Integrace aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys se systémem CMS, portály Dynamics 365 nebo portály Power Apps

Článek
10/10/2023

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

V tomto tématu se dozvíte, jak můžete používat interaktivní marketingové funkce Customer Insights - Journeys pomocí integrovaného portálu Dynamics 365 portálů Power Apps nebo pomocí vlastního webu nebo systému CMS.

Poznámka:

Portály Dynamics 365 a Power Apps nejsou k dispozici ve všech zemích či oblastech. Pokud se vás to týká, pak možnost Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps nebude k dispozici po spuštění průvodce instalací aplikace Customer Insights - Journeys. Místo toho použijte systém CMS pro hostování interaktivních marketingových funkcí, jak je popsáno v tomto tématu. Pokud budou portály později k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti, budete na ně moci přepínat tak, jak je popsáno v této tématu.

Jaký je rozdíl mezi portály Power Apps a portály Dynamics 365?

Portály Power Apps jsou náhradní produkt pro portály Dynamics 365. Oba produkty budou nadále podporovány, ale pro nové zákazníky jsou k dispozici pouze portály Power Apps. Oba produkty pracují na stejném základním technickém základu a fungují stejným způsobem z perspektivy Customer Insights - Journeys. Portály Power Apps však poskytují další funkce pro uživatele (které neovlivňují aplikaci Customer Insights - Journeys) a jsou licencovány podle spotřeby (přihlášení a načítání stránek), nikoli podle jednotlivých instancí.

Další informace o licencování portálu naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se Power Apps licencování toku.

Kromě těchto několika rozdílů fungují portály Dynamics 365 a Power Apps přesně stejně z perspektivy Customer Insights - Journeys, takže tyto dva termíny můžete považovat za zaměnitelné pro zbývající část tohoto tématu i jinde v dokumentaci Customer Insights - Journeys.

Jak integrace portálu ovlivňuje funkce Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys poskytuje několik funkcí, které umožňují kontaktům přímo komunikovat se systémem. Jedná se o:

Úvodní stránky, které poskytují formuláře, které mohou kontakty využít k registraci seznamů kontaktů, souborů ke stažení zdarma, webinářům nebo jiným výhodám
Centra předplatného, které umožňují kontaktům spravovat jejich předplatné a osobní informace
Přeposílání stránek, které umožňuje kontaktům předávat marketingové e-maily, které od vás obdržely (při zachování přesných informací o sledování)
Web události, který umožňuje kontaktům číst a registrovat se na vaše události

Každá z těchto funkcí vyžaduje jednu nebo více webových stránek, které jsou veřejně dostupné na internetu. Každá stránka musí navíc být schopna získat informace z aplikace Customer Insights - Journeys a být také schopna odeslat data zpět. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:

Použití portálů Dynamics 365 nebo portálu Power Apps: Tato volba je založena na doplňku Dynamics 365, který běží přímo na stejném klientovi jako vaše instance Customer Insights - Journeys. To vám umožní uvést do provozu aplikaci Customer Insights - Journeys, aniž byste museli spravovat nebo upravovat své vlastní webové stránky.
Použití vlastního webu nebo systému CMS: Tato volba vyžaduje, abyste měli vlastní webovou stránku, na které můžete hostovat stránky, přidávat skripty a vkládat formuláře z aplikace Customer Insights - Journeys. Tuto možnost můžete použít paralelně s portálem Dynamics 365 nebo Power Apps, pokud si budete přát.

Následující tabulka porovnává, jak každá z interaktivních funkcí orientovaných na veřejnost funguje při implementaci pomocí portálu Power Apps nebo na vašem vlastním webu.

