Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Erfahren Sie, wie Sie auf die Sales-App zugreifen, durch die Benutzeroberfläche navigieren und die Daten in der App verstehen, sowie einige kurze Tipps.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Schnell produktiv werden
Die App wurde entwickelt, um den Einstieg einfach und unkompliziert zu machen, egal ob Sie Ihre täglichen Verkaufstransaktionen abwickeln oder die App für Ihr Team einrichten.
Was ist der schnellste Weg, um produktiv zu werden?
Hier sind ein paar Optionen:
Tauchen Sie ein und probieren Sie die Beispieldaten aus. Wenn Sie am besten durch praktische Erkundung lernen, enthält die App Beispieldaten, die Ihnen helfen sollen, zu sehen, wie Daten präsentiert und organisiert werden, und Ihnen etwas zum Experimentieren zu geben, während Sie sich orientieren.
Beginnen Sie mit der Erkundung und spielen Sie mit den Beispieldaten herum, bis Sie bereit sind, mit Ihren realen Kundendaten zu arbeiten.
Lesen Sie die Grundlagen schnell durch. Das Benutzerhandbuch und die Lernmodule enthalten alle wichtigen Informationen, die Sie für die Navigation durch die App, das Auffinden und Eingeben von Kundendaten, das Sammeln von verwertbaren Erkenntnissen aus interaktiven Dashboards und vieles mehr benötigen. Und es ist kurz. (Wir wissen, dass Sie beschäftigt sind.)
Egal, wie Sie sich entscheiden, loszulegen, bald werden Sie Ihre Geschäfte abwickeln und profitable Beziehungen aufbauen, während Sie Ihre Kunden zu lebenslangen Fans Ihrer Produkte machen.
Bereit zum Starten? Hier sind die Highlights der Features.
Feature-Highlights
Hier sind einige Highlights von Dynamics 365 Sales:
Visuelle Einblicke. Die sofort einsatzbereiten Dashboards und Diagramme enthalten fast alles, was Sie benötigen, um einen Einblick in Ihr Unternehmen zu erhalten.
Mehr Informationen: Gewinnen Sie Einblicke mit Dashboards in Dynamics 365 Sales.
Customer 360°-Ansicht. Verschaffen Sie sich in der App schnell einen Überblick über das, was mit einem Kunden passiert, wie z. B. die Kommunikation mit ihm, den Fortschritt einzelner Geschäfte und vieles mehr, alles an einem Ort.
Business Process Flow. Die geführten Prozessabläufe auf dem Formular Lead und Verkaufschance sagen Ihnen genau, was Sie als nächstes tun müssen. Sie können schnell herausfinden, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufs und einer erhöhten Verkaufszahl zu erhöhen. Die Prozessleiste kann an die rechte Seite des Bildschirms angedockt werden, um ein allgegenwärtiges Erlebnis zu schaffen, während Sie an der Gelegenheit arbeiten.
Aktivitätszeitachse Alle Termine, die Sie planen, während Sie an einer Verkaufschance arbeiten, die E-Mails, die Sie versenden, oder die Telefonate, die Sie führen, sind an einem Ort verfügbar, so dass Sie alle Rahmenbedingungen haben, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.
Speichern und Anzeigen von Dokumenten im Kontext von Datensätzen. Haben Sie Präsentationen oder Dokumente für eine Gelegenheit überall auf der Welt? Lagern Sie sie alle an einem Ort, so dass jeder, der an der Verkaufschance arbeitet, sie sehen kann!
Mehr Informationen: Zusammenarbeit mit SharePoint.
Vereinfachter Prozess der Möglichkeit zur Rechnungsstellung. Es ist einfach, einen Kunden durch den Verkaufstrichter zu führen. Erstellen Sie einfach ein Angebot direkt aus der Verkaufschance, an der Sie gerade arbeiten, und aktivieren Sie es. Verwenden Sie das gleiche Angebot, um schnell eine Rechnung zu erstellen und das Geschäft als gewonnen zu markieren. Sie können auch die Angebote und Rechnungen mit nur einem Klick per E-Mail an Ihren Kunden senden.
Weitere Informationen: Den Verkaufsprozess verstehen.
Dokumentvorlagen. Die Word- und Excel-Vorlagen stellen sicher, dass die Dokumente, die Sie an Ihre Kunden versenden, mit dem Brand Ihres Unternehmens übereinstimmen.
Weitere Informationen: Verwalten von Word-Vorlagen.
Verkaufsdaten überall und jederzeit. Holen Sie sich alle Ihre Kunden- und Verkaufsdaten direkt auf Ihr mobiles Gerät oder Tablet. Egal, ob Sie einen Kunden besuchen oder unterwegs sind, Sie können Ihr Gerät schnell herausziehen, um die Gelegenheit mit Informationen zu aktualisieren. Darüber hinaus erhalten Sie die gleiche konsistente Erfahrung, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden.
