Deli putem

Prikaz predviđanja

  • Članak

Prognoze vam pomažu da vidite zdravlje cevovoda ili da vidite kako se vaš prodajni tim nalazi u odnosu na njihovu kvotu ili cilj.

Funkcija predviđanja nije podržana na mobilnim uređajima.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Više informacija potražite u članku Dynamics 365 Prodajne cene.
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija potražite u članku Primarne uloge prodaje.

Otvaranje i prikaz predviđanja

Predviđanje dna je projekcija onoga što će prodavac, tim ili organizacija prodati u datom unapred definisanom periodu (sedmici, mesecu, kvartalu ili godini). Prodavci mogu takođe koristiti predviđanja za praćenje učinka ako koriste dodeljene prodajne ciljeve ili kvote.

Prikazivanje predviđanja

  1. U mapi lokacije čvorišta prodaje idite na opciju Performanse i izaberite stavku Predviđanja.
    Ako vaša organizacija nije konfigurisala predviđanje ili nemate pristup konfigurisanom predviđanju, videćete prognozu za tekući mesec. Više informacija potražite u vrednostima prikazanim u predviđanju.

Prikazivanje konfigurisane prognoze vaše organizacije

  1. Izaberite predviđanje sa padajuće liste sa leve strane. Sva predviđanja za koja imate dozvolu prikazuju se ovde.

  2. Odaberite period predviđanja koji želite da vidite sa padajuće liste sa desne strane.

    • Opcije u padajuće liste odražavaju broj perioda predviđanja definisanih u konfiguraciji predviđanja. Podrazumeva se trenutni period.

    • Obratite se administratoru da biste prerasporedili periode predviđanja u padajućem meniju. Više informacija potražite u članku Preraspoređi periodi predviđanja.

      Snimak ekrana prikaza predviđanja sa istaknutim listama za predviđanje i period predviđanja.

  3. Proverite oznaku vremena poslednjeg ažuriranog vremena da biste videli kada je prognoza poslednji put uspešno obračunana. Kada izvršite bilo kakve korekcije u predviđanju ili promene osnovnih zapisa na stranici "Predviđanja ", predviđanje se odmah ponovo izračunava. Međutim, ako ste ažurirali osnovne zapise na stranici sa mogućnostima za zapošljavanje ili ažurirali hijerarhiju predviđanja, izaberite opciju Ponovo izračunaj podatke da biste ručno ponovo izračunali predviđanje i osvežili stranicu. Više informacija potražite u članku Održavanje autokomatnih podataka predviđanja.

Mreža predviđanja prikazuje sve relevantne kolone kako je definisano u konfiguraciji predviđanja. Ukupne vrednosti se objedinjavaju prema korisniku ili teritoriji, na svakom nivou hijerarhije i za svaki period u skladu sa atributima kolone predviđanja. Kao primer, pogledajte podrazumevane kolone u prognozi org grafikona.

  • Zbirne vrednosti prikazane u koordinatnoj mreži zasnivaju se na poljima konfigurisanim u vašem predviđanju. Ako se ove vrednosti ne podudaraju sa vrednostima koje ste očekivali, proverite polja koja se koriste za agregaciju.
  • Dozvole odobrene tokom konfiguracije predviđanja utiču na to ko može pregledati vrednosti predviđanja. Da biste saznali više, pogledajte članak Obezbeđivanje dozvola za prikazivanje.

Podrazumevane kolone u predviđanju org grafikona

Sledeće kolone su podrazumevano prikazane u prognozi org grafikona.

  • Korisnici: Prikazuje hijerarhiju korisnika onako kako je definisano poljem Menadžer. Da biste saznali više, pogledajte predviđanja i hijerarhiju prodaje.

  • Kvota: Ciljni iznos postavljen za određenog vlasnika preko date vremenski okvir. Ova vrednost je navedena u konfiguraciji predviđanja. Traka toka se izračunava prema ovoj vrednosti. Za prognozu "out-the-box", ova vrednost je podešena na osvojeni iznos prethodnih meseci.

  • Posvećeno: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost procenjenog prihoda za sve otvorene prilike koje imaju postavljenu kategoriju predviđanja kao Posvećeno (visoko samopouzdanje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.

  • Najbolji slučaj: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost procenjenog prihoda svih otvorenih prilika koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Najbolji slučaj (srednje poverenje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.

  • Cevovod: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost procenjenog prihoda za sve otvorene prilike koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Cevovod (nisko poverenje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.

  • Izostavljeno: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost isključenog prihoda za sve otvorene prilike koje su kategoriju predviđanja postavile kao izostavljenu.

  • Osvojeno: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost prihoda koja se ostvaruje za sve osvojene prilike koje imaju postavljenu kategoriju predviđanja kao "Ostvareno ".

  • Izgubljeno: Prikazuje zbirnu (sabranu) vrednost prihoda koja je izgubljena za sve izgubljene prilike koje su kategoriju predviđanja postavile kao "Izgubljeno ".

Prognoza "van okvira"

Prognoze možete da iskoristite čak i ako administrator nije konfigurisao jednu.

  • Predviđanje "out-the-box" je zasnovano na predlošku org grafikona i dostupno je svim korisnicima.

  • Predviđanje se zasniva na hijerarhiji prodajnog tima kao što je definisano poljem Menadžer u zapisu korisnika. To znači da predviđanje odražava strukturu prodajnog tima, pružajući uvide koji su u skladu sa strukturom organizacije.

