Hromadné operace pro příležitosti ke spoluprodávce s využitím souborů s oddělovači (CSV)

Odpovídající role: Správce referenčních | Uživatel referenčních odkazů

Hromadné operace v Partnerské centrum umožňují vaší společnosti exportovat a importovat data příležitostí ke spoluprodeji. Přejděte na stránku Příležitosti ke spoluprodávce a v pravém horním rohu banneru s názvem stránky vyhledejte odkazy na import a export. Tuto funkci můžou používat uživatelé s oprávněními Správce referenčních seznamů a Uživatel referenčních seznamů.

Důležité

Akce vytvoření/aktualizace, které se provádí hromadným importem, nejsou nevratné. Při úpravách nebo vytváření velkého počtu záznamů buďte opatrní. Po vytvoření obchodní transakce je možné upravit pouze některá pole. Jakmile se obchodní transakce dostane do finálního stavu, jako je stav Zamítnuto, Platnost vypršela, Získáno nebo Nezískáno, nebudou už povolené žádné akce.

Export příležitostí ke spoluprodeji

Funkce exportu jsou popsány v následujících informacích:

  • Kliknutím na tlačítko exportu můžete exportovat maximálně 5 000 záznamů.
  • Obchody, které se stáhnou, budou založené na úrovních přístupu. Správci referenčních seznamů a uživatelé referenčních seznamů mohou získat různé výsledky na základě jejich rozsahu a zařazení do dohod jako členové týmu. Přečtěte si další informace o oprávněních referenčních seznamů.
  • Funkce exportu vezme v úvahu aktuální kartu na stránce příležitosti ke spoluprodát a použité filtry.
  • Vygeneruje se soubor CSV se všemi daty založenými na použitých filtrech.
  • Stažení záznamů může trvat až jednu minutu.
  • Nemusíte čekat na dokončení akce stažení. I když přejdete na jiné stránky Partnerské centrum, soubor se stáhne, jakmile se funkce exportu dokončí.
  • Stažený soubor můžete znovu použít k úpravě podrobností o dohody a nahráním aktualizovat všechny záznamy.

Import příležitostí ke spoluprodeji

  • Pomocí funkce importu můžete vytvořit nebo aktualizovat maximálně 1 000 záznamů.
  • Šablonu můžete vytvořit od začátku tak, že šablonu stáhnete ze stránky Import na Partnerské centrum.
  • Pomocí funkce Export můžete také stáhnout existující záznamy a aktualizovat je.
  • Pokud má soubor více než 1 000 záznamů, nelze ho zpracovat.
  • Po zpracování souboru se na kartě posledního procesu zobrazí souhrn s počtem referenčních odkazů, které se vytvořily, aktualizovaly a nezpracují.
  • Můžete si stáhnout podrobnosti o zpracovaných záznamech, opravit případné chyby a nahrát stejný soubor a vytvořit nebo aktualizovat záznamy, které selhaly v předchozím spuštění. Před odesláním opravených záznamů, které selhaly při předchozím spuštění, odeberte ze souboru všechny úspěšné záznamy.
  • Pokud chcete přidat další řešení, přidejte vedle řešení 1 další sloupce a použijte název sloupce jako Řešení X, kde X představuje počet řešení v dohody. Například Řešení 2, Řešení 3.
  • Do dohody můžete přidat až 50 řešení.
  • Pokud chcete přidat další členy týmu, přidejte další sloupce vedle položky Člen týmu 1 a použijte název sloupce jako člena týmu X, kde X představuje počet členů týmu v dohody. Například člen týmu 2, člen týmu 3.
  • Do dohody můžete přidat až 50 členů týmu.

Poznámka

Nemusíte čekat na dokončení zpracování. Podrobnosti o posledním zpracovaném souboru budou po dokončení zpracování k dispozici ke stažení. Pokud nahráváte soubory s 1 000 záznamy, může to trvat až 10 minut.

Důležité

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a zkontrolujte formát jednotlivých sloupců v tabulce níže, než začnete vytvářet nebo aktualizovat obchody pomocí souborů CSV v Partnerské centrum.

Ne každé pole v šabloně je možné upravovat. Existují pole, která jsou vždy jen pro čtení, některá se po vytvoření referenčního seznamu změní na stav jen pro čtení a některá se po změně na konkrétní hodnotu změní na jen pro čtení.

