İş emri formunu özelleştirme

Kuruluşunuz için alan Field Service'i ayarlarken görev dağıtıcılar, hizmet yöneticileri ve diğer rollerdeki arka ofis çalışanlarının önemli bilgileri görüntülemek ve çalışmalarını belgelemek için kullandıkları formları özelleştirmeniz gerekebilir. BT yöneticileri, kullanıcıların işinize veya sektörünüze özel benzersiz bilgileri yakalayabilmesini ve form düzeninin iş süreçlerinizle uyuşmasını sağlamak için Field Service formlarını özelleştirebilir.

Formları düzgün şekilde özelleştirmek performansı en yüksek düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Form özelleştirmeleri, formların değişiklikleri yükleme ve kaydetme süresini etkileyebilir; uygun form özelleştirmesi, kullanıcıların bilgileri görüntülemesini ve güncelleştirmesini kolaylaştırarak kullanışlılığı da artırabilir.

Bu makalede, iş emri formunun nasıl özelleştirileceği hakkında yol göstereceğiz; ancak buradaki adımlar herhangi bir Field Service web formunu özelleştirmek için de kullanılabilir.

Not

Ön saflarda çalışanlara yönelik mobil iş emri formunu özelleştirmek için ayrı ve benzersiz bir işlem vardır. Bu makalenin sonundaki, yapılandırmayla ilgili önemli noktalara bakın.

1. Varsayılan iş emri formunu anlayın

İş emri formunu özelleştirmeden önce, Field Service ile gelen varsayılan iş emri formunu anladığınızdan emin olun. Varolan alanları ve önerilen işlem akışını anlamak, formda hangi değişiklikleri yapacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Daha iyi performans, kullanılabilirlik ve yükseltilebilirlik için varsayılan alanların ve işlemlerin kullanılması önerilir.

Field Service>İş Emirleri'ne gidin ve varolan bir kaydı seçin ya da yeni bir kayıt oluşturun.

İş emri formu aşağıdaki standart iş emri süreci için en iyi duruma getirilmiştir.

1. Bir iş emri el ile, dönüştürülmüş bir servis talebinden, IoT uyarısı aracılığıyla, sözleşme zamanlamasından veya bir tümleştirme yoluyla oluşturulur. Yeni oluşturulan iş emirlerinin sistem durumu varsayılan olarak Zamanlanmadı değerine eşittir.
2. İş emri ayrıntılarına firma, iş emri türü, konum, ürünler, hizmetler, hizmet görevleri ve önemli olan diğer tüm bilgiler girilir.
3. İş emri bir veya daha fazla kaynağa ("ön saf çalışanları") zamanlanır ve sistem durumu otomatik olarak Zamanlandı olur.
4. Ön saf çalışanı, mobil uygulamasında zamanlanmış iş emrini görüntüler ve gerekli işi gerçekleştirmek için müşteri konumuna ilerler. Sistem durumu Devam Ediyor olur. Ön saf çalışanı konuma ulaşma zamanı, tamamlanan servis görevleri ve faturalandırılan ürün ve hizmetler gibi bilgileri günceller.
5. Ön saf çalışanı iş emrini tamamlar ve sistem durumu Tamamlandı olur.
6. Arka ofis yöneticisi veya görev dağıtıcı tamamlanan iş emrini görüntüler ve çalışmanın tamamlandığını ve gerekli verilerin yakalandığını doğrular. Her şey bittiğinde, durum Gönderildi olarak değiştirilir.

Field Service iş emri süreci hakkında daha fazla bilgi edinin

Varsayılan alanları görüntüleyin ve anlayın ve işiniz için kullanılabilecek olanları belirleyin.

Aşağıdaki alanlar, Field Service iş emri süreci için kritiktir ve gereklidir. Kuruluşunuz bu alanları kullanmayı planlamıyorsa, başka bir varlık tablosu kullanmayı veya tümüyle yeni bir tane oluşturmayı düşünebilirsiniz.

• İş Emri Numarası
• Sistem Durumu
• Servis Firması
• Faturalama Hesabı
• Fiyat Listesi
• İş Emri Türü
• İş Konumu
• Address
• Enlem
• Boylam

Aşağıdaki alt ızgaralar da Field Service iş emri süreci için kritiktir ve önemle tavsiye edilir.

