إعداد منتجات (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

المنتجات هي العمود الفقري لأعمالك. قد تكون المنتجات مادية أو على هيئة خدمات - أو أي شيء تبيعه شكرتك. يستخدم مندوب المبيعات التابع لشركتك المنتجات لإنشاء Sales، إصدار Enterprise edition لإيجاد عروض أسعار وحملات إعلامية تسويقية وطلبات وفواتير لتلك المبيعات. ويستطيع ممثل خدمة العملاء التابع لشركتك أيضًا استخدامهم لإنشاء حالات خدمة العملاء.

إنشاء منتج (تطبيق Sales Hub)

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

  2. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد المنتجات.

  3. لإنشاء منتج تابع لعائلة منتج حالية، حدد العائلة في القائمة، ثم حدد إضافة منتج على شريط الأوامر. وستصبح مجموعة المنتجات المختارة هي مجموعة المنتج الجديد الذي تعمل على إنشائه. لا يمكنك تغيير مجموعة المنتج بعد إنشاء المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة منتجات

    -أو-

    إذا أردت إنشاء منتج مستقل، فحدد ببساطة إضافة منتج.

    قائمة المنتجات

  4. ملء المعلومات الخاصة بك:

    • الاسم.

    • معرف المنتج.

    • الأصل. حدد عائلة منتجات أصل لمنتج. إذا كنت تقوم بإنشاء منتج تابع في عائلة منتج، يتم ملء اسم عائلة منتج الأصل هنا. لا يمكن تغيير هذا بعد حفظ السجل.

    • صالح من/صالح حتى. حدد الفترة التي يكون فيها المنتج صالح عن طريق تحديد تاريخ صالح من وصالح حتى.

    • مجموعة الوحدات. اختيار مجموعة الوحدات. مجموعة الوحدات هي مجموعة من الوحدات المختلفة لمنتج مباع تبين كيفية تجميع العديد من العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إضافة البذور كمنتج، فربما أنشأت مجموعة وحدات وسميتها "بذور،" وقمت بتعريف وحدتها الأساسية على أنها "حزمة".

    • الوحدة الافتراضية. اختر الوحدة الأكثر احتمالية لبيع المنتج فيها. الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تقوم ببيع المنتجات فيها. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة البذور كمنتج، فيمكن بيعها في حزم أو صناديق أو بالتات. فكل منها تصبح وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في علب، فاختار هذه الوحدة.

      مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة

    • قائمة الأسعار الافتراضية. إذا كان هذا المنتج جديداً، فسيكون هذا الحقل للقراءة فقط. وقبل أن تتمكن من تحديد قائمة أسعار افتراضية، يجب إكمال جميع الحقول المطلوبة ثم حفظ السجل. بالرغم من أن قائمة الأسعار الافتراضية غير مطلوبة، بعد حفظ سجل المنتج، إلا أنها فكرة جيدة أن تقوم بتعيين قائمة الأسعار الافتراضية لكل منتج. وبالتالي، فإنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار لسجل العميل، يمكن أن يستخدم Sales، إصدار Enterprise edition قائمة الأسعار الافتراضية لتكوين عروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير.

    • الأرقام العشرية المعتمدة. أدخل رقمًا كاملًا بين 0 و5. إذا لم يكن المنتج مُقسم إلى كميات مجزأة، فاكتب 0. يمكن التحقق من صحة الدقة لحقل الكمية في عرض الأسعار أو الأمر أو سجل بند المنتج في الفاتورة في مقابل القيمة الموجودة في هذا الحقل إذا لم يحتوي المنتج على قائمة أسعار مقترنة.

    • الموضوع. يمكنك ربط هذا المنتج بموضوع. كما يمكنك استخدام موضوعات لتصنيف منتجاتك وتصفية التقارير.

  5. حدد حفظ..

  6. فإن كنت تنشأ هذا المنتج تابعًا لمجموعة معينة، فسيحصل المنتج على خصائص مجموعة المنتجات المنضم إليها. لتغيير أحد خصائص المنتج، انتقل إلى قسم "خصائص المنتج" ثم افتح الخاصية بتحديد الاسم، ثم تحديد تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

    ملاحظة

    لا يمكنك إضافة خصائص لمنتج مستقل.

