Gửi cuộc khảo sát bằng cách dùng Power Automate

Sau khi tạo một bản khảo sát, bạn có thể gửi nó cho người trả lời dựa trên bộ kích hoạt kinh doanh, một giải pháp xử lý trường hợp hoặc hoàn thành một yêu cầu. Bạn có thể chọn một mẫu dựng sẵn hoặc tạo một quy trình từ đầu bằng cách sử dụng Power Automate. Các mẫu Power Automate dòng sau đây có sẵn để dùng trong Dynamics 365 Customer Voice:

• Gửi khảo sát khi trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365.
• Gửi khảo sát khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong Dynamics 365.
• Gửi khảo sát khi đơn hàng được thực hiện trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi đơn hàng được thực hiện trong Dynamics 365.
• Gửi khảo sát khi nhấp Power Apps vào nút: Mẫu này gửi khảo sát đến danh sách người nhận được chỉ định khimột nút được chọn Power Apps.
• Gửi khảo sát khi lệnh sản xuất được hoàn thành hoặc đóng trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi lệnh sản xuất được hoàn thành hoặc đóng trong Dynamics 365.

Lưu ý

Trong Đám mây cộng đồng chính phủ Hoa Kỳ, email được gửi từ tài khoản của người dùng đã đăng nhập.

Để gửi khảo sát bằng cách sử dụng Power Automate

1. Mở khảo sát và chuyển đến tab Gửi .

2. Chọn Tự động hóa.

   Lưu ý

   Nếu bạn đã từng gửi cuộc khảo sát của mình qua email, bản tóm tắt lời mời sẽ hiển thị. Để gửi khảo sát của bạn bằng cách sử dụng Power Automate, hãy chọn Gửi lại>Tự động hóa.

3. Để đặt cấu hình quy trình tích hợp, chọn mẫu. Thông tin thêm: Tạo dòng từ mẫu trong Power Automate

4. Để tạo quy trình từ đầu, hãy chọn Tạo từ quy trình trống. Thông tin thêm: Tạo quy trình trong Power Automate

   Lưu ý

   • Dòng sẽ sử dụng mẫu email mặc định để gửi email. Nếu bạn muốn gửi email bằng cách sử dụng một mẫu email cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn nó từ danh sách Mẫu email trong hành động gửi khảo sát .
   • Trong khi đặt cấu hình dòng, bạn có thể thấy mẫu trùng lặp trên trang mẫu. Để giải quyết vấn đề này, hãy điều hướng ra khỏi tab và sau đó quay lại để tạo lại quy trình.
   • Nếu bạn đã thêm các biến trong khảo sát của mình, thì bạn phải chỉ định giá trị của chúng trong quy trình. Thông tin thêm: Chỉ định giá trị trong quy trình

5. Chọn Tạo.

Khi bạn gửi khảo sát bằng Power Automate, hồ sơ mời khảo sát sẽ được tạo. Bạn có thể liên kết lời mời khảo sát và phản hồi bằng Microsoft Dataverse.

Gửi một hành động khảo sát

Hành động này sẽ gửi một cuộc khảo sát đến một danh sách người nhận được chỉ định và tạo lời mời khảo sát cho mỗi người nhận. Bạn cũng có thể liên kết lời mời khảo sát và phản hồi bằng Dataverse. Khi bạn tạo một luồng từ đầu, điều này có thể đạt được thông qua các trường chi tiết Lưu ý và Người nhận trong một luồng. Nếu bạn chọn tạo dòng từ mẫu, các trường chi tiết Lưu ý và Người nhận sẽ được điền tương ứng.

Giả sử bạn cần gửi một cuộc khảo sát mỗi khi một trường hợp được đóng lại. Bạn có thể sử dụng trường Lưu ý để chỉ định bản ghi trường hợp sao cho khi lời mời và phản hồi được tạo cho một giải pháp trường hợp cụ thể, chúng sẽ được đính kèm vào trường hợp đó. Sau đó, người quản lý trường hợp có thể thiết lập báo cáo để hiển thị điểm số về mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) theo trường hợp hoặc mở lại một trường hợp nếu CSAT ở mức rất thấp.

Sử dụng trường Chi tiết người nhận để liên kết lời mời khảo sát và hồ sơ phản hồi của bạn với liên hệ thích hợp (người nhận). Qua đó, nhân viên bán hàng hoặc bất cứ ai cũng có thể xem bản ghi liên hệ và phản hồi của khách hàng. Điều này có thể giúp họ sắp xếp cuộc trò chuyện với khách hàng theo đó.

Lưu ý

Đầu ra của hành động này không trả về bất kỳ kết quả nào. Thay vào đó, một cuộc khảo sát được gửi đến danh sách người nhận được chỉ định.

Thuộc tính

Tên	Mô tả
Tới	Địa chỉ email nhận lời mời khảo sát. Nếu bạn đang nhập nhiều địa chỉ email, hãy phân tách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy. Lưu ý: Địa chỉ email phải hợp lệ và không nên trả về null.
Dự án	Dự án chứa bản khảo sát sẽ gửi.
Khảo sát	Cuộc khảo sát cần gửi. Lưu ý: Bạn phải chọn khảo sát từ danh sách và không nhập giá trị tùy chỉnh.
Mẫu email	Mẫu email sẽ dùng khi gửi lời mời. Lưu ý: Bạn phải chọn một mẫu email từ danh sách và không nhập giá trị tùy chỉnh.
Về việc	Bản ghi liên kết lời mời khảo sát và phản hồi. Giá trị này được lưu trữ trong trường Lưu ý của thư mời khảo sát. Ghi chú: Bạn phải nhập tên lôgic của bảng vào trường này. Ví dụ: nếu bạn muốn liên kết bảng Trường hợp, bạn phải nhập sự cố, vì nó là tên logic của bảng Trường hợp. Tương tự, nếu bạn tạo một bảng tùy chỉnh với tên hiển thị là Bảng Tùy chỉnh và tên logic của nó lànew_customtable, bạn phải nhậpnew_customtable vào trường này. Chỉ những bảng được đánh dấu để cộng tác trong các hoạt động mới được hỗ trợ. Ví dụ, bảng Nhiệm vụ không được hỗ trợ.
Thông tin người nhận	Người liên hệ để liên kết lời mời khảo sát và phản hồi. Giá trị này được lưu trữ trong trường Đến của thư mời khảo sát. Lưu ý: Chỉ bản ghi Liên hệ được hỗ trợ.
Các trường để gửi đến WebMerge	Để sử dụng các thuộc tính động cho cuộc khảo sát, hãy sử dụng trường này để chỉ định các biến của cuộc khảo sát ở định dạng JSON. Ví dụ, "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", trong đó <LOCALE> và <NAME> là giá trị biến.

Lưu ý

Nếu bạn đã sử dụng các biến trong khảo sát của mình, thì chúng sẽ hiển thị trong hành động này và bạn có thể chỉ định các giá trị tương ứng. Thông tin thêm: Chỉ định giá trị trong quy trình

Các giá trị từ trường chi tiết Lưu ý và Người nhận được lưu trữ trong thư mời khảo sát, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Lưu ý

Trường Đến không được hiển thị theo mặc định trên biểu mẫu. Bạn phải đi tới Tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm lời mời, sau đó thêm các cột bắt buộc để xem giá trị của chúng.

Xem thêm

Làm việc với thiết đặt phân phối khảo sát
Gửi khảo sát bằng cách sử dụng trình soạn email tích hợp sẵn
Nhúng khảo sát vào trang web
Gửi liên kết khảo sát cho người khác
Gửi khảo sát bằng cách sử dụng mã QR