Looge töökäsk, et koordineerida ja ajastada ressursse ja tegevusi (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Töökäsk teenuses Dynamics 365 for Field Service sisaldab teavet vajalike tööde kohta. Seda kasutatakse ressursside ja tegevuste kooskõlastamiseks ja planeerimiseks. Seda saab kasutada erinevat tüüpi tööde puhul, nagu paigaldamine, parandused või ennetav hooldus.

Töökäsk luuakse enamasti teenindusjuhtumist või müügivõimalusest. Seejärel see ajastatakse kas käsitsi või ajastamisabimehe abil ning lähetatakse. Kui töö on tehtud, vaatab juhataja selle üle ja kinnitab.

Märkus

Tooted, teenindusülesanded ja tunnused lisatakse automaatselt, kui loote töökäsu juhtumist. Muul juhul saate need töökäsu loomisel käsitsi lisada.

Töökäsu elutsükkel

  • Töökäsu loomine: töökäsk luuakse enamasti teenindusjuhtumist või müügivõimalusest.

  • Ajakava: töökäsk on siis planeeritud.

  • Lähetamine: töökäsk lähetatakse.

  • Teenindus: töökäsk täidetakse ja üksikasju värskendatakse.

  • Ülevaatus/kinnitamine: järelevaataja vaatab töökäsu üle ja kinnitab.

  • Arve ja varude korrigeerimine: tehakse varude korrigeerimine ja vastava ettevõtte jaoks luuakse arve.

    Töökäsu elutsükkel teenuses Dynamics 365 Field Service

Mis juhtub? Luuakse uus töökäsk.

Määratakse juhtum, toode, teenused, oskused, piirkond jne.
Luuakse töökäsu ajakava.

Töökäsule määratakse ressursid.

Määratakse kuupäev ja kellaaeg.
Väliagenti teavitatakse töökäsust.

Väliagent võib töökäsu üle vaadata ja kinnitada või tagasi lükata.
Töökäsk täidetakse.

Teave tehtava töö kohta sisestatakse mobiilirakenduse kaudu.
Järelevaataja kontrollib, kas kogu töö on tehtud nõuetekohaselt ja kogu töökäsuga seotud teave on õige. Kasutatud toodete ja teenuste põhjal luuakse arve.

Varusid korrigeeritakse.

Tooted teisendatakse vahenditeks (kohaldatavusel)
Kes täidab ülesande? Korduvuse alusel luuakse automaatselt leping.

Teenindusjuhtum: klienditoelt.

Müügitellimus: müük/planeerimine.

Nõudepõhine tegevus: väliagent või keskne planeerimine.
Lähetaja

Väliagent

Ekspediitor koos ajakava abiga.

Suunamismootor
Süsteemist automaatselt edastatav teatis väliagendile, kliendile ja muudele osapooltele. Märkus. Teatised tuleb süsteemis seadistada. Väliagent Väliülevaataja/-haldur,

Arveldusosakonna raamatupidamine
Süsteemist automaatselt saadetav
Töökäsu olek Avatud – planeerimata Avatud – planeerimata Avatud – planeerimata Avatud – planeerimata, seejärel Avatud – lõpule viidud Avatud – lõpule viidud, seejärel Suletud – sisestatud Suletud – sisestatud
Töökäsu ajakava olek Pole saadaval Kavandatud Kavandatud Kavandatud

Kinnitatud / tagasi lükatud

Kohandatud olek
Lõpule viidud Lõpetatud

Töökäsu loomine

  1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Töökäsud.

  2. Klõpsake vasakus ülanurgas suvandil + Uus.

  3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

    • Kokkuvõte

      • Üldine: sisestage töökäsuga seotud põhiteave, nagu töökäsu number ja sellega seotud teenusekonto, lühikokkuvõte ja olek, mis näitab, kas töökäsk on ajastamata, ajastatud, pooleli või lõpetatud.

      • Peamine juhtum: saate sisestada tehtava töö iseloomu kohta lisateavet.

      • Kokku: saate sisestada töökäsu hinnakujundusteabe. See näitab ülesannete hinnakujunduse koguteavet, sh toodete ja teenuste kohta.

    • Sätted

      • Üldine: saate määrata kategooria, millesse töökäsk võib langeda. Täitke ka oluline teave töökäsu asukoha, hinnakirja, teeninduspiirkonna jms kohta.

      • Käibemaks: käibemaksuteave pärineb teenusekontolt.

      • Eelistused: saate sisestada töökäsu ressursi- ja ajateabe.

      • Jätkamine: kuvab juhised selle kohta, kuidas soovi korral jätkata või kas töökäsk nõuab jätkamist.

      • Seotud üksusega: saate määrata, kas töökäsk on seotud algse töökäsu või lepinguga.

      • Eelistused: saate määrata eelistatud ajavahemikud.

      • Allikas: saate määrata töökäsuga seotud allikateabe.

    • Aadress: töö teostamise aadress. Aadress peaks pärinema teenusekontolt.

    • Asukoht: näitab aadressi asukohta kaardil.

Töökäsule teenindusülesannete, toodete või teenuste lisamine

Kui töökäsk on loodud ja salvestatud, saate lisada sellele seotud ülesandeid, tooteid või teenuseid.

  • Minge jaotisse Teenindusülesanded ja klõpsake valikut + Lisa töökäsu teenindusülesande kirje. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid. Lisateave: Teenindusülesande tüüpide seadistamine

  • Minge jaotisse Tooted või Teenused ja klõpsake nuppu +. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.Lisateave: Toote või teenuse loomine

    Märkus

    Toote lisamisel pidage meeles, et töökäsu jaoks toote reserveerimiseks määrake valiku Eraldatud sätteks Jah.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Eemalolekuaja taotluste esitamine ja kinnitamine
Töökäsu ajastamine
Ajakavapaneeli konfigureerimine
Kasutusjuhend