  • Predviđanje "pravo iz kutije" koristi mogućnost za poslovanje kao entitet zbirne vrednosti i dostupna je samo za tekući mesec.

Da biste prikazali prognozu "Van okvira", idite na "Predviđanja performansi>". Predviđanje je dostupno za tekući mesec. Prognoza je nazvana po tekućem mesecu i fiskalna godina, na primer, moja prognoza za FY2024 februar.

Prognoza "van okvira" je samo polazna tačka. Preporučujemo da radite sa administratorom na konfigurisanju predviđanja koje je prilagođeno potrebama vaše organizacije. Da biste saznali više, pogledajte članak Konfigurisanje predviđanja.

Razlika između predviđanja "van okvira" i konfigurisane prognoze

Sledeća tabela navodi razlike između predviđanja "out-the-the-box" i predviđanja konfigurisanog za vašu organizaciju.

Prognoza "van okvira" Konfigurisano predviđanje
Zasnovano na predlošku org grafikona. Na osnovu predloška koji je administrator konfigurisao.
Koristi mogućnost za poslovanje kao entitet zbirne vrednosti. Koristi entitet zbirne vrednosti koji je administrator konfigurisao.
Dostupan je svim korisnicima. Dostupan je korisnicima kojima je administrator odobrio pristup.
Dostupan je samo za tekući mesec. Dostupan je za broj perioda definisanih u konfiguraciji predviđanja.
Vrednosti predviđanja se ažuriraju u bliskom realnom vremenu. Vrednosti predviđanja se ažuriraju samo na svaka 24 časa ili se mogu osvežiti ručno u bilo kom trenutku.
Vrednost kvote se zasniva na osvojeni iznos prethodnog meseca. Vrednost kvote se zasniva na vrednosti definisanoj u konfiguraciji predviđanja.
Ispravke osnovnih zapisa odražavaju se na prognozu nakon osvežavanja stranice sa predviđanjem. Ispravke osnovnih zapisa odražavaju se na prognozu nakon ponovnog izračunavanja predviđanja.
Može da podnese do 50.000 zapisa. Nema ograničenja broja zapisa.
Predviđanja se ne čuvaju; u datom trenutku dostupna je samo prognoza za tekući mesec. Predviđanja se čuvaju za nekoliko prognoziranih perioda i mogu se prikazati u bilo kom trenutku.

Predviđanja i hijerarhija prodaje

Svaka prognoza je priložena hijerarhiji koju definiše organizacija i koja objedinjuje vrednosti po nivoima. Ako se koristi predložak predviđanja organizacionog dijagrama, predviđanje se kreira na osnovu hijerarhije prodajnog tima kao što je definisano ulogom menadžera u zapisu korisnika. Slično tome, ako se koristi predložak predviđanja teritorije, hijerarhija se zasniva na polju za pronalaženje menadžera teritorije.

Na primer, predviđanje ste kreirali pomoću predloška predviđanja organizacionog dijagrama . Hijerarhija je definisana na osnovu korisničkog zapisa . Ako je Alyce Durham menadžer prodaje sa jednim direktnim izveštajem, a označen je kao menadžer u korisničkom zapisu , Alyce vidi prognozu za oba korisnika. Pošto Alis Daram izveštava Semjuela Stroma, Semjuel će videti sopstvene prognoze zajedno sa sabranim prognozama njihovih direktnih izveštaja, uključujući Alisove.

Prognoze za menadžera i direktne izveštaje.

Da biste videli zbirnu prognozu za sve u hijerarhiji, razvijte određeno predviđanje.

Izaberite valutu

Kada su prodajni timovi rašireni po različitim regionima, korisnicima u različitim regionima može biti zbunjujuće da analiziraju i razumeju prognozu u osnovnoj valuti organizacije. Opcija izbora u više valuta omogućava prodajnim timovima da izaberu i konvertuju podatke predviđanja u realnom vremenu na osnovu poslednjeg kursa valute u valute definisane u vašoj organizaciji. Ova funkcija pomaže u boljem planiranju, organizaciji i razumevanju trenutnog stanja predviđanja.

Konverzija podataka predviđanja u realnom vremenu uvek se odvija na osnovu najnovije kursne liste definisane u vašoj organizaciji.

Na primer, imate prodajne timove u SAD i Evropi. Osnovna valuta vaše organizacije definisana je kao američki dolar, a takođe je i evro definisan kao jedna od valuta. Kada kreirate predviđanje sa više omogućenih valuta, prodajni timovi otvaraju predviđanje i podaci se prikazuju u dolarima. Prodajni timovi u Evropi mogu da odaberu valutu kao što je evro, a podaci o predviđanjima prikazuju se u evrima. Konverzija valuta se dešava u realnom vremenu na osnovu trenutne kursne liste. Takođe, ručna prilagođavanja se mogu izvršiti na odabranoj valuti.

Izaberite padajuću valutu.

Administrator ili menadžer predviđanja mora omogućiti opciju za odabir valute. Više informacija potražite u članku Uključivanje izbora za više valuta.

Zadaci koje možete obaviti na mreži predviđanja

Pomoću koordinatne mreže predviđanja možete da uradite sledeće zadatke:

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Projektovanje tačnog prihoda sa predviđanjem prodaje
Konfigurisanje predviđanja
Analiza ishoda prihoda korišćenjem prediktivne prognoze
Rešavanje problema sa predviđanjem