Redigera

Skapa kontakter

  • Artikel

När du utvecklar en affärsrelation med någon på ett annat företag lägger du till denne som en kontakt i Business Central. Du kan sedan lägga till information om dem eller deras företag som kan vara användbar för framtida kommunikation. På sidan Kontaktkort kan du skapa följande typer av kontakter:

  • Person – Använd denna när du har direkt kontakt med någon och har deras kontaktuppgifter.
  • Företag – Använd detta för en kontakt som inte är en individ utan snarare en entitet, t.ex. en underleverantör eller bank.

Den information som är relevant för varje kontakttyp skiljer sig åt, så att de fält och åtgärder som är tillgängliga skiljer sig åt. Du kan till exempel bara tilldela arbetsansvar till en person och en industrigrupp till ett företag.

Du kan också ändra värdet i fältet Typ vid ett senare tillfälle. Du kan också använda fälten på snabbfliken Övertaget på sidan Marknadsföringsinställningar för att ange vilka data som ska delas mellan en person och deras företag. Läs mer i Ställa in kontakter.

När en kontakt omvandlas till en kund blir kontaktpersonen eller kontaktföretaget namnet på kunden. Posten för kontakten behålls och du kan koppla kontakten till kunden så att informationen synkroniseras i framtiden.

Anteckning

Om du slår på funktionsuppdateringen för konverteringsmallar kan du också skapa leverantörer eller anställda från affärskontakter.

Men om du redan använder den inbyggda funktionen för att skapa kunder eller artiklar automatiskt, stöder den här funktionsuppdateringen inte anpassade fält och nyskapade kunder eller artiklar kommer inte att innehålla sådana data.

Så här skapar du en kontakt manuellt

  1. Välj ikonen med glödlampan som öppnar funktionen Berätta anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Ny.

  3. I fältet Nr. anger du ett nummer för kontakten.

    Om du har definierat en nummerserie för kontakter på sidan Marknadsföringsinställning kan du i stället trycka på Retur för att infoga nästa tillgängliga kontaktnummer.

  4. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Skapa en kontakt av en kund, en leverantör eller ett bankkonto så här

Om du har kunder, leverantörer och bankkonton som du vill skapa kontaktkort för, använder du batch-jobben Skapa kontakter från. När du skapar en kontakt på detta sätt, synkroniseras kontaktinformationen senare med den relaterade kunden, leverantören eller bankkontotinformationen. Läs mer på Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer, medarbetare och bankkonton.

Anteckning

Innan du kan skapa kontakter baserat på befintliga data måste du ange en affärsrelationskod för kunder, leverantörer eller bankkonton på snabbfliken Interaktioner på sidan Marknadsföringsinställningar. Läs mer i Ställa in kontakter.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. ange ett av följande som matchar den entitet du vill skapa kontakter från och välj sedan relaterad länk.
    • Skapa kontakter från kunder
    • Skapa kontakter från leverantörer
    • Skapa kontakter från bankkonton
  2. På den begärda sidan som öppnas i avsnittet Kund, Leverantör eller Bankkonto kan du ställa in filter om du endast vill skapa kontakter från vissa kunder, leverantörer eller bankkonton.
  3. Välj OK när du vill börja skapa kontakter.

Nästa kontaktnummer i nummerserien kopplas till de nya kontakterna. Affärsrelationskod som anges på sidan Marknadsföringsinställning tilldelas de nyligen skapade kontakterna.

Dricks

Du kan även göra detta i motsatt riktning, dvs när du skapar en kund, leverantör, anställd eller bankkonto utifrån en kontakt. Mer information finns i avsnittet Att skapa en kund, leverantör, anställd eller bankkonto från en kontakt.

