Uporaba aplikacije Sales Hub ali Sales Professional v telefonih in tabličnih računalnikih

Aplikaciji Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike sta aplikaciji, ki temeljita na modelu in s katerima lahko v telefonih in tabličnih računalnikih odprete katero koli aplikacijo za interakcijo s strankami, kot je središče za prodajo ali strokovnjak za prodajo. Aplikacije delujejo enako, ne glede na to, ali jih uporabljate v mobilni napravi ali spletnem brskalniku v računalniku.

Pomembno

Za nemoteno mobilno izkušnjo priporočamo, da namesto aplikacij Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike preklopite na mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales. Za več informacij glejte Pregled mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Zahteve

Preden lahko začnete uporabljati aplikacijo, morate v napravo namestiti aplikacijo Dynamics 365 za telefone ali tablične računalnike.

Več informacij: Namestitev programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Odprite program in se pomaknite do zapisov

1. Ko se vpišete, boste videli stran MyApps, na kateri so navedene vse aplikacije.

2. Izberite središče za prodajo ali strokovnjaka za prodajo na podlagi licence.

   

3. Z zemljevidom mesta lahko pridete do delovnega območja, ustvarite nov zapis, poiščete ali izvedete druga opravila. Za dostop do zemljevida mesta tapnite Meni() v zgornjem levem kotu zaslona.

   

4. Uporabite razdelka Pripeto in Nedavno , da dobite hiter dostop do zapisov, pogledov in nadzornih plošč.

   • Če želite odpreti te razdelke, tapnite Meni v zgornjem levem kotu zaslona in nato tapniteNedavno ali Pripeto.

   • Če želite pripeti element, pojdite na Nedavni seznam in tapnite žebljiček.

Uporaba središča za prodajo ali aplikacije Sales Professional na poti

Središče za prodajo ali aplikacija Sales Professional v mobilni aplikaciji Dynamics 365 za telefone je zasnovana kot vaš pomočnik za delo. Aplikacija vam pomaga pri sodelovanju s strankami, sklepanju večjega števila poslov in deluje kot vaš pisarniški pomočnik.

Tukaj je nekaj opravil, ki jih lahko izvajate med vsakodnevnimi dejavnostmi z uporabo središča za prodajo ali aplikacije Sales Professional v mobilni aplikaciji Dynamics 365 za telefone:

• Načrtujte svoj dan

• Udeležba na srečanjih z informacijami na dosegu roke

• Pošlji e-pošto

• Ustvarjanje zapiskov v srečanju

• Posodabljanje poslov in informacij o strankah po srečanju

• Iskanje zapisa

• Dodajanje in kvalificiranje možnih strank

• Ustvarjanje in skupna raba ponudbe ali naročila

• Upravljanje seznama opravil

Načrtujte svoj dan

Ko začnete dan, pojdite na Moje sestanke , da ugotovite, kako zaposleni boste. Funkcija »Moji sestanki « omogoča vpoglede v srečanja, potovanja in prosti čas. S temi informacijami lahko dan načrtujete tako, da pregledate, s kom se boste srečali, kam boste morali potovati in koliko prostega časa vam bo še ostalo.

Ogled sestankov

• Na zemljevidu mesta tapnite Dejavnosti in nato izberite pogled Moji sestanki .

Udeležite se sestankov z informacijami na dosegu roke

Med potovanjem lahko odprete kateri koli sestanek in si ogledate več podrobnosti, kot so začetni čas, trajanje in opis srečanja. Na naslednji sliki je prikazan primer.

Poleg tega lahko izberete zapis Zadeva , da si ogledate, za katero priložnost ali račun gre za srečanje. Med ogledom priložnosti ali kupca si lahko ogledate tudi časovnico zapiskov in preteklih dejavnosti, da se seznanite s kontekstom še pred začetkom sestanka.

Pošlji e-poštno sporočilo

Z aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike v aplikaciji sestavite e-poštno sporočilo z naslednjimi zmožnostmi:

• Celotno oblikovanje urejevalnika e-pošte je podprto, kot je na voljo v aplikacijah poenoteni vmesnik.
• Dodajanje prilog v e-poštno sporočilo.
• Poiščite in uporabite vnaprej določeno predlogo pri e-poštnem sporočilu.

opomba,

Ta funkcija ni na voljo v načinu brez povezave.

1. E-poštna sporočila lahko ustvarite v mreži na domači strani ali s funkcijo hitrega ustvarjanja.

   1. Mreža domače strani: na domači strani tapnite gumb zemljevida mesta v zgornjem levem kotu, tapnite Dejavnosti , v spodnji ukazni vrstici tapnite Več in nato E-pošta.

      

   2. Hitro ustvarjanje: v ukazni vrstici na vrhu se dotaknite +>Dejavnosti>E-pošta.

      

2. Sestavite e-poštno sporočilo in tapnite Shrani v zgornjem desnem kotu, da shranite spremembe.

   E-poštno sporočilo se shrani, na dnu zaslona se prikaže ukazna vrstica.

3. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, v spodnji ukazni vrstici tapnite Več in nato Priloži datoteko. Izberite datoteko, ki jo želite priložiti e-poštnemu sporočilu.

