Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Resource Scheduling Optimization

Resource scheduling optimization sẽ tự động lập lịch trình các lệnh sản xuất, trường hợp, cơ hội và thậm chí các thực thể tùy chỉnh cho những nguồn lực có sẵn nhất và đủ điều kiện tốt nhất. Nhiều tổ chức dịch vụ tại chỗ thực hiện lệnh sản xuất trực tiếp tại địa điểm của khách hàng được hưởng lợi từ việc lập lịch trình tự động vì nó tối ưu hóa các tuyến đường và thời gian di chuyển của kỹ thuật viên hiện trường khi họ di chuyển từ vị trí thực hiện lệnh sản suất này đến vị trí thực hiện lệnh sản xuất khác.

Trong phần bắt đầu nhanh này, chúng tôi sẽ định cấu hình Resource Scheduling Optimization để lên lịch và tối ưu hóa một nhóm lệnh sản xuất thành danh sách nguồn lực được xác định trước (kỹ thuật viên hiện trường). Chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng cách thiết lập phạm vi, mục tiêu và lịch trình sẽ chạy mỗi ngày một lần để lập lịch trình các lệnh sản xuất trong lãnh thổ dịch vụ của tiểu bang Washington tới các nguồn lực trong lãnh thổ đó trước tối đa 48 giờ để giảm thiểu thời gian di chuyển.

Để tìm hiểu có định hướng, hãy xem video sau.

Lưu ý

Để biết thêm các video Field Service, hãy xem danh sách phát đầy đủ này.

Điều kiện tiên quyết

• Các hình ảnh và định nghĩa trong phần bắt đầu nhanh này phản ánh Field Service v8.7 và Resource Scheduling Optimization v3.0.

• Quá trình bắt đầu nhanh này giả định rằng bạn đã Resource Scheduling Optimization triển khai vào môi trường Field Service của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách trước tiên mua giấy phép Field Service rồi mua Resource Scheduling Optimization giấy phép trong phần "Mua dịch vụ" của Microsoft 365. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập bài viết về Triển khai giải pháp Resource Scheduling Optimization .

• Đảm bảo người thiết lập Resource Scheduling Optimization có Quản trị viên Field Service và Resource Scheduling Optimization vai trò bảo mật và Quản trị viên dịch vụ hiện trường và Resource Scheduling Optimization-Quản trị viên hồ sơ bảo mật trường. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cấu hình tối ưu hóa lập lịch tài nguyên.

• Tối ưu hóa lập lịch nguồn lực hoạt động với Universal Resource Scheduling để lên lịch các lệnh sản xuất dịch vụ tại hiện trường. Kiến thức thực tế về cách thức hoạt động của Universal Resource Scheduling sẽ giúp ích cho quá trình bắt đầu nhanh này. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết về Lập lịch tài nguyên chung cho Field Service.

Bước 1: Bật Resource Scheduling Optimization

Sau khi triển khai Resource Scheduling Optimization vào môi trường của bạn, bạn phải kích hoạt nó.

Đi tới tab Lập lịch tài nguyên>Cài đặt>Quản trị>tab Tham số lập lịch trình>Resource Scheduling Optimization

Đặt Bật Resource Scheduling Optimization thành Có.

Chọn a Mục tiêu mặc định. Trong số các mục đích sử dụng khác, mục tiêu mặc định cho biết Resource Scheduling Optimization những gì cần ưu tiên theo mặc định (chẳng hạn như tối đa hóa số giờ làm việc) và rất quan trọng khi sử dụng Tối ưu hóa một nguồn lực. Nếu không có mục tiêu mặc định nào, hãy chọn +Mới và tạo một mục tiêu. Xem ảnh chụp màn hình sau đây để biết một số thiết đặt được đề xuất.

Bước 2: Xác minh Trạng thái Đăng ký

Cài đặt Field Service sẽ nhập trạng thái đăng ký và cài đặt Resource Scheduling Optimization sẽ thêm các phương thức lập lịch Bỏ qua, Không di chuyển hoặc Tối ưu hóa các trạng thái đặt chỗ đó. Đảm bảo trạng thái đăng ký được tô sáng phù hợp với hệ thống của bạn.

Nếu chúng không khớp, hãy đảm bảo Resource Scheduling Optimization đã cài đặt xong. Nếu quá trình hoàn tất, hãy thử đặt lại Resource Scheduling Optimization bằng cách đi tới Resource Scheduling Optimization>Lịch trình tối ưu hóa> và chọn Đặt lại ở dải băng trên cùng.

Bước 3: Đặt lệnh sản xuất để tối ưu hóa

Tiếp theo, hãy tạo một dạng xem hệ thống để lọc các yêu cầu nguồn lực thành những yêu cầu bạn muốn tối ưu hóa.

Tạo chế độ xem mới trong Cài đặt>Tùy chỉnh

Đối với kịch bản bắt đầu nhanh của chúng tôi, hãy tạo chế độ xem mới cho thực thể Yêu cầu nguồn lực đối với các yêu cầu liên quan đến lệnh sản xuất trong lãnh thổ dịch vụ Washington (WA).

Tiếp theo, hãy đảm bảo các yêu cầu trong dạng xem đó đủ điều kiện để tối ưu hóa.

Đi tới Lập lịch tài nguyên>Yêu cầu tài nguyên và chọn chế độ xem bạn vừa tạo; đánh dấu và chỉnh sửa các bản ghi đó.

Đặt Phương pháp lập lịch thành Tối ưu hóa. Điều này có nghĩa là nếu Resource Scheduling Optimization chạy và nhắm mục tiêu yêu cầu này thì yêu cầu đó có thể được lên lịch tự động. Trường này cũng cho phép bạn thêm quy trình công việc và quy trình kinh doanh để các yêu cầu có thể được lập lịch trình tự động.

Bạn có thể thực hiện thao tác này riêng cho từng bản ghi yêu cầu.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu hệ thống tự động đặt yêu cầu lệnh sản xuất để được tối ưu hóa theo mặc định khi yêu cầu lệnh sản xuất được tạo trong Siêu dữ liệu thiết lập đăng ký.

Đi tới Lập lịch trình tài nguyên>Cài đặt>Quản trị>Bật lập lịch trình tài nguyên cho các thực thể

Sau đó nhấp đúp vào Lệnh sản xuất và đặt Phương thức lập kế hoạch mặc định để Tối ưu hóa.

Bước 4: Đặt tài nguyên đủ điều kiện để tối ưu hóa

Vì vậy, tại thời điểm này, bạn có một bộ lệnh sản xuất trong lãnh thổ Washington cần được lập lịch trình một cách tối ưu. Tuy vậy, các lệnh sản xuất có thể hoặc nên được lập lịch trình cho ai?

Hãy xác định các nguồn lực đủ điều kiện để tối ưu hóa.

Để thực hiện kịch bản của mình, chúng tôi muốn tạo chế độ xem Tài nguyên có thể đặt trước là một phần của lãnh thổ dịch vụ của tiểu bang Washington (WA).

Sau khi chế độ xem được tạo để phân vùng các tài nguyên có thể đặt trước mà sau này sẽ được đưa vào Resource Scheduling Optimization, hãy đảm bảo rằng chúng được đánh dấu là đủ điều kiện để tối ưu hóa.

Đối với mỗi tài nguyên trong chế độ xem của bạn, hãy đặt trường Lịch trình tối ưu hóa thành Có.

Tương tự như các yêu cầu, thao tác này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc chỉnh sửa hàng loạt.

Bước 5: Tạo phạm vi

Bây giờ chúng tôi đã kích hoạt Resource Scheduling Optimization và có:

1. Danh sách các yêu cầu (lệnh sản xuất) mà chúng tôi muốn tối ưu hóa
2. Danh sách các nguồn lực mà các yêu cầu cần được lập lịch trình

Bây giờ bạn cần thiết lập Resource Scheduling Optimization chạy và nhập cả hai danh sách này.

Đi tới Resource Scheduling Optimization ứng dụng, đây là một ứng dụng riêng biệt với ứng dụng Field Service và Universal Resource Scheduling.

Chọn Phạm vi tối ưu hóa ở khung bên trái rồi +Mới.

Nhập Tên mô tả các yêu cầu và nguồn lực mà bạn đang tối ưu hóa.

Trong phần Tài nguyên và các yêu cầu đột xuất cho hoạt động Tối ưu hóa này , hãy chọn Chế độ xem tài nguyên và Chế độ xem yêu cầu bạn đã tạo ở các bước trước.

Trong phần Đăng ký để tối ưu hóa , hãy chọn chế độ xem Đăng ký tài nguyên có thể đặt trước đang hoạt động hoặc một chế độ xem tương tự cho đăng ký.

Lưu ý

Bằng cách nhập chế độ xem cho các yêu cầu đột xuất và đặt trước, chúng tôi đang định cấu hình Resource Scheduling Optimization để tối ưu hóa cả công việc đột xuất và công việc đã lên lịch. Nếu bạn chỉ chọn chế độ xem đăng ký thì Resource Scheduling Optimization sẽ chỉ tối ưu hóa các đăng ký hiện có và bạn phải lên lịch các công việc chưa lên lịch theo cách thủ công hoặc bằng trợ lý lịch trình. Bằng cách chỉ chọn chế độ xem yêu cầu chưa được lên lịch, Resource Scheduling Optimization sẽ không di chuyển các đăng ký hiện có mà chỉ cố gắng lên lịch các công việc chưa được lên lịch vào các khoảng thời gian có sẵn.

Đối với Cài đặt phạm vi tối ưu hóa, hãy nhập các giá trị sau:

• Tham chiếu phạm vi: Thời gian hiện tại của công việc

• Bù phạm vi: 5 phút. Điều này có nghĩa là lịch Resource Scheduling Optimization đặt chỗ đầu tiên sẽ diễn ra sau 5 phút kể từ thời gian Resource Scheduling Optimization chạy. Một số tổ chức muốn Resource Scheduling Optimization lên lịch công việc bắt đầu từ ngày mai, trong trường hợp đó Phạm vi bù đắp nên được đặt thành 1 ngày.

• Thời lượng phạm vi: 2 ngày. Điều này có nghĩa là Resource Scheduling Optimization sẽ sắp xếp các yêu cầu để lấp đầy tối đa hai ngày.

Sau đó Lưu.

Bước 6: Tạo mục tiêu

Bây giờ chúng ta cần tạo các mục tiêu hoặc mục tiêu cho cuộc chạy Resource Scheduling Optimization .

Chọn Mục tiêu tối ưu hóa ở ngăn bên trái, sau đó chọn +Mới.

Nhập Tên mô tả mục tiêu.

Đối với Mức nỗ lực của động cơ, chọn Rất nhẹ, nghĩa là Resource Scheduling Optimization sẽ chạy nhanh nhưng có thể không tìm được giải pháp tối ưu nhất.

Đối với các ràng buộc, hãy chọn như sau:

• Lên lịch trong giờ làm việc
• Đáp ứng các đặc điểm bắt buộc (nếu cả yêu cầu và tài nguyên của bạn đều có đặc điểm)
• Phù hợp với Lãnh thổ (nếu cả yêu cầu và nguồn lực của bạn đều thuộc cùng một lãnh thổ kinh doanh - trong ví dụ của chúng tôi là tiểu bang Washington (WA))

Lưu ý

Bắt đầu với ít ràng buộc hơn và thêm nhiều hạn chế hơn khi bạn chạy thành công Resource Scheduling Optimization. Điều này giúp khắc phục sự cố dễ dàng hơn nếu Resource Scheduling Optimization tạo ra kết quả không mong muốn (hoặc không mang lại kết quả nào).

