Kontaktien määrittämisen valmisteleminen

Voit syöttää kontaktien luomisen yhteydessä tietoja, kuten toimialan, johon kontaktin yritykset kuuluvat, sekä liikesuhteesi kontakteihin.

Ennen kontaktien luomista ja liikesuhteiden tietojen tallentamista on määritettävä koodit, joiden avulla tiedot liitetään kontaktin yrityksiin ja henkilöihin. Koodit voidaan määrittää postitusryhmille, toimialaryhmille, liikesuhteille, verkkolähteille, organisatorisille tasoille ja vastuualueille.

Kun nämä tiedot on määritetty, kontaktien luominen on organisoidumpaa ja kontaktien etsiminen tietyn ryhmän perusteella tehokkaampaa. Jokainen yrityksen ryhmä saa tiedot käyttöönsä, ja näin kontakteihin voi pitää yhteyttä tehokkaammin.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä käsitteleviin aiheisiin.

Vastaanottaja Katso
Määritä, millainen liikesuhde sinulla on eri kontaktiesi (esimerkiksi prospektin, pankin, konsultin tai palvelun toimittajan) kanssa. Liikesuhteiden määrittäminen kontaktiyrityksissä
Määritä toimiala, johon kontaktit kuuluvat (esimerkiksi vähittäistavarakauppa tai autoteollisuus). Toimialaryhmien määrittäminen kontaktiyrityksissä
Määritä postitusryhmät, joiden avulla määritetään samat tiedot saavat kontaktiryhmät. Postitusryhmien määrittäminen kontaktiyrityksissä
Määritä kontaktihenkilöiden vastuualueet. Vastuualueiden määrittäminen kontakteille
Määritä organisatoriset tasot, joita haluat käyttää kontaktihenkilöiden kanssa. Kontaktien organisaatiotasojen määritteleminen
Määritä verkkolähteet (hakukoneet ja sivustot), joita haluat käyttää, kun haet Internetistä tietoja kontakteistasi. Verkkolähteiden määrittäminen kontakteille

Katso myös

Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Central -ohjelman käyttäminen