Kasutage malle, et parandada ühtlust ja kiirust
Rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) saab malle kasutada mitmesugusel moel, et kiirendada tööd ja muuta seda ühtlasemaks.
Artiklimallid
Artiklimallid aitavad luua organisatsiooni teabebaasi teegi jaoks uusi artikleid. Luua saab ka standardtekstiga malle, et aidata artiklikirjutajatel kasutada ühtset keelt ja sõnumsidet.
Lisateave: Mallide loomine artiklite jaoks administraatori dokumentatsioonis Power Platform
Teadmusartikli mallid
Teadmusartiklite mallid aitavad teadmusartiklite autoreid, lihtsustades teadmusartiklite loomise protsessi. Mallid aitavad ka teadmistehalduritel ja autoritel säilitada ühtsust kaubamärkides, keeles ja struktuuris.
Lisateave: Teadmusartikli malli loomine Dynamics 365 klienditeenindus dokumentatsioonis
Meilisõnumimallid
Säästke aega mitme meilisõnumi loomisel, luues meilisõnumimalle. Meilisõnumimallid sisaldavad teie määratud eeltäidetud andmeid, seega pole vaja iga artikli puhul samu andmeid sisestada.
Lisateave: meilimallide loomine administraatori dokumentatsioonis Power Platform .
Kirjakoostemallid
Office Wordis saate klientidele saadetavate kirjade, fakside, meilisõnumite ja hinnapakkumiste loomiseks kasutada kirjakoostemalle.
Lisateave: Kirjakoostemallidega töötamine administraatori dokumentatsioonis Power Platform
Kampaaniamallid
Säästke aega mitme kampaania loomisel, luues kampaaniamalli. Kampaaniamallid sisaldavad teie määratud eeltäidetud andmeid, seega pole vaja iga kampaania puhul samu andmeid sisestada. Saate luua kas uue kampaaniamalli või kopeerida mallina kasutamiseks mõne olemasoleva kampaania.
Kampaaniamalli loomine
Avage Turunduskampaaniad>.
Klõpsake nuppu Uus mall.
- VÕI -
Avage kampaania, mida soovite redigeerida.
Lisage malli vormile teave samamoodi, nagu kampaania loomisel. Sisestage malli vormile teave, mida soovite sellel mallil põhinevates kampaaniates näha, ja lisage üksused (nt plaanimistoimingud, kampaaniategevused ja turundusloendid).
Klõpsake nuppu Salvesta või Salvesta ja sule.
Olemasoleva kampaania kopeerimine mallina
Avage kampaania, mille soovite kopeerida. Klõpsake nuppu Kopeeri mallina, tippige malli nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.
Kui teil on vaja oma malle varundada või kasutada neid mõnes muus Dynamics 365 for Customer Engagementi rakenduste juurutuses, saate need eksportida kohanduste eksportimise osana. Lisateave: Kohanduste eksportimine lahendusena
Märkus.
See jaotis kehtib Marketing tööalale tarkvaras Dynamics 365 Customer Engagement (on premise). Kui kasutate rakendust Dynamics 365 Marketing, mis pakub mitmeastmeliste ja mitmekanaliliste kampaaniate jaoks täiemahulist funktsionaalsuse, automatiseerimise ja analüütiliste ülevaadete komplekti, vaadake teemat Rakenduse Marketing spikker ja koolitus.
Õigusemallid
Looge kiiresti teisi õigusi, mis on eeltäidetud põhiteabega, nagu algus- ja lõppkuupäev, teenusetaseme leping (SLA), eraldise tüüp ning kogu kehtivusperiood, kasutades Customer Engagement'i õigusemalli.
Lisateave: õiguste mallide kasutamine õiguste kiireks seadistamiseks Dynamics 365 klienditeenindus dokumentatsioonis.
Exceli mallid
Excel pakub võimsaid võimalusi, et analüüsida ja esitada teie Dynamics 365 for Customer Engagementi andmeid. Exceli mallidega saate hõlpsasti teha kohandatud analüüse ja jagada neid oma ettevõtte teiste kasutajatega.
Lisateave: Andmete analüüsimine ja ühiskasutusse andmine administraatori dokumentatsioonis olevate Exceli mallide Power Platform abil
Wordi mallid
Kui olete Office Wordi mallid loonud ja Customer Engagementisse importinud, saavad kasutajad luua ühe klõpsuga standardseid dokumente, mis täidetakse automaatselt Customer Engagementi andmetega.
Lisateave: Wordi mallide abil administraatori dokumentatsioonis standardiseeritud dokumentide Power Platform loomine.