Hromadné operace pro příležitosti ke spoluprodeji pomocí souborů ve formátu CSV

  • Článek

Příslušné role: Správce referenčních seznamů | Uživatel referenčních seznamů

Poznámka:

Přidáním nového sloupce ve sdíleném svazku clusteru je název sloupce Záměr nákupu Marketplace, který je povinným souborem pro vytvoření referenčního seznamu. Přijaté hodnoty jsou Ano, Ne nebo Jste se nerozhodli. Úvodem tohoto sloupce je zachycení zájmu zákazníka o transakce obchodu na webu Microsoft Azure Marketplace.

Hromadné operace v Partnerském centru umožňují vaší společnosti stahovat a nahrávat data příležitostí ke spoluprodeji.

Nové funkce, jako je porovnávání účtů a vytváření referenčních seznamů, je možné provádět také hromadnými operacemi.

Přejděte na stránku příležitostí ke spoluprodeji a najděte odkazy Pro nahrání a stažení v pravém horním rohu banneru s nadpisem stránky.

Důležité

Akce vytváření a aktualizace provedené prostřednictvím hromadného nahrávání se nevraždí. Při vytváření nebo úpravě velkého počtu záznamů buďte opatrní.

Po vytvoření obchodní transakce je možné upravit pouze některá pole.

Po dosažení terminálového stavu, jako je odmítnutí, vypršení platnosti, won nebo ztráta, nejsou povoleny žádné akce.

Poznámka:

Přidali jsme vyhledávání zákaznických účtů při hromadné operaci nahrání. Další informace najdete v následujícím oddílu o příležitostech ke spoluprodeji nahrání.

Požadavky

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte mít oprávnění správce referenčních seznamů nebo referenční seznamy .

Stažení příležitostí ke spoluprodeji

Následující informace popisují funkci stahování:

  • Výběrem tlačítka Stáhnout si můžete stáhnout maximálně 5 000 záznamů.
  • Stažené obchody jsou založené na úrovních přístupu. Správci referenčních seznamů a uživatelé referenčních seznamů můžou získat různé výsledky v závislosti na jejich rozsahu a zahrnutí jako členové týmu v obchodech. Další informace najdete v tématu oprávnění referenčních seznamů.
  • Funkce pro stažení bere v úvahu aktuální kartu na stránce příležitostí ke spoluprodeji a použité filtry.
  • Vygeneruje se soubor CSV se všemi daty založenými na použitých filtrech.
  • Stažení záznamů může trvat až jednu minutu.
  • Nemusíte čekat na dokončení akce stahování. I když v Partnerském centru přejdete na jiné stránky, soubor se stáhne hned po dokončení funkce stahování.
  • Stažený soubor můžete znovu použít pro úpravu podrobností o dohodě a odeslat ho kvůli aktualizaci záznamů.

Nahrání příležitostí ke spoluprodeji

Poznámka:

Před vytvořením příležitosti ke spoluprodeji (označované také jako Referenční seznam) zkontrolujte závěrečnou shodu účtu. Tento krok spočívá v tom, že se vyhnete ručnímu procesu porovnávání účtů a zvýšíte rychlost sdílení dohod.

Důležité

Stažení nové šablony v Partnerském centru nefunguje. V případě kroku kontroly účtu je povinné pole Jméno zákazníka, město zákazníka a země zákazníka.

Důležité

U návrhů spravovaných účtů můžou partneři zjistit, jestli má účet aggrement MACC s Microsoftem.

