Microsoft Cloud for Financial Services 文件

探索如何利用涵蓋產品功能和操作文章的線上訓練課程、文件及影片，充分使用 Microsoft Cloud for Financial Services。 了解 Microsoft Cloud for Financial Services，以及如何部署和設定 Microsoft Azure、Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft 365 功能，以支援您的金融服務組織。

開始使用

什麼是 Microsoft Cloud for Financial Services？

最新消息

Microsoft Cloud for Financial Services 的新增功能？

訓練

Microsoft Cloud for Financial Services 訓練

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學習資源

部署和設定

嘗試/取得

• 取得 Microsoft Cloud for Financial Services
• Microsoft Cloud for Financial Services 是否可在您的區域中使用？

指引

• Power Platform 登陸區域
• Microsoft Azure 上的 FSI 登陸區域
• 適用於 Microsoft Cloud for Financial Services 的 Well-Architected
• 了解 Microsoft Cloud for Financial Services 參考架構

部署

• 部署 Microsoft Cloud for Financial Services
• 部署 Financial Services 資料模型

設定

• 開始進行設定
• 設定客戶快照集
• 設定生活事件和目標
• 設定金融資產類別
• 設定文件情報工作流程
• 設定上線基本功能
• 執行智慧約會的部署後步驟
• 設定智慧約會中的通訊

管理和開發

管理

• 了解 Microsoft Cloud for Financial Services 中的安全性
• 了解 Microsoft Cloud for Financial Services 符合最佳做法與標準的情形
• 取得支援

開發

• 了解 Microsoft Cloud for Financial Services 資料模型
• 使用智慧約會 API 來排定和管理會議

使用

Customer Insights 解決方案

• 利用 Customer Insights，以相關見解吸引客戶
• 使用統一客戶設定檔深入解析零售銀行客戶
• 使用統一客戶設定檔深入解析財富管理客戶

上線解決方案

• 使用貸款上線來簡化和管理貸款申請
• 使用上線基本功能來簡化和管理上線申請

銀行客戶參與

• 讓銀行業顧問可以使用智慧約會來排定約會

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