Dynamics 365 Human Resources 客戶遷移

  • 發行項

適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
Human Resources

客戶遷移是客戶資料庫到財務和營運基礎設施的「直接遷移」（移動）。 為此使用自動遷移工具。 結果是一個使用客戶人力資源資料庫的新財務和營運環境。

人力資源移民辦公時間

如所宣布的，獨立人力資源應用程式的基礎設施計劃於 2023 年 12 月 31 日後停止。 客戶可能對人力資源遷移有疑問。 我們邀請您在辦公時間討論任何問題。 如果您有興趣加入辦公時間，請發送電子郵件 dyn365hrmigration@microsoft.com。

人力資源移民 TechTalk

要了解有關遷移工具、先決條件、遷移步驟和注意事項的更多信息，請參閱此技術講座： Microsoft Dynamics 365 Human Resources 基礎架構合併。

前提條件

使用者存取和權限

Dataverse 環境備份（沙箱）

  • 可選但建議：使用人力資源生產環境的副本來刷新現有人力資源沙盒環境。
  • 使用 Dataverse 管理中心建立新的 Power Platform 環境。
  • 將連結到獨立人力資源的現有 Dataverse 環境複製到您在上一個步驟中建立的環境。

附註

新增資料庫時，請確保 啟用 Dynamics 365 應用程式 選項設定為 是。 有關詳細信息，請參閱 準備 Power Platform 環境。

Dataverse 容量

  1. 使用 管理中心的 摘要 Power Platform 頁面驗證 Dataverse 儲存 是否有足夠的可用空間環境副本的容量。
  2. 如果沒有足夠的可用容量，請使用 釋放儲存空間指南 來減少整體消耗。 客戶還可以 增加額外的儲存容量。

客戶遷移流程

創建人力資源遷移的生命週期服務項目

第一步是在生命週期服務中創建一個新的財務和營運實施專案。 客戶將擁有一個現有的人力資源生命週期服務項目。 現有的人力資源環境將遷移到新的財務和營運實施項目。

若要建立新項目，請依照下列步驟操作。

  1. 以全域管理員或指定服務帳戶使用者的身分登入 Lifecycle Services。
  2. 在生命週期服務首頁上，選擇 建立/新建 (+)。
  3. 選擇財務和營運應用程式作為產品。
  4. 在 專案目的 欄位中，選擇 實作。
  5. 輸入項目名稱和描述。
  6. 在 專案自訂類型 欄位中，選擇 Microsoft Dynamics 365 Human Resources 遷移。
  7. 選取核取方塊以同意條款和條件。
  8. 選擇創建。

建立新的生命週期服務項目後，請依照下列步驟設定和設定專案。

  1. 選擇 專案啟動 以完成專案啟動。 有關更多信息，請參閱 專案啟動。

    • 選擇與您目前環境相同的區域。 此選擇不會影響遷移。
    • 對於舊系統，請選擇 其他。

  2. 完成項目設定。 作為此步驟的一部分，您應該設定 SharePoint 線上庫、 Azure DevOps和 Azure 連線（如果需要）。 有關詳細信息，請參閱 生命週期服務 (LCS) 使用者指南。

附註

客戶可以使用現有的 Azure DevOps 項目和關聯的個人存取安全令牌。 如果使用現有項目，與該項目相關的配置將自動可用，並且可以檢查其準確性。

遷移人力資源沙箱環境

準備遷移沙盒環境

建立新的生命週期服務項目並完成專案加入流程後，您就可以遷移第一個環境了。 在開始此過程之前，我們建議您刷新要從獨立基礎架構上的生產環境遷移的沙箱環境。

準備 Power Platform 環境

附註

此步驟僅適用於沙盒環境遷移。 當您遷移生產環境時，附加到生產環境的現有 Power Platform 管理中心環境將被繼承。 新增資料庫時，請確保 啟用 Dynamics 365 應用程式 按鈕設定為 是。

遷移沙盒環境

  1. 以全域管理員或指定服務帳戶使用者的身分登入 Lifecycle Services。

    附註

    我們建議您使用指定使用者帳戶。 The signed-in user should have the Project owner or Environment manager security role in the standalone Human Resources Lifecycle Services 專案。

