Kirjete automaatne loomine või värskendamine
Jootraha
Kui soovite proovida teenust Dynamics 365 Customer Service tasuta, saate registreeruda 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.
Saate automaatselt luua või värskendada süsteemi- või kohandatud kirjeid sissetulevate tegevuste (nt meilid, suhtlustegevused ja kohandatud tegevused) põhjal. Selles jaotises saate teavet selle kohta, kuidas luua reegleid, et luua sissetulevatest meilidest teenindusjuhtumite jaoks automaatselt kirjeid.
Märkus.
Kaasaegsed automaatse kirje loomise ja värskendamise reeglid pole asutusesisene keskkondades toetatud.
Reeglite seadistamine kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks
Igal organisatsioonil on kliendisuhtluse jäädvustamiseks mitu rakendust. Võimalus suunata väliseid andmeid Microsoft Dataverse'i kirjetesse võib suurendada oluliselt teie müügi-, turundus- ja teenindusmeeskondade tõhusust ning parandada andmete kvaliteeti. Nüüd saate suunata need mitmesuguste rakenduste ja väliste allikate andmed Dataverse-i, kasutades kirje loomise ja värskendamise reegleid.
Kirje loomise ja värskendamise reegel koosneb reegliüksustest. Reegliüksused määravad kirjete loomise või värskendamise tingimused ning määratlevad ka kirjetega tehtavad etapid või toimingud.
Kui teenindusjuhtumikirje luuakse automaatse kirje loomise reegli kaudu ja reegli omanik on meeskond, on teenindusjuhtumikirje omanik meeskonna administraatorikasutaja.
Tegevused ja olemid, mida toetavad kirjete automaatse loomise või värskendamise reeglid
Dynamics 365 Customer Service toetab vaikimisi kirjete loomist järgmistest tegevustest.
- E-post
- Suhtlustegevus
- Tööülesanne
- telefonikõne,
- Kohtumine
- Teenindustegevus
- Kohandatud tegevus
Need tegevused saab teisendada mis tahes vaikeolemi (süsteemiolemi) kirjeteks või kohandatud olemi kirjeteks. Näiteks võite sissetulevast meilist luua müügivihje, müügivõimaluse (süsteemi kirje) või juhtumi (kohandatud kirje).
Eeltingimused
Veenduge, et järgmised eeltingimused on täidetud.
- Õigused, rollid ja Power Automatei litsents automaatsete kirje loomise reeglite loomiseks.
- Teave järjekordade kohta, mille jaoks soovite reegleid luua.
Reeglite konfigureerimine kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks
Saate konfigureerida reegli nii, et kui see on aktiivne, käivitatakse see sissetulevate meilisõnumite korral. Reeglite loomise jaoks funktsiooni kasutades saate määratleda tingimused, millal saab reegli käivitada.
Reegleid saate konfigureerida Customer Service'i halduskeskuses või klienditeeninduskeskuse rakenduses.
Minge ühte administraatorirakendustest ja tehke järgmised toimingud.
- Valige saidikaardil Juhtumisätted jaotises Kliendihaldus. Kuvatakse leht Juhtumi sätted.
- Jaotises Automaatne kirje loomise ja värskendamise reeglid valige Halda.
Kuvatakse leht Kõik uute kirjete loomised ja uuendusreeglid.
Tehke valik Uus. Kuvatakse leht Uue kirje loomine ja värskendusreegel.
Sisestage vahekaardi Peamine väljale Esimese etapi üksikasjad järgmised üksikasjad.
- Reegli nimi: sisestage reegli nimi.
- Jälgimise järjekord: valige järjekord, kus reegel aktiveeritakse. Meilitegevuse korral peate valima järjekorra, et saaksite reegli aktiveerida.
- Jälgitav tegevuse tüüp: valige loendist Meil.
Valige Salvesta. Ala Teine etapp: hinnatavad tingimused ja teostatavad toimingud on lubatud.
Tehke alal Teine etapp: hinnatavad tingimused ja teostatavad toimingud valik Uus. Kuvatakse leht Tingimuse koostur.
Märkus.
Reegli edukaks käitamiseks peate lisama vähemalt ühe tingimuse.
Läbige järgmised etapid.
a. Suvandis Tingimus>Tingimuse nimi sisestage intuitiivne nimi.
b. Suvandis Tingimus, mis vaja jätkamiseks läbida (läbi, kui tühi) valige Lisa.
c. Kasutage hinnatava reegli kriteeriumite määratlemiseks järgmisi valikuid.
i. Lisa rida
ii. Lisa rühm
iii. Lisa seotud olem
Suvandis Tehtavad tegevuse>Loodav kirje veenduge, et väärtuseks oleks Teenindusjuhtum. Teenindusjuhtum luuakse juhul, kui meilitegevuse jaoks on määratud tingimused täidetud.
Valige jaotises Konfigureeri rakenduses Microsoft Power Automate suvand Salvesta ja ava rakenduses Power Automate. Rakendus Power Automate avaneb uuel vahekaardil, kus saate konfigureerida kriteeriumid, mida tuleb meilitegevuseks hinnata. Lisateavet Power Automate'i kasutamise kohta leiate teemast Power Automate'i dokumentatsioon.
Valige Salvesta ja sule. Tingimuste koostur on suletud.
Valige jaotises Kolmas etapp: lisatoimingud, mis tuleb sooritada pärast tingimusega ühitamist suvand, mis põhineb teie Meili automaatvastuse tingimusel.
Kui valite väärtuse Jah, valige loendiboksis Meilisõnumi malli valimine meilisõnumi mall.
Märkus.
Reegel on selle aktiveerimiseni mustandi olekus.
Kuidas kirjete loomise ja värskendamise reeglid järjekordadega töötavad?
Kirje loomise ja värskendamise reeglis lisatakse allika tüübi järjekorra määramisel mis tahes sellest allikast sisse tulev tegevus järjekorraüksusena sellesse määratud järjekorda. See tähendab, et kui konkreetse lähtetegevuse ja järjekorra kombinatsiooni reegel on aktiivne, töötleb reegel sissetulevat tegevust selles järjekorras värskenduskirjete loomiseks. Kui meili töödeldakse automaatse kirje loomise reegliga, luuakse järjekorra üksus. Kui meilisõnumi pimekoopias (Bcc) või koopias (Cc) on järjekorra meilisõnum, luuakse serveripoolsest sünkroonimisest järjekorra üksus. Vaikimisi luuakse kaks järjekorra üksust, kui meilisõnumi väljadel on järjekorra kirjad nii väljadel Saaja kui ka Pimekoopia või koopia. Järjekorraüksuste loomise juhtimiseks saate määrata oma organisatsiooni konfiguratsiooniseadetes lüliti CreateQueueItemForSynchronizingMailbox. Lisateave: Järjekorraüksuste loomine sünkroonitud meilisõnumitest
Meiliallika tüübi jaoks peate määrama järjekorra. Kõikide muude allikatüüpide (sh kohandatud tegevuste) puhul on see valikuline.
Märkus.
Kui meili järjekorraüksusele on rakendatud kirje automaatse loomise reegel, siis see inaktiveeritakse.
Reeglite täpsemate sätete konfigureerimine
Reegli lehe Kirje loomise ja värskendamise reegel vahekaardil Täpsem saate konfigureerida toiminguid, mida saab automaatselt sooritada enne reegli tingimuste hindamist.
Valige lehel Automaatne kirje loomine ja värskendusreeglid loendist reegel, mida soovite värskendada. Kuvatakse leht <rule_name>.
Valige vahekaart Täpsem ja tehke jaotises Enne tingimuste hindamist järgmist.
Meilide lubamine tundmatutelt saatjatelt: määrake see valikule jah, kui soovite luua kirjed, kui meilisõnumid saabuvad saatjatelt, kelle meiliaadresse pole ühegi kontakti või konto kirjetes.
See suvand valikuga Kirjete automaatloomine Dynamics 365 for Customer Engagementis reegli omaniku isiklikes valikutes määrab, kas teenindusjuhtum ja kontaktikirje luuakse. Lisateavet leiate teemast Isiklike suvandite määramine.
Tundmatute saatjate haldamisviis: valige üks järgmistest valikutest.
- Uue kontakti automaatne loomine: täpsustage, kas soovite luua automaatselt kontakti.
- Käsitsi Power Automate’is vastendamine: täpsustage, kui soovite hinnata ja seadistada Power Automate’is kontakti jaoks lahenduse.
Oluline
Kui valite kontakti käsitsi vastendamise, veenduge, et looksite Power Automate’is vastendamise kliendi välja jaoks. Lisateave: Kontakti käsitsi vastendamine rakenduses Power Automate
Nõua ühendatud juhtumi kehtivat õigust: kui valite Jah, luuakse juhtum ainult siis, kui kliendi jaoks on olemas aktiivne õigus.
