Töökäsu vormi kohandamine

Organisatsiooni jaoks Field Service’i seadistamisel peate võib-olla kohandama vorme, mida tugitöötajad (nt dispetšerid, teenindushaldurid ja muud rollid) kasutavad olulise teabe vaatamiseks ja oma töö dokumenteerimiseks. IT-administraatorid võivad Field Service’i vorme kohandada, et kasutajad saaksid jäädvustada teie ettevõttele või valdkonnale ainuomast teavet ja et vormipaigutus vastaks teie äriprotsessidele.

Vormide õige kohandamine on jõudluse maksimeerimiseks väga oluline. Vormi kohandused võivad mõjutada aega, mis kulub vormide laadimiseks ja salvestamiseks; Vormi õige kohandamine võib samuti parandada kasutatavust, hõlbustades kasutajatel teabe vaatamist ja värskendamist.

Selles artiklis tutvustame, kuidas kohandada töökäsuvormi, kuigi neid juhiseid saab kasutada mis tahes Field Service’i veebivormi kohandamiseks.

Märkus.

Mobiilse töökäsu vormi kohandamiseks eesliinitöötajate jaoks on eraldi ja ainulaadne protsess. Vaadake konfiguratsioonikaalutlusi selle artikli lõpus.

1. Mõistke vaikimisi töökäsu vormi

Enne töökäsu vormi kohandamist veenduge, et mõistate Field Service’is sisalduvat vaikimisi töökäsu vormi. Olemasolevate väljade ja soovitatava protsessivoo mõistmine aitab teil määrata, milliseid muudatusi vormil teha. Vaikeväljade ja -protsesside kasutamine on soovitatav parema jõudluse, kasutatavuse ja täiendatavuse tagamiseks.

Avage Field Service’i>töökäsud ja valige olemasolev kirje või looge uus.

Töökäsu vorm on optimeeritud järgmise standardse töökäsu protsessi jaoks.

1. Töökäsk luuakse käsitsi, teisendatud juhtumist, IoT märguande kaudu, lepingu ajakavast või integratsiooni kaudu. Vastloodud töökäskude süsteemiolek on vaikimisi võrdne väärtusega Plaanimata .
2. Sisestatakse töökäsu üksikasjad, nagu konto, töökäsu tüüp, asukoht, tooted, teenused, teenindusülesanded ja muu oluline teave.
3. Töökäsk plaanitakse ühele või mitmele ressursile ("eesliinitöötajad") ja süsteemi olek muutub automaatselt plaanitud.
4. Eesliinitöötaja vaatab plaanitud töökäsku oma mobiilirakenduses ja sõidab kliendi asukohta nõutava töö tegemiseks. Süsteemi olek muutub Pooleliolevaks . Eesliinitöötaja värskendab teavet, näiteks millal ta objektile jõudis, teenindusülesanded on tehtud, teenused ja tooted arveldatud.
5. Eesliinitöötaja lõpetab töökäsu ja süsteemi olekuks saab Lõpetatud.
6. Back office’i juht või dispetšer vaatab täidetud töökäsku ja kontrollib, kas töö on lõpetatud ja vajalikud andmed salvestatud. Kui kõik on lõpule viidud, muudetakse olekuks Postitatud.

Lugege lisateavet Field Service’i töökäsu protsessi kohta

Saate vaadata ja mõista vaikevälju ning määrata, milliseid välju saab teie ettevõtte jaoks kasutada.

Järgmised väljad on Field Service’i töökäsu protsessi jaoks kriitilise tähtsusega ja nõutavad. Kui teie organisatsioon ei kavatse neid välju kasutada, võiksite kaaluda mõne muu olemitabeli kasutamist või täiesti uue tabeli loomist.

