创建或编辑商机

当您的潜在顾客几乎准备好购买时创建商机。根据商机，您可以预测销售收入，设置可能的结束日期以及影响销售发生概率的因素。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

使用以下方法之一创建商机：

如果商机源自潜在顾客，将潜在顾客转换为商机。在本案例中，
- 潜在顾客记录中的信息被复制到商机中。
- 潜在顾客和商机记录已链接。潜在顾客记录中的所有活动和注释也会在相应的潜在顾客记录中可用。
如果新商机并非源自潜在顾客，请从头开始创建新商机。

使用您拥有的详细信息创建商机。您可以在完成商机的不同阶段（授予资格、开发、升级和结束）时更新商机。

创建商机：

在销售中心站点地图中，选择商机。
在命令栏上，选择新建。
在摘要选项卡中，捕获有关商机的重要详细信息。以下列表描述了需要解释的字段：
- 主题：指定商机的简短摘要。包括产品、数量和客户名称等详细信息。一个写得很好的主题可以帮助您的利益干系人仅通过浏览商机列表来发现商机。 示例：Contoso Inc. 的 125 个 CRM 许可证。
- 货币：选择用于计算商机中的货币值的货币。
  备注
  - 您的基础记录及其所有明细项目必须使用相同货币。例如，如果您的商机将货币设置为美元，则必须为您添加到商机的价目表项使用相同货币。您无法更改基础记录（在此例中为商机）的货币，除非您删除与此记录关联的所有列表项。
  - 同样，从商机创建的所有记录（如报价单、订单或发票）必须与商机使用相同货币。
如果您尚未准备好向商机添加产品，可以在估计收入中指定。选择商机右上角的下拉菜单，然后更新估计收入和估计结束日期，如以下视频所示：

备注

当您准备好添加产品时，您可以选择根据添加的产品、价目表、折扣等自动计算收入。
选择保存。