ค่าไม่เกินในใบสั่งงาน

การตั้งความคาดหวังทางการเงินกับลูกค้าและผู้ขายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกำไรของบริษัทและรักษาความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถ ไม่เกิน ช่วยให้ผู้ให้บริการอยู่ในราคาและต้นทุนที่อนุมัติล่วงหน้าสำหรับใบสั่งงาน

มีค่าไม่เกิน (NTE) ประเภทต่างๆ ให้เลือกใช้ คุณสามารถนำไปใช้กับใบสั่งงานโดยอัตโนมัติตามลูกค้า ชนิดของเหตุการณ์ หรือสถานที่ของงาน

• ราคา: ราคาสูงสุดที่ลูกค้ายอมรับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติพิเศษ ซึ่งนำไปใช้กับใบสั่งงานเมื่อมีการสร้างใบสั่งกับผู้ให้บริการ
• ต้นทุน: ต้นทุนสูงสุดที่ผู้ให้บริการยอมรับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติพิเศษ ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการก่อนที่จะมอบหมายงานให้กับผู้จัดจำหน่าย
• กำไรของราคาและต้นทุน กำหนดราคา NTE และคำนวณต้นทุน NTE ตามกำไรที่กำหนด ชนิด NTE นี้ถูกใช้โดยผู้ให้บริการที่คาดว่าจะสร้างกำไรให้กับชุดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบริการและบุคลากรหน้างานสามารถเลือกรับคำเตือนเมื่อค่า ไม่เกิน ใกล้หรือเกินขีดจำกัด โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องดำเนินการ

กระบวนการใบสั่งงานระดับสูงแสดงไว้ด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• บทบาทความปลอดภัย:
  • Field Service – ผู้ดูแลระบบ: สิทธิ์ทั้งหมดในการตั้งค่า กำหนดค่า และแก้ไข NTE
  • บทบาท Field Service อื่นๆ: อ่านและใช้สิทธิ์สำหรับเรกคอร์ด NTE
• เปิดใช้งานการตั้งค่า ต้องไม่เกิน
• เปิดใช้งาน คำนวณต้นทุน และ/หรือ คำนวณราคา ขึ้นอยู่กับชนิด NTE ที่คุณวางแผนจะใช้

ชนิด NTE

Field Service รองรับ NTE สามชนิด สร้างเรกคอร์ด NTE ในชนิดใดก็ได้เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณ

ราคา

ระบุจำนวนสำหรับ NTE โดยทั่วไป ราคาจะหารือกับลูกค้าของคุณ ดังนั้นโดยทั่วไปจะจับคู่กับบัญชีบริการ คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE

ต้นทุน

กำหนดต้นทุนและสกุลเงินสูงสุดสำหรับ NTE คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE

ส่วนต่างราคาและต้นทุน

ระบุจำนวนเงินทั้งหมดและส่วนต่างต้นทุนของ NTE สถานการณ์นี้มักจะใช้เมื่อคุณทำงานกับผู้รับเหมารายย่อยที่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับงาน และคุณกำหนดเวลาและจัดการงานให้กับลูกค้าของคุณ คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE

สร้างและดูเรกคอร์ด ไม่เกิน

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเรกคอร์ด NTE ในพื้นที่การตั้งค่าหลังจากเปิดใช้งานความสามารถ

1. เปิดพื้นที่ การตั้งค่า
2. ไปที่ ทั่วไป>ไม่เกิน
3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ด NTE
   • ลบ เพื่อลบเรกคอร์ด NTE
   • เลือกเรกคอร์ด NTE ที่มีอยู่เพื่อ แก้ไข คุณสมบัติ

การใช้การกำหนดค่า NTE และตรรกะของการใช้ NTE

NTE ชนิดส่วนต่างราคาและต้นทุนจะถูกเลือกก่อน NTE ชนิดราคาหรือต้นทุน หาก NTE ส่วนต่างราคาและต้นทุนใช้ได้กับใบสั่งงาน NTE ราคาและต้นทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับใบสั่งงานนั้น

NTE จับคู่กับบัญชีบริการก่อน ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดมีความสำคัญเท่ากัน หากไม่มี NTE สำหรับบัญชีบริการ จะมีการพิจารณา NTE กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นลำดับถัดไป NTE ที่ไม่มีการจับคู่บัญชีจะพิจารณารายการสุดท้าย

ดูฟอร์มใบสั่งงานไม่เกิน

ค่า NTE แสดงอยู่บน ใบสั่งงาน หากการกำหนดค่าของเรกคอร์ด NTE ตรงกับคุณสมบัติของใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น หากใบสั่งงานแมปกับชนิดเหตุการณ์หรือตำแหน่งที่ทำงานซึ่งมีการกำหนดค่า NTE

ค่า NTE ในใบสั่งงานเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะแสดงคำเตือนเมื่อต้นทุนหรือราคาจริงเข้าใกล้ค่า NTE ที่กำหนดไว้หรือเกินกว่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถอัปเดตและบันทึกใบสั่งงานได้ตามปกติหากคำเตือนแสดงขึ้น

ไม่เกิน บน Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ช่างเทคนิคที่ใช้แอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถดูค่า ต้องไม่เกิน ในใบสั่งงานได้ ระบบจะแสดงไอคอนคำเตือนแก่ผู้ใช้เมื่อใกล้ถึงค่า NTE ที่ระบุหรือเกินค่าดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถบันทึกใบสั่งงานได้เมื่อละเว้นคำเตือน

การใช้ แอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโหมดออฟไลน์ จะนำค่า NTE จากการซิงโครไนซ์ล่าสุดมาพิจารณา

จำนวนเงินที่ใช้กับใบสั่งงาน

จำนวนเงินที่ใช้ต้องไม่เกินของใบสั่งงานจะแสดงถึงจำนวนเงิน NTE จริงที่ใช้กับใบสั่งงาน แหล่งที่มาต้องไม่เกินจะแจ้งให้คุณทราบว่าจำนวนเงินที่กำหนดมาจากที่ไหน หากมีการตั้งค่าจำนวนเงินที่ใช้ด้วยตนเอง แหล่งที่มาจะถูกตั้งค่าเป็น ผู้ใช้ระบุ หากไม่มีการแก้ไขด้วยตนเอง ระบบจะเลือกเรกคอร์ด NTE ที่เกี่ยวข้องและคัดลอกจำนวนเงินลงในจำนวนเงินที่ใช้ในใบสั่งงาน ในกรณีนี้ แหล่งที่มาจะถูกตั้งค่าเป็น ระบบระบุ และใบสั่งงาน NTE จะอ้างอิงเรกคอร์ด NTE ที่เลือก

หากคุณรีเซ็ตจำนวนเงิน NTE ที่ป้อนด้วยตนเองในฟอร์มใบสั่งงาน แหล่งที่มาจะเปลี่ยนกลับเป็น ระบบระบุ และจำนวนเงินที่ใช้จะอัปเดตเป็นจำนวนเงินจาก NTE ที่ระบบเลือก

NTE ของใบสั่งงานควรทำงานกับระบบเป็นหลักในระหว่างการเลือก NTE และโดยผู้ใช้ในฟอร์มใบสั่งงาน การปรับแต่ง NTE ของใบสั่งงานอาจรบกวนการทำงานอัตโนมัติ

ขั้นตอนถัดไป

• สร้างใบสั่งงานเพื่อประสานและจัดกำหนดการทรัพยากรและกิจกรรม
• สร้างชนิดใบสั่งงาน (Field Service)