• Töökäsu number
• Süsteemi olek
• Teenuse konto
• Arvelduskonto
• Hinnakiri
• Töökäsu tüüp
• Töö asukoht
• Aadress
• Laiuskraad
• Pikkuskraad

Järgmised alamvõrgud on samuti Field Service’i töökäsu protsessi jaoks kriitilise tähtsusega ja on väga soovitatavad.

• Broneeritav ressurss Booking ("Broneeringud")
• Teenuse ülesanded
• Tooted
• Teenused

Lisateavet leiate nendest artiklitest Field Service’i arhitektuuri ja töökäsu loomise kohta . ...

2. Tehke nimekiri vajalikest ja mittevajalikest väljadest

Koostage loend vaikimisi töökäsu väljadest, mis on teie äriprotsessi jaoks asjakohased, ja veel üks loend mittevajalikest väljadest. Lisage eespool nimetatud kriitilised väljad kindlasti vajalike väljade loendisse, kui need on nõutavad.

3. Loo vajadusel uusi välju

Looge uusi välju, kui töökäsu vaikevormil puuduvad vajalikud väljad.

Lisateavet heade tavade kohta leiate artiklist: Field Service’i veergude (väljade) loomine ja redigeerimine

Märkus.

Olge vaikeväljade redigeerimisel ettevaatlik ja ärge kunagi kustutage vaikevälju.

4. Alustage töökäsu vormi kohandamist

Avage https://make.powerapps.com>Tabelid>Töökäsu>vormid.

Valige vorm Peamine töökäsk . See on Field Service’iga kaasas olev töökäsu vorm.

Kuigi soovitame kasutada peamist töökäsu vormi, on mõned stsenaariumid, kus võiksite luua täiesti uue vormi.

Järgmistes vahekaartidega jaotistes vaatleme olemasolevate töökäsuvormide kasutamise ja uue loomise plusse ja miinuseid.

Olemasolev vorm (soovitatav)

Olemasoleva vormi kasutamine on parem stsenaariumide puhul, kus teie organisatsioon ei soovi paigutust või välju palju muuta; see on parem ka organisatsioonidele, kes üldiselt soovivad kasutada töökäsu vaikeprotsessi.

Plussid

• Soovitatav – Microsoft soovitab olemasolevat töökäsu vormi.
• Saab värskendusi – olemasolev töökäsuvorm saab jõudluse ja uute funktsioonide värskendusi .
• Parem toetatavus – kui kasutate Field Service’is sisalduvat töökäsu vormi, on tugimeeskondadel lihtsam probleeme diagnoosida ja lahendada.

Miinused

• Vähem kohandatav – nõustudes kasutama olemasolevat töökäsu vormi, nõustute vormil vähem muudatusi tegema.
• Vajadus testida uuendusi - olemasolev töökäsuvorm saab värskendusi kuni kaks korda aastas. Peate katsetama uusi värskendusi liivakastikeskkonnas ja tagama, et need ei häiriks teie kasutajaid. Lisateavet leiate artiklist Vormikohanduste ühendamine.

Uus kohandatud vorm

Mõned stsenaariumid võivad nõuda täiesti kohandatud töökäsu vormi. Peamised põhjused, miks peate võib-olla kohandatud töökäsu vormi looma, on järgmised.

1. Teil on kordumatu töökäsuprotsess ja te ei saa kasutada standardset töökäsu protsessi, mis selles Dynamics 365 Field Service sisaldub, või peate lisama palju kohandatud välju (suurem kui 100).
2. Olete otsustanud, et kõik rollid ei saa kasutada sama töökäsuvormi, isegi kui nad kasutavad teabe piiramiseks turberolle ja välja turbeprofiile; Samuti peate looma erinevaid vorme erinevatele kasutajapersoonidele.

Plussid

• Kasutajaliidese värskenduste eest kaitstud – uus kohandatud vorm ei saa kasutajaliidese värskendusi, st vormil kuvatavat paigutust ja välju. See võib olla kasulik, kui teil on väga spetsiifilised protsessid ja vormide paigutused.
• Veel muudatusi – võite vormil teha rohkem muudatusi , et need sobiksid teie ainulaadse töökäsu protsessiga.

