Đặt mặc định cho lệnh sản xuất, đăng ký, bảng lịch trình và thỏa thuận

Quản trị viên hệ thống xác định cài đặt cho các tính năng, lệnh sản xuất, đăng ký, thỏa thuận, v.v. trên trang Cài đặt Field Service .

1. Trong Field Service, hãy thay đổi thành khu vực Cài đặt .

2. Trong phần Chung , chọn Cài đặt Field Service.

   

3. Chọn tab cho cài đặt bạn muốn thay đổi và điền thông tin theo yêu cầu. Tham khảo các phần sau để biết mô tả về cài đặt.

4. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Cài đặt đánh số tự động

Một số thực thể trong Field Service sử dụng số gia tăng để phân biệt. Đánh số tự động đảm bảo rằng các bản ghi được đặt tên duy nhất và có ít khoảng trống hơn trong tên thực thể vì chúng được tạo khi lưu bản ghi. Bạn có thể định cấu hình cài đặt đánh số cho từng thực thể được hỗ trợ.

Chọn tham gia tự động đánh số

1. Trong Field Service, hãy thay đổi thành khu vực Cài đặt .

2. Đi tới Chung>Cài đặt Field Service.

3. Chọn Chọn tham gia đánh số tự động trong thanh lệnh.

4. Trong hộp thoại, chọn Chọn tham gia.

Trong quá trình chọn tham gia ban đầu, việc tạo bản ghi mới có thể không thành công. Chúng tôi khuyên bạn nên bật tính năng này khi không có hoạt động nào trong ứng dụng. Quá trình này mất một vài phút để hoàn thành.

Cấu hình đánh số tự động

1. Trong Field Service, hãy thay đổi thành khu vực Cài đặt .

2. Đi tới Chung>Cài đặt Field Service.

3. Chọn Tự động đánh số trong thanh lệnh.

4. Trong hộp thoại Định cấu hình đánh số tự động , hãy định cấu hình cài đặt đánh số:

   

   • Chọn Thực thể.
   • Đặt Tiền tố, Độ dài số và Số bắt đầu.

5. Chọn Áp dụng.

Cài đặt tính năng

Tab cài đặt này cho phép bạn bật các nút chuyển đổi để xem trước, điều khiển phụ và một số tính năng khác.

Tùy chọn	Description
Phần xem trước
Đặc điểm nâng cao	Bật các đặc điểm nâng cao để thêm nhiều chi tiết hơn vào các đặc điểm của tài nguyên.
Phi công phụ trong phần Dịch vụ hiện trường
Copilot cho lệnh sản xuất	Bật tóm tắt lệnh sản xuất với Copilot để cung cấp bản tóm tắt lệnh sản xuất.
Copilot trong Microsoft Outlook	Vô hiệu hóa việc sử dụng các khả năng của phi công phụ trong Outlook for Field Service. Nếu được bật, bạn đồng ý rằng dữ liệu có thể được lưu trữ và xử lý bên ngoài khu vực địa lý hoặc ranh giới tuân thủ của đối tượng thuê. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Outlook bằng Copilot trong Field Service.
Phần cài đặt khác
Chính sách bảo hiểm	Bật chính sách bảo hiểm để tạo chính sách bảo hiểm.
Ngành nghề	Cho phép giao dịch để tạo giao dịch và bảo hiểm giao dịch.
Chế độ bảo hành	Bật bảo hành để tạo bảo hành và xác định phạm vi bảo hành.
Không vượt quá	Cho phép giá trị không vượt quá để đặt chi phí tùy chọn hoặc giới hạn giá cho lệnh sản xuất.

Cài đặt Lệnh sản xuất / Đăng ký

Tab cài đặt này cho phép bạn xác định một số giá trị mặc định và cài đặt cơ bản liên quan đến lệnh sản xuất và đăng ký.