• Ayrılabilir Kaynak Ayırma İşlemi ("Ayırma İşlemleri")
• Servis Görevleri
• Ürünler
• Servisler

Daha fazla bilgi için Field Service mimarisi ve iş emri oluşturma hakkındaki makalelere bakın.

2. Gerekli ve gerekmeyen alanların bir listesini oluşturun

İş süreciniz ile ilgili olan varsayılan iş emri alanlarının listesini ve gereksiz alanların başka bir listesini oluşturun. Gerektiğinde, yukarıda belirtilen kritik alanları gerekli alanlar listesine eklediğinizden emin olun.

3. Gerekirse yeni alanlar oluşturun

Varsayılan iş emri formunda gereksinim duyduğunuz alanlar eksik ise yeni alanlar oluşturun.

En iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için şu makaleye bakın: Field Service sütunları (alanları) oluşturma ve düzenleme

Not

Varsayılan alanları düzenlerken dikkatli olun ve hiçbir zaman varsayılan alanları silmeyin.

4. İş emri formunu özelleştirmeye başlayın

https://make.powerapps.com>Tablolar>İş Emri>Formlar'a gidin.

Ana İş Emri formunu seçin. Bu, Field Service'e dahil edilen iş emri formdur.

Ana İş Emri formunu kullanmanız önerilir, tamamen yeni bir form oluşturmak isteyebileceğiniz bazı senaryolar da olabilir.

Aşağıdaki sekmeli bölümlerde, varolan iş emri formlarını kullanmanın ve yeni bir tane oluşturmanın avantajları ile dezavantajlarını göreceğiz.

Mevcut form (önerilir)

Kuruluşunuzun düzen veya alanlarda çok sayıda değişiklik yapmak istemediği senaryolarda varolan formu kullanmak daha iyidir; genellikle varsayılan iş emri sürecini kullanmak isteyen kuruluşlar için de bunu yapmak daha iyidir.

Artılar

• Önerilir - Varolan iş emri formu Microsoft tarafından önerilir.
• Güncelleştirmeleri alır - Varolan iş emri formu performans ve yeni özelliklerin güncelleştirmelerini alır.
• Daha iyi desteklenebilirlik - Field Service'in içerdiği iş emri formunu kullandığınızda, ekiplerin sorunları tanılaması ve çözmesi daha kolay olur.

Eksiler

• Daha az özelleştirilebilir - Varolan iş emri formunu kullanmayı kabul ettiğinizde formda daha az değişiklik yapmayı da kabul etmiş olursunuz.
• Yükseltmeleri test etmek gerekir Varolan iş emri formu yılda iki kez güncelleştirme alır. Bir korumalı alan ortamında yeni güncelleştirmeleri sınamanız ve bu güncelleştirmelerin kullanıcılarınızı olumsuz etkilemeyeceğinden emin olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için şu makaleye bakın: Form özelleştirmelerini birleştirme.

Yeni özel form

Bazı senaryolar tamamen özel bir iş emri formu gerektirebilir. Özel bir iş emri formu oluşturmanızı gerektirebilecek en önemli nedenler şunlardır:

1. Benzersiz bir iş emri süreciniz var ve Dynamics 365 Field Service uygulamasında bulunan standart iş emri sürecini kullanamıyorsunuz ya da çok sayıda özel alan eklemeniz gerekiyor (100'den fazla).
2. Bilgileri sınırlandırmak için güvenlik rollerini ve alan güvenlik profillerini kullanırken bile, tüm rollerin aynı iş emri formunu kullanmasının uygun olmadığını karar verdiniz; ayrıca, farklı kullanıcı kişilikleri için farklı formlar oluşturmanız gerekiyor.

Artılar

• Kullanıcı arabirimi güncelleştirmelerinden korunur - Yeni bir özel form, kullanıcı arabirimi (düzeni ve formda görüntülenen alanları ifade eder) güncelleştirmelerini almaz. Bu, çok spesifik işlemlere ve form düzenlerine sahip olmanız durumunda yararlı olabilir.
• Daha fazla düzenleme - Benzersiz iş emri sürecinizi sığdırmak için formda daha fazla değişiklik yapmakta özgürsünüz.

