了解销售流程
销售流程包括一组可重复的步骤，销售人员从意识早期阶段就遵循这些步骤与潜在客户互动，直至完成销售。 您可以按销售流程（指导您进行每个阶段）实现更一致的销售交互，从创建潜在顾客到结束商机和记录销售。 还最终获取更完整的历史记录，如果计划重新与客户交流，或如果您的客户需要支持，便于稍后引用。
您的销售流程开始于潜在顾客—对您提供的产品或服务感兴趣的人员。 您的潜在顾客可能是自动生成的，也可能来自其他来源，例如网站选择性加入页面、电子邮件查询或展览会上收集的商业名片。
此外，组织使用的特定流程阶段和术语因行业、销售策略、产品供应或其目标客户类型等因素而异。 尽管实际流程有所不同，但典型的销售流程类似于下图所示的流：
每个阶段通常会映射到特定的销售记录类型。 例如，在资格授予阶段，销售人员通常会与潜在顾客合作。 潜在顾客代表对您销售的产品感兴趣的人。 潜在顾客的目标是授予资格并进入到销售流程中的下一个阶段，例如开发阶段。
让我们看一个有关如何使用此销售流程在组织中实施销售生命周期解决方案的示例。 销售生命周期从开始到结束如下图所示：
您的销售流程开始于潜在顾客—对您提供的产品或服务感兴趣的人员。 您的潜在顾客可能是自动生成的，也可能来自其他来源，例如网站选择性加入页面、电子邮件查询或展览会上收集的商业名片。
- 授予资格：做得很棒！ 您现在有了潜在顾客…现在做什么？ 如果您的潜在顾客已不在 Dynamics 365 Sales 中，请通过在系统中创建潜在顾客开始。
在确定您的潜在顾客对您的解决方案感兴趣且具有适当购买能力时，请授予您的潜在顾客资格。 授予 Dynamics 365 Sales 中的潜在顾客资格，可以将其转换为商机。
更多信息： - 开发：使用商机记录开发交易细节。 诸如他们感兴趣的产品和服务、估计收入和时间线等详细信息会被添加到商机中。
更多信息：创建或编辑商机 - 建议：现在，该向您的潜在客户呈现您的建议了。
详细信息：创建或编辑报价单 - 结束：当客户同意报价单时，会生成订单。 与订单关联的报价单和商机结束。
更多信息： - 完成：完成订单后，会生成发票以向客户收费。
更多信息：创建或编辑发票
备注
因为自定义，您的 Dynamics 365 Sales 系统可能看起来不同。 本演练为您指导基本的销售流程，但是您的组织可能会为您的系统提供详细培训。