Προβολή σύνοψης ευκαιρίας

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προετοιμάζετε μια σύσκεψη με έναν πελάτη, θέλετε να έχετε σχετικές πληροφορίες από το CRM, όπως ερωτήσεις του πελάτη, προβληματισμούς, σημειώσεις, για να σας βοηθήσει να έχετε καλύτερο περιβάλλον πριν από τη σύσκεψη.

Το Copilot for Sales χρησιμοποιεί AI για να δημιουργήσει μια σύνοψη κάθε ευκαιρίας με βασικές πληροφορίες, όπως το στάδιο πωλήσεων, ο προϋπολογισμός και η ημερομηνία κλεισίματος. Αυτό σάς βοηθά να αλληλεπιδράτε καλύτερα με τους πελάτες και να ενισχύσετε τις πωλήσεις και την ικανοποίηση των πελατών.

Εάν έχετε άδεια χρήσης για το People.ai και η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών από το People.ai έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας, οι πληροφορίες από το People.ai εμφανίζονται στη σύνοψη ευκαιριών στην ενότητα Πληροφορίες από το People.ai.

Εάν στην ευκαιρία έχουν προστεθεί σημειώσεις, αυτές συνοψίζονται και εμφανίζονται κάτω από την ενότητα Πιο πρόσφατη δραστηριότητα . Εάν έχετε αποθηκεύσει μια σύνοψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ευκαιρία, αυτή περιλαμβάνεται στις συνοπτικές σημειώσεις. Η σύνοψη των σημειώσεων επισημαίνει τυχόν ζητήματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις σημειώσεις. Διευκολύνει την ενημέρωση και τη γρήγορη προετοιμασία των συναντήσεων με πιθανούς αγοραστές.

Σημείωμα

• Η σύνοψη ευκαιρίας για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται μόνο αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται στο CRM και είναι συνδεδεμένο σε μια ευκαιρία.
• Εάν μια σύσκεψη δεν συνδέεται με μια ευκαιρία, η σύνοψη ευκαιρίας για τη σύσκεψη εμφανίζεται με βάση την πιο σχετική ευκαιρία που έχει επιλεγεί από το AI. Θα έχετε την επιλογή να επιλέξετε μια άλλη ευκαιρία και να αναδημιουργήσετε το προτεινόμενο περιεχόμενο.
• Όταν ρυθμίσετε ένα κανάλι στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας το πρότυπο της αίθουσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, το ανοίξετε στο Teams για πρώτη φορά, η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται στο τυπικό κανάλι ως μέρος της καταχώρησης υποδοχής.
• Μπορείτε να προβάλετε μια σύνοψη ευκαιρίας κατά την προβολή λεπτομερειών μιας ευκαιρίας στο παράθυρο Copilot for Sales του Outlook.
• Μπορείτε να προβάλετε τη σύνοψη ευκαιριών κατά την κοινή χρήση καρτελών CRM στο Teams.
• Το Salesforce διαθέτει δύο τύπους αντικειμένων σημειώσεων: τις "Σημειώσεις και συνημμένα" και τις Σημειώσεις (γνωστές επίσης και ως Σημειώσεις περιεχομένου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα για να τοποθετήσετε σημειώσεις και να τις επισυνάψετε στις καρτέλες του CRM. Ωστόσο, το Copilot for Sales υποστηρίζει μόνο το έτοιμο αντικείμενο "Σημειώσεις και συνημμένα". Αν θέλετε το Copilot for Sales να υποστηρίξει το αντικείμενο Σημειώσεις, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να επικοινωνήσει με την υποστήριξη της Microsoft.

Σχολιασμός	Description
1	Σύνοψη σχετικά με την ευκαιρία.
2	Συνοπτικές σημειώσεις που προστέθηκαν στην ευκαιρία με αριθμούς παραπομπής για την εμφάνιση κειμένου σημείωσης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή προέλευσης δεδομένων στη σύνοψης ευκαιρίας
3	Αντιγράψτε τη σύνοψη ευκαιρίας στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε το περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
4	Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της περίληψης. Περισσότερες πληροφορίες: Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης
5	Το όνομα της ευκαιρίας για την οποία δημιουργείται η σύνοψη.
6	Μοιραστείτε τα σχόλιά σας ή το λάθος περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το βέλος με τους αντίχειρες προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Περισσότερες πληροφορίες: Κοινοποίηση σχολίων

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Για να δείτε μια λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες γλώσσες.