  2. 開啟新建立的人力資源遷移專案。

  3. 審查並完成遷移方法和專案啟動的適當階段。

  4. 在專案儀表板上的 預設：標準驗收測試 窗格中，選擇 遷移 HR。

  5. 在 選擇要移轉的環境 窗格中，選擇適當的生命週期服務項目和原始人力資源環境（來自來源獨立人力資源應用程式）。

  6. 啟用 對應到新 Power Platform 環境，並選擇適當的 Power Platform 環境。 然後選擇下一步。

  7. 完成 部署設定（財務和營運 - 沙盒） 嚮導以確認詳細資訊和客戶簽核，然後選擇 部署。

環境狀態將顯示進度。 狀態將從 正在載入 改為 正在部署 到 已部署。

附註

在完成上線項目準備清單之前，生產窗格將無法使用。 有關詳細信息，請參閱 準備上線。

考慮因素和假設

在租戶上的生命週期服務項目中存在人力資源沙盒環境，該環境具有以下特徵：

  • 人力資源沙箱環境未連結到現有合併環境。 對於給定的人力資源環境，一次只能進行一項遷移。

  • 一次允許的沙箱環境數量是基於人力資源許可。 如果已為租戶購買了足夠的許可，則項目的 環境 窗格中將列出其他沙盒環境。

  • 必須遷移到相同類型的環境。 換句話說，只能進行沙箱到沙箱或生產到生產的遷移。

    附註

    確定生產或沙箱狀態時，僅考慮人力資源環境類型。 如果環境分類錯誤（即生產環境被標記為沙盒環境，或沙盒環境被標記為生產環境），請聯絡支援人員。

  • 如果遷移不成功，將顯示失敗錯誤訊息，且 刪除 按鈕將變為可用。 使用此按鈕刪除失敗的遷移。 然後您可以重新遷移環境。

驗證沙箱遷移

沙箱遷移過程成功完成後，建立詳細的測試計畫來驗證和簽署所有業務流程。

在開始測試之前，請先驗證以下詳細資訊：

  • 確認可以透過產生的 URL 存取遷移的環境。
  • 確認使用者可以存取遷移的沙箱。
  • 確認與遷移的沙箱環境關聯的 Dataverse 環境可以存取。
  • 抽查不同的數據以確認是否有最新的數據。
  • 完成關鍵業務流程以進行驗證。
  • 確認您的安全策略適用。
  • 確認批次作業按預期觸發。

有關更多信息，請參閱 自助部署常見問題解答。

遷移人力資源生產環境

完成遷移和驗證沙盒環境後，請依照下列步驟遷移生產環境。

前提條件

  • 訂閱估算器應該已完成。
  • 應完成人力資源遷移 上線準備評估 。
  • 在生命週期服務中啟動生產遷移的使用者應具有系統管理員角色 Power Platform。

遷移生產環境

  1. 以全域管理員或指定服務帳戶使用者的身分登入 Lifecycle Services。

    附註

    我們建議您使用指定使用者帳戶。 登入使用者應在生命週期服務項目中具有 專案擁有者 或 環境管理員 安全角色。

  2. 開啟新的人力資源遷移專案。

  3. 審查並完成遷移方法和專案啟動的適當階段。

  4. 在專案儀表板上的 生產 窗格中，選擇 移轉 HR。

  5. 在 選擇要移轉的環境 窗格中，選擇適當的生命週期服務項目和原始人力資源環境（來自來源獨立人力資源應用程式）。 然後選擇下一步。

  6. 完成 部署設定（財務和營運 - 沙盒） 嚮導以確認詳細資訊和客戶簽核，然後選擇 部署。

環境狀態將顯示部署進度。 狀態將從 正在載入 改為 正在部署 到 已部署。

遷移後注意事項

  • 將最新的 品質更新 應用於您的環境。
  • 如果您使用 虛擬表，請重新設定端點。 如果您在整合場景中使用人力資源虛擬表，請參閱 整合中的人力資源虛擬表 部分以了解詳細資訊。
  • 重新配置雙寫整合。 評估必須啟用哪些實體。
  • 考慮使用虛擬表代替雙寫進行整合。
  • 所有剩餘的獨立人力資源環境將在生產環境成功遷移到財務和營運基礎設施十天後自動刪除。
  • 如果遷移後的財務和營運環境中需要 Power BI ，請完成 管理概述中的步驟。
  • 如果您要配置與財務和營運應用的集成，請參閱 遷移注意事項。

雙寫集成

前提條件

請依照下列步驟安裝 Dynamics 365 Human Resources 公用表。

  1. 前往 Power Platform 管理中心，然後選擇環境。
  2. 在 資源 部分中，選擇 Dynamics 365 應用，然後選擇 安裝應用程式。
  3. 選擇 Dynamics 365 Human Resources 常用表，然後安裝最新版本。
  4. 驗證安裝是否成功完成。

請依照以下步驟新增雙寫權限。

  1. 在 Power Platform 管理中心中，確認已安裝雙重寫入 Dynamic 365 Human Resources 和 Dynamics 365 Human Resources 公用表解決方案。
  2. 選擇您的環境。
  3. 在 訪問 部分的 團隊下，選擇 看全部.
  4. 選擇與環境同名的業務部門，然後選擇 管理安全角色。
  5. 選擇 系統管理員 和 人力資源管理員 權限，然後選擇 儲存。