Eksiler

• Güncelleştirme yok - Özel iş emri formunuz Microsoft'tan güncelleştirme almaz. Statik olur.
• Bakım maliyetleri - Microsoft, kuruluşunuzun kullanmak istediği iş emri özelliklerini yayınlarsa, formlarınızı bu özellikleri içerecek şekilde el ile özelleştirmeniz gerekir. Bu da zaman ve para harcamak demektir.
• Yavaş performans ve hata riskleri - Form tasarımı en iyi uygulamalarını ihlal etme riski nedeniyle özel formların daha düşük performans gösterdiği ve daha fazla hata içerdiği kanıtlanmıştır. Bu makalenin sonunda yer alarak riskleri ve en iyi uygulamaları inceleyin.

Tamamen özel bir iş emri formu oluşturmak için...

https://make.powerapps.com>Tablolar>İş Emri>Formlar'a gidin.

En üstte Form ekle'yi seçin ve ana formu seçin.

Burada önceden değişiklik yaptıysanız, varsayılan formun bir kopyasını da başlatabilirsiniz.

---

5. Form sekmelerini, bölümlerini ve alanlarını gizleyin

Sonraki adım istenmeyen sekmeleri, bölümleri ve alanları gizlemenize olanak sağlar. Hata olasılığını azaltmak ve öğeleri gerekirse daha sonra tekrar eklemeyi kolaylaştırmak için, öğeleri kaldırmak yerine gizlemeniz önerilir. Alanları yeniden düzenlemeden veya alan eklemeden önce bunu yapmanız gerekir.

Önemli

Aşağıdaki alanlar, Field Service iş emri süreci için kritiktir ve gereklidir. Kuruluşunuz bu alanları kullanmayı planlamıyorsa, tümüyle yeni bir varlık tablosu oluşturmayı düşünebilirsiniz.

• İş Emri Numarası
• Sistem Durumu
• Servis Firması
• Faturalama Hesabı
• Fiyat Listesi
• İş Emri Türü
• İş Konumu
• Address
• Enlem
• Boylam

Aşağıdaki alt ızgara da Field Service iş emri süreci için kritiktir ve kaldırılmamalıdır.

• Ayrılabilir Kaynak Ayırma İşlemi ("Ayırma İşlemleri")

İstenmeyen sekmeleri gizleme

Sekmeler, formun üstünde yatay olarak çalışır. Gereksinim duymadığınız sekmeleri gizleyin.

Özet sekmesini gizleyemezsiniz.

İstenmeyen bölümleri gizleme

Bölümler, sekmeler içindeki alanlardır. İhtiyaç duymadığınız bölümleri gizleyin. Bir bölümde gereksinim duyduğunuz tek bir alan varsa, alanı başka bir bölüme taşıyın ve ardından gerekmeyen bölümü gizleyin.

Varsa fiyatla ilgili alanları kaldırma

Fiyatta ilgili tüm alanları (örneğin, Fiyat Listesi, Toplam Tutar ve diğerleri) iş emri, iş emri ürünü ve iş emri servis formlarından kaldırmak için kolay ve desteklenen bir yol vardır.

Field Service Ayarları'na gidin ve Fiyatı Hesapla'yı Hayır olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Varsa vergiyle ilgili alanları kaldırma

Vergiyle ilgili tüm alanları (örneğin, Vergiye Tabi) iş emri, iş emri ürünü ve iş emri servis formlarından kaldırmak için kolay ve desteklenen bir yol vardır.

Field Service Ayarları'na gidin ve Vergiyi Hesapla'yı Hayır olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İstenmeyen alanları gizleme

Gerekli olmayan alanları gizleyin. Bu makalede daha önce listelenen gerekli alanları gizlemeyin.