Tùy chọn	Description
Phần chung
Trạng thái lệnh sản xuất đã hoàn thành mặc định	Chọn xem trạng thái đăng ký mặc định cho lệnh sản xuất đã hoàn thành là Đã hoàn thành hoặc Đã đăng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thiết lập trạng thái đặt chỗ.
Kho Mặc định	Chọn kho hàng mặc định mà sản phẩm lệnh sản xuất sẽ được lấy đi, trừ khi có chỉ định khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo kho.
Tần suất dấu thời gian	Chọn thời điểm hệ thống cập nhật dấu thời gian cho lượt đặt chỗ.
Đề xuất thay đổi cấp độ mẹ cho tài sản khách hàng	Cảnh báo người dùng khi tài sản của khách hàng được thêm vào lệnh sản xuất không liên quan đến tài khoản dịch vụ của lệnh sản xuất. Nếu được đặt thành Có, hệ thống sẽ đề xuất ánh xạ tài sản của khách hàng tới tài khoản dịch vụ của lệnh sản xuất. Khi được đặt thành Không, cảnh báo và đề xuất sẽ không hiển thị.
Tính toán giá	Lệnh sản xuất chứa các trường và chức năng liên quan đến giá cả. Theo mặc định, trường này được đặt thành Có, trường này sẽ bật logic và các trường liên quan đến giá cả. Việc thay đổi cài đặt thành Không sẽ xóa tất cả các trường liên quan đến giá cả và vô hiệu hóa logic định giá, do đó lệnh sản xuất sẽ không tạo hóa đơn sau khi hoàn thành.
Tính toán chi phí	Việc bật chi phí lệnh sản xuất sẽ thêm các trường chi phí trên sản phẩm lệnh sản xuất, dịch vụ lệnh sản xuất và các trường tóm tắt trên lệnh sản xuất. Nó cho phép bạn theo dõi chi phí ước tính và thực tế cho mỗi lệnh sản xuất. Theo dõi chi phí để thiết lập xu hướng chi phí theo thời gian và xem xét chúng dựa trên các phân loại lệnh sản xuất như loại lệnh giao dịch và lệnh sản xuất để hiểu hoạt động kinh doanh của bạn và nơi tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ. Nếu Không vượt quá được bật, nó sẽ tự động được thêm vào lệnh sản xuất dựa trên các giá trị không vượt quá trong hệ thống. Tóm tắt chi phí trên lệnh sản xuất xuất hiện trong thẻ tóm tắt và là tổng chi phí của tất cả sản phẩm và dịch vụ lệnh sản xuất, bao gồm cả thuế.
Hiển thị các lệnh đã được đơn giản hóa đối với Lệnh sản xuất	Cài đặt này đơn giản hóa thanh lệnh trên bản ghi và danh sách lệnh sản xuất. Theo mặc định, cài đặt này được bật. Tắt cài đặt lệnh đơn giản hóa để xem tất cả các tùy chọn có sẵn trên thanh lệnh. Bạn có thể tùy chỉnh thanh lệnh để quản lý những lệnh nào sẽ hiển thị.
Tạo Hóa đơn Lệnh sản xuất	Chọn xem hệ thống có tự động tạo hóa đơn thanh toán cho lệnh sản xuất hay không khi trạng thái thay đổi thành Đã đóng - Đã đăng.
Mục Tính phí Đi lại	Chọn sản phẩm mà hệ thống sử dụng cho chi phí đi lại cho lệnh sản xuất. Giá được xác định bởi giá trị cài đặt Phí du lịch trên tài khoản dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tài khoản.
Tắt xác thực tài sản khách hàng	Kiểm soát việc tạo lệnh sản xuất nếu tài sản của khách hàng trên lệnh sản xuất không thuộc cùng một tài khoản dịch vụ. Khi được đặt thành Có, người dùng không thể tạo lệnh sản xuất nếu tài sản của khách hàng không liên quan đến tài khoản dịch vụ. Khi được đặt thành Không, hệ thống sẽ yêu cầu tài sản của khách hàng liên quan đến tài khoản dịch vụ theo lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Xác thực tài sản của khách hàng theo lệnh sản xuất.
Tính toán thuế	Mã số thuế tính và cộng thuế cho sản phẩm, dịch vụ. Khi được đặt thành Không, trường mã số thuế và các phép tính từ tất cả các biểu mẫu liên quan đều bị tắt.
Tạo số liệu thực tế	Khi được đặt thành Có, hệ thống sẽ tạo các bản ghi có số liệu thực tế trong suốt vòng đời của lệnh sản xuất. Nếu được đặt thành Không, hệ thống sẽ vô hiệu hóa việc tạo các dữ liệu thực tế liên quan đến lệnh sản xuất.
Phần loại thanh toán tài nguyên
Loại Thanh toán Công việc	Chọn loại thanh toán nguồn lực cho công việc được thực hiện trong giờ làm việc thông thường.
Loại Thanh toán Thời gian Đóng cửa	Chọn loại thanh toán cho những ngày được đánh dấu là Đóng cửa kinh doanh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đặt thời điểm doanh nghiệp của bạn đóng cửa.
Loại Thanh toán Đi lại	Chọn loại trả lương cho thời gian nguồn lực di chuyển đến địa điểm dịch vụ.
Loại Thanh toán Làm thêm	Chọn loại trả lương cho thời gian ngoài giờ làm việc đã lên lịch.
Loại Thanh toán Thời gian nghỉ	Chọn loại trả lương cho thời gian mà nguồn lực nghỉ ngơi trong khi thực hiện công việc dịch vụ.
Phần quản lý thuyền viên
Chiến lược Nhóm Mặc định	Chọn chiến lược tổ được áp dụng làm mặc định cho tất cả các tổ nguồn lực được xác định trong hệ thống. Bạn có thể ghi đè chiến lược đội cho từng đội nguồn lực một cách độc lập.
Phần di động
Bật Bản đồ đăng ký cho Field Service Mobile	Bật dịch vụ bên ngoài để bật bản đồ đăng ký trong mô-đun ứng dụng Field Service Mobile. Xem lại các điều khoản sử dụng và xác nhận để kích hoạt bản đồ đặt phòng.

