Poboljšano iskustvo saradnje sa Dynamics 365 aplikacijom za Microsoft Teams

Ovaj članak pruža informacije o tome kako da koristite poboljšanu saradnju Microsoft Teams i povežete zapis ili prikaz sa timskim kanalom iz Dynamics 365 aplikacija za angažovanje klijenata.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ili bilo koju Dynamics 365 licencu za angažovanje kupaca Microsoft Teams Dozvolu Još informacija: Dynamics 365 prodajne cene Microsoft Teams Cene Dynamics 365 članovi tima Dynamics 365 vodič za licenciranje
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Svaka uloga koja ima pristup Dynamics 365 zapisu Više informacija:Primarne prodajne uloge

+Pregled

Lako povežite aplikacije za angažovanje klijenata u sistemu Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 korisnička služba, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ili Dynamics 365 Project Service Automation) zapisima ili prikazima sa Microsoft Teams kanalom pomoću dugmeta "Sarada" na stranici zapisa ili prikaza. Postepen postupak će vam pomoći da povežete izabrani zapis ili prikaz na Microsoft Teams kanal.

Osnovno iskustvo saradnje vam omogućava samo da zakačite zapis ili prikaz na timski kanal iznutra Microsoft Teams. Poboljšano iskustvo saradnje uključuje sve u osnovnom iskustvu saradnje i omogućava vam da povežete zapis ili prikaz na timski kanal dok radite u aplikacijama za angažovanje klijenata u sistemu Dynamics 365 (kao što su Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 korisnička služba).

Povezivanje zapisa ili prikaza sa kanalom tima iz Customer Engagement aplikacija u sistemu Dynamics 365

1. U aplikacijama za angažovanje klijenata (kao što je Dynamics 365 Sales ili Dynamics 365 Customer Service) otvorite zapis ili prikaz.

2. Na komandnoj traci izaberite stavku Saradnja.

   

3. U prozoru "Saradnja sa Microsoft Teams " videćete nešto od sledećeg:

   • Ako ne postoji kanal: trenutni zapis ili prikaz možete povezati sa bilo kojim kanalom tima tako što ćete izabrati,Prvi koraci.

     

   • Ako postoji kanal koji je već povezan: Izaberite kanal sa liste, a zatim izaberite,Započni saradnju. Ovo će otvoriti Microsoft Teams i odvesti vas do kanala koji ste izabrali. Ili povežite trenutni zapis ili prikaz sa novim kanalom tima tako što ćete izabrati,Kreirajte novu vezu.

     

   Belešku

   Ako ste izabrali postojeći povezani kanal tima na kojem niste vlasnik ili član tog tima, kada se Microsoft Teams otvorite, izaberite opciju Pridruži se da biste poslali zahtev za slanje na kanal.

4. Kada izaberete opciju "Prvi koraci " ili "Kreiraj novu vezu", ući ćete u proces povezivanja.

   1. korak: Odaberite postojeći tim ili kreirajte novi tim.

   • Odaberite postojeći tim kojem pripadate, a zatim kliknite na dugme Dalje .

     

   • Ili kreirajte novi tim:

     1. Izaberite stavku Kreiraj novi tim.

        

     2. Unesite ime tima, a zatim kliknite na dugme Dalje .
        Ako je administrator omogućio osetljivost nalepnice za teams, videćete polje osetljivost . Izaberite oznaku osetljivost #sa liste. Pređite kursorom preko oznake da biste videli opise alatki da biste dobili više informacija o oznaci. Izaberite opciju Učini ga privatnim timom da biste se uverili da samo vlasnik tima može da doda dodatne članove.

        

   2. korak: Odaberite postojeći kanal, a zatim kliknite na dugme Dalje ili izaberite stavku Kreiraj novi kanal da biste kreirali novi kanal.

   

   Belešku

   Kada kreirate novi tim, sistem automatski kreira kanal pod imenom "Opšte postavke ". Trenutni zapis možete povezati sa kanalom "Opšte postavke", a zatim izabrati stavku "Dalje" ili izabrati stavku Kreiraj novi kanal da biste kreirali novi kanal ispod novokreiranog tima.

   

   3. korak: Ako ste vlasnik izabranog tima onda možete da dodate preporučene saigrače koji poseduju zapis ili je zapis deljen sa njima u grupu članova tima. Sa liste izaberite bilo kojeg ili sve navedene saigrače. Takođe možete koristiti opciju pretrage da biste pronašli ostale članove tima u listi. Kada završite, kliknite na dugme Završi .

   Belešku

   Ovaj korak ćete videti samo ako ste vlasnik izabranog tima dok se povezujete sa zapisom aplikacije za angažovanje korisnika. Ako povezujete prikaz Customer Engagement aplikacije sa Microsoft Teams kanalom, preskočićete ovaj korak. Više informacija o deljenju zapisa potražite u članku Dodeljivanje ili deljenje zapisa..

   

5. Kada se postupak povezivanja završi, sistem će otvoriti Microsoft Teams i preći na kanal koji ste povezali.

Takođe pogledajte

• Omogućavanje oznaka osetljivost za zaštitu sadržaja u programu Microsoft Team