Použití aplikace Dynamics 365 for Sales z aplikace Business Central

Používáte-li Dynamics 365 for Sales pro zapojení zákazníků, můžete provést bezproblémovou integraci do procesu vedoucího k získání hotovosti pomocí Business Central pro back-endové aktivity, jako je například zpracování objednávek nebo správa zásob.

Než začnete používat integrační funkce, musí správce systému nastavit připojení a definovat uživatele v Dynamics 365 Sales. Pro více informací navštivte Integrace s Dynamics 365 for Sales.

Hinweis

Tyto kroky popisují proces integrace online verzí Dynamics 365 Sales a Business Central. Informace o konfiguraci on-premises instalace naleznete v části Příprava Dynamics 365 for Sales pro integraci on-premises instalace.

Integrace aplikací umožňuje přístup k datům v prodeji z Business Central a v některých případech i naopak. Můžete pracovat s daty, která mají obě služby společné, jako jsou zákazníci, kontakty a informace o prodeji, a udržovat data aktuální v obou aplikacích.

Například prodejce v Dynamics 365 Sales může při vytváření prodejní objednávky použít ceníky z Business Central. Když se přidá položka do řádku prodejní objednávky v Dynamics 365 Sales je možné vidět úroveň zásob (dostupnost) zboží z Business Central.

Naopak procesory objednávek v Business Central mohou zpracovávat prodejní objednávky, které jsou automaticky nebo ručně přeneseny z Dynamics 365 Sales. Mohou například vytvářet a účtovat řádky prodejních objednávek pro zboží nebo zdroje, které byly zadány v Dynamics 365 Sales jako produkty pro zápis. Pro více informací navštivte Zpracování dat prodejní objednávky.

Wichtig

Business Central je možné integrovat pouze s Dynamics 365 Sales. Další aplikace Dynamics 365, které mění standardní workflow nebo datový model v Dynamics 365 Sales například Project Service Automation, může přerušit integraci mezi Business Central a Dynamics 365 Sales.

Párování záznamů

Průvodce asistovaným nastavením umožňuje zvolit data, která chcete synchronizovat. Později můžete také nastavit synchronizaci pro určité záznamy. Toto se označuje jako Párování. Můžete například spojit konkrétní účet v Dynamics 365 Sales s konkrétním zákazníkem v Business Central. Tato část popisuje, co je třeba vzít v úvahu při párování záznamů.

Například pokud chcete vidět účty v Dynamics 365 Sales jako zákazníky v Business Central, musíte spárovat dva typy záznamů. Chcete-li to provést, na stránce Zákazníci v Business Central použijte akci Nastavení párování. Poté určete, kteří zákazníci Business Central se shodují s účty v Dynamics 365 Sales.

Můžete také vytvořit (a spárovat) účet v Dynamics 365 Sales například na základě záznamu zákazníka v Business Central použitím Vytvorění účtu v Dynamics 365 for Sales, nebo naopak, pomocí Vytvorění zákazníka v Business Central.

Když nastavíte párování mezi dvěma záznamy, můžete také ručně požádat, aby byl aktuální záznam, například zákazník, okamžitě přepsán údaji o účtu z prodeje (nebo z Business Central) pomocí akce Synchronizovat nyní. Akce Synchronizovat nyní se zeptá, zda má přepsat data prodeje nebo data záznamu v Business Central.

V některých případech musíte spárovat určité sady dat před jinými sadami dat, jak je uvedeno v následující tabulce.

Data	Co se nejprve páruje
Zákazníci a účty	Spárování prodejců s uživateli Dynamics 365 Sales
Zboží a zdroje	Spárování jednotek měření se skupinami jednotek Dynamics 365 Sales
Ceny zboží a zdrojů	Spárování cenových skupin zákazníků s cenami Dynamics 365 Sales prices

Hinweis

Pokud vaše ceny nebo zákazníci používají cizí měny, ujistěte se, že spojujete měny s měnami prodejních transakcí.

V Dynamics 365 Sales závisí prodejní objednávka na informacích, jako jsou zákazníci, měrné jednotky, měny, cenové skupiny zákazníků a zboží a/nebo zdroje. Pro integraci s prodejními objednávkami musíte spojit zákazníky, měrné jednotky, měny, cenové skupiny zákazníků a zboží nebo zdroje.

Úplná synchronizace záznamů

Na konci průvodce asistovaným nastavením si můžete vybrat akci Spustit úplnou synchronizaci a zahájit synchronizaci všech záznamů Business Central se všemi souvisejícími záznamy v Dynamics 365 Sales. Na stránce Kontrola úplné synchronizace Dynamics 365 for Sales vyberte akci Start. Úplná synchronizace může nějakou dobu trvat, ale můžete pokračovat v práci v Business Central, zatímco běží na pozadí.

Chcete-li zkontrolovat průběh jednotlivých úloh v úplné synchronizaci, zvolte na stránce Kontrola úplné synchronizace Dynamics 365 for Sales záznam pro zobrazení podrobností. Chcete-li aktualizovat stav během synchronizace, aktualizujte stránku.