Cài đặt thỏa thuận

Thỏa thuận Field Service cho phép các tổ chức tự động tạo lệnh sản xuất và hóa đơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thiết lập thỏa thuận.

Tùy chọn	Description
Tự động Tạo Lệnh sản xuất cho Đăng ký Thỏa thuận	Chọn xem hệ thống có tự động tạo lệnh sản xuất dựa trên thỏa thuận hay không. Nếu được đặt thành Không, người dùng phải tạo lệnh sản xuất theo cách thủ công.
Tạo ngày đặt trước X tháng	Ngày đăng ký thỏa thuận giúp các tổ chức lên kế hoạch bảo trì. Nếu thỏa thuận kéo dài trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể không muốn tạo tất cả các ngày đặt phòng cùng một lúc. Thỏa thuận tạo ngày đăng ký dựa trên lịch trình lặp lại thiết lập đăng ký thỏa thuận. Khi bật tính năng tự động tạo, hệ thống sẽ tạo đăng ký lệnh sản xuất vào những ngày này. Cài đặt này xác định trước bao nhiêu tháng hệ thống sẽ tạo đăng ký lệnh sản xuất.
Tạo Ngày lập hóa đơn trước X tháng	Các thỏa thuận tạo ngày lập hóa đơn dựa trên lịch trình lặp lại thiết lập hóa đơn theo thỏa thuận. Khi bật tính năng tự động tạo, hệ thống sẽ tạo bản ghi hóa đơn vào những ngày này. Cài đặt này xác định trước bao nhiêu tháng hệ thống sẽ tạo ngày lập hóa đơn.
Điền trường ngày linh hoạt trước/sau khi đăng ký	Khi định cấu hình thỏa thuận, bạn có thể xác định các trường linh hoạt trước và sau khi đăng ký. Các trường này đặt khung thời gian mà mỗi lệnh sản xuất sẽ được đăng ký. Cài đặt này xác định xem lệnh sản xuất được tạo từ thỏa thuận có điền vào khung thời gian này trong Khoảng ngày bắt đầu/kết thúc hoặc Thời gian từ/đến đã hứa các trường. Cài đặt này cũng kiểm soát xem các trường Ngày bắt đầu/kết thúc có hiển thị trên lệnh sản xuất hay không. Nếu thỏa thuận được đặt thành điền Khoảng ngày bắt đầu/kết thúc, thì các trường này sẽ hiển thị trên lệnh sản xuất; nếu không, chúng sẽ bị ẩn theo mặc định.
Tạo Thỏa thuận Lệnh sản xuất X ngày trước	Số ngày trước ngày đăng ký khi hệ thống tạo bản ghi lệnh sản xuất.
Tạo hóa đơn thỏa thuận trước X ngày	Số ngày trước ngày lập hóa đơn khi hệ thống tạo bản ghi hóa đơn.
Định thời gian Tạo Bản ghi	Xác định thời gian mặc định để tạo lệnh sản xuất và hóa đơn dựa trên thỏa thuận. Cài đặt này giúp đảm bảo rằng lệnh sản xuất không được tạo vào giữa ngày làm việc trong khi người điều phối đang lên lịch và quản lý các công việc khác. Bạn có thể ghi đè giá trị này cho mỗi thỏa thuận. Giá trị Thời gian bắt đầu/kết thúc cho đăng ký và Giá trị thời gian đến/từ đã hứa cho lệnh sản xuất được tạo bởi thỏa thuận sử dụng múi giờ của chủ sở hữu thỏa thuận liên quan.

