Χρήση εφαρμογής Copilot for Sales κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης

Η εφαρμογή Copilot for Sales στο Microsoft Teams σάς βοηθά να προετοιμαστείτε και να κάνετε συναντήσεις με τις επαφές πωλήσεων. Μπορείτε να προβάλετε την καρτέλα προετοιμασίας συσκέψεων, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε την καρτέλα του συνδεδεμένου CRM και να λάβετε συμβουλές πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Αυτό σας βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι στη σύσκεψη και να κλείνετε συμφωνίες πιο γρήγορα.

Προβολή κάρτας προετοιμασίας σύσκεψης

Όταν συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams με την εφαρμογή Copilot for Sales, θα λάβετε ένα μήνυμα μετά από λίγα δευτερόλεπτα από το botCopilot for Sales στην προσωπική σας συνομιλία με την κάρτα προετοιμασίας της σύσκεψης. Αυτή η κάρτα σάς βοηθά να προετοιμαστείτε για τη σύσκεψη και να λάβετε ένα περιβάλλον σχετικά με τους συμμετέχοντες και τη συνδεδεμένη καρτέλα. Το περιεχόμενο της κάρτας βασίζεται στη συνδεδεμένη ευκαιρία. Εάν η σύσκεψη δεν συνδέεται με μια ευκαιρία, επιλέγεται από την AI μια ευκαιρία στην κορυφή της κατάταξης. Η κάρτα προετοιμασίας της σύσκεψης περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

• Πληροφορίες γενικής σύσκεψης: Πληροφορίες επισκόπησης σχετικά με τη σύσκεψη και τη σχετική ευκαιρία.
• Συμμετέχοντες στη σύσκεψη: Πληροφορίες σχετικά με τους εξωτερικούς συμμετέχοντες και τον ρόλο τους στην ευκαιρία.
• Πληροφορίες ευκαιρίας: Σύνοψη των βασικών πληροφοριών σχετικά με τη σχετική ευκαιρία.
• Σημειώσεις από το CRM: Δύο πρόσφατες σημειώσεις από το χρονοδιάγραμμα ευκαιριών.
• Ανοιχτές εργασίες: Συνολικός αριθμός ανοικτών εργασιών και πλήθος εργασιών υψηλής προτεραιότητας.
• Πρόσφατες πληροφορίες συσκέψεων: Τελευταίες δύο συσκέψεις με Sales Insights που σχετίζονται με την ευκαιρία.
• Σχετικές καρτέλες: Αριθμός ανοικτών υποθέσεων.

Ανοίξτε την εφαρμογή Copilot for Sales

Επιλέξτε το εικονίδιο του Copilot for Sales στη γραμμή εργαλείων της σύσκεψης. Ο πίνακας του Copilot for Sales ανοίγει στη δεξιά πλευρά του παραθύρου της σύσκεψης. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Copilot for Sales, επιλέξτε Εφαρμογές και , στη συνέχεια, επιλέξτε Copilot for Sales.

Σημείωμα

Πρέπει να προσκαλέσετε τουλάχιστον μια συνδεδεμένη επαφή ώστε το Outlook να προσθέσει την εφαρμογή Copilot for Sales στη σύσκεψη.

Εάν η σύσκεψη είναι συνδεδεμένη με μια ευκαιρία στο CRM, εμφανίζεται μια κάρτα σύνοψης ευκαιρίας που σας δείχνει τις βασικές λεπτομέρειες και την κατάσταση της τρέχουσας ευκαιρίας.

Η συνδεδεμένη καρτέλα εμφανίζεται στην κάρτα Σύνδεση με. Εάν η σύσκεψη δεν είναι συνδεδεμένη και αποθηκευμένη στο CRM, εμφανίζεται ένα μήνυμα για την αποθήκευση και τη σύνδεση της σύσκεψης σε μια καρτέλα CRM. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση μιας σύσκεψης στο CRM, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση δραστηριοτήτων του Outlook στο CRM.

Προβολή συμβουλών πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο

Ως πωλητής, μπορείτε να λάβετε συμβουλές πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σας με τις επαφές πωλήσεων στον πίνακα Copilot for Sales στο Microsoft Teams. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές ή τις επωνυμίες που αναφέρθηκαν στη σύσκεψη και σας βοηθούν να ανταποκριθείτε στα ερωτήματά σας. Οι πληροφορίες που χρειάζεστε βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη επικοινωνία και σας βοηθά να κλείσετε συμφωνίες πιο γρήγορα.