Miinused

• Värskendusi pole – teie kohandatud töökäsuvorm ei saa Microsoftilt värskendusi . See on staatiline.
• Hoolduskulud – kui Microsoft annab välja töökäsu funktsioone, mida teie organisatsioon soovib kasutusele võtta, peate nende funktsioonide kaasamiseks oma vorme käsitsi kohandama. See maksab aega ja raha.
• Aeglase jõudluse ja tõrgete oht – tõendid näitavad, et kohandatud vormidel on tavaliselt aeglasem jõudlus ja rohkem vigu, kuna on oht, et rikutakse vormikujunduse parimaid tavasid. Vaadake üle riskid ja head tavad selle artikli lõpus.

Täiesti kohandatud töökäsuvormi loomiseks ...

Avage https://make.powerapps.com>Tabelid>Töökäsu>vormid.

Valige ülaosas Lisa vorm ja valige põhivorm.

Võite alustada ka vaikevormi koopiast, kui olete seal juba muudatusi teinud.

---

5. Peida vormi vahekaardid, jaotised ja väljad

Järgmine samm on soovimatute vahekaartide, jaotiste ja väljade peitmine. Soovitame üksused pigem peita kui eemaldada , kuna see vähendab tõrgete tekkimise võimalust ja hõlbustab vajaduse korral nende hiljem uuesti lisamist. Seda tuleks teha enne väljade ümberkorraldamist või lisamist.

Oluline

Järgmised väljad on Field Service’i töökäsu protsessi jaoks kriitilise tähtsusega ja nõutavad. Kui teie organisatsioon ei kavatse neid välju kasutada, võiksite kaaluda täiesti uue olemitabeli loomist.

• Töökäsu number
• Süsteemi olek
• Teenuse konto
• Arvelduskonto
• Hinnakiri
• Töökäsu tüüp
• Töö asukoht
• Aadress
• Laiuskraad
• Pikkuskraad

Järgmine alamvõrk on samuti Field Service’i töökäsu protsessi jaoks kriitilise tähtsusega ja seda ei tohiks eemaldada.

• Broneeritav ressurss Booking ("Broneeringud")

Soovimatute vahekaartide peitmine

Tabelduskohad kulgevad horisontaalselt üle vormi ülaosa. Peida vahelehed, mida te ei vaja.

Vahekaarti Kokkuvõte ei saa peita.

Soovimatute jaotiste peitmine

Jaotised on vahekaartide alad. Peida jaotised, mida te ei vaja. Kui vajalikus jaotises on ainult üks väli, teisaldage väli teise jaotisse ja peitke mittevajalik jaotis.

Eemaldage vajaduse korral hinnaga seotud väljad

Kõigi hinnaga seotud väljade (nt hinnakiri, kogusumma ja muud) eemaldamiseks töökäsu, töökäsu toote ja töökäsu teenindusvormidelt on lihtne ja toetatud viis.

Avage jaotis Field Service’i sätted ja määrake sätte Arvuta hind väärtuseks Ei. Lisateavet leiate sellest artiklist.

Eemaldage maksudega seotud väljad, kui see on asjakohane

Kõigi maksudega seotud väljade (nt maksustatav) eemaldamiseks töökäsu, töökäsu toote ja töökäsu teenusevormidelt on lihtne ja toetatud viis.

Avage Field Service’i sätted ja määrake suvandi Arvuta maks väärtuseks Ei. Lisateavet leiate sellest artiklist.

Soovimatute väljade peitmine

Mittevajalike väljade peitmine. Ärge peitke selles artiklis varem loetletud kohustuslikke välju.

