إنشاء منتج (Sales)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

المنتجات هي العمود الفقري لأعمالك. قد تكون المنتجات مادية أو على هيئة خدمات - أو أي شيء تبيعه شكرتك. يستخدم مندوب المبيعات التابع لشركتك المنتجات لإنشاء Dynamics 365 لإيجاد عروض أسعار وحملات إعلامية تسويقية وطلبات وفواتير لتلك المبيعات. ويستطيع ممثل خدمة العملاء التابع لشركتك أيضًا استخدامهم لإنشاء حالات خدمة العملاء.

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > كتالوج المنتجات.

  3. في المساحة كتالوج المنتجات، انقر فوق المجموعات المرتبطة والمنتجات.

  4. إذا أردت إنشاء أحد المنتجات الجديدة وإضافتها إلى مجموعة منتجة حالية، فاختر مجموعة المنتجات التي تريدها ثم انقر فوق إضافة منتج. وستصبح مجموعة المنتجات المختارة هي مجموعة المنتج الجديد الذي تعمل على إنشائه. لا يمكنك تغيير مجموعة المنتج بعد إنشاء المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة منتجات

    -أو-

    إذا أردت إنشاء منتج مستقل، فانقر فوق إضافة منتج فقط.

  5. ملء المعلومات الخاصة بك:

    • مجموعة الوحدات. اختيار مجموعة الوحدات. مجموعة الوحدات هي مجموعة من الوحدات المختلفة لمنتج مباع تبين كيفية تجميع العديد من العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إضافة البذور كمنتج، فربما أنشأت مجموعة وحدات وسميتها "بذور،" وقمت بتعريف وحدتها الأساسية على أنها "حزمة".

    • الوحدة. اختر الوحدة الأكثر احتمالية لبيع المنتج فيها. الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تقوم ببيع المنتجات فيها. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة البذور كمنتج، فيمكن بيعها في حزم أو صناديق أو بالتات. فكل منها تصبح وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في علب، فاختار هذه الوحدة.

    مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة

    ملاحظة

    يعرف الحقلان صالح اعتبارا من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين، باستثناء وجوب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو باستخدام خدمات ويب Dynamics 365 Customer Engagement. على سبيل المثال، قم بتشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر الموسم تلقائيًا باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

  6. انقر فوق حفظ.

  7. في مقطع بنود قائمة الأسعار، انقر فوق الزر إضافة سجل الزر "إضافة سجل"‬، وأنشئ بند قائمة أسعار لكل وحدة متاح بها المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

  8. في مربع قائمة الأسعار الافتراضية‬، حدد قائمة أسعار افتراضية. يستخدم Dynamics 365 قائمة الأسعار في العمليات الحسابية عندما لا تحتوي قائمة الأسعار المرتبطة في الفرصة أو الطلب الخاص بالمنتج على تعريف لسعر المنتج.

    ملاحظة

    ستصبح قائمة الأسعار متاحة للاختيار فقط عند إضافة المنتج الذي أنشأته في النظام على شكل عنصر قائمة أسعار (كما هو موضح في الخطوة 7).

  9. فإن كنت تنشأ هذا المنتج تابعًا لمجموعة معينة، فسيحصل المنتج على خصائص مجموعة المنتجات المنضم إليها. لتغيير خصائص المنتج، اذهب إلى قسم خصائص المنتج ثم افتح الخصائص بالنقر على الاسم، ثم انقر فوق تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

    ملاحظة

    لا يمكنك إضافة خصائص لمنتج مستقل.

  10. في مقطع علاقات المنتجات‬، انقر فوق الزر إضافة سجل الزر إضافة خصائص‬، وحدد منتجًا ذا صلة. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

  11. انقر فوق زر حفظ في الركن الأيسر السفلي.

  12. بعد الانتهاء من إضافة البيانات، تأكد من مراجعة جميع التفاصيل للتأكد من صحتها. اذهب إلى شريط الأوامر، وانقر فوق معاينة. يوفر لك مربع حوار معاينة الخصائص فرصة التأكد من كيفية ظهور خصائص المنتج لوكلاء المبيعات عند بيعهم المنتج أو حزمة المنتجات.

    بعد الانتهاء من المراجعة انقر فوق تم.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

زر الصفحة الرئيسية تصنيف المنتجات والمجموعات إلى عائلات منتجات‬

(راجع أيضاً )

إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية