Suostumuksen hallinnan yleiskatsaus

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee reaaliaikaista siirtymää ja lähtevää markkinointia.

Reaaliaikaisilla siirtymillä ja lähtevällä markkinoinnilla on selkeät mutta toisiinsa liittyvät rakenteet, jotka tukevat asiakasviestintää ja määräysten noudattamista. Tässä artikkelissa on yleiskatsaus näistä eroista sekä viittauksia yksityiskohtaisempiin tietoihin siitä, miten säännösten noudattamista voidaan lähestyä.

Tietojen sieppaaminen ja tallennustilan hyväksyntä

Reaaliaikaisten siirtymien suostumus siepataan ja tallennetaan yhteystietoon. Yhteystieto on viestin (esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron) kohde. Asiakkaan hyväksyntä tallennetaan kanavakohtaisesti. Sähköposti somebody@example.com on esimerkiksi suostunut vastaanottamaan kaupallisia viestejä tulevista tapahtumista.

Yhteystiedon suostumuksen ensisijainen etu on, että se mahdollistaa Customer Insights - Journeysin orkestroida reaaliaikaisia siirtymiä minkä tahansa kokonaisuuden välillä. Orkestrointi eri siirtymissä tarkoittaa, että voit valvoa liidien, Customer Insights - Data -profiilien, yhteyshenkilöiden ja muiden entiteettien suostumusta. Tämä tapa on vastoin lähtevää markkinointia, joka voi orkestroitua vain yhteyshenkilöentiteeteille.

Lähtevässä markkinoinnissa hyväksyntä tallentuu Yhteyshenkilö-kohteeseen kentissä, kuten DoNotEmail, DoNotBulkEmail ja DoNotTrack, jotka koskevat kaikkia yhteyshenkilötietueita ja sen sähköpostiosoitteita. Tämä lähestymistapa ei salli erilaista suostumusta kontaktin useille sähköpostiosoitteille, puhelinnumeroille jne.

Tärkeää

Reaaliaikaiset siirtymät saattavat tarkastaa yhteyshenkilön kentät DoNotEmail, DoNotBulkEmail ja DoNotTrack noudattaakseen lähtevän markkinoinnin hyväksyntöjen valvontatapaa ja auttaakseen siirtymisessä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaisiin siirtymiin. Lisätietoja on alla olevassa kohdassa Käyttäjien vaatimustenmukaisuuden asetusten hallinta reaaliaikaisissa siirtymissä

Tärkeää

Lähtevä markkinointi ei tarkasta yhteystietojen suostumustietueita suostumusta arvioidakseen, kun se lähettää viestejä. Tämä tarkoittaa, että yhteystiedon suostumustietueet eivät vaikuta lähtevän markkinoinnin viesteihin.

Vaatimustenmukaisuusprofiilit

Yhteensopivuusprofiilit ovat Customer Insights - Journeysin hyväksynnän ja yhteensopivuuden hallintakeskuksia. Yhteensopivuusprofiilit ohjaavat sitä, miten hyväksyntä tallennetaan ja pakotetaan. Yhteensopivuusprofiileihin voi tallentaa tietoja, kuten yrityksen osoitteen, mieltymysten hallinnan käyttökokemuksen ja niihin liittyvän määrityksen. Yhteensopivuusprofiilin asetukset vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppistä yhteensopivuusprofiilia luot tai muokkaat.

Käyttäjän toivotut yhteydenottotavat

Käyttäjät voivat hallita yhteyshenkilöasetuksiaan neljällä tavalla: määrityskeskuksissa, asetussivuilla, ulkoisissa linkeissä, tilausten hallintakeskuksissa ja ulkoisissa linkeissä.

Asetuskeskukset

Vihje

Määrityskeskukset ovat suositeltava tapa mahdollistaa asiakkaille organisaatiosi kanssa viestinnän asetustensa hallinta reaaliaikaisia siirtymiä varten.

