个性化商机管道视图

个性化管道视图，以对您有意义的方式组织商机，并实现轻松即时更新信息、添加注释和任务等：

• 在可编辑网格中添加、删除、重新排列和排序列。
• 应用筛选器以查看对您很重要的记录。
• 将视图的布局更改为列表（仅网格）或组合（网格和图表）。
• 更改视图顶部显示的指标。

您还可以请求管理员进一步自定义体验，以提高您的工作效率。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	销售员或更高级别 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

个性化指标

商机管道视图在视图顶部列出与销售管道相关的重要指标。 您可以个性化此空间以查看要跟踪的指标。

备注

个性化的指标仅在注销之前可用。当前版本不支持保存对指标所做的更改。

1. 打开商机管道视图。

2. 选择组合>编辑指标。

   在编辑指标侧面板中，您可以创建、更新、移除或删除指标。

   

• 要创建指标，请执行以下操作：

  1. 选择创建指标。

  2. 选择要用于计算指标的字段和聚合函数。 字段列表显示商机实体中的所有数值字段。

  3. （可选）添加筛选器以根据特定记录计算指标。 例如，如果要查看每年创建的所有商机的预计收入，并且这些商机处于开发阶段，请使用以下值创建指标：

     • 字段：预计 收入
     • 聚合函数：总和
     • 筛选器
       • 创建时间：今年
       • 销售阶段：开发

• 要编辑指标，在编辑指标侧面板中将鼠标悬停在指标上，然后选择编辑图标。

• 要临时删除指标，在编辑指标侧面板中清除该指标的复选框。

个性化侧面板

根据您想要查看的详细信息和屏幕大小，对侧面板进行个性化设置，以不同的模式进行查看。

1. 打开商机管道视图。

2. 从网格中选择商机来打开侧面板。

3. 选择魔杖图标切换到以下模式之一：
   

   • 紧凑标头：这是默认模式。 它显示商机表中最重要的字段，但不包括业务流程流。
   • 显示 BPF：当您处于紧凑模式时，选择此选项可查看业务流程流。
   • 扩大宽度：此模型非常适合大屏幕。 它显示业务流程流和商机表中的所有字段。

   所选模式将被保存，直到您再次更改为止。

个性化网格

个性化网格，以包括您希望快速查看和更新的列。

1. 在商机管道视图中，选择编辑列添加、删除、隐藏、显示或重新排列列。
2. 在编辑列：商机侧面板中：
   • 要添加列，选择添加列。
   • 若要显示或隐藏列，请选中或清除复选框。 无法从网格中删除默认列；但是，可以隐藏它们。
   • 若要重新排列列，在编辑列：商机面板中拖动列。
3. 若要对列进行排序，请选择列列表并选择排序选项。

应用筛选器

1. 在商机管道视图中，选择编辑筛选器。
2. 在编辑筛选器：商机面板中，选择添加>添加行，以基于商机表中的字段添加条件。

您可以通过添加更多个行来添加多个条件。 条件将通过 AND 运算符进行验证。

要使用 OR 运算符指定条件，请执行以下步骤：

1. 在添加列表中选择添加组。

   

   备注

   虽然添加列表显示添加相关实体，但此版本不支持该选项。

2. 在组筛选器复选框旁边的列表中选择 Or 运算符，然后指定条件。

了解如何在模型驱动应用视图中创建具有分组和嵌套条件的筛选器。

将个性化保存到新视图

个性化管道视图后，可以将更改保存到新视图。 视图名称旁边的星号表示视图有未保存的更改。

选择我的开启的商机视图列表，然后选择另存为新视图。

要将新视图设置为默认视图，请选择设置为默认视图。

切换到视图

您可以创建具有不同个性化的多个视图，然后在视图之间切换。

从视图列表中，选择要切换到的视图。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。