Funkce	S portály Power Apps	Bez portálů Power Apps
Cílové stránky	Návrh a publikování vstupních stránek pomocí grafického návrháře stránek v aplikaci Customer Insights - Journeys. Stránky běží přímo na portálu.	Navrhněte a zveřejněte úvodní stránky na svých vlastních webových stránkách nebo v systému CMS. Povolte formuláře přidáním Customer Insights - Journeys skript pro zachycení formulářů nebo vložením marketingového formuláře vytvořené pomocí grafického návrháře v aplikaci Customer Insights - Journeys. Zahrňte skript pro sledování webových stránek generovaný aplikací Customer Insights - Journeys na všech vstupních stránkách, aby bylo možné sledovat návštěvy stránek a podání a umožnit spouštěčům vlastní cesty reagovat na interakce na vstupní stránce.
Centra odběrů	Návrh a publikování center odběru pomocí grafického návrháře stránek v aplikaci Customer Insights - Journeys. Stránky běží přímo na portálu.	Navrhněte a publikujte centra odběru pro vaše vlastní webové stránky nebo systém CMS pomocí technik podobných těm, které jsou určeny pro vytváření vstupních stránek. Předplnění musí být povoleno pro formuláře centra předplatného. Pro splnění legislativního požadavku je publikováno výchozí centrum odběru v prostředí fabric služby, které používá vaše instance Customer Insights - Journeys. To umožňuje spouštět e-mailové marketingové kampaně i bez portálu nebo externích webových stránek. Tuto stránku můžete přizpůsobit pomocí grafického návrháře stránek v Customer Insights - Journeys. Zahrňte skript pro sledování webových stránek generovaný aplikací Customer Insights - Journeys na všech vstupních stránkách centra odběru, aby bylo možné sledovat návštěvy stránek a podání a umožnit spouštěčům vlastní cesty reagovat na interakce na vstupní stránce.
Přeposlání na stránky přítele	Navrhněte a publikujte přesměrování stránek pomocí grafického návrháře stránek v aplikaci Customer Insights - Journeys. Stránky běží přímo na portálu.	Není podporováno.
Web události	Současná verze webu události je automaticky publikována na portálu při instalaci aplikace Customer Insights - Journeys. Chcete-li aktualizovat nebo přizpůsobit web, stáhněte nejnovější verzi jako projekt Angular, upravte jej podle potřeby pomocí upřednostňovaných vývojových nástrojů a poté výsledek publikujte na portálu.	Stáhněte si aktuální verzi webu události jako projektu Angular, přizpůsobte ji pomocí preferovaných vývojových nástrojů a následně publikujte výsledek na svém vlastním webu.

Zvolte, zda chcete při nastavování nové instance aplikace Customer Insights - Journeys použít portál

Při každé instalaci aplikace Customer Insights - Journeys musíte zvolit, zda jej chcete integrovat s portálem.

Pokud se rozhodnete povolit integraci portálů při instalaci produktu Customer Insights - Journeys, bude průvodce nastavením automaticky kontrolovat, zda máte k dispozici nenakonfigurovanou licenci na portály Power Apps. Pokud ano, pak průvodce instalací tuto licenci použije a naintegruje s nimi. Pokud nemáte k dispozici žádné licence portálů Power Apps, průvodce instalací vytvoří zkušební instanci pro portály Power Apps a provede integraci. Zkušební verze je bezplatná, ale vyprší za 30 dní, poté musíte buď začít platit nebo ji přestat používat. Další informace o licencování portálu naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se Power Apps licencování toku.

Pokud zvolíte možnost bez portálů, průvodce instalací se nepokusí o vytvoření nároku na portál Dynamics 365 nebo o vytvoření ukázkového portálu Power Apps.

Funkce portálu můžete používat souběžně s funkcemi webu / CMS, pokud máte portál. Můžete například začít používat portál pro všechny interaktivní funkce a poté pomalu přecházet na externí webovou stránku, dokud nebudete připravení portál zcela odstranit.

Poznámka

Pokud jste integrovali portály Power Apps s instancí Customer Insights - Journeys a portál náhle přestane fungovat nebo zmizí, zkušební licence Portálů pravděpodobně vypršela. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ:

Přejděte do centra pro správu portálů Power Apps.
Přejděte do části Podrobnosti portálu a zkontrolujte, zda je licence portálů ve stavu, jehož platnost vypršela.

Pokud vypršela platnost integrace portálů, budete si muset zakoupit placenou licenci. Potom budete muset obnovit integraci portálů v instanci Customer Insights - Journeys a provést nové zřízení.

