创建或编辑报价单

报价单中包含潜在客户感兴趣的产品的定价详细信息。

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许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

可以帮助您提高销售的方法是将您客户可能需要的所有产品添加到您的报价单。 Dynamics 365 Sales 也可能提供产品捆绑销售或产品系列，以方便您选择追加销售和交叉销售的产品。

大多数销售以报价开始，报价单最终会成为订单。
您可能已将编辑多时间报价单为销售进度。首先，您创建草稿，在准备交给客户时，您需要激活它。
当客户接受报价单时，可以创建订单。否则，您以修改、移除或丢失原因结束报价单。

选择站点地图，然后选择商机
选择要为其创建报价单的商机。
转到报价单选项卡，然后选择新建报价单。

将打开报价单窗体。已预先使用来自商机记录的重要详细信息填写了报价单窗体。
在报价单窗体的送货信息区域，输入送货和付款信息。
在报价单窗体的地址，输入记帐和送货地址。
若要将您商机的产品添加到您的报价单，请在报价单窗体的命令栏中，选择获取产品。在产品区域中添加更多产品或删除现有产品。详细了解如何计算报价单的价格。
在屏幕的右下角，选择保存。
当您的报价单准备发送给客户时，请在命令栏中选择激活报价单。

备注

您的基础记录及其所有明细项目必须使用相同货币。例如，如果您的报价单将货币设置为美元，则必须为您添加到报价单的价目表项使用相同货币。您无法更改基础记录（在此例中为报价单）的货币，除非您删除与此记录关联的所有明细项目。同样，如果报价单从商机创建，其必须使用与商机相同的货币。

选择站点地图，然后选择报价单。
选择新建。
在报价单窗体的必填字段中输入数据：
- 名称
- 价目表和货币：将用于计算产品价格的价目表和货币。详细了解如何计算报价单的价格。
  
  备注
  
  默认情况下，需要选择价目表，才能将产品添加到报价单。但是，您的管理员可以更改组织设置以将“价目表”字段设置为可选字段。详细信息：允许在不关联价目表的情况下添加产品
在销售信息部分中的潜在客户内，输入有关要为其创建此报价单的客户的信息。
在命令栏上，选择保存以启用窗体中的其他部分。
要将产品从商机添加到报价单，请在报价单窗体顶部单击获取产品，选择商机，然后选择确定。

-或-

若要手动添加其他产品，请在产品部分中选择更多命令图标，然后选择添加产品。详细信息：向报价单、发票或订单记录添加产品
在送货信息区域，输入送货详细信息。
在地址区域，输入送货和记帐地址。
选择保存。
当您的报价单准备发送给客户时，请在命令栏中选择激活报价单。

报价单的价格计算取决于产品目录、行项、定价规则、折扣和税款。也因报价单阶段而异，例如草稿、活动或已结束。

草稿状态：在草稿阶段，定价计算基于以下元素：
- 产品目录：包括可报价的产品/服务的产品目录。
- 价目表：定义报价单中包含的产品的价格。
- 行项：包括已作为行项添加到报价单中的产品/服务以及数量。
- 定价规则：根据多种因素（如批量折扣、客户特定的定价、合同条款或任何其他配置条件）确定产品或服务的价格。
- 折扣：根据特定条件或与客户进行谈判指定要应用于各行项或整个报价单的折扣。折扣可以基于百分比，也可以是固定金额。
- 税款：指定根据产品、客户位置和其他相关因素计算适用税款时所配置的税款规则。
在草稿状态下，当您打开或编辑报价单时，这些价格将调整为价目表上的实际价格。通过添加报价单中所有产品的价格并减去任何已应用的折扣，计算出总价格。
活动状态：活动报价单状态与草稿状态具有相同的价格。但是，总额将锁定，在发布后不能修改。
已结束阶段：在已结束状态下，价格通常基于卖方与客户之间同意的条件。报价单一旦结束，将视为价格已固定，除非创建了新的报价单或协议，否则这些价格将不应更改。

在活动和已结束状态下，当您打开或编辑报价单时，这些价格不会调整为价目表上的实际价格。