Đối với mục tiêu, hãy chọn lệnh sau:

1. Tối đa hóa tổng số giờ làm việc
2. Giảm thiểu tổng thời gian di chuyển
3. Cấp độ kỹ năng phù hợp nhất

Lưu ý

Giảm thiểu tổng thời gian di chuyểnkhông thể là mục tiêu đầu tiên

Như thường lệ, đừng quên Lưu!

Bước 7: Tạo lịch trình

Bước cấu hình cuối cùng là kết hợp phạm vi và mục tiêu của bạn vào một lịch trình.

Đi tới Lịch trình tối ưu hóa ở khung bên trái, sau đó đi tới +Mới.

Nhập Tên sẽ xác định lịch trình của bạn, chẳng hạn như "Lịch trình qua đêm".

Chọn tra cứu Phạm vi và Mục tiêu bạn đã tạo.

Đặt Hẹn giờ thành 1 giờ. Điều này thể hiện tần suất Resource Scheduling Optimization kiểm tra xem nó có nên chạy hay không dựa trên thời gian lịch trình này được xuất bản.

Nhập Hợp lệ từ và Hợp lệ đến ngày.

Nếu bạn dự định chạy Resource Scheduling Optimization theo cách thủ công, hãy nhập ngày trong quá khứ.

Tiếp theo là phần Bộ lọc . Nếu bạn muốn Resource Scheduling Optimization chạy hàng đêm, hãy nhập phạm vi ngày mà bạn muốn nó chạy hàng đêm. Đồng thời, nhập thời gian ban đêm (và chỉ định múi giờ) mà RSO sẽ chạy.

Mỗi giờ (dựa trên giá trị bộ hẹn giờ đã đặt trước đó), Resource Scheduling Optimization sẽ kiểm tra các giá trị bộ lọc để xem nó có chạy hay không. Trong ví dụ này, mỗi giờ Resource Scheduling Optimization sẽ kiểm tra xem nó có nên chạy hay không, nhưng chỉ đến 12 giờ sáng (AM) nó mới thực sự chạy.

Điều quan trọng là phải xem xét cả giá trị bộ hẹn giờ và bộ lọc khi định cấu hình lịch trình Resource Scheduling Optimization .

Cuối cùng, Lưu và xuất bản.

Bước 8: Chạy Resource Scheduling Optimization

Cuối cùng, sau khi lịch trình được Xuất bản, hãy kiểm tra Resource Scheduling Optimization bằng cách chọn Chạy ngay trong ruy-băng.

Mỗi lần Resource Scheduling Optimization chạy, dù thành công hay không, một bản ghi yêu cầu tối ưu hóa sẽ được tạo.

Bước 9: Phân tích kết quả

Sau khi trạng thái Yêu cầu tối ưu hóaHoàn thành, hãy đi tới bảng lịch trình để xem bảng được tối ưu hóa.

Một tab bảng lịch trình mới được đặt tên theo phạm vi của bạn sẽ xuất hiện và các thanh màu vàng cho biết phạm vi thời gian bắt đầu và kết thúc của quá trình tối ưu hóa, trong trường hợp của chúng tôi là 2 ngày kể từ thời điểm Resource Scheduling Optimization được chạy.

Một ví dụ đơn giản về Resource Scheduling Optimization tối ưu hóa thời gian di chuyển là khi không có thời gian di chuyển giữa hai lượt đặt chỗ. Điều này có nghĩa là có hai lệnh sản xuất ở cùng một địa điểm với cùng một tài khoản dịch vụ và Resource Scheduling Optimization đã lên lịch cho chúng giáp lưng nhau.

Quay lại yêu cầu tối ưu hóa lập lịch đã hoàn thành trong tab Đăng ký , bạn sẽ thấy danh sách các đăng ký được tạo hoặc xóa và biểu đồ tổng thời gian đi lại và thời gian làm việc của đặt phòng được tối ưu hóa.

Chúc mừng! Bạn đã chạy thành công Resource Scheduling Optimization!