使用管道视图管理商机

商机管道视图（以前称为交易管理器）可帮助您可视化管道中的商机，并对其进行优先级排序和管理。视图中的图表可以帮助您确定接下来要跟进的交易。指标可帮助您确定管道中交易的当前状态、成功结束的交易、丢单交易及其各自的收入。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

观看此短视频，了解商机管道视图如何帮助销售人员提高生产力和效率。

小费

包含类似如下图标的图像：可以展开以显示更多详细信息。选择图像以展开它。要关闭它，请按 Esc 键。

在销售中心导航面板中，选择商机。如果看不到商机管道视图，请选择显示为，然后选择管道视图。

图例：

指标：查看要跟踪的关键指标或 KPI。选择一个指标查看基础数据。
图表：获取管道的视觉表示形式。
可编辑网格：查看商机列表并内联编辑它们。选择任何链接的列以在侧面板中查看和编辑详细信息。针对某个商机选择三点菜单以执行常见操作，如作为赢单或丢单结束商机，或重新开启商机。
侧面板：查看和快速编辑链接记录的详细信息。您还可以在侧面板中从一个对象导航到另一个对象。例如，在查看商机时，可以选择一个联系人以查看其详细信息，快速进行更新，然后返回到商机。

您可以个性化商机管道视图来添加、删除、调整大小、隐藏、重新排列和排序可编辑网格中的列。您还可以自定义侧面板，选择要跟踪的指标。

气泡图：如果您想更改所看到的数据，请您的管理员自定义气泡图。默认情况下，气泡图显示以下信息：
- x 轴：如果您有 Sales Insights，显示商机分数；否则，它显示交易概率。
- y 轴：显示结束日期。这是显示实际结束日期或预计结束日期的智能列，具体取决于商机是否结束。
- 气泡的大小：显示收入。这是显示实际收入或预计收入的智能列，具体取决于商机是否结束。
- 气泡的颜色：如果您有 Sales Insights，指示商机等级；否则，它显示管道阶段。
销售漏斗图：显示了一个基于不同管道阶段估计收入总和的漏斗。如果您想更改所看到的数据，请您的管理员自定义漏斗图。

漏斗图最多可以显示 50,000 条记录。您可以应用筛选器以减少图表中的记录数。

备注

如果您已将业务流程流的不同阶段关联到多个实体，气泡图和漏斗图中显示的管道阶段将仅基于与商机实体关联的阶段。例如，如果您仅将授予资格和开发阶段与商机实体关联，当图按管道阶段分段时，图中将仅显示这两个阶段的数据。

有三种可能的原因：