Skapa en kund, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto från en kontakt

Om du har en kund, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto för företaget som du vill skapa en kontakt för kan du använda åtgärden Skapa som. När du skapar en kontakt på detta sätt synkroniseras kontaktinformationen senare med den relaterade kunden, leverantören, medarbetaren eller bankkontoinformationen. Läs mer på Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Anteckning

Innan du kan skapa kunder, leverantörer, medarbetare eller bankkonton från kontakter måste du ange en affärsrelationskod på sidan Marknadsföringsinställningar under snabbfliken Interaktioner. Läs mer i Ställa in kontakter.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj kontakten du vill skapa som en kund, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto.
  3. Välj åtgärden Skapa som och välj sedan antingen Kund, Leverantör, Bank eller Medarbetare.
  4. Välj OK.

Kontaktinformationen överförs från kontaktkortet till en ny kund, leverantör, medarbetare eller ett nytt bankkontokort. Du kanske vill lägga till specifik information på varje kort, t.ex fakturering och betalningsinformation. Mer information finns i Registrera nya kunder.

Om du har en kontakt och antingen en kund, en leverantör, en medarbetare eller ett bankkonto för samma företag, kan du länka de två enheterna så att data synkroniseras.

  1. Öppna kontakten som du vill länka.
  2. Välj åtgärden Länka med befintlig och sedan åtgärden Kund, Leverantär, Bank eller Medarbetare.
  3. På sidan som öppnas väljer du den kund, leverantör, medarbetare eller det bankkonto som ska länkas till.
  4. I fältet Nuvarande huvudfält anger du vilka fält som ska prioriteras i händelse av en konflikt mellan fält som är gemensamma för både den befintliga kontakten och kunden, leverantören, medarbetaren eller bankkontot. Om en säljarkod är olika för kontakten och kunden kan du välja ett behålla den på kontaktkortet genom att välja Kontakt.
  5. Välj OK.

Om du har kopplat en kontakt och en kund, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto som du inte avsåg att göra tar du bort länken mellan entiteterna så att data inte längre synkroniseras.

  1. Öppna kontakten som har fel länk.
  2. Välj åtgärden Affärsrelationer.
  3. På sidan som öppnas väljer du den kund, leverantör, medarbetare eller det bankkonto från vilken/vilket länken ska tas bort.
  4. Välj åtgärden Radera.

Anteckning

Använd inte fönstret Affärsrelationer för att ändra befintliga relationer. Ta i stället bort relationen och använd sedan åtgärden Länka med befintlig. Mer information finns i avsnittet Länka en kontakt till en befintlig kund, leverantör, anställd eller befintligt bankkonto.

Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer, medarbetare och bankkonton

Om några av kontakterna också är kunder, leverantörs. medarbetare eller bankkonton kan du synkronisera dem med data från kontakten och dra nytta av följande förmåner:

  • Du behöver bara uppdatera uppgifterna på ett ställe. Om du till exempel ändrar telefonnumret på kontakten uppdateras telefonnumret automatiskt för kunden, leverantören, medarbetaren eller bankkontot.
  • Om du har angett nummerserie för kontakter när du skapar kund-, leverantörs-, medarbetar- eller bankkontokort, skapas automatiskt en kontakt.
  • Du kan skapa försäljningsofferter och order, samt inköpsofferter och order från kontakten.
  • Du kan registrera dina interaktioner, som att skriva ut order eller avropsorder, skapa försäljningsserviceorder, skicka e-post osv.
  • Om du raderar en kontakt som är länkad till en kund, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto är det bara kontakten som tas bort. Kunden, leverantören, medarbetaren eller bankkontot återstår.
  • Om du raderar en kontakt, leverantör, medarbetare eller ett bankkonto som är länkat till en kontakt, återstår kontakten.

Anteckning

Vissa detaljer, t.ex fakturering och bokföringsdetaljer, är inte tillgängliga för kontakter. När du skapar kontakter som kunder, leverantörer, medarbetare eller bankkonton kanske du vill lägga till den information manuellt.

Det finns tre sätt att aktivera datasynkronisering mellan kontakter och kunder, leverantörer, medarbetare eller bankkonton:

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.
  2. Markera raden för en kontakt, välj åtgärden Relaterad information och välj sedan åtgärden Kund/Leverantör/Bankkonto/Medarbetare.

Se även

Hantera kontakter
Ställa in kontakter
Använd Online Map för att hitta platser och vägbeskrivningar
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här