使用应用内市场营销创建快速市场活动

项目
09/21/2023

使用 Dynamics 365 Sales 中的快速市场活动，可以对某类特定客户进行电子邮件群发，对特定区域的客户进行邮件市场活动，也可以对以前购买特定产品的老主顾进行电话联络市场活动。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

何时使用快速市场活动

快速市场活动是专为一类目标客户设计的市场活动。使用“市场活动响应”部分可以跟踪快速市场活动的成功信息，并将积极的响应转变为新潜在顾客、报价单、订单或商机。

如果您需要对您的市场活动执行多个活动，例如群发电子邮件和电话联络，请改为创建一个标准市场活动。详细信息：使用应用内市场营销创建或编辑市场活动

创建快速市场活动和活动

当您创建快速市场活动时，会为市场营销列表中属于该快速市场活动的每个成员创建一个活动。

备注

向 100,000 个成员分发快速市场活动的平均时间是 24 小时。要进行更大的市场活动和更快的活动分发，请使用 Dynamics 365 Marketing。有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Marketing 文档。
使用以下选项创建快速市场活动时，应用程序会验证记录首选项设置，以确保市场活动仅发送到允许的记录。此设置位于记录的详细信息选项卡下。
- 通过市场营销列表，目标记录必须同时允许批量电子邮件和市场营销材料。
- 通过客户、联系人或潜在顾客网格，目标记录必须允许市场营销材料。

在站点地图中，选择市场营销列表。
打开一个记录，然后在快速市场活动区域中选择新建快速市场活动。

备注

创建快速市场活动之后，将无法向其添加更多成员。
在创建快速市场活动向导中，阅读欢迎页面上的说明，然后选择下一步。
在指定市场活动名称步骤中，为快速市场活动输入名称，然后选择下一步。
在选择活动类型和负责人步骤中，从活动类型列表中选择您要创建的活动类型。

备注

支持的活动类型包括电子邮件、约会、电话联络、传真和信件。不支持自定义活动或其他现成活动。

您还可以选择希望 Dynamics 365 Sales 向其分配活动的人员，以及 Dynamics 365 Sales 是否应自动为相应的活动执行操作，例如发送电子邮件。例如，如果您要为所有销售代表创建一个电话联络活动，您可以选择活动类型为电话联络，然后选择目标市场营销列表中的记录负责人。之后，每个销售代表就可以看到该活动并对其执行操作。但是，如果您要创建 Dynamics 365 Sales 将自动执行的大量电子邮件活动，则可以向您自己而不是记录负责人分配电子邮件活动。
当您选择活动类型作为电子邮件时，将看到另一个标记要发送的电子邮件并结束相应的电子邮件活动复选框。执行以下操作之一：
- 如果您希望系统为市场营销列表中的每个成员创建电子邮件活动、发送电子邮件并关闭活动，请选中该复选框。在这种情况下，当电子邮件被标记为发送时，活动被认为是成功的。
- 如果您只希望系统为市场营销列表中的每个成员创建电子邮件活动，并且想手动发送电子邮件并关闭活动，请清除该复选框。在这种情况下，当创建活动后，活动被认为是成功的。
创建市场活动后，您会看到成功和失败的次数。
选择下一步。
在指定活动的内容步骤中，指定要创建的活动的详细信息，然后选择下一步。
在完成创建快速市场活动向导步骤中，选择创建。
市场活动会添加到快速市场活动部分。
在状态描述字段标记为“已完成”后，验证成功数和失败数字段，了解成功或失败的活动数。对于电子邮件活动，成功和失败并不表示电子邮件发送状态，而是表示 Dynamics 365 中电子邮件活动创建的状态。
要查看有关活动的更多详细信息，打开快速市场活动：
- 要查看有关为市场活动创建的活动的类型、负责人和状态的更多信息，请查看时间线一节。
  
  备注
  
  如果您的市场活动有信件或传真活动，默认情况下不会在时间线上列出这些活动。若要查看，选择相关>活动。
- 要查看失败原因，选择相关>成员，然后选择相应的失败视图。例如，如果您的市场活动面向客户，选择客户批量操作失败视图。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

您没有必需的许可证或角色。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。请联系管理员获取确切步骤。本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

应用内市场营销入门
 使用应用内市场营销创建市场营销列表
 使用应用内市场营销创建或编辑市场活动
 使用应用内市场营销将活动添加到市场活动
 使用应用内市场营销向市场活动添加市场营销列表、销售宣传资料或产品
 使用应用内市场营销跟踪市场营销活动响应
 自定义快速市场活动和市场活动项目分发窗体

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