Pole, která jsou vždy jen pro čtení

  • Chyby
  • ID zapojení
  • ID referenčního seznamu
  • Stav referenčních doporučení Microsoftu
  • Microsoft MSX ID
  • ID migrované dohody PSC
  • Člen týmu Microsoftu

Pole, která se po vytvoření referenčního seznamu stanou jen pro čtení

  • Název zákazníka
  • Řádek 1 adresy zákazníka
  • Řádek 2 adresy zákazníka
  • Customer City
  • Customer State
  • PSČ zákazníka
  • Země zákazníka
  • ID zákazníka D-U-N-S
  • Souhlas se sdílením kontaktu zákazníka nebo partnera
  • ID MPN

Pole, která se po prvním sdílení stanou jen pro čtení

  • Jakmile odešlete podrobnosti o vytvoření nebo upgradu referenčního seznamu spoluprodáte, jméno kontaktní osoby zákazníka se změní na jen pro čtení.
  • Po odeslání podrobností o vytvoření nebo upgradu referenčního seznamu spoluprodát se příjmení kontaktu zákazníka se změní na jen pro čtení.
  • Po odeslání Telefon k vytvoření nebo upgradu referenčního seznamu pro spoluprodávání se zákaznické kontaktní číslo změní na jen pro čtení.
  • E-mailová adresa kontaktu zákazníka se po odeslání podrobností pro vytvoření nebo upgrade referenčních odkazů ke spoluprodátům změní jen pro čtení
  • Je potřeba pomoc Microsoftu? se změní na jen pro čtení, jakmile ji označíte jako Ano.
  • Jaká konkrétní nápověda od Microsoftu? se po zadání čísla v zadaném formátu změní na jen pro čtení.
  • Sdílení s prodejním týmem Microsoftu se po označení jako Ano změní na jen pro čtení
  • Poznámky microsoftu se po odeslání poznámek k vytvoření nebo upgradu referenčních doporučení ke spoluprodání změní jen pro čtení.

Podrobnosti o všech sloupcích s jejich podrobnostmi a ukázkovými hodnotami najdete v následující tabulce.

Název sloupce Je povinný? Popis Ukázkové hodnoty
Chyby No Do tohoto sloupce se zahrnou chyby související s operacemi vytvoření/aktualizace s referenčními odkazy. Pokud dojde k více chybám, zobrazí se všechny chyby oddělené středníkem. Chybí povinné pole Řešení 1
ID zapojení Yes ID zapojení vygeneruje systém referenčních Partnerské centrum Microsoftu. Nevyžaduje se pro vytvoření nového referenčního odkazu. Pokud aktualizujete záznam, můžete použít existující ID zapojení. f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
ID referenčního seznamu Yes ID referenčního odkazu generuje systém referenčních Partnerské centrum Microsoftu. Nevyžaduje se pro vytvoření nového referenčního odkazu. Pokud aktualizujete existující záznam, vyplňte ho ID referenčního seznamu. cdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Název dohody Yes Popisný název dohody pro vaši referenci. Spring Deal ve Spojeném království
Název zákazníka Yes Název zákaznické společnosti Pro rychlé párování na straně Microsoftu použijte právní název organizace. Contoso Corporation
Řádek 1 adresy zákazníka Yes Adresní řádek 1 zákaznické společnosti One Contoso Way
Řádek 2 adresy zákazníka No Adresní řádek 2 zákaznické společnosti. NE 148 street
Customer City Yes Město, kde se nachází organizace zákazníka. Redmond
Customer State No Stav, ve kterém se nachází organizace zákazníka Washington
PSČ zákazníka No PSČ oblasti, kde se nachází organizace zákazníka. 98052
Země zákazníka Yes Země/oblast, ve které se nachází organizace zákazníka. V tomto seznamu kódů zemí použijte dvousmenný kód Alfa-2. USA
ID zákazníka D-U-N-S No Zkuste načíst ID SÍTĚ DUNS organizace zákazníka. To vám pomůže rychleji zajistit shodu organizace zákazníků na straně Microsoftu, což pomáhá rychleji při přiřazování prodejců. ID DUNS FREE můžete získat ze stránky vyhledávání čísel D-U-N-S. 81466849
Jméno kontaktu zákazníka Závisí Jméno je povinné jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. Jméno primárního kontaktu z organizace zákazníka, který na této dohody pracuje. John
Příjmení kontaktu zákazníka Závisí Příjmení je povinné jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. Příjmení primárního kontaktu z organizace zákazníka, která na této dohody pracuje. Zákazník
Číslo Telefon zákazníka Závisí Telefon je povinné jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. Telefon primárního kontaktu z organizace zákazníka, který na této dohody pracuje. 9999999999
E-mailová adresa kontaktu zákazníka Závisí E-mailová adresa je povinná jenom v případě, že potřebujete pomoc Od Microsoftu. E-mailová adresa primárního kontaktu organizace zákazníka, která na této dohody pracuje. john.customer@contoso.com
Referenční stav partnera Yes Určuje stav dohody z pohledu vaší společnosti. Vyžaduje se, pokud se pokoušíte vytvořit nebo upravit referenční seznam. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte New (Nová). Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedené v části Referenční zdroje informací. Aktivní
Dílčí stav referenčního odkazu partnera Yes Určuje přesný stav dohody. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte Přijato. Vyžaduje se také při úpravě existujícího referenčního odkazu. Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedené v části Referenční zdroje informací. Přijato
Stav referenčních doporučení Microsoftu Závisí Určuje stav žádosti o spolu prodeje, kterou jste odeslali Microsoftu a hledáte pomoc. Toto je pole jen pro čtení. Jakékoli změny tohoto pole při importu dat budou ignorovány. Čekající
Zamítnutý nebo ztracený důvod Závisí Tyto informace musíte zadat jenom v případě, že změníte stav položky pole na Odmítnuto nebo Ztraceno. V opačném případě můžete tento sloupec ignorovat.
Zadejte číslo na základě následujících možností.