  7. لإضافة علاقات المنتجات، حدد علامة تبويب مرتبط، ثم قم بتحديد علاقات. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

  8. لرؤية جميع المنتجات التي تم ربطها بهذا المنتج في مجموعة، حدد علامة تبويب مرتبط وحدد مجموعات المنتج.

  9. حدد حفظ..

ملاحظة

معاينة خصائص المنتج غير معتمدة حاليًا في تطبيق Sales Hub.

إنشاء منتج (تطبيق Sales)

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > كتالوج المنتجات.

  3. في مساحة كتالوج المنتجات، حدد المجموعات المرتبطة والمنتجات.

  4. إذا أردت إنشاء أحد المنتجات الجديدة وإضافتها إلى عائلة منتجة حالية، فاختر عائلة المنتجات التي تريدها ثم حدد إضافة منتج. وستصبح مجموعة المنتجات المختارة هي مجموعة المنتج الجديد الذي تعمل على إنشائه. لا يمكنك تغيير مجموعة المنتج بعد إنشاء المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة منتجات

    -أو-

    إذا أردت إنشاء منتج مستقل، فحدد ببساطة إضافة منتج.

  5. ملء المعلومات الخاصة بك:

    • مجموعة الوحدات. اختيار مجموعة الوحدات. مجموعة الوحدات هي مجموعة من الوحدات المختلفة لمنتج مباع تبين كيفية تجميع العديد من العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إضافة البذور كمنتج، فربما أنشأت مجموعة وحدات وسميتها "بذور،" وقمت بتعريف وحدتها الأساسية على أنها "حزمة".

    • الوحدة. اختر الوحدة الأكثر احتمالية لبيع المنتج فيها. الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تقوم ببيع المنتجات فيها. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة البذور كمنتج، فيمكن بيعها في حزم أو صناديق أو بالتات. فكل منها تصبح وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في علب، فاختار هذه الوحدة.

    مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة

    ملاحظة

    يعرف الحقلان صالح اعتبارا من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين، باستثناء وجوب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو باستخدام خدمات ويب Dynamics 365 Customer Engagement. على سبيل المثال، قم بتشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر الموسم تلقائيًا باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

  6. حدد حفظ..

  7. في قسم بنود قائمة الأسعار، حدد الزر إضافة سجل الزر "إضافة سجل"‬، وأنشئ بند قائمة أسعار لكل وحدة متاح بها المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

  8. في مربع قائمة الأسعار الافتراضية‬، حدد قائمة أسعار افتراضية. يستخدم Dynamics 365 قائمة الأسعار في العمليات الحسابية عندما لا تحتوي قائمة الأسعار المرتبطة في الفرصة أو الطلب الخاص بالمنتج على تعريف لسعر المنتج.

    ملاحظة

    ستصبح قائمة الأسعار متاحة للاختيار فقط عند إضافة المنتج الذي أنشأته في النظام على شكل عنصر قائمة أسعار (كما هو موضح في الخطوة 7).

  9. فإن كنت تنشأ هذا المنتج تابعًا لمجموعة معينة، فسيحصل المنتج على خصائص مجموعة المنتجات المنضم إليها. لتغيير أحد خصائص المنتج، انتقل إلى قسم "خصائص المنتج" ثم افتح الخاصية بتحديد الاسم، ثم تحديد تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

    ملاحظة

    لا يمكنك إضافة خصائص لمنتج مستقل.

  10. في قسم علاقات المنتجات‬، حدد الزر إضافة سجل الزر إضافة خصائص‬، وحدد منتجًا متصلًا. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

  11. حدد الزر حفظ في الزاوية اليسرى السفلية.

  12. بعد الانتهاء من إضافة البيانات، تأكد من مراجعة جميع التفاصيل للتأكد من صحتها. على شريط الأوامر، حدد معاينة. يوفر لك مربع حوار معاينة الخصائص فرصة التأكد من كيفية ظهور خصائص المنتج لوكلاء المبيعات عند بيعهم المنتج أو حزمة المنتجات.

    بعد الانتهاء من المراجعة، حدد تم.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

زر الصفحة الرئيسية تصنيف المنتجات والمجموعات إلى عائلات منتجات‬

راجع أيضًا

إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية
إدارة وثائق المبيعات