Konfigurera e-postövervakning
Konfigurera e-postövervakning så att säljare och försäljningsansvariga får information om kundernas kontakt med e-postmeddelanden för att bygga upp relationer. Endast e-postmeddelanden som skickas från Dynamics 365 beaktas för e-postövervakningsanalys.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
För att aktivera e-postövervakning
Så här aktiverar du e-postövervakning:
Kommentar
Om du vill dra nytta av den fullständiga upplevelsen av e-postövervakning kan du aktivera insiktskort för e-postövervakning E-post öppnat och E-post påminnelse
Viktigt!
Genom att aktivera den här funktionen, accepterar du att dela data om kundernas e-postaktivitet med andra Microsoft-tjänster. För data som importeras från externa system till Dynamics 365 gäller vår sekretesspolicy.
Förutsättningar
Verifiera följande förutsättningar innan du aktiverar e-postövervakning för organisationen:
Aktivera standard Sales Insights-funktioner. Mer information finns i Aktivera och konfigurera standard Sales Insights-funktioner
Använda e-postbilagor som följs av:
OneDrive för företag måste vara tillgänglig för din Dynamics 365 Sales-server. Mer information: aktivera OneDrive för företag
Aktivera dokumenthantering för e-post i Sales. För mer information, se Aktivera dokumenthantering för SharePoint för specifika entiteter.
Aktivera SharePoint för att dela externt för anonyma användare som tillåter externa e-postmottagare att komma åt bifogade filer. Mer information: Översikt över extern delning
Om du vill aktivera leveranstidsrekommendationer baserade på mottagarnas tidszoner måste du aktivera Bing Maps i Sales. Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken Allmänt
Räkna e-postsvar genom att kontrollera att inställningarna i avsnittet Spåra e-postkonversationer är korrekt konfigurerade i Power Platform administrationscenter. Mer information: Hantera inställningar av spårning av e-post.
Aktivera e-postövervakning
Logga in på Dynamics 365 Sales och gå till appen Försäljningsnav.
Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och ange Inställningar för Sales Insights.
I avsnitt E-postövervakning (standard) välj Bevilja behörigheter.
Ett bekräftelse meddelande visas på en flik. Stäng fliken och fortsätt konfigurera e-postövervakningen.
Kommentar
Om du redan har beviljat behörigheter kommer det här steget att hoppas över. Du behöver inte bevilja behörigheter till e-postövervakningen igen.
I avsnittet e-postövervakning väljer du Konfigurera och aktiverar sedan växlingen.
E-postövervakning är aktiverad och redo att användas i din organisation.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Se även
Introduktion till Sales Insights för administratör
Visa meddelandeinteraktioner med e-postövervakning