1– Project rozpočet není dostatečný.
2– Zákazník neodpoví
3. Zákazník si vybral jiného dodavatele
4. Požadavek zákazníka není splněný
5. Není zákazníkem
6– Navrhovaná časová čára byla příliš krátká
7. Nahlášení jako zneužití, spam nebo phishing
8 - Ostatní
6
Sales Stage No Toto pole označuje podrobnou fázi prodeje referenčního seznamu. Další informace o fázích prodeje najdete v části Správa příležitostí ke spoluprodeji v Partnerské centrum 40
Odhadovaná hodnota dohody Yes Hodnota dohody na základě počátečních konverzací se zákazníkem. To se může změnit, dokud dohoda nedosáhne jednoho z terminálových stavů, které vyhrály nebo neztratily. 12563
Měna Yes Měna, ve které je zadána hodnota dohody. Kódy měn najdete na stránce ISO 4217 na Wikipedii. USD
Odhadované datum ukončení Yes Odhadované datum uzavření obchodu na základě počátečních konverzací se zákazníkem ve formátu MM/DD/RRRR.
Datum by mělo být v časovém pásmu UTC. Všechna data zobrazená v uživatelském rozhraní partnerského centra jsou založená na lokalizovaných časových pásmech. Pokud se díváte na odkaz, pro který jste zadali datum v časovém pásmu UTC, může v uživatelském rozhraní partnerského centra existovat rozdíl za jeden den.
1/30/2020
ID CRM No Identifikátor tohoto konkrétního odkazu v systému CRM, pokud existuje. Toto je textové pole pro zadávání textu v bezplatné formě. 34234324-sdfsdf-345345-SFD
ID marketingové kampaně No Toto pole indikuje marketingovou kampaň, která vedla k tomuto konkrétnímu odkazu. Obvykle se používá pro výpočet návratnosti investic. BingSummer2020
Poznámky No Podrobné poznámky, které označují aktualizace související s odkazem Toto je ukázková Poznámka.
Potřebujete povinnou podporu Microsoftu? Yes To je jasné, jestli chcete, aby vám Microsoft pomohly při provádění této žádosti o společný prodej. Yes
Jakou konkrétní technickou podporu Microsoft? Závislosti Jedním ze šesti různých způsobů, jak vám může Microsoft pomáhat. To platí jenom v případě, že se pro otázku "povinná Nápověda Microsoftu" požaduje Ano? "
Zadejte číslo na základě níže uvedených možností.