Tärkeää

Määrityskeskukset eivät muuta yhteyshenkilön kenttiä DoNotEmail, DoNotBulkEmail ja DoNotTrack. Tämä tarkoittaa, että määrityskeskuksissa suostumuksiin tehdyt muutokset eivät vaikuta lähtevän markkinoinnin viesteihin. Jos lähetät viestejä lähtevästä markkinoinnista ja reaaliaikaisista siirtymistä samanaikaisesti suosittelemme reaaliaikaisten siirtymien tilausten hallintakeskusten käyttöä.

Customer Insights - Journeys käyttää asetuskeskuksia, jotta asiakkaat voivat hallita, minkä tyyppisiä viestejä he haluavat vastaanottaa, ja yhteystiedon, josta he haluavat vastaanottaa ne. Ne toimivat kaikilla tuetuilla entiteettityypeillä: liideillä, yhteyshenkilöillä jne. Määrityskeskukset voidaan määrittää vastaamaan yrityksen tuotemerkkiä, ja ne voivat sisältää vaihtoehtoja, joilla käyttäjät voivat hallita suostumustaan tarkoituksiin ja aiheisiin. Määrityskeskukset tukevat myös useiden tuotemerkkien suostumusta, mikä mahdollistaa suostumusten itsenäistä hallintaa kunkin toimialueen osalta.

Lisätietoja: Customer Insights - Journeysin määrityskeskusten luominen

Asetussivut

Tärkeää

Suosittelemme määrityssivujen korvaamista määrityskeskuksilla, jotta Customer Insights - Journeysissa käytettävissä olevia suostumusominaisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Customer Insights - Journeys käyttää toivesivuja toisena tapana hallita käyttäjän hyväksyntää. Asetussivu on verkkosivu, jolla asiakkaat voivat muuttaa sähköpostien, tekstiviestien ja seurannan hyväksyntäasetuksia. Uutta asetussivua ei voi luoda. Sivulla olevan kielen voi sen sijaan mukauttaa niin, että yhteystiedon suostumus päivitetään Customer Insights - Journeysissa käytetyllä kielellä. Kun asetuskeskukset otetaan käyttöön, aiemmin luodut asetussivut tukevat edelleen käyttäjien hyväksyntää. Kaikki uudet yhteensopivuusprofiilit kuitenkin hyödyntävät määrityskeskusten parannettuja toimintoja.

Tilausten hallintakeskukset

Varoitus

Tilausten hallintakeskuksia voidaan käyttää vain yhteystietoentiteettien yhteydessä. Tilausten hallintakeskukset eivät tue liidejä tai Customer Insights - Data -profiileja. Jos suunnittelet lähettäväsi viestin näille entiteettityypeille, suosittelemme määrityskeskuksen käyttöä.

Lähtevän markkinoinnin tilausten hallintakeskukset ovat markkinointisivuja, joissa yhteyshenkilöt voivat hallita organisaatiotasi koskevia viestintäasetuksiaan ja yhteystietojaan. Tilausten hallintakeskukset on määritettävä lähtevässä markkinoinnissa, mutta niitä voidaan käyttää reaaliaikaisia siirtymiä varten. Tilausten hallintakeskukset eivät toimi reaaliaikaisten siirtymien tarkoitusten ja aiheiden yhteydessä. Vain yhteyshenkilötietueen tietoja (kuten DoNotBulkEmail-kenttää) ja tilausluetteloita voidaan päivittää tilausten hallintakeskuksesta käsin.

Myös Customer Insights - Journeys voi käyttää tilausten hallintakeskuksia vain, jos siirtymiesi kohteina on vain yhteyshenkilöitä. Tilausten hallintakeskusten käyttö reaaliaikaisesta siirtymästä voi mahdollistaa viestien lähettämisen reaaliaikaisista siirtymistä, ennen kuin siirryt uudempaan määrityskeskusten vaihtoehtoon.

Huomautus

Kun tilausten hallintakeskusta käytetään reaaliaikaisessa siirtymässä, käyttäjän kenttään DoNotBulkEmail tekemien päivityksen tuloksena on yhteystietotietueen luonti tai päivitys vaatimustenmukaisuusprofiilin sitä kaupallista tarkoitusta varten, joka on määritetty sähköpostiviestissä.

