Uvajanje aplikacije Dynamics 365 App za Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Pomembno

Najnovejšo izdajo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook podpira samo Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 ali novejša različica.

Pooblaščeni uporabniki ne morejo uporabljati aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook za sledenje e-pošti.

Večkratno preverjanje pristnosti s storitvijo Program Dynamics 365 za Outlook ni podprto.

Osebe lahko uporabljajo aplikacijo Program Dynamics 365 za Outlook, da izkoristijo zmožnost storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, medtem ko program Outlook uporabljajo na namizju, v spletu ali tabličnem računalniku. Ogledate si lahko na primer podatke o prejemnikih e-pošte ali sestankov oz. e-pošto ali sestanek v aplikaciji Outlook povežete z zapisom v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement, kot je priložnost, kupec ali primer. Za več informacij o tem, kaj ponuja aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook, glejte Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Znane težave

Za več informacij o drugih znanih težavah pri tej različici aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook glejte razdelek Datoteka »Berime« za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Obstajata dva načina za namestitev zbirke Microsoft Office: z različico Windows Installer (MSI) ali različico Click-to-Run (C2R) storitve Office. Če nimate potrebnih posodobitev za namestitveno različico, boste v območju dodatkov programa Outlook morda imeli težave pri dostopu do storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. Za več informacij glejte razdelek Težava pri poskusu dostopa do aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v območju dodatkov storitve Outlook.

Aplikacija Outlook ni omogočena v storitvi Common Data Service za aplikacije.

Zahteve

Za uporabo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook potrebujete naslednje:

Matrika podpore za nadzorno ploščo za Outlook

Opomba

Podpora za različice 2013 programa Office 365 ProPlus se konča 28. februarja 2017. Več informacij: Več o tem.

Opomba

Podprte konfiguracije in zahteve za funkcije storitve Dynamics 365 so navedene v naši dokumentaciji. Specifične konfiguracije, ki niso navedene v dokumentaciji, se obravnavajo kot nepodprte.

Potrebne pravice

Dynamics 365 for Customer Engagement omogoča dostop do aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook na podlagi pravice Uporaba aplikacije Dynamics 365 App for Outlook. Če uporabnik nima te pravice, se bo prikazalo naslednje sporočilo o napaki:

»Niste pooblaščeni za uporabo te aplikacije. Obrnite se na skrbnika sistema, da posodobi vaše nastavitve.«

Nastavitev ustreznih pravic za varnostno vlogo, ki je dodeljena uporabniku z dostopom do Dynamics 365 App for Outlook

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Kliknite Varnostne vloge.

  3. Izberite varnostno vlogo.

  4. Na zavihku Upravljanje poslovanja preverite, ali ima Nabiralnik pravice za branje/pisanje. V razdelku Pravice v povezavi z zasebnostjo preverite, ali je možnost Uporaba aplikacije Dynamics 365 za Outlook nastavljena na Organizacija. Če ni, kliknite Uporaba aplikacije Dynamics 365 za Outlook.

  5. Na zavihku Prilagajanje preverite, ali imajo Metapodatki uporabniške aplikacije pravice za branje/pisanje. Prav tako preverite, ali imajo Entiteta, Polje, Aplikacija, ki temelji na modelu, Odnos, Metapodatki sistemske aplikacije, Sistemski obrazec in Pogled pravice za branje.

Omogočanje dostopa za varnostne vloge

Če uporabljate varnostne vloge po meri, določene v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, uporabniki, ki so jim te vloge dodeljene, morda nimajo dostopa do aplikacije Dynamics 365 App for Outlook. Poleg varnostne vloge po meri, ki vsebuje zahtevane pravice za aplikacijo za Outlook, mora biti varnostna vloga vezana na aplikacijo za Outlook. To uredite tako, da upoštevate ta navodila:

  1. V glavnem meniju se pomaknite na Nastavitve > Moji programi. (Če ne najdete razdelka Moje aplikacije, se pomaknite na stran Moje aplikacije tako, da kliknete »<your_organization_URL>/apps«)

Stran »Moje aplikacije« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Na ploščici Dynamics 365 App for Outlook kliknite gumb s tremi pikami in nato Upravljanje vlog. Stran »Upravljanje vlog« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

  2. V pojavnem meniju na desni izberite varnostne vloge, za katere želite omogočiti dostop do aplikacije za Outlook, in izberite Shrani. Izbira vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Podprte konfiguracije s strežnikom Microsoft Exchange

