organizacije>/tools/AppModuleContainer/applandingtilepage.aspx)

Stran Dynamics 365 – moji programi

  1. Na ploščici Dynamics 365 App for Outlook kliknite gumb s tremi pikami in nato Upravljanje vlog. Stran Dynamics 365 – upravljanje vlog

  2. V pojavnem meniju na desni izberite varnostne vloge, za katere želite omogočiti dostop do aplikacije za Outlook, in izberite Shrani. Dynamics 365 – izbira vloge

Podprte konfiguracije s strežnikom Microsoft Exchange

Od različice Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu in na mestu uporabe), december 2016 naprej lahko aplikacijo uporabljate s katero koli kombinacijo izdaj Dynamics 365 (online) ali Dynamics 365 (on-premises) in Exchange Online ali Exchange Server (na mestu uporabe), vključno s hibridnimi konfiguracijami. To pomeni, da lahko Program Dynamics 365 za Outlook uporabljate v kateri koli od teh konfiguracij:

Dynamics 365 (online) Exchange Online
Dynamics 365 (online) Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 (on-premises) Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 (on-premises) Exchange Online

Podprte funkcije na odjemalca

Prejeta e-pošta
(prikaz informacij in sledenje)
Sestavljanje e-pošte
(ogled informacij, sledenje,
dodajanje predlog,
članki zbirke znanja,
in prodajna dokumentacija)
Sestanki in srečanja
(prikaz informacij in sledenje)
stiki,
(prikaz informacij in sledenje)
Outlook 2016 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1 O3 in M2
Outlook 2013 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1
Outlook za Mac (namizni odjemalec) O in M
Outlook v spletu (OWA) O in M O in M1 O in M1
Aplikacija Outlook za mobilne naprave4 O

(O)nline: Dynamics 365 (online), Exchange Online
(M) mešano: Dynamics 365 (online), Exchange Server 2013/2016

Opomba: Dynamics 365, različica 9, ni na voljo na mestu uporabe.

(1) Za sledenje e-pošti v načinu za sestavljanje in sledenje sestankom potrebujete Exchange Server 2013 CU14 ali Exchange Server 2016.

(2) Sledenje stikom je podprto le v strežniku Exchange Server 2016 CU3 in storitvi Outlook 2016 16.0.6741.1000 C2R ali v novejših različicah. Ali v storitvi Outlook 2016 MSI različice 16.0.4444.1000 ali v novejših različicah z nameščenimi naslednjimi zbirkami znanja. Če želite več informacij, preberite te članke zbirke znanja:

(3) Podprto le v storitvi Outlook 2016 16.0.7426.1049 ali v novejših različicah.

(4) Podprto v iPhone 6S ali višje, iOS 8 ali novejši različici

Podprti strežniki

Strežnik za uporabo dodatkov zbirke Office zahteva Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ali Exchange Online.

Podprti jeziki

Program Dynamics 365 za Outlook podpira naslednje jezike:

bolgarščina (Bolgarija) –1026 hebrejščina – 1037 portugalščina (Brazilija) – 1046
kitajščina (Ljudska republika Kitajska) – 2052 hindijščina (Indija) – 1081 portugalščina (Portugalska) – 2070
kitajščina (Tajvan) – 1028 madžarščina – 1038 romunščina – 1048
hrvaščina (Hrvaška) – 1050 indonezijščina – 1057 ruščina – 1049
češčina (Češka) – 1029 italijanščina – 1040 srbščina – 2074
danščina – 1030 japonščina – 1041 slovaščina – 1051
nizozemščina – 1043 kazaščina – 1087 slovenščina – 1060
angleščina – 1033 korejščina – 1042 španščina – 3082
estonščina – 1061 latvijščina – 1062 švedščina – 1053
finščina – 1035 litovščina – 1063 tajščina – 1054
francoščina – 1036 malajščina – 1086 turščina – 1055
nemščina – 1031 norveščina – 1044 ukrajinščina – 1058
grščina – 1032 poljščina – 1045 vietnamščina – 1066

Uvajanje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

Ko nastavite funkcijo strežniška sinhronizacija in nastavite zahtevane pravice, lahko omogočite uporabo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook za nekatere ali vse uporabnike ali po potrebi uporabnikom omogočite, da si aplikacijo namestijo sami.

