ใช้ลำดับงานเพื่อจัดการข้อมูลพนักงาน
สำคัญ
ขณะนี้ฟังก์ชันการทำงานที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถใช้งานทั้งใน Dynamics 365 Human Resources แบบติดตั้งแยกต่างหากและโครงสร้างพื้นฐานของ Finance แบบผสาน การนําทางอาจแตกต่างจากที่แสดงเนื่องจากเรามีการอัปเดต หากคุณต้องการค้นหาหน้าเฉพาะ คุณสามารถใช้ ค้นหา
ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
ทรัพยากรบุคคล
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้ความสามารถของลำดับงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการข้อมูลพนักงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงลำดับงานกับตำแหน่งงาน และตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานการอนุมัติที่เริ่มต้นเมื่อพนักงานเปลี่ยนบันทึกของพวกเขา
ความสามารถของลำดับงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ลำดับงานจำนวนมากสำหรับการจัดการกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกจำนวนมากที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนลำดับงานที่เฉพาะเจาะจง และเชื่อมโยงกับลำดับชั้นการรายงาน ลำดับงานจะพร้อมช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานหลากหลายประเภท คุณสามารถเชื่อมโยงลำดับงานกับตำแหน่ง จากนั้น ถ้าพนักงานเปลี่ยนบันทึกพนักงานของตน ลำดับงานจะเริ่มต้นซึ่งต้องมีการอนุมัติก่อนที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ ลำดับงานจะถูกกำหนดล่วงหน้าให้กับชนิดของข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความถูกต้องของข้อมูลพนักงานของคุณ
- หมายเลขรหัส
- หลักสูตร
- การศึกษา
- รูปภาพ
- รายการที่ยืม
- ประสบการณ์ทำงาน
- ประสบการณ์โครงการ
- ทักษะ
- ตำแหน่งตัวแทนของบริษัท
- การดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การลงทะเบียนหลักสูตร
เมื่อพนักงานได้รับการจ้างงาน โอนย้าย สิ้นสุดการจ้างงาน ลำดับงานอาจรวมถึงกระบวนการตรวจทาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแก้ไขเอกสารหรือกำหนดเงื่อนไขของการดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับงาน เมื่อกระบวนการตรวจทานเสร็จสมบูรณ์ เอกสารหรือการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ และลำดับงานจะย้ายไปยังขั้นตอนการอนุมัติขั้นสุดท้าย
เชื่อมโยงลำดับงานกับลำดับชั้นของตำแหน่ง
คุณสามารถเชื่อมโยงลำดับงานกับตำแหน่งใดๆ ที่คุณตั้งค่าคอนฟิก การกำหนดเส้นทางลำดับงานมีการใช้สองลำดับชั้น: การจัดการ และ ตั้งค่าคอนฟิกได้
- ลำดับชั้น การจัดการ แสดงถึงโครงสร้างการรายงานของบริษัทหรือองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดลำดับชั้นนี้ โปรดดูที่ ตำแหน่งที่รายงานต่อ
- ลำดับชั้น ตั้งค่าคอนฟิกได้ แสดงลำดับชั้นเมทริกซ์หรือที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดลำดับชั้นนี้ โปรดดูที่ ความสัมพันธ์
ตัวอย่างลำดับชั้นการจัดการ
คุณอาจตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานเพื่อให้เมื่อพนักงานส่งคำขอซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ คำขอถูกกำหนดเส้นทางไปยังผู้จัดการของพนักงานและผู้จัดการข้ามระดับ เมื่อคุณตั้งค่าขั้นตอนของลำดับงาน ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดการกำหนด เป็น ลำดับชั้น แท็บ ชนิดลำดับชั้น จะพร้อมใช้งาน สำหรับตัวอย่างนี้ ให้เลือกลำดับชั้น การจัดการ
ตัวอย่างลำดับชั้นที่ตั้งค่าคอนฟิกได้
ถ้าตำแหน่งถูกเชื่อมโยงกับลำดับชั้นการรายงานเมทริกซ์ คุณอาจตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานที่ใช้ในค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจงไปยังผู้นำโครงการแทนผู้จัดการของพนักงาน ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดการกำหนด เป็น ลำดับชั้น จากนั้นบนแท็บ ชนิดลำดับชั้น ให้เลือกลำดับชั้น ตั้งค่าคอนฟิกได้ หลังจากตั้งค่าลำดับงาน ให้เลือก เชื่อมโยง ลำดับชั้นในหน้า การตั้งค่าลำดับงาน เพื่อเลือกลำดับชั้นที่ควรใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางลำดับงาน
สำคัญ
เมื่อส่งเอกสาร ธุรกรรม หรือเรกคอร์ดหลักสหรับการอนุมัติลำดับงาน ตําแหน่งหลักของผู้ส่งจะถูกใช้เพื่อระบุว่าควรส่งเอกสารนั้นไปที่ใครเป็นลำดับถัดไป
การตั้งค่าลำดับชั้นในพารามิเตอร์ลำดับงาน
- บนหน้า พารามิเตอร์ลำดับงาน ไปที่ การกำหนดเส้นทางลำดับชั้น
- ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก ใช้ลำดับชั้นของตำแหน่ง ตั้งค่าเป็น ไม่ ในกรณีนี้ ลำดับงานจะใช้ตําแหน่งหลักของผู้ปฏิบัติงานเมื่อนําทางลำดับชั้น ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ เพื่อสร้างลำดับงานที่จะใช้ข้อมูลหลักของตําแหน่งเมื่อนําทางลำดับชั้น
ตัวอย่างเพิ่มเติม
พนักงาน Grace Sturman มีสองตําแหน่งคือ ที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอน ตําแหน่งหลักของ Graces คือผู้ฝึกสอน เมื่อเธอไม่ได้ฝึกอบรมพนักงานใหม่ เธอพร้อมสำหรับงานการให้คำปรึกษา จากตําแหน่งหลักของเธอ Grace ขึ้นตรงกับ Claire ซึ่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Claire ขึ้นตรงกับ Charlie สำหรับตําแหน่งที่ปรึกษาของเธอ Grace มีความสัมพันธ์แบบเส้นประหลายเส้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ
บริษัทของ Grace สร้างกฎการกำหนดเส้นทางลำดับงานตามลำดับชั้นที่ ตั้งค่าคอนฟิกได้ (ลำดับชั้นแบบเมทริกซ์/ตามโครงการ) ลำดับชั้นนี้ใช้ตำแหน่งที่ปรึกษาของ Grace ถ้าตัวเลือก ใช้ลำดับชั้นตำแหน่ง ตั้งค่าเป็น ไม่ เมื่อเอกสารถูกกำหนดเส้นทางไปยัง Grace สำหรับการอนุมัติ ลำดับงานจะดูที่ตําแหน่งหลัก (ผู้ฝึกสอน) ของเธอเพื่อระบุว่าเอกสารควรถูกจัดเส้นทางไปที่ตำแหน่งใดถัดไป ในกรณีนี้ จะมีการกำหนดเส้นทางไปยัง Claire ก่อน แล้วจึงไปยัง Charlie หากตัวเลือกตั้งค่าเป็น ใช่ และลำดับงานใช้ลำดับชั้นที่ ตั้งค่าคอนฟิกได้ ลำดับงานจะดูที่ตำแหน่งที่ปรึกษาของ Grace และความสัมพันธ์ในการรายงานเพื่อกําหนดว่าเอกสารควรถูกกำหนดเส้นทางไปที่ใด
ตั้งค่าคอนฟิกผู้อนุมัติหลายคน
หากลำดับงานงานต้องการการอนุมัติของผู้ใช้หลายราย กระบวนการอนุมัติที่แยกต่างหากจะสามารถรวมเป็นกระบวนการอนุมัติเดียวที่มีหลายขั้นตอนได้ สามารถตั้งค่านโยบายการกรอกข้อมูลเป็น ผู้อนุมัติทั้งหมด หรือ ผู้อนุมัติคนเดียว
ตัวอย่างเช่น นโยบายการกรอกข้อมูลกระบวนการอนุมัติมีการตั้งค่าเป็น ผู้อนุมัติคนเดียว พนักงาน Sam ส่งลําดับงานที่ต้องการอนุมัติของผู้จัดการสายงาน Brian และผู้จัดการ HR Christine หาก Brian เป็นบุคคลแรกที่ตอบสนอง การดำเนินการของเขาจะมีผลกับเอกสาร หาก Brian ปฏิเสธเอกสาร เอกสารก็จะถูกส่งกลับมาที่ Sam และสถานะจะเป็น ปฏิเสธ ถ้า Brian อนุมัติเอกสาร เอกสารนี้จะถูกส่งต่อไปยัง Christine เพื่อตรวจทาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าคอนฟิกขั้นตอนการอนุมัติในลำดับงาน
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกลำดับงาน
- สร้างกระบวนการอนุมัติหนึ่งกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน
- สร้างขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติ ตัวอย่างที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ กระบวนการอนุมัติมีสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อการอนุมัติของผู้จัดการสายงาน และอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นการอนุมัติของผู้จัดการฝ่าย HR
- ตั้งค่าฟิลด์ นโยบายการกรอกข้อมูล เป็น ผู้อนุมัติทั้งหมด หรือ ผู้อนุมัติคนเดียว
ตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานพื้นฐานที่เริ่มต้นเมื่อพนักงานร้องขอการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวของพวกเขา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ในหน้า ลำดับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลือก สร้าง
ในรายการของลำดับงานที่พร้อมใช้งาน เลือก หมายเลขประจำตัว
เลือก เรียกใช้ เพื่อเปิดโปรแกรมออกแบบลำดับงาน และจากนั้น ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
ย้ายองค์ประกอบ อนุมัติหมายเลขรหัส จากรายการขององค์ประกอบลำดับงานไปยังพื้นที่ทำงานของตัวออกแบบ
เชื่อมต่อองค์ประกอบการอนุมัติเพื่อ เริ่มต้น และ สิ้นสุด
ดับเบิลแท็บ (หรือดับเบิลคลิก) อนุมัติองค์ประกอบ เลือกและกดแช่ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก คุณสมบัติ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับรายการงาน:
- เลือก การกำหนดและจากนั้นเลือก ลำดับชั้น ภายใต้ชนิดการกำหนด
- ภายใต้การเลือก ลำดับชั้น เลือก ลำดับชั้นที่ตั้งค่าคอนฟิกได้
- เพิ่มเงื่อนไขการหยุด และปิดหน้า
ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติม
เลือก บันทึกและปิด เรียกใช้ลำดับงานใหม่เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น และเลือก เปิดใช้งาน
ไปที่ ทรัพยากรบุคคล>ตำแหน่ง>ชนิดลำดับชั้นของตำแหน่งงาน
เลือก เมทริกซ์
เพิ่มลำดับงาน หมายเลขรหัสผู้ปฏิบัติงาน ลงในรายการ