使用应用内市场营销创建市场营销列表

项目
04/23/2024

您的市场营销列表是运行成功的市场营销活动的核心。它可以包括任意一种类型的客户记录（如：潜在顾客、客户或联系人）。

您可以创建两种类型的市场营销列表：

静态如果您更愿意手动添加和更新成员，请使用静态列表。
动态如果您希望在需要时动态返回成员列表，请根据所设置的搜索条件使用动态市场营销列表。例如，如果您希望特定市的成员开展市场活动，请使用动态列表。当您每次打开动态市场营销列表，从该列表中创建快速市场活动，或者为与该列表关联的市场活动分发市场活动项目时，动态市场营销列表都会检索更新的成员列表。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

创建市场营销列表

在站点地图中，选择市场营销列表。
选择新建。
在摘要选项卡上，添加所需信息。

备注

若要在负责人字段中查找记录，首先选择保存，否则您所做的更改将会丢失。
选择保存，以便您可以在窗体的其他区域输入信息。
选择注释选项卡添加应用于市场营销列表的任何其他信息。
选择保存。

管理静态市场营销列表中的成员

您可以使用以下选项之一管理静态市场营销列表中的成员：

使用“查找”添加
使用“高级查找”添加
使用“高级查找”移除
使用“高级查找”评估

备注

您只能向静态市场营销列表添加可用记录。
要将超过 30,000 名成员添加到静态市场营销列表中，您必须是销售员安全角色或更高角色的成员，或者具有列表操作权限。
当您向市场营销列表中添加达到 30000 个成员时，添加操作将同步执行。但是，当成员数超过 30000 时，添加操作将以 1000 为一批异步执行。
您可以通过单个添加操作将最多 120,000 个成员添加到静态市场营销列表中。如果您需要将超过 120,000 个成员添加到静态市场营销列表中，请拆分这些成员，执行多个添加操作。一种方法是使用高级查找对话框创建返回的成员低于 120,000 个的查询。也可以根据情况考虑使用动态市场营销列表，而不是使用静态列表。更多信息请参阅：创建动态市场营销列表

使用“查找”添加

此选项允许您通过搜索记录将成员添加到市场营销列表。

打开市场营销列表，选择命令栏上的三个点菜单。
选择管理成员旁边的右箭头，然后选择使用查找添加。
在查找记录对话框中，选择您的搜索条件。
选择想要添加的记录，然后选择添加。

使用“高级查找”添加

此选项允许您根据搜索条件将成员批量添加到市场营销列表中。

打开市场营销列表，选择命令栏上的三个点菜单。
选择管理成员旁边的右箭头，然后选择使用高级查找添加。
在使用高级查找添加成员对话框中，将自动选中市场营销列表针对的实体。
在使用保存的视图下拉框中，选择所选实体的视图，该视图将用于进行筛选。
选择添加，然后选择添加行以定义搜索条件。例如，若要查找西雅图市的所有联系人，第一个框中的字段选择地址 1: 市/县。然后在第二个框，查询关系运算符选择等于。在第三个框中，键入西雅图。可以从当前记录类型或相关记录类型中选择字段。
选择查找。
选择要添加的成员，然后选择下列选项之一：
- 仅添加选定项
- 全部添加

使用“高级查找”移除

此选项允许您根据搜索条件从市场营销列表中批量删除成员。

打开市场营销列表，选择命令栏上的三个点菜单。
选择管理成员旁边的右箭头，然后选择使用高级查找删除。
在使用高级查找删除成员对话框中，将自动选择针对市场营销列表的条目。
在使用保存的视图下拉框中，选择所选实体的视图，该视图将用于进行筛选。
选择添加，然后选择添加行以定义搜索条件。例如，若要查找西雅图市的所有联系人，第一个框中的字段选择地址 1: 市/县。然后在第二个框，查询关系运算符选择等于。在第三个框中，键入西雅图。可以从当前记录类型或相关记录类型中选择字段。
选择查找。
选择要删除的成员，然后选择下列选项之一：
- 仅删除选定项
- 全部删除

备注

为了提高应用性能、避免超时，请一次以 10000 个为一组删除市场营销列表中的成员。例如，如果市场营销列表中有 20000 个成员，您想要删除这些成员。先删除 10000 个成员，然后再删除另外 10000 个。

使用“高级查找”评估

此选项允许您根据搜索条件评估将哪些成员保留在市场营销列表中。

打开市场营销列表，选择命令栏上的三个点菜单。
选择管理成员旁边的右箭头，然后选择使用高级查找评估。
在使用高级查找评估成员对话框中，将自动选中市场营销列表针对的实体。
在使用保存的视图下拉框中，选择所选实体的视图，该视图将用于进行筛选。
选择添加，然后选择添加行以定义搜索条件。例如，若要查找西雅图市的所有联系人，第一个框中的字段选择地址 1: 市/县。然后在第二个框，查询关系运算符选择等于。在第三个框中，键入西雅图。可以从当前记录类型或相关记录类型中选择字段。
选择查找。
选择要保留的成员，然后选择下列选项之一：
- 仅保留选定项
- 全部保留

对动态市场营销列表定义成员的选择条件。

打开动态市场营销列表，选择命令栏上的三个点菜单，然后选择管理成员。
在管理动态列表成员对话框中，将自动选中市场营销列表针对的实体。
在使用保存的视图下拉框中，选择所选实体的视图，该视图将用于进行筛选。
选择添加，然后选择添加行以定义搜索条件。例如，若要查找西雅图市的所有联系人，第一个框中的字段选择地址 1: 市/县。然后在第二个框，查询关系运算符选择等于。在第三个框中，键入西雅图。可以从当前记录类型或相关记录类型中选择字段。
选择查找。
选择使用查询将匹配记录到您的动态市场营销列表。

将市场活动或快速市场活动与市场营销列表关联起来

在创建了市场活动或快速市场活动之后，您可以将其与市场营销列表相关联。您也可以从市场营销列表中创建新市场活动或快速市场活动。

在市场活动或快速市场活动区域中，选择新建市场活动或新建快速市场活动。
搜索您想要与此市场营销列表关联的市场活动或快速市场活动。

备注

如果没有任何市场活动，或者如果您要创建新的市场活动，可以选择新建。
如果您没有任何快速市场活动，快速市场活动向导将会启动。

自定义的市场营销列表窗体

如果您使用的是不包含某些字段的市场营销列表的自定义窗体，您将看到以下消息：“该窗体缺少以下元素：“query”、“membertype”、“accountsUCI”、“contactsUCI”、“leadsUCI”、“dynamic_accounts”、" “dynamic_contacts”、“dynamic_leads”。功能将受到影响。

消息中列出的元素是填充默认窗体中所包含的成员列表所必需的。如果您的自定义窗体不显示成员列表，您可以忽略该消息。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

您没有必需的许可证或角色。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。请联系管理员获取确切步骤。本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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