Lisätietoja olemassa olevan lähtevän markkinoinnin tilausten hallintakeskuksen käytöstä reaaliaikaisessa siirtymässä: Lähtevien tilausten hallintakeskusten käyttö Customer Insights - Journeysissa

Ulkoiset linkit

Varoitus

Ulkoiset linkit on tällä hetkellä suunniteltu käyttämään ulkoisesti isännöityjä tilausten hallintakeskuksia, ja niitä voidaan käyttää vain yhteystietoentiteettien kanssa. Ulkoiset linkit eivät tue liidejä tai Customer Insights - Data -profiileja. Jos suunnittelet lähettäväsi viestin näille entiteettityypeille, suosittelemme määrityskeskuksen käyttöä.

Vihje

Jos haluat sisällyttää linkin ulkoiseen määrityksenhallintasivuun ja URL-osoitteeseen tehdyt muutokset eivät toimi käyttötapauksessasi, suosittelemme, että määrität viestisi sisältämään määritysten hallinnan linkin suoraan viestimallissa, etkä käytä valmiita vaatimustenmukaisuuden {{PreferenceCenter}}-tunnuksia.

Ulkoisten linkkien avulla voit määrittää verkkosivuston URL-osoitteen, joka vie ulkoisesti isännöityyn tilausten hallintakeskukseen. Vaatimustenmukaisuusprofiilissa määritetty URL-osoite sisällytetään tällä vaatimustenmukaisuusprofiililla lähetettyihin viesteihin. Kun URL-osoite lisätään viestiin, se muutetaan sisältämään kyselymerkkijonoparametri lopussa, jotta vastaanottava tilauksen hallintakeskus voi tunnistaa viestin lähettäneen yhteyshenkilön.

Käyttäjien vaatimustenmukaisuuden asetusten hallinta reaaliaikaisissa siirtymissä

Vaatimustenmukaisuusasetusten hallinta on avainasemassa sen varmistamisessa, että liiketoimintaprosessisi ovat tietosuojalakien ja -määräysten mukaisia. Tässä artikkelissa on yleiskatsaus Järjestelmänvalvojan yhteensopivuusasennuksesta, asetuskeskuksista ja reaaliaikaisten siirtymien käsitteistä. Tietoja lähtevän markkinoinnin yhteensopivuudesta on Lähtevän markkinoinnin yhdenmukaisuuden asetuksissa.

Reaaliaikaisten siirtymien yhteensopivuuden yleiskatsaus

Reaaliaikaisten siirtymien yhteensopivuuden määrityksessä järjestelmänvalvovat voivat valita Asetukset>Asiakkaan aktivointi>Yhteensopivuusprofiilit määrittääkseen suostumusmallin, yrityksen osoitteen ja asetuskeskussivun määrittämiseksi loppukäyttäjille.

Yhteystiedon suostumus

Yhteystieto on viestin kohde. Esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero on yhteystieto. Reaaliaikaisten siirtymien suostumus on yhteystietopohjainen, mikä tarkoittaa, että suostumus tallennetaan kohde- ja kanavakohtaisesti. Sähköposti somebody@contoso.com on esimerkiksi suostunut vastaanottamaan kaupallisia viestejä tulevista tapahtumista. Reaaliaikaisten siirtymien suostumus tallennetaan yhteystiedon suostumustietueisiin. Lähtevän markkinoinnin suostumusmalli sen sijaan perustuu vain yhteyshenkilötietueen suostumukseen. Kun asiakkaat hyväksyvät reaaliaikaisen markkinoinnin yhteystiedon hyväksynnän, he voivat paremmin määrittää, mihin he haluavat vastaanottaa markkinointiviestejä organisaatioltasi.

Yhteystiedon suostumuksen etuna on myös se, että reaaliaikaiset siirtymät voivat orkestroida siirtymiä minkä tahansa entiteetin, kuten yhteyshenkilön ja liidin, välillä.