Kui meili saatja on peamise kontoga kontakt, luuakse kirje, kui kontakti peamisel kontol on kehtiv õigus ja kontakt on antud õiguse jaotises Kontaktid või kui jaotis Kontaktid on tühi (mis tähendab, et õigus kehtib kõigi kliendi kontaktide puhul).
Pärast seotud juhtumi lahendamist tuleb teatud aeg oodata: kui valite Jah ja seejärel valige kuvataval väljal Vali kestus ajaväärtus. Uut teenindusjuhtumit ei looda enne, kui määratud ajavahemik on möödas pärast seotud juhtumi lahendamist. Näiteks kui olete seadnud sätte väärtuseks Jah ja määranud ajavahemikuks ühe tunni ning printeriga seotud probleemi jaoks on olemas teenindusjuhtum, siis sama printeriga seotud probleemi kohta meiliteatise saamisel ei looda uut teenindusjuhtumit enne, kui tund pärast printeriga seotud olemasoleva probleemi lahendamist.
Lahendatud teenindusjuhtumit ei avata automaatselt uuesti, kui sissetulev meilisõnum on sellega seotud. Siiski saate konfigureerida vooge Power Automate, kasutades lahendatud teenindusjuhtumi uuesti avamist, kui sissetulev meil on seostatud lahendatud teenindusjuhtumiga.
Kui see on seatud väärtusele Ei, ei looda ühtegi teenindusjuhtumit, kui seotud teenindusjuhtum on olemas.
Märkus.
Kui soovite teenindusjuhtumi luua ilma ajalise kestuseta, määrake suvandi Pärast seotud juhtumi lahendamist tuleb teatud aeg oodata väärtuseks Jah ning ärge valige ühtegi ajalist kestust väljal Valige kestus.
Jaotises Täpsemad sätted on reegli loojaks olev kasutaja esitatud vaikimisi väljal Omanik, kelle õiguste alusel reeglit käitatakse. Saate lisada kasutajaid või muuta vaikeväärtust.
Valige Salvesta või Salvesta & ; Sule.
Hinnatavate reegliüksuste järjestuse muutmine
Reegleid käitatakse reegliüksuste loendis toodud järjestuses. Kui sissetulev tegevus vastab reegliüksuses määratud tingimusele, luuakse teenindusjuhtum ja ülejäänud reegliüksusi ei hinnata. Saate reegliüksused ümber järjestada, kui reegli jaoks on rohkem kui üks reegliüksus.
Kontakti käsitsi vastendamine rakenduses Power Automate
Kontakti käsitsi vastendamiseks tehke rakenduses Power Automatei järgmist.
- Avage Customer Service'i rakenduses automaatse kirje loomise ja uuendamise funktsioon ning seejärel valige reegel, mida soovite muuta.
- Valige jaotises Teine etapp: hinnatavad tingimused ja toimingud reegliüksus, mille jaoks soovite kontakti rakenduses Power Automatei käsitsi kaardistada.
- Ilmuva lehe vahekaardil Tingimuste koostaja valige Salvesta ja avage Power Automate. Power Automate’i töövoog avaneb uuel vahekaardil.
Nõustuge ühenduse vaikeseadetega ja valige Jätka.
Kuvataval lehel jaotises Kas see meili saatja on kontakt või konto valige valiku Kui ei jaoks kolmikpunkti Lõpeta, kui kehtivat klienti ei leitud ja valige Kustuta.
Valige kinnitusdialoogis OK.
Töövoo etapis Kirje loomine (ärge seda etappi ümber nimetage) määratlege kastis Klient (kontaktid) nõutav väärtus.
Veenduge, et eemaldaksite vaikevastendused suvanditest Kontakt (kontaktid) ja Klient (kontod).
Oluline
Kui soovite vastendada kontot, veenduge, et eemaldaksite kastidest Kontakt (kontaktid) ja Klient (kontaktid) vaikevastendused, ning täpsustage ainult konto kastis Klient (kontod) töövoo jaoks, mille soovite ilma tõrgeteta käitada.
Salvestage ja sulgege.
Töötle ainult teadaolevatelt saatjatelt pärit meili
Ainult teadaolevatelt saatjatelt pärit meilide töötlemiseks tehke seotud reegliüksuse jaoks rakenduses Power Automate järgmised toimingud.
