Chia sẻ qua

Tạo hoặc chỉnh sửa báo giá

  • Bài viết

Báo giá bao gồm chi tiết về giá của sản phẩm mà khách hàng tiềm năng của bạn quan tâm.

Tiền bo

Nếu muốn dùng thử Dynamics 365 Sales miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng
Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Cách tạo hoặc chỉnh sửa dấu ngoặc kép

Một cách có thể giúp bạn tăng doanh thu của bạn là thêm tất cả các sản phẩm mà khách hàng của bạn có thể cần cho báo giá của bạn. Dynamics 365 Sales cũng có thể cung cấp các gói sản phẩm hoặc dòng sản phẩm để giúp bạn dễ dàng chọn sản phẩm để bán thêm và bán kèm.

Hầu hết việc bán hàng bắt đầu với báo giá, cuối cùng trở thành đơn hàng.
Bạn có thể sẽ chỉnh sửa báo giá nhiều lần theo tiến trình bán hàng. Ban đầu, bạn tạo ra một bản nháp, rồi bạn cần phải kích hoạt nó khi đã sẵn sàng để được trao cho khách hàng.
Khi khách hàng chấp nhận báo giá, bạn tạo đơn hàng. Nếu không, bạn đóng báo giá dưới dạng đã sửa lại, hủy bỏ hoặc bị mất.

Tạo đơn hàng từ cơ hội

  1. Chọn sơ đồ trang web Biểu tượng Sơ đồ trang web. rồi chọn Cơ hội.

  2. Chọn cơ hội mà bạn muốn tạo báo giá.

  3. Chuyển đến tab Trích dẫn rồi chọn Trích dẫn mới.

    Biểu mẫu báo giá sẽ mở ra. Biểu mẫu báo giá được điền sẵn những thông tin quan trọng từ bản ghi về cơ hội.

  4. Nhập thông tin vận chuyển và thanh toán vào phần Thông tin vận chuyển của biểu mẫu Báo giá .

  5. Nhập địa chỉ thanh toán và giao hàng vào phần Địa chỉ của biểu mẫu Báo giá .

  6. Để thêm sản phẩm từ cơ hội vào báo giá của bạn, trên thanh lệnh của biểu mẫu Báo giá , hãy chọn Nhận sản phẩm. Thêm nhiều sản phẩm hơn hoặc xóa những sản phẩm hiện có khỏi khu vực Sản phẩm . Tìm hiểu thêm về cách tính giá cho bản báo giá.

  7. Chọn Lưu ở góc dưới bên phải màn hình.

  8. Khi báo giá của bạn đã sẵn sàng để gửi cho khách hàng, trên thanh lệnh, hãy chọn Kích hoạt báo giá.

Lưu ý

Bản ghi cơ sở và tất cả các mục trên dòng của bản ghi này phải sử dùng cùng một loại tiền tệ. Ví dụ, nếu loại tiền tệ trên báo giá đặt là đô la Mỹ, bạn phải dùng cùng loại tiền tệ đó cho các mục trong bảng giá mà bạn muốn thêm vào báo giá. Bạn không thể thay đổi loại tiền tệ của bản ghi cơ sở (trong trường hợp này là báo giá) trừ khi loại bỏ tất cả các mục mô tả liên kết với bản ghi. Tương tự, nếu báo giá được tạo từ một cơ hội, thì báo giá đó phải dùng cùng một loại tiền tệ như cơ hội.

Tạo báo giá

  1. Chọn sơ đồ trang web Biểu tượng Sơ đồ trang web., sau đó chọn Trích dẫn.

  2. Chọn Tạo mới.

  3. Trên biểu mẫu Trích dẫn , hãy nhập dữ liệu vào các trường bắt buộc sau:

  4. Trong phần Thông tin bán hàng , trong Khách hàng tiềm năng, nhập thông tin về khách hàng mà bạn đang tạo báo giá này.

  5. Trên thanh lệnh, hãy chọn Lưu để bật các phần khác trên biểu mẫu.

  6. Để thêm sản phẩm từ cơ hội vào báo giá của bạn, hãy chọn Nhận sản phẩm ở đầu biểu mẫu Báo giá , chọn một cơ hội rồi chọn OK.

    -HOẶC-

    Để thêm các sản phẩm khác theo cách thủ công, trong phần Sản phẩm , chọn biểu tượng Lệnh khácBiểu tượng Lệnh khác rồi chọn Thêm sản phẩm. Thông tin thêm: Thêm sản phẩm vào bản ghi Báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng

  7. Trong vùng Thông tin vận chuyển , nhập chi tiết vận chuyển.

  8. Trong vùng Địa chỉ , nhập địa chỉ giao hàng và thanh toán.

  9. Chọn Lưu.

  10. Khi báo giá của bạn đã sẵn sàng để gửi cho khách hàng, trên thanh lệnh, hãy chọn Kích hoạt báo giá.

Cách tính giá cho một báo giá

Việc tính giá cho báo giá phụ thuộc vào danh mục sản phẩm, chi tiết đơn hàng, quy tắc đặt giá, chiết khấu và thuế. Nó cũng thay đổi dựa trên giai đoạn báo giá, chẳng hạn như bản nháp, đang hoạt động hoặc đã đóng.

  • Trạng thái dự thảo: Trong giai đoạn dự thảo, việc tính toán giá dựa trên các yếu tố sau:

    • Danh mục sản phẩm: Bao gồm danh mục sản phẩm với các sản phẩm/dịch vụ có sẵn để báo giá.

    • Bảng giá: Xác định giá của các sản phẩm có trong báo giá.

    • Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các sản phẩm/dịch vụ mà bạn đã thêm làm chi tiết đơn hàng vào báo giá, cùng với số lượng.

    • Quy tắc đặt giá: Xác định giá của sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như chiết khấu theo số lượng, giá dành riêng cho khách hàng, điều khoản hợp đồng hoặc bất kỳ tiêu chí nào được định cấu hình khác.

    • Giảm giá: Chỉ định mức giảm giá sẽ được áp dụng cho từng chi tiết đơn hàng hoặc báo giá tổng thể dựa trên các điều kiện cụ thể hoặc thương lượng với khách hàng. Giảm giá có thể dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định.

    • Thuế: Chỉ định các quy tắc thuế được định cấu hình để tính thuế áp dụng dựa trên sản phẩm, vị trí của khách hàng và các yếu tố liên quan khác.

    Ở trạng thái nháp, giá được điều chỉnh theo giá thực tế trên bảng giá khi bạn mở hoặc chỉnh sửa báo giá. Giá tổng thể được tính bằng cách cộng giá của tất cả các sản phẩm trong báo giá và trừ đi mọi khoản giảm giá được áp dụng.

  • Trạng thái hoạt động: Trạng thái báo giá đang hoạt động có cùng mức giá với trạng thái dự thảo. Tuy nhiên, tổng số tiền bị khóa và không thể sửa đổi sau khi được xuất bản.

  • Giai đoạn đóng: Ở trạng thái đóng, giá thường dựa trên các điều khoản đã được thỏa thuận giữa người bán và khách hàng. Sau khi báo giá được đóng, giá được coi là cố định và không còn có thể thay đổi trừ khi báo giá hoặc thỏa thuận mới được tạo.

    Ở trạng thái hoạt động và đóng, giá không được điều chỉnh theo giá thực tế trên bảng giá khi bạn mở hoặc chỉnh sửa báo giá.

Gửi báo giá qua email

Khi đã thêm tất cả thông tin chi tiết vào báo giá, bạn có thể gửi báo giá cho khách hàng. Để gửi trực tiếp email có đính kèm báo giá cho khách hàng, hãy mở báo giá và trên thanh lệnh, chọn Gửi email dưới dạng PDF. Thông tin thêm: Gửi tệp PDF qua email

Bước cụ thể tiếp theo

Nút mũi tên bên phảiTạo hoặc chỉnh sửa đơn hàng

Nút Trang chủTìm hiểu về quy trình bán hàng, nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đặt hàng

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Giao dịch bán hàng trong Dynamics 365 Sales
Xuất báo giá của bạn sang tệp PDF
Theo dõi và quản lý hoạt động
In báo giá, hóa đơn hoặc hồ sơ khác