Wechseln Sie zu den Vertriebs-Apps
Melden Sie sich bei Microsoft 365 an, wählen Sie den App-Launcher Microsoft 365 und wählen Sie dann das Symbol für Dynamics 365.
Anmerkung
Die Apps, die Ihnen in App-Startprogramm zur Verfügung stehen, hängen von Ihrem Abonnement ab.
Wählen Sie je nach Lizenz eine der folgenden Kacheln:
- Wählen Sie für Sales Enterprise Vertriebshib.
- Wählen Sie für Sales Professional Sales Professional.
Tipp
Alternativ besuchen Sie die Apps-Seite auf Office.com aus, wählen Business-Apps und wählen Sie dann die gewünschte Dynamics 365-App aus.
Wenn Sie die App nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihnen Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren Sie den Zugriff auf die Vertriebshub-App oder widerrufen Sie diesen.
Navigieren mithilfe der Siteübersicht
Die folgende Abbildung zeigt die Siteübersicht oder das Menü der Sales-App, das Ihnen hilft, zu den verschiedenen Bereichen der App zu navigieren.
| Number | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Öffnen oder reduzieren Sie die Siteübersicht. |
| 2 | Greifen Sie auf die zuletzt bearbeiteten Artikel oder die angehefteten Kunden zu. |
| 3 | Greifen Sie auf alles zu, was Sie für die Kommunikation mit Kunden, die Verwaltung Ihrer Pipeline und andere vertriebsbezogene Datensätze benötigen. |
| 4 | Verwenden Sie den Wechselbereich, um zwischen Sales und andere Einstellungen zu wechseln. |
| 5 | Greifen Sie für schnelle Aktionen auf die Befehlsleiste zu. |
Verstehen der App-Daten
Sie arbeiten jeden Tag mit verschiedenen Kundendatensätzen und Datensatztypen, während Sie Kunden durch die Geschäftsprozesse leiten und die Daten erfassen, um die Felder für ihre Datensätze auszufüllen – und um sie letztendlich als Kunden zu gewinnen.
Was ist ein Datensatz? In Dynamics 365 Sales ist ein Datensatz eine vollständige Einheit von Informationen, wie z.B. alle Informationen über einen einzelnen Kontakt. Sie können sich dies als Zeile in einer Tabelle vorstellen. Beispiel: Jedes Mal, wenn Sie eine neue Firma zur App hinzufügen, erstellen Sie einen neuen Datensatz in der Vertriebs-App.
Was ist ein Datensatztyp? Jeder Datensatz, den Sie zum System hinzufügen, gehört zu einem bestimmten Datensatztyp, zum Beispiel eine Firma, ein Kontakt, ein Lead oder eine Verkaufschance.
Schnellerfassung – Geben Sie schnell Datensätze ein
Die Befehl Schnellerstellung erleichtert es, jede beliebige Art der Informationen in das System einzugeben. Der Befehl befindet sich auf der Navigationsleiste, damit er stets verfügbar ist, wenn Sie Informationen in das neue System eingeben müssen.
Mit Schnellerstellung müssen Sie nur wenige Felder ausfüllen. Später, wenn Sie mehr Zeit oder weitere Informationen haben, können Sie sie detaillierter ausfüllen.
Wählen Sie auf der Navigationsleiste die Schaltfläche Neu und wählen Sie dann den gewünschten Datensatz aus, den Sie erstellen möchten.
Tipp
Wählen Sie auf einem mobilen Gerät die Navigationsleiste
und dann das Menü „Schnellerstellung“.Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie dann Speichern aus.
Geschäftsprozesse in Dynamics 365 Sales
Geschäftsprozesse helfen jedem, bewährten Methoden einzuhalten, auch wenn mit Situationen umgegangen werden muss, die nicht oft vorkommen. Sie schließen einen Schritt ab, indem Sie Daten eingeben oder den Schritt in der Prozessleiste oben im Bildschirm als abgeschlossen markieren. Wenn alle Schritte ausgeführt wurden, können Sie mit der nächsten Phase fortfahren.
Die folgenden einsatzbereiten Geschäftsprozesse sind verfügbar, die Sie verwenden können, während Sie die Leads durch einen Vertriebsprozess verschieben können:
- Lead für die Rechnungsstellung Dieser Business Process Flow ist verfügbar für:
- Alle Leads.
- Verkaufschancen erstellt von Leads
- Verkaufschance für Vertriebsprozess Dieser Business Process Flow ist verfügbar für:
- Alle direkt erstellten Verkaufschancenformulare (die nicht aus Lead stammen)
Weitere Informationen zum Erstellen oder Anpassen von Geschäftsprozessflüssen, finden Sie im Tutorial: Erstellen Sie einen Geschäftsprozessfluss
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.