Příležitosti ke spoluprodeji (referenční seznamy) se shodou s účtem zákazníka

  • Pomocí funkce nahrávání můžete vytvořit nebo aktualizovat maximálně 1 000 záznamů .
  • Šablonu můžete vytvořit úplně od začátku stažením šablony ze stránky Nahrát v Partnerském centru.
  • Ke stažení existujících záznamů a jejich aktualizaci můžete použít také funkci Stažení .
  • Pokud má soubor více než 1 000 záznamů, nejde ho zpracovat.
  • Po zpracování souboru se zobrazí souhrn s požadovaným počtem kontroly hledání v účtu.
  • Stáhněte si zpracovaný soubor a zkontrolujte výsledky shody účtů. Soubor obsahuje všechny předem vyplněné sloupce, 1 konečný účet spárovaný (podmnožina spravovaných účtů) s vysokou, střední a nízkou spolehlivostí a 2 spravovanými účty, 2 nespravovanými a 2 účty DUNS v souboru.
  • Pokud nejste spokojení s výsledkem shody konečného účtu , zkopírujte účet zákazníka, vyplňte kritéria hledání a vložte ho do sloupce Spárovaný konečný účet ze spravovaného, nespravovaného nebo dunsového sloupce.
  • Po kontrole shody účtu soubor znovu nahrajte.
  • Po zpracování souboru se zobrazí souhrn s počtem vytvořených, aktualizovaných a nezpracovaných referenčních seznamů na kartě posledního procesu.
  • Můžete si stáhnout podrobnosti o zpracovaných záznamech, opravit případné chyby a nahrát stejný soubor a vytvořit nebo aktualizovat záznamy, které selhaly v předchozím spuštění. Před nahráním opravených záznamů, které selhaly v předchozím spuštění, odeberte ze souboru všechny úspěšné záznamy.
  • Pokud chcete přidat další řešení, přidejte další sloupce vedle sloupce Řešení 1 a jako název sloupce použijte Řešení X, kde X představuje číslo řešení v dohodě. Například Řešení 2, Řešení 3.
  • Do dohody můžete přidat až 50řešeních
  • Pokud chcete přidat další členy týmu, přidejte další sloupce vedle člena týmu 1 a použijte název sloupce jako člen týmu x, kde x představuje počet členů týmu v rámci dohody (například člen týmu 2, člen týmu 3).
  • Do dohody můžete přidat až 50 členů týmu.

Speciální poznámky

  • Pokud máte podrobnosti o zákazních a chcete najít odpovídající spravovaný nebo nespravovaný účet, abyste mohli pokračovat přímo při vytváření referenčních seznamů, vyplňte všechny povinné sloupce a pokračujte přímo nahráváním.
  • Pokud máte spravované nebo nespravované ID zákazníků, můžete pokračovat přímo vytvořením referenčního seznamu zadáním MicrosoftID do sloupce Shoda konečného účtu v šabloně.
  • Jediný přijatelný formát pro MICROSOFT ID je *MicrosoftID: Number-Alphanumerric (například MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).

Poznámka:

Nemusíte čekat na dokončení zpracování. Po dokončení zpracování budou podrobnosti o posledním zpracovaném souboru k dispozici ke stažení. Pokud nahráváte soubory s 1000 záznamy, může to trvat až 10 minut.

Důležité

Před vytvořením nebo aktualizací dohod pomocí souborů CSV v Partnerském centru si pečlivě přečtěte všechny pokyny a zkontrolujte formát jednotlivých sloupců z následující tabulky.

Ne každé pole v šabloně je možné upravovat. Pole:

Pole povinná pro porovnávání účtů

  • Jméno zákazníka
  • Město zákazníka

Nově zavedená pole, která se automaticky vyplní

  • Shoda konečného účtu
  • Spárovaná kategorie
  • Spolehlivost
  • Spravovaný účet 1, spravovaný účet 2
  • Nespravovaný účet 1, nespravovaný účet 2
  • Účet DUNS 1, účet DUNS 2

Pole, která jsou vždy jen pro čtení

  • Chyby
  • ID rezervace
  • ID referenčního seznamu
  • Stav referenčního seznamu Microsoftu
  • Microsoft MSX ID
  • MIgrované ID dohody PSC
  • Člen týmu Microsoftu

Pole, ze kterých se stanou pole jen pro čtení po vytvoření referenčního seznamu

  • Jméno zákazníka
  • Řádek adresy zákazníka 1
  • Řádek adresy zákazníka 2
  • Město zákazníka
  • Stav zákazníka
  • PSČ zákazníka
  • Země nebo oblast zákazníka
  • ID DUNS zákazníka
  • Souhlas se sdílením kontaktů se zákazníkem nebo partnerem
  • PartnerID (dříve MPNID)

Pole, ze kterých se stanou pole jen pro čtení po jejich prvním sdílení

Po odeslání podrobností o vytvoření nebo upgradu doporučení ke spoluprodeji se stanou jen pro čtení:

  • Jméno kontaktu zákazníka
  • Příjmení kontaktu zákazníka
  • Kontaktní telefonní číslo zákazníka
  • Kontaktní e-mailová adresa zákazníka

Až je označíte jako Ano, stanete se jen pro čtení:

  • Sdílení s prodejním týmem Microsoftu
  • Potřebujete pomoc od Microsoftu?

