Integracija s storitvijo SharePoint

Dokumente, povezane z zapisi entitet Dynamics 365 Sales, shranite v SharePoint. Hitro dostopajte do teh dokumentov, jih dajte v skupno rabo in jih upravljajte iz aplikacije Sales, tako da jo integrirate s storitvijo SharePoint Online.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Sistemski administrator, vodja prodaje, vodja prodaje ali podpredsednik prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Konfiguracija integracije

Glede na licenco za Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:

Prodajna premija in prodajno podjetje

Zahteve

Za konfiguriranje storitve SharePoint morate imeti:

• Microsoft 365 naročnina

• naročnino SharePoint Online

Koraki za integracijo

1. Sledite navodilom v razdelku Upravljanje dokumentov s SharePoint konfiguracijo integracije.

Prodajni strokovnjak

Zahteve

Za konfiguriranje storitve SharePoint morate imeti:

• Microsoft 365 naročnina

• naročnino SharePoint Online

Integracija s storitvijo SharePoint

1. Na zemljevidu mesta izberite Nastavitve prodaje in nato v razdelkuStandardne nastavitve izberiteVzpostavi povezavo SharePoint.

   Če vaša organizacija nima naročnine SharePoint, jo boste morali najprej kupiti.

2. Na strani Povezovanje SharePoint s storitvijo Dynamics 365 Sales vnesite naslov svoje organizacije SharePoint in izberite Poveži. SharePoint

   V ozadju se izvede naslednja konfiguracija:

   1. Podstran SharePoint je ustvarjena s privzetim korenskim URL-jem SharePoint. Ta URL se uporablja za konfiguriranje storitve SharePoint. Podmesto /Dynamics 365/orgname je na primer ustvarjeno v razdelku tenant.sharepoint.com.

   2. Veljavnost mesta SharePoint je potrjena.

      SharePoint je privzeto omogočen za naslednje entitete:

      • Kupec

      • Stik

      • Možna stranka

      • Priložnost

      • Ponudba

      • Račun

      • Izdelek

      • Sestanek

      • Opravilo

      • Telefonski klic

      Struktura map je ustvarjena na podlagi entitete kupca . To pomeni, da so mape ustvarjene v mapi za povezani račun. Na primer, za dokument se ustvari naslednja struktura map za zapis priložnosti »100 koles«, ki ima povezan račun, Margieno potovanje:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Potrditveno sporočilo se prikaže, ko je SharePoint uspešno konfiguriran.

3. Če med konfiguracijo pride do napake, se prikaže sporočilo. Do napak lahko pride, če pride do težav z dovoljenji ali težavami med preverjanjem veljavnosti mesta ali ustvarjanjem mape.

4. Izberite Poskusi znova.

   Vsi konfiguracijski koraki v ozadju so ponovno izvedeni v ozadju.

   Pomembno

   Če težave ne morete odpraviti, upoštevajte navodila v razdelku Nastavitev aplikacij Dynamics 365 za uporabo v SharePoint spletu.

Glejte tudi

Sodelovanje z uporabo SharePoint