附註

不同地圖的整合密鑰可在 整合注意事項中找到。

配置好相關地圖後，請依照下列步驟操作。

  1. 前往 資料管理>雙寫入 UI。
  2. 在 整合密鑰中，確認已設定正確的密鑰。 如果任何密鑰不同，請更新它們。
  3. 對於修改後的整合金鑰，您必須停止地圖、刷新，然後為更新的金鑰選擇 再次啟動地圖 。
設定 Microsoft Power Platform 雙寫入集成
  1. 前往 Power Platform 管理中心，然後在左側導覽列中選擇 環境 。
  2. 選擇先前複製/刷新的環境，並確認狀態為 Ready。
  3. 轉到生命週期服務，並確認遷移專案的狀態為 已部署。
  4. 在遷移的環境下，選擇 完整詳細資訊 以查看其他詳細資訊並 設定雙寫入應用程式。
  5. 在 雙寫入應用程式設定 窗格中，選取同意在資料庫之間映射和同步資料的複選框，然後選擇 配置。
  6. 當訊息框通知您雙寫入配置成功時，選擇 確定。
  7. 您可以在詳細資訊中監控配置進度。
  8. 配置完成後，選擇 連結到 Power Platform 環境 以同步可用資料實體。
  9. 當狀態顯示環境已成功連結時，請前往 Power Platform 管理中心查看並選擇適當的資料實體。
  10. 在左側窗格中，選擇 Dynamics 365 應用程式 > 資源。
  11. 確認雙寫人力資源應用的狀態為 已啟用。
  12. 選擇雙寫人力資源應用，然後選擇 安裝。
  13. 在 安裝雙寫 Dynamics 365 Human Resources 應用程式 窗格中，選擇要安裝軟體套件的適當環境。
  14. 勾選方塊以同意服務條款，然後選擇 安裝。
  15. 在 Dynamics 365 應用程式環境中，安裝過程中狀態將為 正在安裝 。 安裝完成後，它將更新為 已安裝 。
查看並應用雙寫解決方案
  1. 在新的財務和營運環境中，前往 資料管理 > 雙寫入。
  2. 選擇 應用解決方案。
  3. 在窗格中，選擇 Dynamics 安裝的解決方案、 雙寫入應用程式核心實體對應和 Dynamics 365 Human Resources 地圖。 然後選擇 應用。 一條訊息確認該解決方案正在應用。 成功應用解決方案後，將顯示所有可用的表映射。
  4. 查看可用的表映射以選擇並使用雙寫入運行整合。
  5. 當您首次對錶映射執行雙寫入整合時，請選取 初始同步 複選框。 如果存在來自來源人力資源環境的現有集成，則在運行表格地圖集成時無需選取 初始同步 複選框。
整合中的人力資源虛擬表

  1. 配置財務和營運虛擬實體。 有關詳細信息，請參閱 配置 Dataverse 虛擬實體。

  2. 如果您在任何整合方案中使用 Human Resources 虛擬表，則所有虛擬表在 Human Resources 獨立環境中都具有前綴「mshr」。 在財務和營運環境中，表具有前綴“mserp”。您必須更新集成，以便它使用具有“mserp”前綴的虛擬表。 這些變更將特定於您的整合程式碼庫。 全域搜尋尋找“mshr”並將其替換為“mserp”可能會有所幫助。

  3. 將前綴更新為「mserp」後，您可以使用 可用財務和營運實體 目錄 Dataverse 表格啟用相關實體。

  4. 如果您無法將整合的前綴從“mshr”更新為“mserp”，則臨時解決方案是將人力資源資料來源配置指向用於身份驗證的財務和營運資料來源配置。

    請依照下列步驟安裝 Dynamics 365 Human Resources 虛擬表套用並使用具有「mshr」前綴的虛擬表。

    1. 前往 Power Platform 管理中心。

    2. 在 環境 標籤上，選擇您的財務和營運實例連接到的 Dataverse 環境。

    3. 在 資源 部分中，選擇 Dynamics 365 應用。

    4. 選擇安裝應用程式。

    5. 在 安裝 Dynamics 365 應用程式 對話方塊中，找到並選擇 Dynamics 365 HR Virtual Tables 套用，然後選擇 下一步。

    6. 同意服務條款，然後選擇 安裝 開始安裝應用程式。

      附註

      應用程式的安裝可能需要幾分鐘。

  5. 卸載 Dynamic 365 HR Virtual Tables 應用程式。 所有具有「mshr」前綴的前綴實體都會從 Dataverse 中刪除。

附註

在開始此流程之前，您應該驗證財務和營運環境中具有「mserp」前綴的所有等效實體是否按預期運作。

本節概述了從獨立基礎設施遷移到財務和營運基礎設施的建議。

  • 我們強烈建議您與 Microsoft Dynamics 合作夥伴合作，以取得人力資源環境遷移的協助。
  • 規劃適當的時間對沙盒遷移環境進行完整的使用者驗收測試 (UAT)。
  • 規劃並記錄將整合遷移到遷移環境的詳細步驟。
  • 建立詳細的清單來概述遷移的轉換過程。
  • 在進行遷移時，為您的企業規劃適當的停機時間。
  • 我們強烈建議具有 FastTrack 資格的客戶與其 FastTrack 解決方案架構師合作，以獲得監督遷移過程的協助。
  • 我們強烈建議您在進行第一次遷移之前刷新獨立基礎架構中的沙箱環境。 此刷新應包括連接到您計劃遷移到的沙盒環境的 Dataverse 環境。
  • 我們強烈建議您在部署、遷移和建立生命週期服務項目時使用服務帳戶。
  • 計劃升級沙箱環境，以在最新的通用 (GA) 版本上進行 UAT 驗證。 有關詳細信息，請參閱 注意事項。