Ze stránky Nastavení připojení Microsoft Dynamics 365 můžete kdykoli získat podrobnosti o úplné synchronizaci. Zde můžete také otevřít stránku Mapování tabulky integrace a zobrazit podrobnosti o tabulkách v Business Central a prodej, který musí být synchronizován.

Zpracování dat prodejní objednávky

Prodejní objednávky, které lidé zadají v Dynamics 365 Sales , budou automaticky převedeny na Business Central, pokud zaškrtnete políčko Automaticky vytvářet prodejní objednávky na stránce Nastavení připojení k Microsoft Dynamics 365. Alternativně můžete ručně převést zadané prodejní objednávky z Dynamics 365 Sales pomocí akce Vytvořit v Business Central, která je k dispozici na stránce Prodejní objednávky - Dynamics 365 for Sales. U takových prodejních objednávek se pole Název v původní objednávce převede a mapuje do pole Číslo externího dokumentu v prodejní objednávce v Business Central.

To může také fungovat, pokud původní prodejní objednávka obsahuje produkty nezahrnuté do katalogu, což znamená zboží nebo zdroje, které nejsou zaregistrovány v žádné aplikaci. V takovém případě musíte vyplnit pole Typ produktu nezahrnutého v katalogu a Číslo produktu nezahrnutého v katalogu na stránce Nastavení prodeje a pohledávek tak, aby byl prodej neregistrovaných produktů mapován na zadané číslo zboží/zdroje pro finanční analýzu.

Pokud je popis zboží na původní prodejní objednávce dlouhý, vytvoří se další řádek prodejní objednávky typu Poznámka, který zachová celý text prodejní objednávky v Business Central.

Aktualizace polí v hlavičkách prodejních objednávek, například pole Posl.datum dodávky nebo Požadované datum dodávky, které jsou mapovány v Prodejní objednávka-objednávka Mapování tabulky integrace, jsou periodicky synchronizovány do Dynamics 365 Sales. Procesy, jako je uvolnění prodejní objednávky a odeslání nebo fakturace prodejní objednávky, jsou zaúčtovány na časovou osu prodejní objednávky v Dynamics 365 Sales. Pri více informací navštivte Úvod do informačních kanálů o aktivitách.

Hinweis

Periodická synchronizace založená na Prodejní objednávka-objednávka Mapování tabulky integrace bude fungovat, pouze pokud je povolena integrace prodejní objednávky. Pro více informací navštivte Nastavení připojení na stránce Nastavení připojení prodeje. Synchronizovány jsou pouze prodejní objednávky vytvořené z odeslaných prodejních objednávek v Dynamics 365 Sales. Pro více informací navštivte Integrace zpracování prodejních objednávek.

Zpracování údajů o prodejních nabídkách

Prodejní nabídky, které jsou aktivovány v Dynamics 365 Sales, budou převedeny na Business Central, pokud zaškrtnete políčko Automaticky zpracovat nabídky na stránce Nastavení připojení k Microsoft Dynamics 365. Případně můžete ručně převést aktivované prodejní nabídky z Dynamics 365 Sales pomocí akce Zpracovat v Business Central na stránce Prodejní nabídky - Dynamics 365 for Sales. Na takových prodejních nabídkách se pole Název v původní nabídce převede a mapuje do pole Číslo externího dokumentu na prodejní objednávce v Business Central. Také pole Platí do v nabídce je přeneseno a mapováno do pole Nabídka platná do data v prodejní nabídce v Business Central.

Prodejní nabídky procházejí mnoha revizemi, zatímco jsou dokončovány. Ruční i automatické zpracování prodejních nabídek v Business Central zajišťuje, že předchozí verze prodejních nabídek jsou archivovány před zpracováním nových revizí prodejních nabídek z Dynamics 365 Sales.

Zpracování zaúčtovaných prodejních faktur, plateb zákazníkům a statistiky

Po splnění prodejní objednávky budou pro ni vytvořeny faktury. Při fakturaci prodejní objednávky můžete převést zaúčtovanou prodejní fakturu do Dynamics 365 Sales, pokud zašrtnete políčko Vytvořit fakturu v Dynamics 365 Sales na stránce Účtovaná prodejní faktura. Účtované faktury jsou převedeny do Dynamics 365 Sales se stavem Fakturováno.

Když obdržíte zákaznickou platbu za prodejní fakturu v Business Central, stav prodejní faktury se změní na Zaplaceno s polem Důvod stavu nastaveným na Částečně, je-li částečně zaplaceno, nebo Kompletně, pokud je zcela zaplaceno, když vyberete akci Aktualizace statistiky účtu na stránce zákazníka v Business Central. Funkce Aktualizace statistiky účtu aktualizuje hodnoty, například Saldo a Celkový prodej v okně s fakty Statistika účtu Business Central v Dynamics 365 Sales. Případně můžete mít naplánované úlohy, statistiky zákazníků a POSTEDSALESINV-INV, které můžete automaticky spustit na pozadí.

Viz také

Integrace s Dynamics 365 for Sales
Řízení vztahů
Práce s Business Central
Změna zobrazovaných funkcí
Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám
Přehled prodejů a centra prodeje

Začněte se zkušební verzí zdarma!