Velkommen til Dynamics 365 for Financials

Financials er en forretningsledelsesløsning, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at automatisere og strømline forretningsprocesserne og hjælper dig med at administrere din virksomhed. Tilmelding er nemt, og du kan overflytte eksisterende forretningsdata fra dit gamle system. Når du tilmelder dig eksempelversionen af Financials, får du adgang til en demonstrationsvirksomhed. Demonstrationsvirksomheden indeholder eksempeldata, men du kan oprette dine egne salgsdokumenter f.eks eller oprette en bankkonto.

Lære Financials at kende

I Financials er nogle ting genkendelige for dig, mens andet måske er nyt. I demonstrationsregnskabet forklarer visuelle vejledninger de grundlæggende funktioner og hjælper dig med at afprøve daglige opgaver som oprettelse af en salgsfaktura og visning af en rapport. Hvis du forlader en vejledning, f.eks. for selv at undersøge Financials, men vil vende tilbage til den, skal du gå tilbage til startsiden og starte introduktionsguiden.

Du kan finde hurtige og nyttige tip i:

Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med Financials.

Når du er klar til at gå videre og vil kigge på nogle af de forretningsprocesser, som Financials understøtter, skal du se under Forretningsfunktioner. Du kan få et overblik over aktuelle funktioner, og hvad der kommer senere, i vores oversigt på roadmap.dynamics.com.

Startsiderne

På startsider kan du via et rollecentreret design få hurtig adgang til de forretningsprocesser og intelligence-værktøjer, du behøver for at udføre dit arbejde. F.eks. kan en bogholder overvåge betalinger og godkendelser og få vist diagrammer over finansydeevne. Se de forskellige startsider ved at vælge ikonet Indstillinger Indstillinger i øverste højre hjørne, vælge Indstillinger og derefter vælge det rollecenter, du vil undersøge. Log på igen for at anvende ændringen. Du kan finde flere oplysninger under Ændre rollecentret.

Hver startside indeholder knappen Installation og udvidelser. Her kan du få adgang til en liste over assisteret opsætning, som kan hjælpe dig i gang med at definere markerede områder hurtigt. Hvis et område ikke dækkes af en assisterede opsætning, skal du vælge handlingen Manuel opsætning for at få adgang til opsætningsvinduer, hvor du kan udfylde opsætningsfelter for alle områder manuelt. Du kan også finde flere oplysninger under Opsætning af Financials.

Bemærk

Oversigten over opsætningsvejledninger, udvidelser og tjenester, der er tilgængelige, afhænger af den brugeroplevelse, du vælger for din virksomhed. Oplevelsen Grundlæggende giver adgang til mindre end oplevelsen Suite. Første gang du logger på, bruger du den grundlæggende oplevelse. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Financials-oplevelse.

I vinduet Assisteret opsætning kan du finde følgende i Suite-oplevelsen:

Assisteret opsætning Beskrivelse
Overflyt virksomhedsdata Gør det muligt at indlæse eksisterende virksomhedsdata som kreditorer, debitorer og varer fra Excel eller Quickbooks.
Konfigurer min virksomhed Opretter en ny prøvevirksomhed, hvor du kan indtaste data og afprøve Financials. Hvis du har gennemgået introduktionspræsentationen, er dette sikkert allerede Afsluttet.
Opret pengestrømsprognose Konfigurerer diagrammet Pengestrømsprognose, så du kan se den forventede pengestrømsbevægelse til og fra din virksomhed. Diagrammet er tilgængeligt i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder.
Konfigurer godkendelsesworkflow Konfigurerer muligheden for automatisk at underretter en godkender, når en bruger forsøger at oprette eller ændre bestemte værdier i dokumenter, kladdelinjer eller på kort som f.eks. et beløb over en angivet grænse.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for kunde Konfigurerer godkendelsesworkflows, som automatisk underretter en godkender, når en bruger forsøger at oprette eller ændre et debitorkort.
Konfigurer mail Gør det muligt for dig at sende mails direkte fra f.eks. salgsordrer eller kontakter i Financials.
Konfigurer maillogføring Konfigurerer muligheden for at gemme mailkorrespondance i Financials for at følge op på interaktioner.
Konfigurer Outlook for Financials Konfigurerer muligheden for at bruge og starte Financials fra Outlook.
Konfigurer rapportering Konfigurerer datasæt, som du kan bruge til at oprette effektive rapporter ved hjælp af f.eks. Excel eller Power BI.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for vare Gør det muligt at sende en notifikation til en godkender, når en bruger ændrer eller opretter en vare.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for betaling Gør det muligt for en bruger, der sender betalingskladdelinjer til godkendelse, at sende en meddelelse til godkenderen.
Konfigurere Dynamics 365 Connector Opretter forbindelse til Dynamics 365 for Sales, som gør det muligt at synkronisere data, f.eks oplysninger om kontakter og salgsordrer.
Konfigurere salgsafgifter Hjælper dig i gang med standardskattegrupper og tildeler skatteområdekoder, som du kan tildele til debitorer og kreditorer for automatisk at beregne salgsafgifter i salgs- eller købsdokumenter.

Afprøvning af funktioner i dit eget regnskab

Overvejer du at tegne abonnement? Du kan nemt gå fra demonstrationsregnskabet og oprette og arbejde i dit eget regnskab. På denne måde kan du danne dig et bedre indtryk, inden du evt. tegner abonnement. Vi leverer økonomiopsætninger. Du skal blot oprette og indlæse dine debitorer, kreditorer og de produkter eller serviceydelser, du sælger. Derefter er du klar til at bogføre fakturaer og bruge business intelligence-værktøjer til at analysere din virksomhed. Du kan bruge dit regnskab gratis i en 30-dages prøveperiode. Hvis du tegner abonnement på Financials i dette tidsrum, er du allerede i gang. Du kan fortsætte med det arbejde, du lavede i prøveperioden.

Hvis du vil oprette et regnskab for at afprøve ting, skal du gå til menuen Indstillinger i øverste højre hjørne og ændre virksomheden til Min virksomhed. Log af Financials, og log på igen for at anvende ændringerne. En assisteret opsætningsvejledning hjælper dig med at angive basisoplysninger om virksomheden. Når du har gjort det, skal du på startsiden vælge handlingen Assisteret opsætning.

Er du klar til at tegne abonnement?

Hver gang du logger på i prøveperioden, viser en meddelelse på en blå linje øverst den resterende tid. Hvis du beslutter at tegne abonnement, kan du bruge linket i meddelelsen til at komme i forbindelse med Microsoft. Du kan også kontakte Financials Sales-teamet på Microsoft Dynamics 365 for Financials.

Andre Dynamics 365-apps

Gå til oplysninger om de andre Dynamics 365-apps ved at vælge Dynamics 365-hyperlinket i det blå banner øverst på denne side. Du kan også få mere at vide på Dynamics 365-webstedet.

Se også

Arbejde med Financials
Opsætning af Financials
Finans
Tilpasse Financials ved hjælp af udvidelser
Bruge Financials som min virksomheds Indbakke i Outlook
Få Financials på din mobilenhed
Dokumentation til Microsoft Dynamics 365
roadmap.dynamics.com
Microsoft Dynamics 365 for Financials

Starte en gratis prøveversion!