Προβολή σύνοψης ευκαιρίας

1. Στο Outlook, ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την προγραμματισμένη σύσκεψη.

2. Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot for Sales.

   Η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται στην κάρτα Σύνοψη ευκαιρίας.

   Εάν έχετε άδεια χρήσης για το People.ai, εμφανίζονται επίσης οι πληροφορίες από το People.ai. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή People.ai insights

Προβολή People.ai insights σε σύνοψη ευκαιρίας (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Προϋποθέσεις:

• Η ενσωμάτωση του People.ai πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας.
• Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης για το People.ai.

Οι πληροφορίες από το People.ai εμφανίζονται στην ενότητα Πληροφορίες από το People.ai. Οι πληροφορίες εμφανίζονται με αριθμούς παραπομπής. Επιλέξτε τον αριθμό παραπομπής για να ερευνήσετε λεπτομερώς και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες. Για να ανοίξετε μετρικά στο στοιχείο People.ai, επιλέξτε στην κάτω δεξιά γωνία της κάρτας.

Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

• Επίπεδο δέσμευσης και εξέλιξη: Αυτό είναι το συνολικό επίπεδο δέσμευσης και η γενική εξέλιξη. Ο αριθμός επιπέδου δέσμευσης υπολογίζεται από την τιμή People.ai με βάση τις αλληλεπιδράσεις (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις) που έχουν συμβεί με τον πελάτη. Το επίπεδο δέσμευσης εμφανίζεται ως εξής:

  Αριθμός επιπέδου δέσμευσης	Επίπεδο δέσμευσης
  0 έως 30	Χαμηλός
  31 έως 70	Μέτριες
  71 έως 100	Υψηλός

  Η εξέλιξη της δέσμευσης υπολογίζεται συγκρίνοντας τον αριθμό του επιπέδου δέσμευσης της τρέχουσας εβδομάδας με αυτόν της προηγούμενης εβδομάδας. Η εξέλιξη της δέσμευσης εμφανίζεται ως δημοφιλή προς τα επάνω ή προς τα κάτω με βάση την αύξηση ή τη μείωση του επιπέδου δέσμευσης αντίστοιχα.

  Όταν ερευνείτε λεπτομερώς το επίπεδο και την εξέλιξη της δέσμευσης, μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό των δραστηριοτήτων, μαζί με την αύξηση του αριθμού των συσκέψεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ανταλλάσσονται με τον πελάτη.

• Συνδέσεις: Αυτή η πληροφορία υποδεικνύει τα ονόματα των συναδέλφων σας που αλληλεπιδρούν με τον πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεων. Σας βοηθά να στείλετε γρήγορα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συναδέλφους σας για να ζητήσετε μια εισαγωγή. Όταν ερευνείτε λεπτομερώς, μπορείτε να δείτε τα ονόματα των ατόμων. Από προεπιλογή, εμφανίζονται οι τρεις κορυφαίες συνδέσεις.

  Για να ξεκινήσετε γρήγορα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μία από τις κορυφαίες συνδέσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

  Για να δείτε όλες τις συνδέσεις ή περισσότερα μετρικά, πρέπει να ανοίξετε την τιμή People.ai.

Προβολή πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων από εφαρμογές συνεργατών (έκδοση προεπισκόπησης)

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης έτοιμη για παραγωγή.
• Οι έτοιμες για παραγωγή προεπισκοπήσεις υπόκεινται σε συμπληρωματικούς όρους χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες: Συμπληρωματικοί όροι χρήσης για έκδοση προεπισκόπησης του Dynamics 365

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Μπορείτε να προβάλετε δραστηριότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες ή συμφωνίες CRM από εφαρμογές συνεργατών εντός του Copilot for Sales. Για να δείτε δραστηριότητες από εφαρμογές συνεργατών, πρέπει:

1. Ενεργοποίηση της δυνατότητας, καθώς δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
2. Δημιουργήστε μια σύνδεση χρησιμοποιώντας συνδέσεις Power Platform.
3. Προβολή πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων από εφαρμογές συνεργατών.