Vaatimustenmukaisuusprofiilit

Yhteensopivuusprofiilit ovat hyväksyntäasetusten säilöjä. Joissakin tapauksissa asiakkaat haluavat ehkä erotella tuotemerkkien tai liiketoimintalinjojen hyväksynnän luomalla kullekin erilliset yhteensopivuusprofiilit. Yhteensopivuusprofiilien avulla markkinoijat voivat luoda tiettyjä hyväksyntäasetuksia eri toimialoille. Jos esimerkiksi eri alueilla on pääkonttori, jonka fyysisen osoitteen tulisi näkyä käytettävän alueen vastaanottajille, jokaisella yhteensopivuusprofiililla voi olla oma osoite.

Toinen syy useiden yhteensopivuusprofiilien käyttöön on erilaisten yhteensopivuusvaatimusten tukeminen eri alueilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa operoinut yritys voi valita erilliset yhteensopivuusprofiilit kyseisille sijainneille. Yhdysvaltojen versiossa kaupalliseksi tarkoitukseksi voidaan määrittää ei-tiivis pakotusmalli, koska Yhdysvalloissa ei sovelleta eurooppalaisia säädöksiä. Ranska-versiossa he voivat kuitenkin määrittää rajoittavalle valvontamallille kaupallisen tarkoituksen, joka edellyttää nimenomaista hyväksyntää ennen mainos- tai mainosaineiston lähettämistä.

Kun luot uuden yhteensopivuusprofiilin, voit valita Käytä aiemmin määritettyä hyväksyntää. Tämän vaihtoehdon tarkoituksena on helpottaa siirtymistä yhteensopivuusprofiilista, jolla on asetussivu, sellaiseen, jossa on asetuskeskus. Tämä varmistaa, että aiemmin tallennettu suostumus pätee uuteen vaatimuksenmukaisuusprofiiliin.

Muistiinpano

Tällä hetkellä voit poistaa yhteensopivuusprofiilin tai yhteystiedon hyväksyntätietueen aktivoinnin. Profiileja ja yhteystiedon suostumustietueita, joiden aktivointi on poistettu, käytetään kuitenkin edelleen ja ne pakotetaan, koska olemassa olevat matkat tai lähetetyt viestit voivat perustua niihin. Jos haluat päivittää käyttäjän hyväksynnän, siirry itse yhteystiedon suostumuksen tietueeseen ja muuta suostumuksen arvoa.

Tarkoitukset

Tietojen käytön tarkoituksellinen suostumus (jäljempänä "tarkoitus") määrittää syyn, miksi hyväksyntä kerätään. Se liittyy usein tiettyyn oikeudelliseen perusteeseen tai -syyhyn, esimerkiksi suostumukseen, että voidaan ottaa yhteyttä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa. Tarkoitus voi olla jotakin kolmesta tyypistä: (1) kaupallinen viestintä, (2) liiketapahtumaviestintä ja (3) suostumuksen seuranta. Kun vaatimustenmukaisuusprofiili luodaan, luodaan oletusarvoisesti kolme tarkoitusta: kaupallinen, liiketapahtumallinen ja seurannallinen tarkoitus. Näitä tarkoituksia voidaan mukauttaa tarpeisiisi. Voit myös luoda ja lisätä omia tarkoituksiasi vaatimuksenmukaisuusprofiiliin.

Käyttötarkoitussuostumus antaa asiakkaille myös mahdollisuuden luoda eriyttäminen toimialasta (LOB) käyttämättä Dataversen liiketoimintayksiköitä tai erillisiä vaatimustenmukaisuusprofiileja. Jokaisella LOB:lla on kullekin yritykselle määritetty asetuskeskus, ja jokaiseen LOBiin liittyy kullekin LOB:lle omat käyttötarkoitukset. Jokainen viesti (esimerkiksi sähköpostiviesti tai tekstiviesti) on liitetty yhteen asetuskeskukseen ja siihen liittyvään tarkoitukseen.

Organisaation on ehkä määritettävä kullekin LOB:illeen erilliset tarkoitukset yksitellen. Esimerkiksi Contoso Northwest haluaa ehkä hallita hyväksyntää Contoso Eastista riippumatta. Ne luovat kaupallisen viestinnän tarkoituksen jokaiselle LOB:lle, jotta he voisivat hallita mainosviestinnän osallistumista tai kieltäytymistä itsenäisesti kunkin LOB:n osalta.