Cài đặt mua hàng

Bạn có thể sử dụng đơn đặt hàng (PO) để thêm hàng tồn kho vào kho hoặc mua sản phẩm để bán cho khách hàng theo lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Tạo đơn đặt hàng.

Tùy chọn	Description
Phê chuẩn Đơn đặt hàng Bắt buộc	Chọn xem đơn đặt hàng có cần phê duyệt hay không trước khi thay đổi trạng thái thành Đã gửi.
Sử dụng Sản phẩm Hết hàng trong kho	Chọn cách hệ thống phản ứng khi người dùng thêm sản phẩm vào lệnh sản xuất hiện không có trong kho. Xác nhận yêu cầu người dùng quyết định có tiếp tục hay không. Hạn chế không cho phép sử dụng sản phẩm đó.

Cài đặt thông minh

Dự đoán thời gian làm việc cho phép người điều phối dự đoán thời gian đặt chỗ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dự đoán thời gian làm việc và đề xuất trình độ tài nguyên.

Đề xuất loại sự cố giúp quản trị viên quản lý các mẫu lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận đề xuất Loại sự cố.

Tùy chọn	Description
Bật Khoảng thời gian Đề xuất	Khi được bật, cài đặt này sẽ xem xét dữ liệu đặt chỗ lịch sử và đề xuất thời lượng trung bình ở cấp loại sự cố.
Lọc Dữ liệu Lịch sử	Cài đặt này được sử dụng cho cả đề xuất khoảng thời gian và loại sự cố được đề xuất. Nó xác định phạm vi dữ liệu để phân tích khi xem xét dữ liệu lịch sử để đưa ra đề xuất.
Bật Gợi ý Loại Sự cố	Khi được bật, cài đặt này cho phép phân tích dữ liệu lệnh sản xuất lịch sử để đề xuất các cách cải thiện việc sử dụng loại sự cố của tổ chức. Sau khi được bật, bạn chỉ định kết quả mà mô hình trả về và xem xét các đề xuất từ phân tích thông minh. Từ lưới con, người dùng có thể không thích hoặc áp dụng các đề xuất từ mô hình.

Thiết đặt cấu hình SLA của Field Service

Sử dụng tab này để quản lý thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) cho lệnh sản xuất.

Cài đặt Mục nhập thời gian

Mục nhập thời gian giúp theo dõi thời gian mà các kỹ thuật viên dành cho các giai đoạn khác nhau của lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Mục nhập thời gian.

Tùy chọn	Description
Chiến lược tạo mục nhập thời gian	Cho phép hệ thống tự động tạo các mục nhập thời gian dựa trên dấu thời gian đặt chỗ. Nếu cài đặt trống hoặc được đặt thành Thủ công, thì hệ thống sẽ yêu cầu các mục nhập thời gian thủ công. Bất kể cài đặt nào, bạn luôn có thể tạo các mục nhập thời gian theo cách thủ công.
Nguồn thực tế chi phí thời gian	Chọn xem chi phí thực tế có tạo ra dựa trên nhật ký đặt chỗ hoặc mục nhập thời gian khi mục nhập thời gian được đánh dấu là đã phê duyệt hay không. Nếu cài đặt này trống, hệ thống sẽ tạo ra các thực tế tập trung vào thời gian và chi phí từ các tạp chí đặt phòng. Thực tế được tạo ra khi lệnh sản xuất được đặt thành Đóng - Đăng.

Cài đặt Thực tế hỗn hợp

Thay đổi cài đặt Field Service cho các ứng dụng thực tế hỗn hợp. Để biết thêm thông tin về việc tích hợp với các ứng dụng thực tế kết hợp, hãy truy cập Cộng tác trong thực tế kết hợp với Field Service và Hướng dẫn tích hợp và hỗ trợ từ xa với Field Service.