Omogočanje uporabe programa za uporabnike

  1. Odprite Nastavitve > Aplikacija Dynamics 365 za Outlook.

  2. V razdelku Dodaj za upravičene uporabnike na zaslonu Začetek dela aplikaciji Dynamics 365 za Outlook (če ste ta zaslon že kdaj odprli, boste morda morali klikniti Nastavitve) potrdite polje Samodejno dodaj aplikacijo v Outlook, če želite uporabnikom omogočiti samodejno pridobitev aplikacije. Če ima uporabnik zahtevane pravice in se njegova e-pošta sinhronizira s funkcijo strežniška sinhronizacija, vam ne bo treba storiti ničesar več, da mu omogočite uporabo aplikacije. Če na primer dodate zahtevane pravice v vlogo »Prodajalec« in nato dodelite to vlogo za novega uporabnika, bo uporabnik samodejno pridobil aplikacijo.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Če želite omogočiti uporabo aplikacije vsem upravičenim uporabnikom, kliknite Dodajanje aplikacije za vse upravičene uporabnike.

    • Če želite uporabo aplikacije omogočiti le določenim uporabnikom, izberite uporabnike na seznamu in kliknite Dodaj aplikacijo v Outlook.

    Nasvet

    Če je na seznamu prikazano, da uporabnik čaka ali ni bil dodan, lahko poleg uporabnika kliknete povezavo Več, da pridobite dodatne informacije o stanju.

  4. Ko končate, kliknite Shrani.

Omogočanje namestitve aplikacije za uporabnike

  1. Kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve in nato Aplikacije za Dynamics 365.

  2. V razdelku Program Dynamics 365 za Outlook na zaslonu Aplikacije za Dynamics 365 uporabniki kliknejo Dodaj aplikacijo v Outlook.

Opomba

Po potrebi lahko uporabniki dodatek onemogočijo ali odstranijo tudi sami. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Filtrirane entitete in pogledi, ki so prikazani v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

Če ste skrbnik ali prilagojevalec sistema, lahko daste aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook na voljo le potreben nabor entitet. To lahko storite prek modulov aplikacije.

Z oblikovalnikom aplikacij PowerApps lahko izberete določene entitete, ki bodo prikazane v meniju Hitro ustvarjanje in v iskalnem polju Zadeva v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook. Ta možnost vam bo pomagala hitreje najti želeni zapis in razdeliti poslovno logiko v enote tako, da bodo v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook prikazane le entitete, ki ustrezajo vašim uporabnikom.

  1. V glavnem meniju se pomaknite na Nastavitve > Prilagoditve > Prilagodi sistem > Programi.
  2. Dvokliknite Dynamics 365 App for Outlook, da odprete oblikovalnik aplikacij.

Stran Dynamics 365 – moji programi

  1. Izberite Dodaj > Entitete in nato izberite entiteto, ki jo želite dodati, in končajte dodajanje tako, da vključite vsa sredstva entitete.

Stran Dynamics 365 – moji programi

Stran Dynamics 365 – moji programi

  1. Oglejte si seznam pogledov, ki so na voljo za entiteto, in počistite tiste, ki jih ne želite imeti na voljo v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook. V iskalnem polju Zadeva aplikacije Dynamics 365 App for Outlook lahko filtrirate rezultate na podlagi entitete ali celo na podlagi enega od pogledov, ki ste ga določili za to entiteto.

Stran Dynamics 365 – moji programi

  1. Shranite spremembe in objavite prilagoditev.

Opomba

Odpravljanje težav pri namestitvi

  1. Če se aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook ne prikaže, ko kliknete gumb Nastavitve gumb za nastavitve, preverite, ali ste omogočili funkcijo. Glejte Omogočanje.

