Δημιουργία και χρήση γραφημάτων ομαδοποίησης στο Power BI

ΙΣΕΙ ΓΙΑ: Power BI Desktop Υπηρεσία Power BI

Ένα γράφημα ομαδοποίησης σάς βοηθά να απεικονίσετε μια γραμμική διαδικασία που έχει διαδοχικά, συνδεδεμένα στάδια. Μια συνήθης χρήση ενός γραφήματος ομαδοποίησης είναι η παρακολούθηση πελατών πωλήσεων μέσω σταδίων, όπως υποψήφιος πελάτης > Εγκεκριμένος υποψήφιος > πελάτης > Υποψήφιος Σύμβαση Κλείσιμο>. Με μια ματιά, το σχήμα της ομαδοποίησης μεταφέρει την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας που παρακολουθείτε.

Κάθε στάδιο της ομαδοποίησης αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό του συνόλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα γράφημα ομαδοποίησης έχει σχήμα ομαδοποίησης όπου το πρώτο στάδιο είναι το μεγαλύτερο και κάθε επόμενο στάδιο είναι μικρότερο από το προηγούμενο. Μια ομαδοποίηση σε σχήμα αχλαδιού είναι επίσης χρήσιμη και μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ένα πρόβλημα στη διαδικασία. Συνήθως, το πρώτο στάδιο (που ονομάζεται στάδιο πρόσληψης ) είναι το μεγαλύτερο.

Τα γραφήματα ομαδοποίησης υποστηρίζουν πολλές δυνατότητες, όπως η ταξινόμηση και η εμφάνιση πολλαπλών. Μπορείτε να επισημάνετε και να φιλτράρετε με διασταύρωση τα δεδομένα σε ένα γράφημα ομαδοποίησης, επιλέγοντας δεδομένα σε άλλες απεικονίσεις στην ίδια σελίδα αναφοράς και το αντίστροφο.

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα ομαδοποίησης

Τα γραφήματα ομαδοποίησης είναι μια εξαιρετική επιλογή για πολλά σενάρια:

• Γράφημα της προόδου διαδοχικών δεδομένων σε τουλάχιστον τέσσερα στάδια.
• Στοιχεία γραφήματος όπου το ποσό στο πρώτο στάδιο αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το ποσό στο τελικό στάδιο.
• Υπολογίστε δυνατότητες, όπως για έσοδα, πωλήσεις, συμφωνίες κ.ο.κ., σε στάδια.
• Υπολογίστε και παρακολουθήστε τους ρυθμούς μετατροπής και διατήρησης.
• Αποκαλύψτε συμφορήσεις σε μια γραμμική διαδικασία.
• Παρακολουθήστε τη ροή εργασιών για ένα καρότσι αγορών.
• Παρακολουθήστε την πρόοδο και την επιτυχία των κλικ μετάβασης σε διαφημιστικές και μάρκετινγκ εκστρατείες.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα ομαδοποίησης χρησιμοποιώντας δεδομένα από το δείγμα πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Σημείωμα

Το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιεί παλαιότερες εκδόσεις του Power BI Desktop ή του Υπηρεσία Power BI.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Εξετάστε τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη χρήση γραφημάτων ομαδοποίησης στο Power BI Desktop ή στο Υπηρεσία Power BI.

Power BI Desktop

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα χρησιμοποιεί το αρχείο .pbix Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών.

1. Κάντε λήψη του αρχείου .pbix δείγματος ανάλυσης ευκαιριών στην επιφάνεια εργασίας σας.

2. Στο Power BI Desktop, επιλέξτε Αρχείο>Άνοιγμα αναφοράς.

3. Αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο .pbix Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

   Το αρχείο .pbix δείγματος ανάλυσης ευκαιριών ανοίγει σε προβολή αναφοράς.

4. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε το πράσινο σύμβολο συν για να προσθέσετε μια νέα σελίδα στην αναφορά.

Υπηρεσία Power BI

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα χρησιμοποιεί το Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών στην Υπηρεσία Power BI.

1. Εισέλθετε στο Υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com).

2. Επιλέξτε Εκμάθηση στο παράθυρο περιήγησης.

3. Στη σελίδα του Κέντρου εκμάθησης, στην περιοχή Δείγματα αναφορών, εντοπίστε και επιλέξτε το Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών για να κάνετε λήψη του. Το δείγμα ανοίγει σε προβολή αναφοράς.

   

4. Στο επάνω μέρος, επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.

   

5. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε το πράσινο σύμβολο συν για να προσθέσετε μια νέα σελίδα στην αναφορά.

Σημείωμα

Εάν θέλετε να μοιραστείτε την αναφορά σας με έναν συνάδελφο, πρέπει και οι δύο να έχετε μεμονωμένες άδειες χρήσης Power BI Pro. Εάν και τα δύο μέρη δεν έχουν μεμονωμένες άδειες χρήσης Power BI Pro, η αναφορά πρέπει να αποθηκευτεί σε εκχωρημένους πόρους Premium για να ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση αναφορών.

Δημιουργία βασικού γραφήματος ομαδοποίησης

Ας δημιουργήσουμε ένα γράφημα ομαδοποίησης για να δείξουμε τον αριθμό των ευκαιριών σε κάθε στάδιο πωλήσεων στα δεδομένα του Δείγματος ανάλυσης ευκαιριών.

1. Στο τμήμα παραθύρου Δεδομένα, αναπτύξτε το salesStage και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στάδιο πωλήσεων. Από προεπιλογή, το Power BI δημιουργεί μια απεικόνιση πίνακα για την εμφάνιση των δεδομένων.

   

   Τώρα, μπορείτε να μετατρέψετε την απεικόνιση πίνακα σε ένα γράφημα ομαδοποίησης.

2. Επιλέξτε την απεικόνιση πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομαδοποίηση στο τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις . Το Power BI μετατρέπει τον τύπο απεικόνισης σε γράφημα ομαδοποίησης.

3. Στο τμήμα παραθύρου Πεδία, αναπτύξτε το στοιχείο Γεγονός και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλήθος ευκαιριών.

   Το Power BI ενημερώνει το γράφημα ομαδοποίησης και το τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις . Το πεδίο Πλήθος ευκαιριών προστίθεται στην επιλογή Τιμές και το πεδίο Στάδιο πωλήσεων προστίθεται στην επιλογή Κατηγορία .

   

4. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη επάνω από μια ράβδο στο γράφημα, το Power BI εμφανίζει τις λεπτομέρειες για αυτά τα δεδομένα. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραμμή Πρόταση .

   Ορισμένες από τις λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

   • Το όνομα του σταδίου.
   • Ο αριθμός των ευκαιριών αυτή τη στιγμή σε αυτό το στάδιο.
   • Το συνολικό ποσοστό μετατροπών (% του υποψήφιου πελάτη).
   • Η τιμή στάδιο-σε-στάδιο (γνωστή και ως Ρυθμός πτώσης), η οποία είναι το ποσοστό του προηγούμενου σταδίου. Στο παράδειγμά μας, η τιμή στάδιο-σε-στάδιο ισούται με Στάδιο λύσης σταδίου/ πρότασης.

   

5. Αποθηκεύστε την αναφορά.

Χρήση επισήμανσης και διασταυρούμενου φιλτραρίσματος

Η επισήμανση μιας ράβδου σε ένα γράφημα ομαδοποίησης εφαρμόζει διασταυρούμενα φίλτρα στις άλλες απεικονίσεις στην ίδια σελίδα αναφοράς και το αντίστροφο. Για να συνεχίσετε, προσθέστε μερικές ακόμα απεικονίσεις στη σελίδα αναφοράς που περιέχει το γράφημα ομαδοποίησης.

Στην απεικόνιση γραφήματος ομαδοποίησης, επιλέξτε τη γραμμή Πρόταση . Αυτή η ενέργεια εκτελεί διασταυρούμενη επισήμανση των σχετικών δεδομένων στις άλλες απεικονίσεις στη σελίδα αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ctrl (+ επιλογή) για να επιλέξετε πολλές ράβδους στο γράφημα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό προτιμήσεων για τη διασταυρούμενη επισήμανση και το διασταυρούμενο φιλτράρισμα πολλών απεικονίσεων, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης των απεικονίσεων σε μια αναφορά Power BI.

Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το τμήμα παραθύρου "Φίλτρα " στο Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη φίλτρου σε αναφορά στο Power BI.

Σχετικό περιεχόμενο

• Δημιουργία γραφημάτων ακτινικού μετρητή στο Power BI.
• Εξετάστε τους τύπους απεικόνισης στο Power BI.