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ζητήστε από τον Διαχειριστή να εγγραφεί στη δυνατότητα προεπισκόπησης. Η ομάδα της Microsoft θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επικυρώσει το αίτημα και να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα για τον οργανισμό σας.

Δημιουργία σύνδεσης

Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, βλέπετε μια καρτέλα ενέργειας στο παράθυρο Copilot for Sales του Outlook για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με την εφαρμογή συνεργάτη. Για παράδειγμα, στην εικόνα που ακολουθεί, εμφανίζεται η κάρτα ενέργειας που θα συνδεθεί στο σύνδεσμο για την εφαρμογή συνεργάτη DocuSign. Επιλέξτε Σύνδεση για σύνδεση στην εφαρμογή συνεργάτη.

Στο αναδυόμενο μήνυμα στο Outlook, επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια σύνδεση για την εφαρμογή συνεργάτη.

Σημείωμα

• Όλες οι συνδέσεις Power Platform δεν είναι πιστοποιημένες για εργασία με Copilot for Sales. Το Copilot for Sales εμφανίζει δραστηριότητες από εφαρμογές συνεργατών που έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένα API και τα έχουν κάνει διαθέσιμα μέσω των συνδέσεων Power Platform.
• Εάν είστε ένας δημιουργός εφαρμογών συνεργατών και θέλετε να κάνετε ενοποίηση με το Copilot for Sales, ανατρέξτε στην Επέκταση Copilot for Sales. Αυτήν τη στιγμή, το DocuSign μπορεί να ενοποιηθεί με το Copilot for Sales.

Προβολή πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων

Οι πιο πρόσφατες δραστηριότητες από εφαρμογές συνεργατών εμφανίζονται στην ενότητα Πιο πρόσφατες δραστηριότητες από την (εφαρμογή συνεργάτη). Για παράδειγμα, στην ακόλουθη εικόνα, οι δραστηριότητες από την εφαρμογή συνεργάτη DocuSign εμφανίζονται στη σύνοψη της ευκαιρίας..

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες προέρχονται από τις εφαρμογές συνεργατών. Το Copilot for Sales αποδίδει τις πληροφορίες δραστηριοτήτων που ανακτώνται από την εφαρμογή του συνεργάτη μέσω του συνδέσμου Power Platform. Το Copilot for Sales δεν επεξεργάζεται ή δεν φιλτράρει τις πληροφορίες.

Οι δραστηριότητες εμφανίζονται με αριθμούς παραπομπής. Επιλέξτε τον αριθμό παραπομπής για να ερευνήσετε λεπτομερώς και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες. Για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή συνεργάτη, επιλέξτε στην κάτω δεξιά γωνία της κάρτας.

Προβολή προέλευσης δεδομένων στη σύνοψης ευκαιρίας

Οι συνοπτικές σημειώσεις στη σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζονται με αριθμούς παραπομπής. Επιλέξτε τον αριθμό παραπομπής για να δείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Συντάκτης της αρχικής σημείωσης

• Η ημερομηνία και ώρα καταγραφής της σημείωσης

• Αρχικό περιεχόμενο της αρχικής σημείωσης

Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης

1. Στο μήνυμα στο κάτω μέρος της σύνοψης, επιλέξτε Αλλαγή.

2. Στην περιοχή Επιλογή ευκαιρίας για σύνοψη, επιλέξτε την ευκαιρία που θέλετε να συνοψίσετε.

   

3. Επιλέξτε Δημιουργία σύνοψης.

   Δημιουργείται μια νέα σύνοψη με βάση την επιλεγμένη ευκαιρία.

Κοινή χρήση σχολίων

Αν έχετε σχόλια σχετικά με την ευκαιρία σύνοψης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο στο κάτω μέρος της σύνοψης. Τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση των λειτουργιών.

Σημείωμα

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισαγάγετε προσωπικές πληροφορίες κατά την κοινή χρήση των σχολίων.

1. Στο κάτω μέρος της ευκαιρίας σύνοψης επιλέξτε ή .

   Αφού επιλέξετε ένα εικονίδιο, θα λάβετε μια σύνδεση Πείτε μας περισσότερα.

2. Επιλέξτε τη σύνδεση για να ανοίξετε τη φόρμα σχολίων.

3. Καταχωρήστε τις αποκρίσεις σας στη φόρμα σχολίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.