Jakmile zadáte číslo v zadaném formátu, stane se jen pro čtení:

  • Jakou konkrétní pomoc od Microsoftu?

Jakmile odešlete poznámky k vytvoření nebo upgradu doporučení ke spoluprodeji, stane se jen pro čtení:

  • Poznámky do Microsoftu

Hodnoty, popisy a příklady souborů CSV

Podrobnosti o všech sloupcích s podrobnostmi a ukázkovými hodnotami najdete v následující tabulce.

Název sloupce Požadováno? Popis Příklad
Chyby No Chyby, pokud se do tohoto sloupce zahrnou nějaké operace související s operacemi vytvoření/aktualizace týkající se referenčních seznamů. Pokud existuje více chyb, jsou všechny uvedené oddělené středníkem. Chybí požadované pole Řešení 1.
ID rezervace Ano ID rezervace vygeneruje systém referenčních seznamů v Partnerském centru Microsoftu. Pro vytvoření nového referenčního seznamu se nevyžaduje. Pokud aktualizujete záznam, můžete použít stávající ID rezervace. f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
ID referenčního seznamu Ano ID referenčního seznamu vygeneruje systém referenčních seznamů v Partnerském centru Microsoftu. Pro vytvoření nového referenčního seznamu se nevyžaduje. Pokud aktualizujete existující záznam, zadejte ID referenčního seznamu. ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Název dohody Ano Popisný název dohody pro referenci Uk spring deal
Jméno zákazníka Ano Název zákaznické společnosti. Pro rychlé párování na straně Microsoftu použijte právní název organizace. Contoso Corporation
Řádek adresy zákazníka 1 Ano První řádek adresy společnosti zákazníka. One Contoso Way
Řádek adresy zákazníka 2 No Druhý řádek adresy společnosti zákazníka. NE 148 ulice
Město zákazníka Ano Město, kde se nachází organizace zákazníka. Jihlava
Stát zákazníka No Stav umístění organizace zákazníka Washington
PSČ zákazníka No PSČ oblasti, kde se nachází organizace zákazníka. 98052
Země zákazníka Ano Země nebo oblast, kde se nachází organizace zákazníka. V tomto seznamu kódů zemí použijte dvoumísmenný kód Alfa-2. (USA)
ID D-U-N-S zákazníka No Pokuste se načíst ID DUNS organizace zákazníka. To pomáhá rychleji odpovídat organizaci zákazníka na straně Microsoftu, což pomáhá s rychlejším přiřazením prodejce. ID DUNS můžete získat zdarma na stránce vyhledávání čísel D-U-N-S. 81466849
Jméno kontaktu zákazníka Závisí Jméno primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. John
Příjmení kontaktu zákazníka Závisí Příjmení primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. Zákazník
Kontaktní Telefon zákazníka Závisí Telefon číslo primárního kontaktu od organizace zákazníka, která na této dohodě pracuje. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. 9999999999
E-mailová adresa kontaktu zákazníka Závisí E-mailová adresa primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. john.customer@contoso.com
Stav referenčního seznamu partnerů Ano Stav dohody z pohledu vaší společnosti Vyžaduje se, pokud se pokoušíte vytvořit nebo upravit referenční seznam. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte příkaz Nový . Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedeny v referenčních zdrojích. Aktivní
Dílčí statistiky referenčních seznamů partnerů Ano Přesný stav dohody. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte možnost Přijato . Vyžaduje se také, pokud upravujete existující referenční seznam. Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedeny v referenčních zdrojích. Přijato
Stav referenčního seznamu Microsoftu Závisí Stav žádosti o spoluprodej, kterou jste odeslali microsoftu a hledá pomoc Toto pole je jen pro čtení. Všechny změny provedené v tomto poli při importu dat se ignorují. Nevyřízeno
Odmítnuto, ztraceno, důvod chyby Závisí Tyto informace musíte zadat jenom v případě, že měníte dílčí stav pole na Odmítnuto, Ztraceno nebo Chyba. Tento sloupec můžete ignorovat jinak.
Zadejte číslo na základě následujících možností, pokud nastavíte dílčí stav Doporučení partnera na hodnotu Odmítnuto nebo Ztráty:

1. Rozpočet projektu není adekvátní
2. Zákazník neodpověděl
3. Zákazník vybral jiného dodavatele
4 . Požadavek zákazníka není splněn
5 . Nejedná se o zákazníka
6– Navrhovaný časový řádek byl příliš krátký.
7 . Nahlášení zneužití, spamu nebo phishingu
8 - Ostatní

Zadejte číslo na základě následujících možností, pokud nastavíte dílčí stav referenčního seznamu partnera na hodnotu Chyba.