Odebrání integrace portálu z existující instance aplikace Customer Insights - Journeys

Můžete se kdykoli rozhodnout odebrat integraci portálu z Customer Insights - Journeys. Pokud tak učiníte, dojde k následujícím událostem:

Vaše licence portálu bude uvolněna a může být znovu použita s jinou instancí aplikace Customer Insights - Journeys nebo jinou aplikací Dynamics 365.
Během procesu odebrání bude portál obnoven.
Všechny stávající marketingové stránky v aplikaci Customer Insights - Journeys budou stále nakonfigurovány tak, aby byly publikovány na nyní odebraném portálu, takže přestanou fungovat. Jejich design a obsah však bude stále uložen v aplikaci Customer Insights - Journeys. Pokud znovu přidáte portál, stránky budou znovu nakonfigurovány tak, aby používaly nový portál, a budete je tam moci publikovat.
Web události bude odstraněn. Všechny události budou stále poskytovat odkaz na staré webové stránky, takže odkaz již nebude fungovat. Pokud instalujete web události na svůj vlastní server, bude fungovat správně ihned (nebudete muset aktualizovat záznamy událostí), ale pokud chcete, aby odkazy v záznamech události otevřely nový web, musíte každý záznam upravit ručně.

Před odebráním portálu byste měli podle potřeby znovu vytvořit vstupní stránky a centra odběrů na svém externím webu a navrhnout cesty svých zákazníků, nastavení obsahu a e-mailové zprávy, které na ně mají odkazovat. Pokud používáte správu událostí, měli byste také nainstalovat web správy událostí na svůj externí server. Když potvrdíte, že vše na vašem externím webu funguje podle očekávání, můžete tento portál odebrat ze své instalace Customer Insights - Journeys.

Odebrání integrace portálu z existující instance aplikace Customer Insights - Journeys:

Přejděte na oblast správy instalace pro instanci, kterou chcete změnit. Měli byste vidět, že je aktuálně vybraná možnost Použít portály Dynamics 365 nebo portály Power Apps.
Na panelu Další akce zvolte Konfigurovat portál.
Otevře se stránka administrátora portálu. Vyberte Akce portálu z bočního navigátoru.
Vyberte Obnovit portál a podle pokynů na obrazovce resetujte portál. Další informace: Resetování portálu.

Upozorňující

Když resetujete portál, bude veškerý existující obsah a nastavení portálu bude trvale smazáno.

Poznámka

Pokud jste nejprve nainstalovali Customer Insights - Journeys s povolenou integrací portálu, pak jste neobdrželi výchozí centrum předplatného (což by jinak fungovalo v prostředí fabric služby vaší instance aplikace Customer Insights - Journeys). Nebudete ho mít ani po odebrání integrace portálu a není možné ručně vytvářet stránky, které běží v prostředí fabric služby. Musíte tedy vytvořit alespoň jedno centrum odběrů na externích webových stránkách a nakonfigurovat svůj účet nastavení obsahu tak, aby na něj odkazovalo, před odebráním portálu.

Přidání integrace portálu do existující instance aplikace Customer Insights - Journeys

Můžete kdykoli přidat (nebo znovu přidat) portál do instance Customer Insights - Journeys. Když to provedete, dojde k následujícímu:

Všechny vaše externí marketingové stránky a webové stránky externích akcí budou i nadále fungovat.
Pokud jste nejprve nainstalovali Customer Insights - Journeys se zakázanou integrací portálu, měli byste mít výchozí centrum odběru (které běží v prostředí fabric služby vaší instance aplikace Customer Insights - Journeys). Bude nadále k dispozici i po přidání portálu.
Pokud ve vašem systému zůstaly nějaké návrhy marketingové stránky založené na portálech z předchozích integrací portálu, budou znovu konfigurovány tak, aby nový portál používaly automaticky.
Stejně jako při nastavování nové instance průvodce nastavením použije existující licenci portálu Dynamics 365 pro práci s Customer Insights - Journeys (pokud máte k dispozici volnou licenci na vašem klientovi), nebo vytvoří ukázkový portál Power Apps (jehož platnost vyprší za 30 dní, potom musíte začít platit).

Chcete-li vytvořit nový portál a přidružit jej k aplikaci Customer Insights - Journeys: