Nastavite uporabnike, licence in varnostne vloge
Vodenje storitev na terenu zahteva več posameznikov z različnimi vlogami za dokončanje delovnega naloga. Vsak posameznik, ki potrebuje dostop do Dynamics 365 Field Service aplikacije, potrebuje uporabniški račun, licenco Field Service in ustrezno raven dovoljenj. Ta članek vam pomaga nastaviti uporabnike, dodeliti licence in definirati dovoljenja za licencirane uporabnike.
Zahteve
- Potrebujete skrbniška dovoljenja za Microsoft 365.
- Vaša organizacija je lastnik licenc Field Service. Če želite preizkusiti Field Service, začnite brezplačno preskusno obdobje.
Varnostne vloge Field Service
Aplikacija Field Service uvaja več uporabniških vlog.
Field Service – vir: Zasnovan za delavce v prvi vrsti, ki izvajajo delovne naloge za stranke na kraju samem in spremljajo njihovo delo v mobilni aplikaciji Field Service. Ta vloga omogoča samo prvim delavcem, da si ogledajo in posodobijo informacije o delovnih nalogih, ki so jim dodeljeni.
Field Service – dispečer: Omogoča uporabnikom, ki so odgovorni za razporejanje opravil in dodeljevanje delovnih nalogov delavcem na prvi liniji.
Field Service – Administrator: Zagotavlja širok nabor dovoljenj za vse tabele in nastavitve v Field Service. Namenjen IT skrbnikom in vodjem storitev, ki konfigurirajo sistem za ostalo organizacijo.
Field Service – Nakup inventarja: Zasnovan za upravitelje inventarja, ki nadzirajo inventar na servisnih vozilih, kupujejo in prenaročajo inventar ter obdelujejo vračila izdelkov. Ta vloga ima dovoljenja za entitete, povezane z inventarjem, znotraj njihove poslovne enote in razširja dovoljenja za vire ali odpremnike.
IoT – Administrator: registrira naprave IoT, povezuje podatke IoT z aplikacijo Field Service in upravlja poslovne procese na podlagi opozoril IoT.
IoT – končna točka User Microsoft uporablja za povezovanje Dynamics 365 s sistemi IoT. Za več informacij glejte nastavitev varnostnih vlog za Connected Field Service.
Večina organizacij ima več virov, nekaj dispečerjev in malo skrbnikov. Vodovodno podjetje ima na primer 20 vodovodarjev z vozili in opremo. Trije dispečerji dodeljujejo delo vodovodarjem in en skrbnik, ki vzdržuje sistem, tako da so vsi produktivni.
Ustvarjanje uporabniških računov
Uporabite Microsoft 365 skrbniško središče za ustvarjanje uporabniških računov za vsakega uporabnika, ki potrebuje dostop do Field Service.
Iz vaše organizacije
Če želite ustvariti uporabniške račune za uporabnike v svojih organizacijah, jih dodajte posamično ali v velikem obsegu.
Za več informacij glejte Dodajanje uporabnikov.
Uporabniki B2B sodelovanja
Za scenarije, kjer želite svojim aplikacijam Field Service dodati izvajalca ali prodajalca, ustvarite uporabnika za sodelovanje B2B. Uporabniki za sodelovanje se upravljajo v Microsoft Entra skrbniškem središču.
Za več informacij glejte Dodajanje Microsoft Entra uporabnikov za sodelovanje B2B.
Če naletite na težave pri konfiguriranju zunanjih uporabnikov, glejte Odpravljanje težav pri sodelovanju B2B.
Dodelitev licenc
Z uporabniškimi računi dodelite uporabnikom licenco Field Service. Uporabniki potrebujejo dodeljeno licenco za dostop do aplikacije Field Service. Na voljo sta dve vrsti licenc.
Uporabnikom dodelite eno od naslednjih razpoložljivih licenc:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Pogodbenik
Za več informacij glejte Dodeljevanje licenc
Dodajanje uporabnikov v okolje
Preden lahko licencirani uporabniki dostopajo do aplikacije, jih morate dodati v okolje, ki gosti aplikacijo. V nekaj korakih lahko v okolje dodate določene uporabnike.
Za več informacij glejte Dodajanje uporabnikov v okolje. Lahko pa uporabite varnostne skupine za upravljanje dostopa do okolij.
Dodelitev varnostnih vlog
Zdaj, ko imajo uporabniki licenco in dostop do okolja, potrebujejo varnostna vloga, da dobijo prave privilegije za aplikacijo. Varnostne vloge nadzorujejo vrste podatkovnih tabel, do katerih lahko uporabnik dostopa in jih ureja. Uporabnik ima lahko na primer dovoljenje za ogled računov, ne pa tudi za ogled polj prihodkov za račun.
Za več informacij glejte Dodeljevanje varnostnih vlog uporabniku. Če želite varnostna vloga dodeliti več uporabnikom, jih upravljajte kot ekipo v Dataverse.
Izberite eno od prednastavljenih varnostnih vlog Field Service ali ustvarite varnostne vloge po meri za svoj poslovni primer.