Od različice Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu in na mestu uporabe), december 2016 naprej lahko aplikacijo uporabljate s katero koli kombinacijo izdaj Customer Engagement ali Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) in Exchange Online ali Exchange Server (na mestu uporabe), vključno s hibridnimi konfiguracijami. To pomeni, da lahko Program Dynamics 365 za Outlook uporabljate v kateri koli od teh konfiguracij:

Customer Engagement Exchange Online
Customer Engagement Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Server (na mestu uporabe), različica 15.0.1236.3.32 (zbirna posodobitev 14 za Exchange Server 2013) ali novejša
Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Online

Podprte funkcije na odjemalca

Prejeta e-pošta
(prikaz informacij in sledenje)
Sestavljanje e-pošte
(ogled informacij, sledenje,
dodajanje predlog,
članki zbirke znanja,
in prodajna dokumentacija)
Sestanki in srečanja
(prikaz informacij in sledenje)
stiki,
(prikaz informacij in sledenje)
Outlook 2016 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1 O3 in M2
Outlook 2013 (namizni odjemalec) O in M O in M1 O in M1
Outlook za Mac (namizni odjemalec) O in M
Outlook v spletu (OWA)4 O in M O in M1 O in M1
Aplikacija Outlook za mobilne naprave5 O

(O)nline: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Online
(M) mešano: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Server 2013/2016

Opomba: aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement razl. 9 niso na voljo na mestu uporabe.

(1) Za sledenje e-pošti v načinu za sestavljanje in sledenje sestankom potrebujete Exchange Server 2013 CU14 ali Exchange Server 2016.

(2) Sledenje stikom je podprto le v strežniku Exchange Server 2016 CU3 in storitvi Outlook 2016 16.0.6741.1000 C2R ali v novejših različicah. Ali v storitvi Outlook 2016 MSI različice 16.0.4444.1000 ali v novejših različicah z nameščenimi naslednjimi zbirkami znanja. Če želite več informacij, preberite te članke zbirke znanja:

(3) Podprto le v storitvi Outlook 2016 16.0.7426.1049 ali v novejših različicah.

(4) Ni podprto v mobilni storitvi Outlook Web Access.

(5) Podprto v iPhone 6S ali višje, iOS 8 ali novejši različici

Podprti brskalniki za Outlook v spletu

Dynamics 365 App for Outlook lahko uporabite z Outlookom v spletu v naslednjih brskalnikih:

  • Internet Explorer 11 ali Microsoft Edge

    Podprta je naslednja konfiguracija:

    • Zaščiteni način je omogočen za varnostno območje Internet. Če želite omogočiti zaščiteni način: v brskalniku Internet Explorer 11 pojdite na Orodja > Internetne možnosti > zavihek Varnost > Internet.

    • Zaščiteni način je omogočen za varnostno območje Lokalni intranet. Če želite omogočiti zaščiteni način: v brskalniku Internet Explorer 11 pojdite na Orodja > Internetne možnosti > zavihek Varnost > Lokalni intranet.

    • Vaš URL aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement je na seznamu zaupanja vrednih spletnih mest v varnostnem območju Lokalni intranet. V brskalniku Internet Explorer 11 pojdite na Orodja > Internetne možnosti > zavihek Varnost > Lokalni intranet > Mesta > Dodatno.

  • Google Chrome (najnovejša različica) v operacijskem sistemu Windows

  • Firefox (najnovejša različica) v operacijskem sistemu Windows

  • Apple Safari (različica 9 ali 10) v sistemu Mac ali OSX

Podprti strežniki

Strežnik za uporabo dodatkov za Office zahteva Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ali Exchange Online.

Podprti jeziki

Program Dynamics 365 za Outlook podpira naslednje jezike:

bolgarščina (Bolgarija) –1026 hebrejščina – 1037 portugalščina (Brazilija) – 1046
kitajščina (Ljudska republika Kitajska) – 2052 hindijščina (Indija) – 1081 portugalščina (Portugalska) – 2070
kitajščina (Tajvan) – 1028 madžarščina – 1038 romunščina – 1048
hrvaščina (Hrvaška) – 1050 indonezijščina – 1057 ruščina – 1049
češčina (Češka) – 1029 italijanščina – 1040 srbščina – 2074
danščina – 1030 japonščina – 1041 slovaščina – 1051
nizozemščina – 1043 kazaščina – 1087 slovenščina – 1060
angleščina – 1033 korejščina – 1042 španščina – 3082
estonščina – 1061 latvijščina – 1062 švedščina – 1053
finščina – 1035 litovščina – 1063 tajščina – 1054
francoščina – 1036 malajščina – 1086 turščina – 1055
nemščina – 1031 norveščina – 1044 ukrajinščina – 1058
grščina – 1032 poljščina – 1045 vietnamščina – 1066