6. Lisage vormile oma kohandatud väljad

Kui lõite kohandatud väljad (veerud) varem, peate need järgmisena vormile lisama. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame järgida neid juhiseid:

1. Kõik uued kohandatud väljad tuleb lisada uude vormijaotisse. See on kohustuslik.
2. Lisage uued kohandatud väljad uude vormi vahekaardile. See on väga soovitatav, kuid mitte nõutav.
3. Ärge lisage esimesele vormi vahekaardile uusi kohandatud välju, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. See aeglustab vormi laadimisaegu. Eelkõige vältige alamvõrkude ja otsinguväljade lisamist esimesele vormi vahekaardile, kuna need võivad laadimisaega märkimisväärselt aeglustada.

Kohandatud väljade lisamine uuele vormi vahekaardile (soovitatav)

Kujutage näiteks ette, et lõime kohandatud välja nimega "Allikas", mis on valikutüüpi väli, et valida, kuidas töökäsk loodi (nt telefon, e-post, IoT märguanne või leping), ja tahame selle uue kohandatud välja lisada töökäsu vormile.

Minge töökäsule väljaredaktor.

Valige ülaosas +komponent , seejärel valige 1-,2- või 3-veeruline vahekaart.

Järgmisel pildil luuakse uus vormi vahekaart nimega "Uus vahekaart".

Nimetage vahekaart oma äriprotsessi põhjal ümber.

Uued jaotised luuakse automaatselt uue vormi vahekaardi loomisel.

Lisage kohandatud väljad uue vahekaardi uutesse jaotistesse. Vajadusel saate lisada uusi vahekaarte ja uusi jaotisi.

Kohandatud väljade lisamine uude jaotisse

Stsenaariumides, kus vajate kohandatud välju olemasoleval vahekaardil, looge olemasoleval vahekaardil uus jaotis ja lisage jaotisse oma kohandatud väljad.

Märkus.

Ärge lisage olemasolevatesse jaotistesse uusi kohandatud välju. Peate looma uued jaotised. Samuti vältige uute jaotiste ja kohandatud väljade lisamist esimesele vormi vahekaardile (vaikimisi nimetatakse seda vahekaardiks kokkuvõte), kuna see võib põhjustada aeglasemaid laadimisaegu.

Järgmisel kuvatõmmisel lõime töökäsu sätete vahekaardil uue jaotise ja lisame sellesse uude jaotisse kohandatud väljad.

Vormide redigeerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake Power Platform vormide loomise ja redigeerimise dokumentatsiooni ning järgige vormikujunduse häid tavasid.

7. Testige oma vorme tööriistadega

Käitage jõudlusstatistikat , et näha, kuidas rakenduse ja vormi jõudlust mõjutavad näiteks brauserid, võrgu jõudlus, andmepäringud ja muu.

Kasutage jälgimistööriista, et mõista vormide aeglase laadimise algpõhjust. Lisateavet leiate sellest ajaveebipostitusest ja sellest artiklist . ...

Konfiguratsioonikaalutlused

Mobiilse töökäsu vormi kohandamine

Kuigi selles artiklis toodud juhised on kasulikud mis tahes veebivormi kohandamiseks kontoritöötajatele, on olemas konkreetne töökäsu vorm, mis on optimeeritud eesliinitöötajate mobiilse kasutuskogemuse jaoks. Lisateavet leiate artiklist broneerimis- ja töökäsuvormi redigeerimise kohta.

Vormi skriptid

Töökäsu vorm sisaldab vormi skriptiteeke. Ärge redigeerige ega eemaldage valmiskujul vormiteeke.

Paljud organisatsioonid käitavad koodiskripte vormi laadimisel, muutmisel ja salvestamisel, et teha valideerimisi ja käivitada protsesse. Vormiskriptid võivad oluliselt mõjutada vormi jõudlust (nt laadimisaegu). Lisateavet leiate artiklist Skriptide kirjutamine keeruka äriloogika juurutamiseks Field Service’is parimate tavade kohta, sh lahendusekontrolli käivitamine skriptide testimiseks probleemide korral.