Nõustuge Power Automate töövoo lehel ühenduse vaikesätetega ja valige Jätka.
Kuvatava lehe toimingu Kas see meili saatja on kontakt või konto toimingu Kui ei puhul veenduge, et Lõpeta, kui kehtivat klienti ei leitud valik on saadaval.
Salvestage muudatused.
Töödeldakse ainult teadaolevate saatjate meile.
Looge kontakte tundmatute saatjate jaoks
Selles jaotises toodud sammud on rakendatavad ainult siis, kui te valite Power Automateis kirje loomise ja uuendamise reegli vahekaardil Halda teadmata saatjaid väljal Täpsem võimaluse käsitsi vastendada.
Kontakti loomise võimalus põhineb meili adressaadi õigusel. Kui meili adressaadil pole kontakti loomise õigust ja te ei soovi talle seda õigust anda, saate konfigureerida keskkonnamuutuja kasutama reegli omaniku õigusi. Lisateave: Kontaktide loomine teadmata saatjate jaoks reegli omaniku konteksti abil
Tundmatute kirjasaatjate jaoks kontakti loomiseks konfigureerige rakenduses Power Automate seotud reegliüksuse jaoks järgmised suvandid.
Etapis Kas see meili saatja on kontakt või konto, kustutage valiku Kui ei jaoks käsk Lõpeta, kui kehtivat klienti ei leitud tegevust.
Valige Lisa tegevus ja kastis Vali toiming otsige „Lisa uus rida” ja valige see.
Valige Tabeli nimi jaotises Kontaktid.
Otsige jaotises Meil jaotisest Dünaamiline sisu sõna „Saatja” ja valige see.
Valige uuesti Lisa tegevus ja jaotises Vali toiming otsige „Muutuja määramine” ja valige see.
Valige Nimi jaotises Klient meili saatjalt.
Otsige Väärtus jaotisest „OData Id” väli Dünaamiline sisu ja valige see. „OData Id” tuletatakse uue kontaktkirje loomisel.
Otsige Loo kirje (ärge nimetage seda sammu ümber) valikus Kontakt (Contacts) ja kasutage järgmist väljendit.
if(equals(triggerOutputs()?['body/_emailsender_type'], 'contacts'), if(contains(variables('Customer from email sender'), triggerOutputs()?['body/_emailsender_value']) , string(''), concat('contacts(',triggerOutputs()?['body/_emailsender_value'], ')')), string(''))
Salvestage muudatused.
Kontaktide loomine teadmata saatjate jaoks reegli omaniku konteksti abil
Vaikimisi luuakse tundmatu meili saatja kontakt meili adressaadi kontekstiga. Uue kontakti loomiseks reegli omaniku õiguste kasutamiseks lülitumiseks saate konfigureerida keskkonnamuutuja msdyn_ArcCreateContactWithRuleOwner järgmiselt.
Avage portaal Power Apps.
Valige vajalik keskkond ja seejärel tehke vasakpoolselt paanilt valik Lahendused.
Lehel Lahendused valige Vaikelahendus.
Otsige üles Keskkonnamuutujad ja valige keskkonnamuutuja msdyn_ArcCreateContactWithRuleOwner.
Ilmuval muutmislehel määrake vaikeväärtuse alistamiseks Praegune väärtus väärtuseks 1.
Salvestage ja avaldage kohandused.
Reegli konfigureerimine kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks
Igasuguse kirje loomise ja värskendamise reegli rakendamiseks sobivale sissetulevale tegevusele tuleb reegel pärast reegliüksuste lisamist aktiveerida.
Automaatse kirjete loomise ja värskendamise reegli haldamine järjekorra vormilt
Saate luua või hallata kirje automaatse loomise ja värskendamise reeglit järjekorra vormilt. Lisateabe saamiseks vaadake lisateavet: Päringu loomine või muutmine
Tegevuste jälgimise haldamine reeglite ülevaatamiseks ja jälgimiseks
Saate vaadata läbi ja jälgida kirje automaatse loomise reeglite seisukorda ja lahendada nendega seotud probleeme. Vt: Tegevuste jälgimise haldamine reeglite ülevaatamiseks ja jälgimiseks
Juhtumite tõrkeotsing
Probleem meilisõnumi teisendamisel teenindusjuhtumiks
Vaata ka
Järjekordade loomine ja haldus
Reeglite koostamine teenindusjuhtumite automaatseks suunamiseks
Tegevuse jälgimise KKK