مشاركة عبر

عرض الحقول التي تتم مزامنتها بين تطبيقات مشاركة العميل وOutlook

  • مقالة

في Microsoft Dynamics CRM 2015 لـ Outlook أو الإصدارات اللاحقة، يمكنك عرض حقول المواعيد وجهات الاتصال والمهام التي تتم مزامنتها مع تطبيقات مشاركة العميل (وهي Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation)، وOutlook بحيث تتمكن من رؤية المكان الذي تأتي منه المعلومات. كما يمكنك تحديد ما إذا كانت الحقول:

  • متزامنة باتجاه واحد (من Outlook إلى تطبيقات مشاركة العميل أو من تطبيقات مشاركة العميل إلى Outlook)

  • متزامنة باتجاهين (من Outlook إلى تطبيقات مشاركة العميل و من تطبيقات مشاركة العميل إلى Outlook)

  • غير متزامنة

    على سبيل المثال، عند مزامنة الحقول في اتجاه واحد، من تطبيقات مشاركة العميل إلى Outlook، يمكنك تحديث الحقل في Outlook وحفظ التغيير، ولكن لن تتم مزامنة التغييرات مع تطبيقات مشاركة العميل، وسيتم استبدالها في حال تغيير نفس قيمة الحقل في تطبيقات مشاركة العميل. لذلك إذا تمت مزامنة الحقل في اتجاه واحد، فلن يكون هناك حاجة إلى تغيير القيمة في الحقل المتزامن.

عرض الحقول المتزامنة

  1. في تطبيق الويب، في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، انقر فوق الزر الإعداداتزر إعدادات ملف تعريف المستخدم.>خيارات.

  2. في مربع الحوار تعيين الخيارات الشخصية، قم باختيار علامة التبويب المزامنة.

  3. اختر الحقول التى تمت مزامنتها.

  4. في مربع الحوار إعدادات المزامنة لـ Outlook أو Exchange، انقر فوق علامة التبويب حقول المزامنة.

    علامة تبويب المزامنة على مستوى الحقل.

  5. في القائمة نوع الكيان، حدد نوع السجل الذي تود عرضه.

    يتم عرض حقول Outlook على اليسار وعرض حقول تطبيقات مشاركة العميل المقابلة على اليمين. تظهر الأسهم الزرقاء اتجاه المزامنة:

    هذا المؤشر يظهر أن الحقول
    سهم المزامنة أحادية الاتجاه (يمين). متزامنة باتجاه واحد من Outlook إلى تطبيقات مشاركة العميل
    سهم المزامنة أحادية الاتجاه (يسار). متزامنة باتجاه واحد من تطبيقات مشاركة العميل إلى Outlook
    سهم المزامنة ثنائية الاتجاه. هل تمت المزامنة بطريقتين
    سهم عدم المزامنة. غير متزامنة

    ‏‫ملاحظة‬

    يمكن أن يتأثر اتجاه مزامنة المجال بإعدادات الأمان التي قام بتكوينها مسؤول النظام. على سبيل المثال، إذا لم تمتلك امتيازات القراءة لأحد الحقول، فلن تتم مزامنته في ‎ Outlookحتى ولو تم تكوين هذا الحقل بمزامنة ثنائية. لتحديد ما إذا كان لديك امتيازات القراءة لأحد الحقول، انقر فوق الزر عرض في تطبيقات Dynamics 365 لفتح السجل. إذا رأيت أيقونة القفل، فلا يمكنك الوصول لهذا الحقل.

راجع أيضًا

الأسئلة المتداولة حول مزامنة السجلات بين تطبيقات مشاركة العميل وMicrosoft Outlook
ما الحقول التي يمكن مزامنتها بين تطبيقات مشاركة العميل وOutlook أو Exchange؟
التحكم في مزامنة الحقول بين تطبيقات مشاركة العميل وOutlook أو Exchange (المسؤولون)
كيف يؤثر الأمان على المزامنة بين تطبيقات مشاركة العميل وOutlook أو Exchange‏