Σημείωμα

• Για να λάβετε συμβουλές σχετικά με τις πωλήσεις σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να καταγράψετε τη σύσκεψη.
• Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενο. Στις συνόψεις που δημιουργούνται από AI ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες και μπορούν να εμπεριέχονται εσφαλμένες λεπτομέρειες.

Για να δείτε συμβουλές πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης, ανοίξτε την εφαρμογή Copilot for Sales.

Αν δεν αρχίσετε να κάνετε εγγραφή στη σύσκεψη, θα δείτε ένα πανό που σας ενθαρρύνει να καταγράψετε τη σύσκεψη ώστε να λάβετε συμβουλές πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στον πίνακα Copilot for Sales εμφανίζεται μια εισαγωγική κάρτα που εξηγεί πώς λειτουργούν οι συμβουλές πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο και τα οφέλη που προσφέρουν.

Όταν αρχίσετε να καταγράφονται οι συναντήσεις, οι συμβουλές για τις πωλήσεις σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται στον πίνακα Copilot for Sales. Όταν ένα άτομο στην κλήση αναφέρεται σε μια εμπορική επωνυμία ή έναν ανταγωνιστή, εμφανίζεται αυτόματα μια κάρτα με βασικές πληροφορίες από το Bing ή το CRM για να σας βοηθήσει να λάβετε ένα περιβάλλον και να απαντήσετε γρήγορα σε έρευνες. Πρέπει να επιλέξετε Λήψη πληροφοριών επωνυμίας για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες.

Οι πληροφορίες της επωνυμίας βασίζονται σε ένα γράφημα γνώσεων του Bing. Οι πληροφορίες ανταγωνιστή εμφανίζονται από το σύστημα CRM, εφόσον είναι διαθέσιμες και περιλαμβάνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανταγωνιστή που αναφέρεται στη σύσκεψη.

Για να δείτε τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση πληροφοριών για το εμπορικό σήμα και τον ανταγωνιστή, επιλέξτε (n) αναφορές στο κάτω αριστερά μέρος της κάρτας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους συνδέσμους για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης Bing ή τον ανταγωνιστή στο σύστημα CRM.

Προβολή λεπτομερειών συνδεδεμένης καρτέλας

Με την εφαρμογή Copilot for Sales, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τη συνδεδεμένη καρτέλα CRM κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Teams. Αυτό σας βοηθά να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε την καρτέλα CRM στη ροή της εργασίας σας.

Σημείωμα

Πρέπει να αποθηκεύσετε και να συνδέσετε τη σύσκεψη σε μια καρτέλα CRM για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της συνδεδεμένης καρτέλας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Copilot for Sales.

2. Στην κάρτα Συνδεδεμένο με, επιλέξτε την καρτέλα για να δείτε τις λεπτομέρειες στον πίνακα Copilot for Sales.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια καρτέλα στο CRM για να προβάλετε τις πλήρεις λεπτομέρειες της. Οι λεπτομέρειες της καρτέλας ανοίγουν σε μια νέα καρτέλα. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες για να ανοίξετε μια καρτέλα στο CRM:

• Καταδείξτε με το ποντίκι μια καρτέλα, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM).

• Επιλέξτε την καρτέλα για να δείτε τις λεπτομέρειες στον πίνακα Copilot for Sales, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM).

Αντιγραφή σύνδεσης σε συνδεδεμένη καρτέλα

Μπορείτε να αντιγράψετε μια σύνδεση στη συνδεδεμένη καρτέλα και, στη συνέχεια, να τη μοιραστείτε σε μια συνομιλία στο Teams ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν επικολλήσετε τη σύνδεση της καρτέλας στη συνομιλία στο Teams, θα μετατραπεί σε πλούσια προσαρμοσμένη κάρτα. Όταν επικολλήσετε τη σύνδεση της καρτέλας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικολλάται μια σύνδεση στην καρτέλα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Copilot for Sales.

2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την καρτέλα και επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) >Αντιγραφή σύνδεσης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τη συνδεδεμένη καρτέλα για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες της και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Περισσότερες ενέργειες (...) >Αντιγραφή σύνδεσης.

Επεξεργασία συνδεδεμένης καρτέλας

1. Άνοιγμα λεπτομερειών συνδεδεμένης καρτέλας.

2. Επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) >Επεξεργασία καρτέλας.