Tarkoituksia voidaan myös jakaa eri vaatimustenmukaisuusprofiilien kesken. Tarkoitusten jakaminen mahdollistaa tarkoitusten ja aiheiden siirtämisen yhdestä vaatimustenmukaisuusprofiilista toisen vaatimustenmukaisuusprofiilin määrityskeskukseen ja niiden käyttämisen viestisuostumusten hallintaan. Esimerkiksi Contoso Globalin vaatimuksenmukaisuusprofiililla voi olla kaupallinen tarkoitus, joka on jaettu Contoso Northwestin ja Contoso Eastin kanssa. Tällöin yhteistä tarkoitusta voidaan käyttää siihen, että Contoso northwestiltä sähköpostia saavat asiakkaat voivat hyväksyä tai kieltää viestinnän Contoso Global -brändiltä Contoso Northwestin määrityskeskuksessa. Lisäksi suostumusten tarkoitusten jakaminen mahdollistaa sellaisten vaatimustenmukaisuusprofiilien luomisen, jotka jakavat suostumustietoja mutta joilla on erilainen määrityskeskuksen rakenne. Esimerkiksi jakamalla kaikki tarkoitukset kahdelle eri vaatimustenmukaisuusprofiilille voit luoda kaksi erilaista määrityskeskusta kahdella eri kiellellä samoin suostumuksin.

Aiheet

Kukin tarkoitus voi sisältää aiheita, joiden lisäämien tiettyjen viestintätyyppien ansiosta asiakkaat voivat tarkentaa viestintäasetuksiaan. Contoso Northwest voi esimerkiksi haluta lisätä aiheet, kuten Uutiskirjeet, Päivittäiset tarjoukset ja Tuoteilmoitukset kaupalliseen tarkoitukseen, sillä tällä tavoin asiakkaat voivat päättää, mitkä aiheet kiinnostavat heitä. Lähetettävää viestiä luodessaan markkinoijien on valittava tarkoitus, minkä lisäksi se voivat valita luodun aiheen. Vastaanottajat voivat sitten hyväksyä aiheita tai kieltäytyä niistä omien mieltymysten mukaan. Tarkoituksen ja aiheen välillä on hierarkkinen suhde. Aihe voidaan yhdistää vain yksittäiseen tarkoitukseen.

Suostumuksen valvonta

Tarkoituksen Valvontamalli-asetuksilla hallitaan, miten suostumusta arvioidaan ennen sähköpostiviestin lähettämistä. Tarkoitukseen lähetettävät sähköpostiviestit käyttävät kyseisen tarkoituksen valvontamallia arvioidakseen, lähetetäänkö sähköpostiviesti. Sääntelyyn liittyvien tarpeiden mukaan voidaan valita kolme valvontamallia:

• Rajoittava: Sähköpostiviestejä lähetetään vain yhteystiedoille, jotka ovat hyväksyneet yhteystietojen suostumustietueet tämän tarkoituksen (tai aiheen) osalta.
• Ei-rajoittava: Sähköpostiviestejä lähetetään kaikille yhteystiedoille, elleivät ne ole hylänneet yhteystiedon suostumustietuetta kyseisen tarkoituksen (tai aiheen) osalta.
• Pois käytöstä: Sähköpostiviestit lähetetään kaikille yhteystiedoille. Yhteystietojen suostumustietoja ei tarkasteta ennen viestien lähettämistä tähän tarkoitukseen (tai aiheen osalta).

Huomautus

Tällä hetkellä Valvontamalli-asetusta sovelletaan vain sähköpostiviesteihin. Rajoittava valvontamalli koskee kaikkia tekstiviestejä ja mukautettuja viestejä, vaikka niiden tarkoitetussa tarkoituksessa on määritetty ei rajoittava tai käytöstä poistettu valvontamalli.

