Opsætning af indkøb
Før du kan administrere købsprocesser, skal du konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens købspolitikker.
Du skal angive den generelle opsætning på siden køb & Købsopsætning, som typisk gøres én gang ved den første implementering. Få mere at vide i følgende afsnit, Opsætning af køb og skyldige beløn.
En særskilt sæt opgaver i forbindelse med registrering af nye kreditorer er at registrere en særlig pris eller rabataftaler, du indgår med hver kreditorer.
Den finansrelaterede købsopsætning, som betalingsmetoder og valutaer, dækkes i afsnittet Konfigurere finans. Flere oplysninger i Konfigurere finans. På samme måde kan du finde lagerrelaterede købsopsætninger, f. eks. enheder og varesporingskoder, i afsnittet Lageropsætning.
Opsætning af køb og skyldige beløb
Før du arbejder med køb, skal du på siden Køb og skyldige beløb angive, hvordan købsværdier bogføres og nummerserierne, der bruges til kreditorer og købsdokumenter.
Generelle indstillinger
I oversigtspanelet Generelt angiver du indstillinger for, hvordan der skal beregnes og bogføres rabatter, og om fakturaer skal afrundes. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse..
Nogle felter kræver særlig opmærksomhed, f.eks. feltet Beregn fakturarabat pr. moms-id, som angiver, om fakturarabatten beregnes i henhold til moms-id'et eller fakturatotalen. Flere oplysninger Sådan kombineres momsbogføringsgrupper i momsbogføringsopsætninger.
På samme måde kan der opstå mindre afrundingsdifferencer i feltet Udlign. mellem valutaer, når poster i forskellige valutaer udlignes med hinanden. Flere oplysninger Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer.
Nogle felter ændrer også deres funktionsmåde eller afhænger af, hvordan andre felter er angivet. Funktionen Kontroller forudbetaling ved bogføring påvirkes f.eks. af, hvordan feltet Frekvens for automatisk opdatering af forudbetaling er indstillet til at kontrollere, om der er ventende forudbetalinger.
Læse oplysninger om feltet Eksternt bilagsnr. obl. og præcise beløb til feltet Obl. præcis kostprisudligning herunder.
Indstillinger for nummerserier
I oversigtspanelet Nummerserier angiver du den de entydige identifikationskoder, som skal bruges til kreditorer, fakturaer og andre købsdokumenter. Nummereringen er ikke kun vigtig ved interne processer, men det kan også være nødvendigt at følge lokale forskrifter. Det kan være værd at overveje at oprette serier på siden Nummerserie i stedet for at oprette nye fra Købsopsætning. Flere oplysninger i Oprette nummerserie.
Eksterne bilagsnumre
På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kreditorens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kreditoren har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.
Feltet udv. doc. Obligatorisk på opsætningssiden Køb og kreditorstyring angiver, om der skal angives et eksternt bilagsnummer i følgende situationer:
I feltet Kreditors fakturanr., Kreditors ordrenr. I feltet eller Kreditors kr.notanr. Feltet på et købshoved.
I feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje, hvor oplysningerne i feltet Bilagstype er angivet til Faktura, Kreditnota eller Rentenota, og Kontotype er angivet til Kreditor.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det ikke være muligt at bogføre en faktura, en kreditnota eller den type finanskladdelinje, der er beskrevet ovenfor, uden et eksternt bilagsnummer.
Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kreditorposter.
Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.
Præcis kostprisudligning
Den præcise funktion til tilbageførsel af kostpris hjælper med at sikre, at returvarer værdiansættes til den samme omkostning, som da de oprindeligt blev trukket fra lageret ved hjælp af en fast udligning i stedet for en kostmetode for FIFO eller første, første og anden. Få mere at vide i sektionen Designdetaljer: fast udligning. Hvis der senere føjes en supplerende pris til det oprindelige køb, opdateres værdien af købsreturvaren tilsvarende automatisk.
Med funktionen aktiveret kan returtransaktionen kun bogføres med angivelse af varepostnummeret i feltet Udl.varepostløbenr. på ordrelinjen for købsreturvaren. Feltet vises ikke som standard på oversigtspanelet Linjer. Få mere at vide om, hvordan du føjer felter til sider i sektionen Tilpasning af arbejdsområde.
Tip
Artiklerne i dette afsnit indeholder beskrivelser af indbyggede egenskaber i standardversionen af Business Central. Din Business Central kan f. eks. medtage yderligere felter på de forskellige sider, så de er kompatible med reglerne i dit land eller område. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Find oplysninger om indbyggede lovgivningsmæssige funktioner i afsnittet lokal funktionalitet.
Flere indkøbsopsætninger
| Til | Se |
|---|---|
| Opret et kreditorkort for hver kreditor, du køber fra. | Registrere nye kreditorer |
| Prioritere kreditorer. | Tildele kreditorer prioritet |
| Indtaste bankkontooplysninger, herunder IBAN-og SWIFT-koder, på kreditorkortet. | Konfigurere kreditorbankkonti |
| Oprette indkøbere, tildele dem kreditorer og koder til sporingsstatistik. | Oprette indkøbere |
| Angiv de forskellige rabatter og specialpriser, som kreditorer yder dig, afhængigt af vare, antal og/eller dato. | Registrer købspris, rabat og betalingsaftaler |
| Definere, hvad du betaler for varer og tjenester, som købes af din virksomhed. | Konfigurere priser og rabatter |
| Opret standardlinjer, der skal indsættes i gentagende købsdokumenter. | Konfigurer gentagne købslinjer |
| Opret sekvens af opgaver for at forbinde processer, der udføres af forskellige brugere, f. eks. anmodning om og godkendelse af købsordrer. | Konfigurer købsgodkendelsesworkflows |
| Administrere forretningsaktiviteter med dine leverandører, importere modtagne fakturadokumenter og registrere nye leverandører ved hjælp af Outlook-e-mailklienten. | Konfigurer Business Central-tilføjelsesprogram til Outlook |
| Gennemgå udgifts kvitteringer, konverter papir og elektroniske dokumenter til kladdelinjer, og digitalize papir fakturaer fra kreditorer. | Opsætning af indgående bilag |
| Angiv standardrapporter, der skal bruges til forskellige dokumenttyper. | Rapportvalg i Business Central |
| Angive, om brugere må bogføre købsfakturaer, og om de skal bogføre dem sammen med en forsendelse. | Definere politik til bogføring af faktura for brugere |
Se også
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om