   

4. Če želite uporabiti predlogo za telo e-pošte, v spodnji ukazni vrstici tapnite Več in nato Vstavi predlogo. Izberite ali poiščite predlogo iz razpoložljivih predlog in tapnite Izberi.

5. Ko želite poslati e-poštno sporočilo, tapnite Pošlji v spodnji ukazni vrstici.

Zapisujte si opombe na sestanku

Za dodajanje opomb v posamezno priložnost vam ni treba več odpirati prenosnika. Z aplikacijo lahko hitro dodate opombe priložnosti z mobilno napravo.

Dodajanje opomb priložnosti

1. Na zemljevidu mesta se dotaknite Priložnosti>Moje odprte priložnosti.

2. Ob priložnosti pojdite na razdelek Časovnica in dodajte opombo.

   

3. (Neobvezno) Če stranka pokaže zanimanje za dodatne izdelke, pojdite na zavihek Izdelki , tapnite Več možnosti (...) in nato tapnite Dodaj izdelek .

   

4. Izberite obstoječi izdelek iz kataloga ali ustvarite nov izdelek.

   

5. (Neobvezno) Če ste v pisarni stranke spoznali novo zainteresirano skupino, na zavihku Povzetek odprite razdelek Zainteresirane skupine , tapnite Več možnosti (...) in nato tapniteNova povezava. Nato dodajte zainteresirano skupino. Stik lahko dodate tudi iz zapisa kupca.

Posodobite ponudbe in informacije o strankah po sestanku

Po koncu sestanka lahko hitro posodobite informacije o poslu ali priložnosti.

Posodabljanje informacij po srečanju

1. Odprite priložnost iz ustreznega sestanka.

   Ali

   Na zemljevidu mesta tapnite Priložnosti in nato izberite pogled Moje odprte priložnosti .

2. Ob priložnosti lahko posodobite ocenjeni prihodek ali se premaknete na naslednjo stopnjo.

   

3. Če želite ustvariti nadaljnji sestanek za priložnost, pojdite v razdelek Časovnica , tapnite Ustvari zapis časovnice( ) in nato tapniteSestanek .

   

   Na obrazcu za hitro ustvarjanje: sestanek vnesite potrebne informacije in nato shranite sestanek .

Ko zaključite, lahko sestanek odprete in ga označite kot dokončanega.

Iskanje zapisa

V aplikaciji za mobilne naprave lahko iščete zapise, kot so stiki, računi, možne stranke in priložnosti.

Iskanje zapisa

1. V ukazni vrstici na vrhu se dotaknite ikone iskanja.

2. Na strani Iskanje vnesite besedilo v iskalno polje, da poiščete informacije, povezane z iskanjem.

3. V rezultatih iskanja tapnite in odprite zapis, da si ogledate več informacij.

Dodajanje in potrjevanje možnih strank

Ko na nekem dogodku srečate novo možno stranko, jo lahko v aplikaciji takoj dodate in potrdite, da vaši ekipi omogočite takojšen ogled vašega napredka.

Dodajanje in kvalifikacija možne stranke

1. Na zemljevidu mesta se dotaknite možnosti Možne stranke.

2. Na strani možnih strank tapnite Novo v spodnji ukazni vrstici.

   

3. Vnesite zahtevane informacije in shranite možno stranko.

4. Če želite kvalificirati možno stranko, odprite možno stranko, v spodnji ukazni vrstici tapnite Več in nato tapniteKvalificiraj.

   

Ustvarite ponudbo ali naročilo in jo dajte v skupno rabo

Po uspešnem sestanku lahko iz priložnosti ali datoteke PDF naročila, povezanega s kupcem, hitro ustvarite ponudbo v obliki datoteke PDF in jo pošljete stranki, ki to zahteva.

Ustvarjanje in skupna raba ponudbe ali naročila

1. Na zemljevidu mesta tapnite Priložnosti in nato izberite pogled Moje odprte priložnosti .

2. Odprite priložnost, za katero želite ustvariti PDF ponudbe, in pojdite na zavihek Ponudbe .

3. V razdelku s ponudbo tapnite Več možnosti (...) in nato Nova ponudba.

   

   Ponudba je ustvarjena.

4. Na strani s ponudbo v spodnji ukazni vrstici tapnite Več, tapnite Pošlji e-pošto kot PDF in nato Natisniponudbo za stranko .

   Odpre se e-poštno sporočilo s ponudbo v prilogi. Preverite obstoječe podatke in nato shranite e-poštno sporočilo.

5. Ko želite poslati e-poštno sporočilo, tapnite Pošlji v spodnji ukazni vrstici.

Upravljajte svoj seznam zadolžitev

Preden zaključite svoj dan, se prepričajte, da se stanje priložnosti pravilno prikaže na nadzornih ploščah.

Hitro preglejte čakajoče naloge in zaprite tiste, ki ste jih opravili čez dan.

Upravljanje seznama opravil

1. Na zemljevidu mesta se dotaknite Dejavnosti.

2. Na strani dejavnosti izberite pogled Moja opravila .

3. Preglejte svoja opravila in zaprite vsa opravljena opravila.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uporabniški priročnik
Dejanja, podprta v načinu s povezavo in brez povezave