Aiheet käyttävät ylätarkoituksensa valvontamallia. Sähköpostiviesteillä, jotka määritetään sekä tarkoituksella että aiheella, on oltava suostumus sekä tarkoitukselle että aiheelle, jotta viesti lähetetään. Jos yhteystiedolla ei ole suostumusta tarkoitusta varten lähettämiseen, mitään kyseisen tarkoituksen aiheiden viestejä ei lähetetä yhteystiedolle. Jos esimerkiksi päätarkoituksen valvontamalli on rajoittava, aiheeseen liittyvän sähköpostiviestin lähettäminen edellyttää yhteystiedon suostumustietuetta sekä sähköpostiin liittyvälle tarkoitukselle että aiheelle.

Yhteyshenkilöentiteettien osalta huomioon otettavia asioita

Muistiinpano

Jos käytät Customer Insights - Journeysia ilman lähtevän markkinoinnin moduulia asennettuna, tässä luvussa kuvattuja suostumuksen valvonnan tarkastuksia ei suoriteta. Jos lähtevä markkinointi ei ole asennettuna, viestien lähettämisestä päättämiseen käytetään vain yhteystiedon suostumuksen valvontamallia.

Kun lähtevä markkinointi on valmisteltu, reaaliaikaiset siirtymät tekevät suostumuksen valvontatarkastuksia käyttäen yhteyshenkilötietoihin tallennettuja tietoja.

Auttaakseen siirtymistä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiset siirtymät tarkastavat yhteyshenkilöentiteetteihin tallennetun suostumuksen tarkoitus- ja aihepohjaisten suostumustarkastusten lisäksi. Reaaliaikaiset siirtymät tarkastavat yhteystiedon kentät DoNotEmail, DoNotBulkEmail ja DoNotTrack, kun sähköpostiviesti lähetetään yhteystietoentiteetille.

Lähtevän markkinoinnin siirtymissä yhteyshenkilöentiteetit DoNotEmail ja DoNotBulkEmail hallitsevat sitä, lähetetäänkö sähköpostiviesti. Myös reaaliaikaiset siirtymät tarkastavat nämä kaksi kenttää, jotta ne vastaisivat lähtevän markkinoinnin suostumustenvalvontatoimintaa. Sähköposteissa, joilla on kaupallinen tarkoitustyyppi, kentät DoNotEmail ja DoNotBulkEmail on molemmat määritettävä sallimaan sähköpostiviestin lähettäminen yhteyshenkilölle. Vain DoNotEmail -kenttä on määritettävä, jotta sähköpostiviestejä voidaan lähettää tapahtumaan liittyvällä tarkoitustyypillä. Nämä tarkistukset tehdään Customer Insights - Journeysin yhteystiedon suostumuksen lisäksi siirtymien lähettämien sähköpostien Antaa suostumus osallistumiseen/Kieltäytyy osallistumasta -tarkistuksen lisäksi. Näitä tarkistuksia ei tehdä muille entiteettityypeille (esimerkiksi liideille tai Customer Insights - Data -profiileille).

Jotta sähköpostiviesti lähetetään yhteyshenkilölle reaaliaikaisesta siirtymästä, sekä yhteyshenkilön kenttien että yhteystiedon sähköpostiosoitteiden suostumustietueiden on sallittava viestin lähettäminen.

Samankaltaisesti yhteyshenkilön DoNotTrack-kentän ja yhteystiedon seurannan suostumustietueiden on molempien sallittava seuranta, jotta seurantalinkkejä ja -pikseleitä voidaan lisätä viestiin. Näitä kolmea kenttää ei tarkasteta muille entiteeteille (kuten liideille) lähetettävien viestien osalta

Teksti- ja mukautetun kanavan viesteissä yhteyshenkilöille ei käytetä kenttiä DoNotEmail, DoNotBulkEmail tai DoNotTrack, kun arvioidaan suostumusta.

Lisätietoja lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaisiin siirtymiin siirtymisestä: Suostumuksen hallinnan ja kaksinkertaisen suostumuksen siirtymisohjeet

Katso myös

Sähköpostien ja tekstiviestien suostumusten hallinta Customer Insights - JourneysissaCustomer Insights - Journeysin määrityskeskuksetLähtevän markkinoinnin vaatimustenmukaisuusasetukset