Uvajanje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

Ko nastavite funkcijo strežniška sinhronizacija in nastavite zahtevane pravice, lahko omogočite uporabo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook za nekatere ali vse uporabnike ali po potrebi uporabnikom omogočite, da si aplikacijo namestijo sami.

Omogočanje uporabe programa za uporabnike

  1. Odprite Nastavitve > Aplikacija Dynamics 365 za Outlook.

  2. V razdelku Dodaj za upravičene uporabnike na zaslonu Začetek dela aplikaciji Dynamics 365 za Outlook (če ste ta zaslon že kdaj odprli, boste morda morali klikniti Nastavitve) potrdite polje Samodejno dodaj aplikacijo v Outlook, če želite uporabnikom omogočiti samodejno pridobitev aplikacije. Če ima uporabnik zahtevane pravice in se njegova e-pošta sinhronizira s funkcijo strežniška sinhronizacija, vam ne bo treba storiti ničesar več, da mu omogočite uporabo aplikacije. Če na primer dodate zahtevane pravice v vlogo »Prodajalec« in nato dodelite to vlogo za novega uporabnika, bo uporabnik samodejno pridobil aplikacijo.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Če želite omogočiti uporabo aplikacije vsem upravičenim uporabnikom, kliknite Dodajanje aplikacije za vse upravičene uporabnike.

    • Če želite uporabo aplikacije omogočiti le določenim uporabnikom, izberite uporabnike na seznamu in kliknite Dodaj aplikacijo v Outlook.

    Nasvet

    Če je na seznamu prikazano, da uporabnik čaka ali ni bil dodan, lahko poleg uporabnika kliknete povezavo Več, da pridobite dodatne informacije o stanju.

  4. Ko končate, kliknite Shrani.

Omogočanje namestitve aplikacije za uporabnike

  1. Kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve in nato Aplikacije za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Na zaslonu Aplikacije za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement v razdelku Program Dynamics 365 za Outlook kliknite Dodaj aplikacijo v Outlook.

Opomba

Po potrebi lahko uporabniki dodatek onemogočijo ali odstranijo tudi sami. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Filtrirane entitete in pogledi, ki so prikazani v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

Če ste skrbnik ali prilagojevalec sistema, lahko daste aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook na voljo le potreben nabor entitet. To lahko storite prek modulov aplikacije.

Z oblikovalnikom aplikacij PowerApps lahko izberete določene entitete, ki bodo prikazane v meniju Hitro ustvarjanje in v iskalnem polju Zadeva v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook. Ta možnost vam bo pomagala hitreje najti želeni zapis in razdeliti poslovno logiko v enote tako, da bodo v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook prikazane le entitete, ki ustrezajo vašim uporabnikom.

  1. V glavnem meniju se pomaknite na Nastavitve > Prilagoditve > Prilagodi sistem > Programi.
  2. Dvokliknite Dynamics 365 App for Outlook, da odprete oblikovalnik aplikacij.

Stran »Moje aplikacije« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Izberite Dodaj > Entitete in nato izberite entiteto, ki jo želite dodati, in končajte dodajanje tako, da vključite vsa sredstva entitete.

Stran »Moje aplikacije« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Stran »Moje aplikacije« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Oglejte si seznam pogledov, ki so na voljo za entiteto, in počistite tiste, ki jih ne želite imeti na voljo v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook. V iskalnem polju Zadeva aplikacije Dynamics 365 App for Outlook lahko filtrirate rezultate na podlagi entitete ali celo na podlagi enega od pogledov, ki ste ga določili za to entiteto.

Stran »Moje aplikacije« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Shranite spremembe in objavite prilagoditev.

Opomba

  • Iz aplikacije Dynamics 365 App for Outlook lahko tudi odstranite entitete.
  • Entiteta »Dejavnosti« mora biti omogočena, da se lahko prikaže v iskalnem polju »Zadeva«. Glejte Omogočanje prikaza entitete po meri v iskalnem polju »Zadeva«.
  • Entiteta mora biti omogočena tudi za poenoteni vmesnik, da se lahko prikaže v iskalnem polju »Zadeva«.