  2. Uporabniki imajo težave pri namestitvi aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook morda zato, ker je njihov poštni nabiralnik Exchange trenutno povezan z drugo organizacijo storitve Dynamics 365. Nabiralnik Exchange (e-poštni naslov) lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z eno organizacijo, uporabnik, ki pripada tej organizaciji, pa lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z enim nabiralnikom Exchange. Če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhroniziranje, lahko prepišete nastavitve, shranjene v strežniku Exchange. Če želite več informacij, preberite ta članek zbirke znanja.

Omejitve

Prilagajanje zemljevida mesta aplikacije za Outlook

Prilagojevalci sistema dostopajo do oblikovalnika zemljevida mesta (znotraj oblikovalnika aplikacij) za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook. Ta predstavlja enega od modulov aplikacij v različici 9.0. Privzeta ciljna stran aplikacije Dynamics 365 App for Outlook je nadzorna plošča, konfigurirana v modulu aplikacij. Prilagoditve za zemljevid mesta aplikacije za Outlook trenutno niso podprte. Če si ne morete ogledati ciljne strani Dynamics 365 App for Outlook, ko odprete aplikacijo za Outlook, sledite spodnjim navodilom.

  1. Pomaknite se do Nastavitve > Prilagajanja > Prilagodi sistem.
  2. V meniju na levi razširite Komponente in izberite Nadzorne plošče.
  3. Izberite Nadzorna plošča aplikacije za Outlook in izberite Omogoči varnostne vloge.

Stran za prilagoditve v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

  1. V polju Dodeljevanje varnostnih vlog: nadzorna plošča aplikacije za Outlook izberite Prikaži vsakomur in Omogoči za rezervne.

Dynamics 365 App for Outlook – dodeljevanje varnostnih vlog

  1. izberite V redu.

Ta težava je prisotna, tudi ko je spremenjen zemljevid mesta aplikacije za Outlook oz. je nadzorna plošča na zemljevidu mesta aplikacije za Outlook v polju Privzeta nadzorna plošča drugačna. Če želite razrešiti to težavo, storite naslednje:

  1. Odprite oblikovalnik zemljevida mesta aplikacije za Outlook. Pomaknite se do Nastavitve > Prilagoditve > Prilagodi sistem > Programi > Aplikacija za Outlook.

Oblikovalnik zemljevida mesta Dynamics 365 App for Outlook

  1. Prepričajte se, da je ob zemljevidu spletnega mesta aplikacije za Outlook kot prvo podobmočje navedena Nadzorna plošča in da je privzeta nadzorna plošča Nadzorna plošča aplikacije za Outlook.

Stran v oblikovalniku zemljevida mesta Dynamics 365 App for Outlook

Prilagajanje nadzorne plošče v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

Naslednje prilagoditve nadzorne plošče trenutno niso podprte.

  • V aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook ni mogoče preklapljati med nadzornimi ploščami tako, da se pomaknete do glavnega menija in nato Domov. Če izberete možnost nadzorne plošče, boste preusmerjeni nazaj na privzeto nadzorno ploščo aplikacije za Outlook.

    Nadzorna plošča aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

  • Preklop na privzeto nadzorno ploščo za aplikacijo za Outlook v oblikovalniku aplikacij

    Prilagojevalci sistema imajo dostop do oblikovalnika aplikacij za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook, saj je to eden od modulov aplikacije različice 9.0. Priporočamo vam, da ne spremenite privzete nadzorne plošče aplikacije za Outlook, ker ta možnost ni podprta.

    Nadzorna plošča za aplikacijo za Outlook v oblikovalniku aplikacij

Raziščite uporabniški priročnik in usposobite uporabnike

Informacije o uporabi aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook najdete v Uporabniškem vodniku za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Glejte tudi

Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook
Več podrobnosti o podprtih odjemalcih lahko preberete na tem blogu: matrika podpore za Dynamics 365 App for Outlook
Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil