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授予潜在顾客资格并将其转换为商机

  • 项目

在您确定潜在顾客的期限、预算和采购程序后，请授予潜在顾客资格以创建相应的客户、联系人和商机。

提示

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许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

授予潜在顾客资格

  1. 在“销售中心”站点地图 站点地图图标。 中，选择潜在顾客。

  2. 在潜在顾客列表中，打开要授予资格的潜在顾客。

  3. 在流程栏的授予资格部分，指定以下信息：

    • 如果潜在顾客来自现有客户或联系人，请在现有联系人和现有客户字段中选择他们。
    • 指定其他详细信息，如购买期限和估计的预算。

    提示

    要对多个潜在顾客授予资格，请返回潜在顾客列表页面并选择您想要对其授予资格的潜在顾客。

  4. 在命令栏上，选择授予资格。 根据您的管理员选择的潜在顾客资格授予体验，您将看到用于创建联系人、潜在顾客和商机记录的提示，或者您将看到正在处理消息，并且将自动创建记录。 在“授予潜在顾客资格”对话框中选择要创建哪些记录。

    详细信息：

潜在顾客将移到业务流程的下一个阶段。 潜在顾客也会从我的开启的潜在顾客视图中删除，并添加到结束的潜在顾客视图中。

备注

如果在为潜在顾客授予资格时不创建商机，业务流程将不会前进到下一阶段，尽管已经为潜在顾客状态授予资格。

取消潜在顾客资格

当确定某个潜在顾客不会转换为商机时，您可以取消其资格，同时仍对销售流程进行审核跟踪。 如果该潜在顾客以后与您联系，您可以重新激活记录（包括附件和注释），而无需重新输入所有数据。 删除记录的同时也会删除所有附件和注释。

备注

仅当没有与潜在顾客关联的商机时，您才能取消该潜在顾客的资格。

若要取消资格，请在命令栏上选择取消资格。

解决潜在顾客资格授予的问题和常见问题

典型的后续步骤

右箭头按钮创建或编辑商机

主页按钮了解销售流程，促进从潜在顾客转化为订购的销售

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

定义潜在顾客资格授予体验
打印报价单、发票或其他记录
Dynamics 365 Sales 疑难解答指南
使用 Versium Predict 促进销售
获取 InsideView 提供的销售见解
解决潜在顾客资格授予问题