1– Duplikát – vytvořený prostřednictvím hromadného nahrání
2. Duplikace – vytvořeno v Partnerském centru
3– Duplikát – odesláno Microsoftem
4. Problémy se synchronizací dat Připojení
5 . Problémy s porovnáváním zákazníků
6. Řešení problémů – vysvětlení v poznámkách
7 . Testovací referenční seznam
8 . Chyba dat
9 - Ostatní - vysvětlit v poznámkách		 6
Sales Stage No Označuje podrobnou fázi prodeje referenčního seznamu. Další informace o prodejních fázích najdete v tématu Správa příležitostí ke spoluprodeji v Partnerském centru. 40
Odhadovaná hodnota dohody Ano Hodnota dohody na základě počátečních konverzací se zákazníkem. Tuto hodnotu lze změnit, dokud dohoda nedosáhne jednoho z terminálových stavů, "Won" nebo "Lost". 12563
Měna Ano Měna, ve které je zadána hodnota obchodu. Kódy měn najdete na stránce ISO 4217 Wikipedia. USD
Odhadované datum uzavření Ano Odhadované datum uzavření dohody, ve formátu MM/DD/RRRR na základě počátečních konverzací se zákazníkem.
Datum by mělo být v časovém pásmu UTC. Všechna data zobrazená v uživatelském rozhraní Partnerského centra jsou založená na lokalizovaných časových pásmech. V uživatelském rozhraní Partnerského centra může být rozdíl +/- jeden den, pokud se díváte na referenční seznam, pro který jste zadali datum v časovém pásmu UTC.		 1/30/2020
CRM ID No Identifikátor (pokud existuje) tohoto referenčního seznamu v systému CRM. Toto pole je volné textové pole. 34234324-sdfsdf-345345-sfd
ID marketingové kampaně No ID marketingové kampaně, která vedla k tomuto doporučení. Obvykle se používá pro výpočet ROI. BingSummer2020
Notes No Podrobné poznámky označující aktualizace související s referenčním seznamem Toto je ukázková poznámka.
Potřebujete pomoc od Microsoftu? Ano Určuje, jestli má Microsoft pomoct s provedením této žádosti o spoluprodej. Ano
Jakou konkrétní pomoc od Microsoftu? Závisí Jeden ze šesti různých způsobů, jak vám Může Microsoft pomoct. Tato položka se dá použít jenom v případě, že jako požadovanou nápovědu Microsoftu zvolíte Ano?
Zadejte číslo na základě následujících možností.