Odpravljanje težav pri namestitvi

  1. Če se aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook ne prikaže, ko kliknete gumb Nastavitve gumb za nastavitve, preverite, ali ste omogočili funkcijo. Glejte Omogočanje.

  2. Uporabniki imajo težave pri namestitvi aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook morda zato, ker je njihov poštni nabiralnik Exchange trenutno povezan z drugo organizacijo storitve Customer Engagement. Nabiralnik Exchange (e-poštni naslov) lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z eno organizacijo, uporabnik, ki pripada tej organizaciji, pa lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z enim nabiralnikom Exchange. Če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhroniziranje, lahko prepišete nastavitve, shranjene v strežniku Exchange. Če želite več informacij, preberite ta članek zbirke znanja.

Omejitve

Prilagajanje zemljevida mesta aplikacije za Outlook

Prilagojevalci sistema dostopajo do oblikovalnika zemljevida mesta (znotraj oblikovalnika aplikacij) za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook. Ta predstavlja enega od modulov aplikacij v različici 9.0. Privzeta ciljna stran aplikacije Dynamics 365 App for Outlook je nadzorna plošča, konfigurirana v modulu aplikacij. Prilagoditve za zemljevid mesta aplikacije za Outlook trenutno niso podprte. Če si ne morete ogledati ciljne strani Dynamics 365 App for Outlook, ko odprete aplikacijo za Outlook, sledite spodnjim navodilom.

  1. Pomaknite se do Nastavitve > Prilagajanja > Prilagodi sistem.
  2. V meniju na levi razširite Komponente in izberite Nadzorne plošče.
  3. Izberite Nadzorna plošča aplikacije za Outlook in izberite Omogoči varnostne vloge.

Stran za prilagoditve v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

  1. V polju Dodeljevanje varnostnih vlog: nadzorna plošča aplikacije za Outlook izberite Prikaži vsakomur in Omogoči za rezervne.

Dynamics 365 App for Outlook – dodeljevanje varnostnih vlog

  1. izberite V redu.

Ta težava je prisotna, tudi ko je spremenjen zemljevid mesta aplikacije za Outlook oz. je nadzorna plošča na zemljevidu mesta aplikacije za Outlook v polju Privzeta nadzorna plošča drugačna. Če želite razrešiti to težavo, storite naslednje:

  1. Odprite oblikovalnik zemljevida mesta aplikacije za Outlook. Pomaknite se do Nastavitve > Prilagoditve > Prilagodi sistem > Programi > Aplikacija za Outlook.

Oblikovalnik zemljevida mesta Dynamics 365 App for Outlook

  1. Prepričajte se, da je ob zemljevidu spletnega mesta aplikacije za Outlook kot prvo podobmočje navedena Nadzorna plošča in da je privzeta nadzorna plošča Nadzorna plošča aplikacije za Outlook.

Stran v oblikovalniku zemljevida mesta Dynamics 365 App for Outlook

Prilagajanje nadzorne plošče v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook

Naslednje prilagoditve nadzorne plošče trenutno niso podprte.

  • V aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook ni mogoče preklapljati med nadzornimi ploščami tako, da se pomaknete do glavnega menija in nato Domov. Če izberete možnost nadzorne plošče, boste preusmerjeni nazaj na privzeto nadzorno ploščo aplikacije za Outlook.

    Nadzorna plošča aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

  • Preklop na privzeto nadzorno ploščo za aplikacijo za Outlook v oblikovalniku aplikacij

    Prilagojevalci sistema imajo dostop do oblikovalnika aplikacij za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook, saj je to eden od modulov aplikacije različice 9.0. Priporočamo vam, da ne spremenite privzete nadzorne plošče aplikacije za Outlook, ker ta možnost ni podprta.

    Nadzorna plošča za aplikacijo za Outlook v oblikovalniku aplikacij

Raziščite uporabniški priročnik in usposobite uporabnike

Informacije o uporabi aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook najdete v Uporabniškem vodniku za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.

Glejte tudi

Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook
Več podrobnosti o podprtih odjemalcih lahko preberete na tem blogu: matrika podpore za Dynamics 365 App for Outlook
Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil