Aktivera och konfigurera Sales Insights-funktioner

Genom att aktivera och konfigurera Dynamics 365 Sales Insights funktionerna hjälper säljare att skapa starkare Relationer med kunderna, spara tid och hålla sig ovanpå sina affärer med hjälp av AI-baserade insikter i realtid. I Sales Insights finns det några funktioner som är tillgängliga kostnadsfritt tillsammans med Dynamics 365 Sales och några som kräver en ytterligare licens för Sales Insights som kan användas i organisationen. Mer information: Översikt

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Enterprise och Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Vad du kan konfigurera

Som administratör kan du aktivera och konfigurera funktionerna för Sales Insights efter behov i organisationen:

• Aktivera och konfigurera standard Sales Insights-funktioner
• Komma igång med förstklassiga Sales Insights-funktioner
• Aktivera och konfigurera premium Sales Insights-funktioner
• Administrera konversationsintelligens

Aktivera och konfigurera standard Sales Insights-funktioner

Standardfunktionerna för Sales Insights assistent (standard), autoregistrering (standard) och e-postövervakning (standard) finns tillgängliga för dig tillsammans med Dynamics 365 Sales. Du kan konfigurera de här standard funktionerna efter behov i organisationen.

Kommentar

Standardfunktionerna för Sales Insights är inte tillgängliga med appen Sales Professional.

1. Granska krav och förutsättningar.
2. Aktivera standard Sales Insights-funktioner.
3. Konfigurera de standardfunktionerna efter behov.

Krav och förutsättningar

Läs följande krav och förutsättningar för att aktivera standardfunktioner i Sales Insights:

• Vissa funktionsbegränsningar gäller beroende på vilka kombinationer av Dynamics 365 och Exchange som du använder, enligt beskrivning i följande tabell.

  Produktversion	Tillgängliga standard Sales Insights-funktioner
  Dynamics 365 med Microsoft Exchange Online	Assistent (standardkort) E-postengagemang Autoregistrering
  Dynamics 365 med Microsoft Exchange (lokal)	Assistent (alla kort förutom kort baserat på Exchange-information) E-postengagemang
  Dynamics 365 (on-premises)	Assistent (standardkort)
  Dynamics 365 (on-premises) med Microsoft Exchange Online	Assistent (standardkort)

• Funktionerna assistent, e-postövervakning och autoregistrering finns endast för Dynamics 365 Sales med en Enterprise- eller Sales Premium-licens.

Aktivera standard Sales Insights-funktioner

Innan du kan konfigurera funktionerna måste du godkänna sekretessmeddelandet. Godkänn sekretessmeddelandet enligt anvisningarna nedan.

Kommentar

Som standard är assistent aktiverad.

Viktigt!

Dynamics 365 Sales Insights innehåller funktioner som spårar beteende och samlar in information om kontakter. Se till att du förstår de relaterade sekretessproblem som dessa funktioner orsakar, och aktivera funktionerna endast om du är säker på att de inte bryter mot någon sekretesspolicy som redan finns på plats i din organisation. Vidta alltid åtgärder för att skydda sekretessen för dina kontakter. Mer information: Sekretesspolicy

1. Logga in på Dynamics 365 Sales och gå till appen Försäljningsnav.

2. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och ange Inställningar för Sales Insights.

   

3. I avsnittet tjänstvillkor välj Jag accepterar.

   Standard Sales Insights-funktionerna aktiveras för din organisation och du kan konfigurera funktioner såsom standardssistent, autoregistrering (standard) och e-postövervakning (standard).

   

Konfigurera standard Sales Insights-funktioner

När du har aktiverat de standard Sales Insights-funktionerna kan du konfigurera funktionerna för organisationen.

• Om du vill konfigurera standardassistenten, se Konfigurera och hantera insiktskort för standardassistenten.
• Information om hur du konfigurerar standard autoregistrering finns i Konfigurera och aktivera autoregistrering.
• Information om hur du konfigurerar standard e-postövervakning finns i Konfigurera och aktivera e-postövervakning.
• Information om hur du konfigurerar försäljningsaccelerator för tilldelningsregel finns i Konfigurera försäljningsaccelerator för tilldelningsregler

Komma igång med förstklassiga Sales Insights-funktioner

Om du har en Dynamics 365 Sales Enterprise-licens kan du installera och uppleva Sales Premium funktioner (Sales Accelerator, Konversationsintelligens och prediktiv bedömning) med begränsad månatlig kapacitet. Mer information: Digitala säljfunktioner i Sales Enterprise

Aktivera och konfigurera premium Sales Insights-funktioner

Premium Sales Insights-funktionerna ger intelligenta insikter om försäljningsdata som hjälper säljare att i rätt tid vidta åtgärder för att avsluta affärer och skapa intäkter. De premium Sales Insights-funktionerna inkluderar premiumassistenten med assistentstudio, anteckningsanalys, relationsanalys, vem vet vem, prediktiv leadbedömning, prediktiv affärsmöjlighetsbedömning, premium prognostisering och försäljningsaccelerator och sekvens. Du kan konfigurera de här funktionerna efter behov i organisationen.

1. Granska kraven gällande sekretess och personuppgifter.
2. Granska krav.
3. Aktivera premium Sales Insights.
4. Konfigurera premium Sales Insights-funktioner.

Granska kraven gällande sekretess och personuppgifter

Om du vill lära dig mer om krav som rör kundernas sekretess och personuppgifter går du till Sekretess och personuppgifter för Microsoft Dynamics 365.

Du kan utföra följande uppgifter i funktionerna Autoregistrering, Relationsanalys och Konversationsintelligens för att säkerställa att du uppfyller kraven gällande sekretess och personuppgifter.

Aktivitet	Funktioner som stöds	Ämnesnamn
Visa KPI-data lagras för en kontakt, lead och affärsmöjlighet med systemvyer och exportera den till en Excel-fil.	Relationsanalys	Visa och exportera KPI-data
Hämta data för ett kontaktperson, lead, affärsmöjlighet och systemanvändare från Azure-tjänster som används för att beräkna och lagra data med hjälp av en anpassad åtgärd.	Relationsanalys och Introduktion till konversationsintelligens	Hämta insikter data med hjälp av åtgärden msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Granska krav

Kontrollera följande krav innan du installerar och konfigurerar premium Sales Insights-funktionen:

• Du måste vara Dynamics 365 Sales-administratör.

• Du måste ha en Sales Premium-, Sales Insights- eller En Sales Enterprise-licens.

  Kommentar

  • Du kan också starta en kostnadsfri utvärderingsversion av Sales Premium-funktionerna. Mer information: Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion av Dynamics 365 Sales
  • Om du har en Dynamics 365 Sales Enterprise-licens kan du installera och konfigurera tre förstklassiga funktioner (Försäljningsacceleratorn, Konversationsintelligens och prediktiv bedömning) med begränsad månatlig kapacitet. Mer information: Digitala säljfunktioner i Sales Enterprise

• Tilldela licenser till varje enskild användare för att använda funktionerna. Detta utförs i Microsoft 365 administrationscenter. Mer information: Tilldela licenser till användare.

• Exchange-e-postservern är konfigurerad och postlådan är aktiverad med E-postkonfigurationer i inställningar. Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken E-post.

Aktivera premium Sales Insights

Kommentar

För att installera och konfigurera tre premiumfunktioner (försäljningsaccelerator, konversationsintelligens och prediktiv bedömning) som är tillgängliga med Sales Enterprise-licensen måste du gå till Kom igång med digital försäljningssida under Appinställningar. Mer information: Digitala säljfunktioner i Sales Enterprise

De premium Sales Insights-funktionerna är inte tillgängliga som standard. Du måste installera funktionerna genom att acceptera villkoren för din organisation. Följ stegen nedan för att godkänna villkoren:

1. Logga in på Dynamics 365 Sales och gå till appen Försäljningsnav.

2. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och ange Inställningar för Sales Insights.

   

3. I avsnittet Öka försäljningen med Premium, välj villkor och välj sedan Komma igång.

   

   Installationen kan ta några minuter och förloppet visas i en dialog. När installationen är klar kan du konfigurera premium Sales Insights-funktionerna.