6. Forma özel alanlarınızı ekleyin

Daha önce özel alanlar (sütunlar) oluşturduysanız, bunları forma eklemeniz gerekir. En iyi sonuç için aşağıdaki yönergeleri takip etmenizi öneririz:

1. Yeni tüm özel alanların yeni bir form bölümüne eklenmesi gerekir. Bu gereklidir.
2. Yeni bir form sekmesi içine özel alanlar ekleyin. Bu kesinlikle önerilir, ancak gerekli değildir.
3. Kesin olarak gerekmedikçe ilk form sekmesine yeni özel alanlar eklemeyin. Bunu yapmak form yükleme sürelerini yavaşlatır. Yükleme sürelerini belirgin şekilde yavaşlatabileceğinden, özellikle de ilk form sekmesine alt ızgaralar ve arama alanları eklemekten kaçının.

Özel alanlarınızı yeni bir form sekmesi olarak ekleme (önerilir)

Örneğin iş emrinin kaynağını (örneğin, telefon, e-posta, IoT uyarısı veya sözleşme) seçmek için, seçim yapılan türde bir alan olan "Kaynak" adlı özel bir alan oluşturduğumuzu ve iş emri formuna bu yeni özel alanı eklemek istediğimizi varsayalım.

İş emri form düzenleyicisine gidin.

En üstte+Bileşen'i seçin ve ardından 1-, 2- veya 3-sütunlu sekme seçin.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, "Yeni Sekme" adlı yeni bir form sekmesi oluşturulur.

İş sürecinizi temel alarak sekmeyi yeniden adlandırın.

Yeni bir form sekmesi oluşturulduğunda yeni bölümler otomatik olarak oluşturulur.

Yeni sekmedeki yeni bölümlere özel alanlarınızı ekleyin. Gerektikçe yeni sekmeler ve yeni bölümler ekleyebilirsiniz.

Özel alanlarınızı yeni bir bölüme ekleme

Varolan bir sekmede özel alanlara gereksinim duyduğunuz senaryolarda, varolan sekmede yeni bir bölüm oluşturun ve bölüme özel alanlarınızı ekleyin.

Not

Varolan bölümlere yeni özel alanlar eklemeyin. Yeni bölümler oluşturmanız gerekir. Ayrıca, daha uzun yükleme sürelerine yol açabileceğinden, ilk form sekmesine (varsayılan olarak Özet sekmesi olarak adlandırılır) yeni bölümler ve özel alanlar eklemekten kaçının.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, iş emri ayarları sekmesinde yeni bir bölüm oluşturduk ve bu yeni bölüme özel alanlar ekleyeceğiz.

Formları düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, form oluşturma ve düzenleme hakkındaki Power Platform belgelerine bakın ve form tasarımı en iyi uygulamalarını izleyin.

7. Formlarınızı araçlarla sınayın

Uygulama ve form performansının tarayıcılar, ağ performansı, veri sorguları ve benzeri öğelerden nasıl etkilendiğini görmek için Performance Insights'ı çalıştırın.

Formların yavaş yüklenmesinin asıl nedenini anlamak için izleme aracını kullanın. Daha fazla bilgi için bu blog gönderisine ve bu makaleye bakın.

Yapılandırmada önemli noktalar

Mobil iş emri formunu özelleştirme

Bu makaledeki yönergeler arka ofis çalışanları için herhangi bir web formunun özelleştirilmesinde yararlıdır, ancak ön saf çalışanlarına yönelik mobil deneyim için optimize edilmiş belirli bir iş emri formu mevcuttur. Daha fazla bilgi için ayırma ve iş emri formunu düzenleme hakkındaki makaleye bakın.

Form komut dosyaları

İş emri formu form komut dosyası kitaplıklarını içerir. Hazır form kitaplıklarını düzenlemeyin veya kaldırmayın.

Birçok kuruluş, doğrulamalar gerçekleştirmek ve süreçleri çalıştırmak için formu yükleme, değiştirme ve kaydetme sırasında kod komut dosyaları çalıştırır. Form komut dosyaları, yükleme süreleri gibi açılardan form performansını büyük ölçüde etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, komut dosyalarını sorunlara karşı test etmek üzere çözüm denetleyicisini çalıştırma dahil olmak üzere en iyi uygulamaları içeren Field Service'te karmaşık iş mantığını uygulamak için komut dosyaları yazma başlıklı makaleye bakın.