Kontaktihenkilöiden luominen

Voit luoda yhteyshenkilön määrittämällä yhteystietokortin henkilölle. Voit luoda aiemmin luoduista yrityksistä yhteyshenkilötítä, tai voit luoda riippumatomia yhteyshenkilöitä.

Voit esimerkiksi tavata mahdollisen asiakasyrityksen jälkeen ostajan. Voit luoda tälle henkilölle kontaktin kortin, jonka avulla yhteydenpidosta tulee entistä mukautetumpaa.

Saattaa myös olla niin, että osa tuotteita koskevista julkaisuista on käännettävä. Jos päätät käyttää freelance-kääntäjää, hänen tietonsa voidaan tallentaa itsenäisenä kontaktihenkilönä.

Tallentamalla mahdollisimman paljon kontaktihenkilöä koskevia tietoja voit varmistaa, että kaikki yrityksen ryhmät löytävät tarvittavat tiedot.

Voit luoda kontaktikortin jokaiselle yhteyshenkilölle, joka työskentelee sellaisessa yrityksissä, jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa. Jokaiselle kontaktiyritykselle voit luoda niin monta kontaktihenkilöä kuin haluat. Voit luoda kontaktikortteja myös niille henkilöille, jotka haluat tallentaa itsenäisinä.

Vihje

Ennen uuden kontaktin luomista kannattaa ehkä tarkistaa Periytyminen-asetukset Kontaktienhallinnan asetukset -sivulla. Periytymisen määrittäminen mahdollistaa kontaktihenkilöille yhteisten kontaktiyritysten tietojen, kuten osoitetietojen, kopioimisen automaattisesti kontaktiyrityksestä kontaktihenkilöön aina, kun luot tallennettuun kontaktiyritykseen kontaktihenkilön.

Luo henkilön kontaktikortti

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -toiminnon -kuvake, syötä Kontaktit ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Valitse Uusi-toiminto.

  3. Valitse Nro-kenttään kontaktin numero.

    Jos olet määrittänyt kontakteille numerosarjan Kontaktienhallinnan asetukset-sivulla, voit myös painaa Enter-näppäintä, jolloin ohjelma syöttää seuraavan saatavilla olevan kontaktinumeron. Lisätietoja on kohdassa Numerosarjojen luominen.

  4. Valitse Tyyppi-kentästä Henkilö.

  5. Täytä muut kontaktin kortin kentät.

Huomautus

Kontaktienhallinnan asetukset -sivun Periytyminen-osassa valittujen kenttien sisältö kopioidaan yrityksestä kyseisen yrityksen henkilöille.

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Kontaktihenkilöiden luominen
Liiketoimintakontaktien luokittelu profiilikyselyiden avulla
Business Central -sovelluksen käyttäminen