Tùy chọn	Description
Tắt Thay đổi Trạng thái Đăng ký	Chỉ định liệu người dùng có thể thay đổi trạng thái đăng ký trong Dynamics 365 Remote Assist trên HoloLens hay không.
Chỉ định vai trò bảo mật thực tế kết hợp	Thêm vai trò bảo mật cho Dynamics 365 Guides và Dynamics 365 Remote Assist cho người dùng được gán một trong các vai trò bảo mật Field Service được xác định trước. Tham khảo bảng ánh xạ vai trò thực tế hỗn hợp để hiểu hệ thống gán vai trò mặc định nào. Việc tắt cài đặt sẽ dừng gán vai trò tự động cho người dùng mới trong tương lai. Nó không loại bỏ các vai trò bảo mật đã được chỉ định. Để bật vai trò bảo mật tùy chỉnh để truy cập các ứng dụng thực tế kết hợp, hãy xem lại các vai trò bảo mật mặc định cho Hướng dẫn viên hoặc Hỗ trợ từ xa để xác định các đặc quyền mà vai trò bảo mật tùy chỉnh của bạn cần.

Lập bản đồ vai trò thực tế hỗn hợp

Dịch vụ Tại chỗ	Guides	Remote Assist
Field Service - Nguồn lực	Nhà điều hành bị hạn chế, Người dùng cơ bản	Hỗ trợ từ xa - Người dùng ứng dụng, Người dùng cơ bản
Field Service - Người điều phối	Nhà điều hành bị hạn chế, Người dùng cơ bản	Hỗ trợ từ xa - Quản trị viên, Người dùng cơ bản
Field Service - Quản trị viên	Tác giả, Người dùng cơ bản	Hỗ trợ từ xa - Quản trị viên, Người dùng cơ bản

Cài đặt kiểm tra

Kiểm tra là các hình thức mà kỹ thuật viên sử dụng để trả lời danh sách các câu hỏi như một phần của lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Thêm kiểm tra vào lệnh sản xuất.

Tùy chọn	Description
Đã bật phân tích	Bật hoặc tắt phân tích để kiểm tra. Để bật phân tích, bạn có thể chỉ định tần suất và thời gian bắt đầu phân tích.

Các thiết đặt khác

Tùy chọn	Description
Tự động Phân bổ Các sản phẩm Ước tính	Khi sản phẩm được thêm vào lệnh sản xuất trước khi công việc bắt đầu, trạng thái của bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất sẽ mặc định là Ước tính. Cài đặt này xác định xem bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất có được đặt thành Phân bổ khi trạng thái dòng vẫn là Ước tính, trái ngược với Đã sử dụng hay không.
Địa chỉ Mã Địa lý Tự động	Chỉ định xem hệ thống có tự động thêm giá trị vĩ độ và kinh độ thích hợp dựa trên địa chỉ của khách hàng hay không. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Bật mã hóa địa lý tự động.
Sử dụng Xử lý nền nâng cao (Xem trước)	Field Service bao gồm các tác vụ hệ thống khác nhau chạy trong nền để thực hiện các tác vụ khác nhau, đặc biệt liên quan đến Thỏa thuận. Tắt cài đặt này để sử dụng tính năng quy trình công việc chất lượng GA hiện có và đã được thiết lập để xử lý các tác vụ nền này. Thay vào đó, nếu bạn muốn dùng thử tính năng Xem trước Power Automate Flows, hãy bật cài đặt này. Đối với Field Service, việc bật tùy chọn này có thể cải thiện một số phức tạp nếu chủ sở hữu Thỏa thuận không còn quyền truy cập vào Dynamics 365 nữa. Tuy nhiên, tính năng này vẫn ở chế độ Xem trước và chưa ổn định như Quy trình làm việc. Ngoài ra, vẫn có thể có những thay đổi về thiết kế đối với tính năng này trước khi nó đạt đến độ chín.
Bật Gợi ý Địa chỉ	Bật cài đặt này để nhận đề xuất khi nhập địa chỉ dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thứ tự chi phí sản phẩm	Chọn đơn đặt hàng cho giá thành sản phẩm.
Bản ghi dạng lưới con về Lệnh sản xuất mở dưới dạng cửa sổ bật lên	Chỉ định xem bản ghi lưới con lệnh sản xuất có mở dưới dạng cửa sổ bật lên trên biểu mẫu lệnh sản xuất hay không. Các đơn vị con của thực thể lệnh sản xuất: sản phẩm lệnh sản xuất, dịch vụ lệnh sản xuất, nhiệm vụ dịch vụ lệnh sản xuất, sự cố lệnh sản xuất, đặt trước tài nguyên có thể đặt trước và nhập thời gian.