   

Konfigurera premium Sales Insights-funktioner

När du har installerat premium Sales Insights-funktioner kan du konfigurera premium funktionerna efter behov:

• Om du vill konfigurera premium-assistenten, se Konfigurera och hantera insiktskort för premium-assistenten.
• Mer information om hur du konfigurerar kommentarsanalyser finns i Kommentarsanalyser.
• Mer information om att konfigurera relationsanalys finns i Konfigurera relationsanalys.
• Information om att konfigurera Vem känner vem finns i Konfigurera Vem känner vem.
• Information om att konfigurera prediktiv leadbedömning finns i Konfigurera prediktiv leadbedömning.
• Information om att konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning finns i Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning.
• Information om hur du konfigurerar premium prognoser finns i Om premium prognoser.
• För att konfigurera försäljningsaccelerator och sekvens (förhandsvisning), se Aktivera och konfigurera försäljningsaccelerator.

Administrera konversationsintelligens

Konversationsintelligens hjälper säljchefer och säljare i organisationen att få en översikt över konversationen med kunder. Konversationsintelligens hjälper:

• Säljchefer ökar detaljnivån för att hitta samtalsstatistik för enskilda säljare, till exempel kundens sentiment, nyckelord och konkurrenter som nämns i konversationen. Med hjälp av den här informationen kan säljchefer ge en smartare coaching till säljarna och förbättra verksamheten.
• Säljarna analyserar konversationsdata och identifierar förbättringarna av konversationens stil för att öka försäljningen och skapa intäkter.

När du loggar in på programmet första gången kan du som administratör konfigurera programmet. När du har slutfört inställningarna kan säljchefer och säljare i organisationen logga in och använda programmet sömlöst. Mer information: Den första körningen för Sales Insights-programmet

Du kan också uppdatera varje inställning senare efter behov. Följande konfigurationer är tillgängliga:

• Anslut din Sales-miljö för att samla in data och visa KPI:er. Mer information: Ansluta konversationsintelligens till en miljö
• Ange nyckelord och konkurrenter som ska spåras i konversationer. Mer information: konfigurera nyckelord och konkurrenter att spåra
• Ange hur länge du vill att data i programmet ska bevaras och om du vill ta bort säljarspecifika data. Mer information: Datalagring och borttagning via sekretess
• Aktivera funktioner för förhandsgranskning Mer information: Aktivera förhandsversionsfunktioner

För effektiv användning av Sales Insights

• Använd de medföljande entiteterna (kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto och ärende) när du skapar poster i programmet. Om det krävs ändringar i entiteten i din organisation kan du anpassa de här medföljande entiteterna efter dina behov. Detta hjälper programmet att analysera posterna och genererar modeller och förutsägelser effektivt.

• Kontrollera att alternativet ändringsspårning ör följande enheter är aktiverade: Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet, Systemanvändare, Team, Kö, Organisation, E-post, Telefonsamtal, Uppgift, Avtalad tid, Aktivitetspart, Anslutning, Affärsenhet, Metrisk, Produkt i affärsmöjlighet, Produkt, Försäljningsprocess för affärsmöjlighet, Processfas, Anslutningsroll, Arbetsflöde, Mål, Roll, Systemanvändarroller, Anteckning, Inställningar för autoregistrering, Regel för autoregistrering och Försäljningsprocess för lead till affärsmöjlighet.

  1. Gå till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.
  2. På sidan standardlösning expanderar du entitet och väljer sedan en entitet.
  3. På fliken Allmänt under Datatjänster kontrollera att alternativet Ändringsspårning är aktiverat.

• Se till att du inte tar bort Konfigurera Sales Insights MDL från lösningarna. Om lösningen tas bort ger funktionerna för Sales Insights felaktiga resultat och kan vara inaktiverade.

  Om du vill ta bort lösningen MDL-konfiguration för Sales Insights på grund av lagringsproblem, bör du också avinstallera SalesInsightsAddOn. Detta garanterar att läsningen Konfigurera Sales Insights MDL inte installeras om automatiskt när framtida uppdateringar förs in i organisationen

Sekretessmeddelande

För specifik sekretessinformation om Dynamics 365 Sales Insights-funktioner, se Sekretessmeddelande.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Översikt över Dynamics 365 Sales
Förbättra säljarens coaching och potentiella försäljningsmöjligheter med konversationsintelligens
Sekretessmeddelande om Sales Insights