创建或编辑潜在顾客
在 Dynamics 365 中创建潜在顾客来跟踪潜在的新客户。 潜在顾客可以是现有客户，也可以是您从未与其开展业务的某个人。 您可从很多资源（如广告、网络或电子邮件市场活动）获取潜在顾客。 您可以向潜在顾客添加注释、活动和相关联系人。
小费
若要免费试用 Dynamics 365 Sales，可注册参与 30 天试用。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
创建或编辑潜在顾客
在销售应用的站点地图中，选择潜在顾客。
选择新建。
输入您所有的有关潜在顾客的信息。 仅主题和姓是必需信息。 所有其他详细信息都是可选的。
在流程栏中选择授予资格，然后选择或创建客户和联系人。
- 如果您选择客户或联系人，将为您填写公司名称和联系人地址详细信息（如果为空）。 如果已输入这些信息，您的选择不会更改现有值。
- 如果您创建客户或联系人，当您的管理员已打开地址建议时，必应地图可以为您填写地址详细信息。 向下滚动到地址框，然后开始键入街道地址。 从必应地图提供的建议列表中选择一个地址。
- 创建潜在顾客时，在保存潜在顾客前，您可以为现有联系人和现有客户选择任何值。 保存新潜在顾客后，您只能选择经过筛选以避免重复的值。
在授予资格步骤选择或输入其余详细信息。
在时间线部分，添加与此潜在顾客相关的所有注释或活动，如电话联络或任务。
要将联系人添加为利益干系人，向下滚动到利益干系人部分，然后选择新建连接。 搜索并选择一个联系人以连接和分配利益干系人角色。 或者，选择新建联系人来创建一个联系人，连接它，并为它分配利益干系人角色。
- 利益干系人是作出购买决定时涉及的客户方的关键联系人。 如果您在授予资格步骤中关联了一个联系人，并选择标记为已完成将该联系人标识为客户的决策者，该联系人将自动连接为利益干系人并被分配利益干系人角色。
- 默认情况下，将为连接的联系人分配“利益干系人”角色。 要选择不同的角色，在列表中选择联系人左侧的空间，选择编辑，然后分配正确的角色。
重要提示
如果您没有看到“新建连接”，表示您的组织正在使用自定义的潜在顾客视图。 在这种情况下，选择连接选项卡，然后选择连接将利益干系人连接到潜在顾客。
选择详细信息选项卡，输入您有的有关潜在顾客的任何其他信息，如行业和首选联系方式。
选择保存并关闭。
从 Excel、CSV 和 XML 文件导入潜在顾客
您可以通过从 Microsoft Excel、CSV 或 XML 文件或从 Microsoft Exchange 导入潜在顾客来添加潜在顾客。 了解如何将数据导入 Dynamics 365 Sales。
利用潜在顾客实现更多目标
- 通过市场营销活动培养潜在顾客
- 通过类似 LinkedIn 的社交媒体渠道研究潜在顾客
- 提高市场营销和销售效率（仅适用于 Sales 应用）
典型的后续步骤
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。