1. Úloha – konkrétní nabídka hodnot
2. Technická architektura zákazníka
3. Testování konceptu /Demo
4. Nabídky a licencování
5. Post - Prodejní úspěch zákazníka
6– Obecné nebo jiné		 0
Sdílení s prodejním týmem Microsoftu Ano Určuje, jestli chcete sdílet podrobnosti o dohodě s prodejním týmem Microsoftu. Platí pouze v případě, že pro otázku zvolíte "Ne" **Požadovaná nápověda Microsoftu? ** Ano
Poznámky do Microsoftu No Jakékoli poznámky k Microsoftu, pokud potřebujete pomoc od Microsoftu Potřebuji pomoc se zákazníkem POC pro zákazníka Contoso
Souhlas se sdílením kontaktu se zákazníkem nebo partnerem Ano Souhlas se sdílením kontaktních údajů pro zákazníka i zaměstnance vaší společnosti, kteří pracují na dohodě. Nabídky se nevytvořily ani neaktualizovaly, pokud zvolíte Ne. Ano
Číslo CLA Závisí Při vytváření nebo aktualizaci dohody o internetu věcí (IOT) se číslo CLA nevyžaduje. Při přechodu do fáze výhry návrhu se vyžaduje.
Kategorie zařízení No Seznam všech kategorií zařízení IoT (Internet of Things). Vyberte kategorii z následujících možností:
Arkádová/spotřebitelská herní zařízení
ATM
Automobilové a dopravní systémy
Panel Azure Sphere
Komponenta Azure Sphere
Azure Sphere Guardian
Modul Azure Sphere
Sestavování automatizace
Casino Herní zařízení
Komunikační zařízení
Consumer Internet Device
Oblékatelné
Digitální rámeček obrázku
Digitální podepisování
Brána
HHT/Mobilní zařízení
Průmyslové automatizační zařízení
Industry Tablet(Non-POS)
Kiosku
Media Player
Multimediální zařízení
Mobilní POS
Navigační zařízení
Síťový projektor
Jiný důvod
Jiné bankovní zařízení
Jiné spotřební elektronické zařízení
Jiné zařízení
Jiné podnikové zařízení
Jiný senzor nebo uzel
Zařízení k prodeji
Tisk zařízení
Zabezpečení/dohled
Server
Set-Top Box
Smart TV
Testovací a měrné zařízení
Dynamické klientské zařízení
Typ siliconu No Výběrem možnosti z následujícího seznamu zadejte informace o modelu čipové sady:
AMD - A10
AMD - A4
AMD – A6
AMD - A8
AMD - E2
AMD - FX 7500
AMD - FX 7600P
AMD - FX 9370
AMD - FX 9590
AMD – řada G
AMD – ostatní
AMD - řada R
AMD - Zbytek modelů FX
Intel – Atom
Intel - Gigabiton - N1900
Intel - Gigabiton - N2807
Intel - Gigabiton - N2930
Intel - Gigabiton - N3060
Intel - Gigabiton - N3160
Intel – Core i3
Intel – Core i5
Intel – Core i7
Intel – Core M
Intel – ostatní
Intel - Pentium
Intel - Zbytek AplikaceOn
Intel – XEON
MediaTek MT3620
NXP 8ULP-CS
Ostatní
Microsoft Azure Certified for IoT No Označuje, jestli se pro zařízení dosáhlo certifikace kompatibility Azure.
Připojení služeb No Určete, jestli se služby Azure mají při nasazení sbalit s řešením IoT.
Microsoft MSX ID No ID dohody o systému Microsoft MSX, který je k dispozici pouze pro příležitosti ke spoluprodeji
Migrované ID dohody PSC No ID dohody PSC. K dispozici pouze pro dohodu migrovanou z PSC na počítač.
PARTNERID (dříve MPN ID) No ID partnera organizace, pro kterou se vytvářejí příležitosti ke spoluprodeji
Nákupní záměr Marketplace Ano Záměr zákazníka naschát přes Microsoft Azure Marketplace. Přijaté hodnoty jsou Ano, Ne nebo Jste se nerozhodli.
Role partnera Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP Toto pole označuje roli, kterou partner hraje v příležitosti spoluprodeje. Po zadání se vytvoří příležitost ke spoluprodeji služeb. Zobrazit přijaté hodnoty
Oblast řešení Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP Toto pole pomáhá prodejcům Microsoftu identifikovat cíle zákazníka ve standardní terminologii. Další informace o oblastech řešení
Přehrávání řešení Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP Další informace o přehrávání řešení
Název domény zákazníka No Název domény zákazníka
Konečný odpovídající zákaznický účet Ne (automaticky vyplněno) Nejlepší shoda zákazníků z našich záznamů MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Spravovaný účet 1 a 2 Ne (automaticky vyplněno) Spravované účty odpovídají našim záznamům. MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Nespravovaný účet 1 &2 Ne (automaticky vyplněno) Nespravované účty se shodují z našich záznamů MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Účet DUNS Ne (automaticky vyplněno) Účty DUNS z našich záznamů DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE
Řešení 1 Ano ID řešení (povinné)
Měna , ve které je zadána hodnota obchodu (seznam kódů měn) (volitelné)
Cena skladové položky (volitelné)
Množství skladové položky (volitelné)		 SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100
Člen týmu 1 Ano Jméno, příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu. Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com
Člen týmu Microsoftu 1 No Jméno, příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu Microsoftu pracujícího na příležitosti spoluprodeje. Sam, Prodejce, 999999, Sam.seller@Microsoft.com

Další kroky

Tyto konektory pro spoluprodej v Partnerském centru můžete použít ke spoluprodeji s Microsoftem z vašich systémů CRM.