1– Změna hodnoty specifické pro úlohu
2. Technická architektura pro zákazníky
3. Ověření konceptu/demo
4– kurzy a licencování
5. úspěch zákazníka po prodeji
6– obecné nebo jiné
1
Sdílení s prodejním týmem Microsoftu Yes To znamená, že chcete sdílet podrobnosti o obchodu s prodejním týmem Microsoftu nebo ne. To platí jenom v případě, že pro otázku není vyžadována Nápověda společnosti Microsoft? " Yes
Poznámky Microsoftu No Jakékoli konkrétní poznámky Microsoftu, pokud potřebujete pomáhat od Microsoftu Potřebujete nápovědu k ověření koncepce pro zákazníka společnosti Contoso
Souhlas s sdílením kontaktu s zákazníkem a partnerem Yes Souhlas se sdílením kontaktních údajů zákazníků a pracovníků vaší společnosti s kontaktními údaji, kteří pracují na obchodování. Pokud pro tento sloupec vyberete možnost Ne, obchody se nevytvoří ani neaktualizují. Yes
Číslo CLA Závislosti Při vytváření nebo aktualizaci obchodu IOT se nevyžaduje číslo CLA. Ta se bude vyžadovat při přesunu do fáze nástroje pro povýšení.
Kategorie zařízení No Seznam všech kategorií zařízení IoT. Vyberte kategorii z následujících možností.
Arkádová/uživatel – herní zařízení
ATM
Automobilový & dopravní systémy
Azure Sphere panel
Komponenta Azure Sphere
Azure Sphere strážce
Modul Azure Sphere
Automatizace při sestavování
Hazardní herní zařízení
Komunikační zařízení
Internetové zařízení příjemce
Přenosném příjemce
Rámec digitálního obrázku
Digitální podpis
brána
HHT/mobilní zařízení
Zařízení pro průmyslové automatizace
Oborový tablet (jiný než POS)
Kiosk
Media Player
Mediální zařízení
Mobilní POS
Navigační zařízení
Síťový projektor
Jiné
Jiné bankovní zařízení
Další spotřebitel – elektronické zařízení
Jiné zařízení
jiné Enterprise zařízení
Jiný senzor/uzel
Zařízení v místě prodeje
Tisk zařízení
Zabezpečení/dohled
Server
Set-Top box
Inteligentní TV
Zařízení pro testování a měření
Tenké klientské zařízení
Typ Silicon No Zadejte informace o modelu čipové sady výběrem možnosti ze seznamu níže.
AMD-A10
AMD – A4
AMD – A6
AMD – A8
AMD – E2
AMD – FX 7500
AMD – FX 7600P
AMD – FX 9370
AMD – FX 9590
AMD – řada G
AMD – Ostatní
AMD – řada R
AMD – zbývající modely FX
Intel – Atom
Intel – Celeron – N1900
Intel – Celeron – N2807
Intel – Celeron – N2930
Intel – Celeron – N3060
Intel – Celeron – N3160
Intel – Core i3
Intel – Core i5
Intel – Core i7
Intel – Core M
Intel – Ostatní
Intel – Pentium
Intel – Zbytek Celeronu
Intel – XEON
MediaTek MT3620
NXP 8ULP-CS
Ostatní
Certifikované zařízení Azure No To značí, jestli se pro zařízení dosáhlo certifikace kompatibility Azure.
Připojení služeb No To znamená, jestli se služby Azure mají při nasazení dosažené s řešením IoT.
Microsoft MSX ID No ID dohody v systému Microsoft MSX, které je k dispozici pouze pro příležitosti ke spoluprodání
ID migrované dohody PSC No ID dohody PSC, které je k dispozici pouze pro dohodu migrované z PSC do PC
ID MPN No ID MPN organizace, pro kterou se vytvářejí příležitosti ke spoluprodávce
Řešení 1 Yes ID řešení (povinné), měna (volitelné), ve které je zadaná hodnota dohody. Můžete najít kódy měn,cenu skladové položky (volitelné) a množství skladové položky (volitelné). SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100
Člen týmu 1 Yes Jméno, Příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu. Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com
Člen týmu Microsoftu 1 No Jméno, příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu Microsoftu pracujícího na příležitosti ke spoluprodávání. Sam, Seller, 999999, Sam.seller@Microsoft.com

Další kroky

Tyto konektory pro Partnerské centrum můžete využít ke spoluprodání s Microsoftem z vašich systémů CRM.