Jaa

Sähköposti-, teksti- ja mukautetun kanavan viestien suostumusten hallinta

  • Artikkeli

Muistiinpano

Suostumus Customer Insights - Journeysissa perustuu yhteyshenkilöihin ja toimii yhteyshenkilöille, liideille ja Customer Insights - Data -profiileille lähetetyissä viesteissä. Asiakkaan suostumus tallennetaan sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron mukaan sen sijaan, että se tallennettaisiin yhteyshenkilötietuetta kohden. Customer Insights - Journeys -asetukset eivät vaikuta lähtevän markkinoinnin suostumusprosesseihin, jotka olet jo määrittänyt.

Tärkeää

Joulukuusta 2022 alkaen yhteyshenkilöiden reaaliaikaisten siirtymien suostumuksen valvontaa muutettiin siten, että se edellyttää osallistumista sähköpostiviesteihin, jotka lähetetään rajoittavan suostumuksen täytäntöönpanomallilla. Jos haluat palata aiempaan käyttäytymiseen, voit muuttaa suostumuksen valvontamalliksi Ei-rajoittavan mallin. Jos olet aiemmin saanut suostumuksesi lähtevien markkinointitietueiden yhteyshenkilö-tietueisiin, voit ladata hyväksyntäsi ja täyttää yhteyshenkilöpisteen hyväksyntätietueet, joita käytetään hyväksynnän pakotetussa käytössä Customer Insights - Journeysissa. Lisätietoja: Suostumustietueiden siirtäminen Customer Insights - Journeysiin

Tärkeää

Sellaisten ympäristöjen osalta, joissa sekä reaaliaikaiset siirtymät että lähtevä markkinointi ovat asennettuna, sovellus tarkastaa yhteyshenkilön kentät DoNotEmail, DoNotBulkEmail ja DoNotTrack noudattaakseen lähtevän markkinoinnin hyväksyntöjen valvontatapaa ja auttaakseen siirtymisessä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaisiin siirtymiin. Lisätietoja: Käyttäjien vaatimustenmukaisuusasetusten hallinta Customer Insights - Journeysissa.

Voit määrittää ympäristön ohittamaan yhteyshenkilökentän tarkastukset. Lisätietoja:Yhteyshenkilötason suostumustarkastusten käytöstä poistaminen.

Varoitus

Customer Insights - Journeysissa otettiin heinäkuussa 2023 käyttöön uusia Dataverse-taulukkoja liiketoimintayksikköjen ja monen tuotemerkin vaatimustenmukaisuusprofiilien tueksi. Kaikki Customer Insights - Journeys -asiakkaat on siirretty uusiin taulukkoihin. Asiakkaiden, joilla on mukautettuja työnkulkuja (kuten Power Automate -työnkulkuja), jotka lukevat tai kirjoittavat suostumustaulukkoa msdynmkt_contactpointconsent2 tai msdynmkt_contactpointconsent3, on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, että he eivät menetä toimintoja.

Jos mukautetut työnkulut lukevat suostumustaulukosta msdynmkt_contactpointconsent2 tai msdynmkt_contactpointconsent3, sinun on päivitettävä mukautetut työnkulut lukemaan viimeisimmästä msdynmkt_contactpointconsent4-taulukosta, jotta kaikki toiminnot pysyvät käytössä.

Jos mukautetut työnkulut kirjoittavat suostumustaulukkoon msdynmkt_contactpointconsent2 tai msdynmkt_contactpointconsent3, näihin taulukkoihin kirjoitetut tiedot synkronoidaan automaattisesti viiveellä (jopa yli 24 tuntia) msdynmkt_contactpointconsent4-taulukkoon. Tietojen synkronointi jatkuu 1. kesäkuuta 2024 asti. Tähän mennessä on siirrettävä kaikki työnkulut, jotka kirjoittavat msdynmkt_contactpointconsent4-taulukkoon kohdistuvia yhteyspisteiden suostumustietueita.

Luodessasi uutta sähköpostiviestiä valitse Vaatimustenmukaisuusprofiili, Tarkoitus ja vaihtoehtoisesti Aihe kyseisestä profiilista Yhteensopivuus-osassa Sähköpostin otsikko -asetuksissa. Voit määrittää viestin määrityksen valitsemalla hammasrataskuvakkeen Asetukset-valikon kuvake sähköpostin otsikossa. Tämä avaa Sähköpostin otsikko -asetusruudun sivun oikeaan reunaan. Siirry kohtaan Sähköpostiasetukset.

Yhteensopivuusprofiilin ja tarkoituksen näyttökuva.

Sähköpostiviesti lähetetään vain, jos se läpäisee Tarkoituksen ja (valinnaisen) Aiheen määrittämät suostumustarkastukset. Päätös viestin lähettämisestä tai estämisestä tapahtuu juuri ennen viestin lähettämistä. Tällä varmistetaan, että sovellus ei koskaan lähetä vahingossa viestiä henkilölle, joka ei ole antanut suostumustaan, vaikka hän kuuluisi virheellisesti siirtymäsegmenttiin. Tarkoituksen Valvontamalli-asetus hallitsee suostumuksen valvontasääntöjä. Jos tarkoituksella on rajoittava valvontamalli, sähköpostiviesti lähetetään vain, jos sähköpostiosoite nimenomaisesti suostuu kyseisen viestin vastaanottamiseen. Jos tarkoituksella on muu kuin rajoittava valvontamalli, sähköpostiviesti lähetetään, jos sähköpostiosoite ei ole kieltäytynyt. Pois käytöstä -valvontamalli poistaa sähköpostiosoitteen suostumustarkastukset käytöstä ja sallii kaikkien viestien toimittamisen. Oletusarvoisilla Kaupallinen-tarkoituksilla on muu kuin rajoittava valvontamalli. Oletusarvoisella Liiketapahtuma-tarkoituksella on Pois käytöstä -valvontamalli. Tarkoitusten valvontamalleja voi muuttaa vaatimustenmukaisuusprofiilissa. Lisätietoja Tarkoitus-, Aihe- ja Valvontamalli-konsepteista: Käyttäjien vaatimustenmukaisuusasetusten hallinta Customer Insights - Journeysissa

Kuten kaupallinen sähköposti vaatii, Yrityksen osoite -paikkamerkki ja Määrityskeskus -paikkamerkkilinkki lisätään sähköpostin alatunnisteeseen automaattisesti. Yrityksen osoite vastaa vaatimustenmukaisuusprofiilissa määritettyä arvoa, ja sitä voidaan tarvittaessa muokata suoraan sähköpostieditorissa. Määrityskeskus-linkki johtaa vaatimustenmukaisuusprofiilin määrittämälle määritystenhallintasivulle, jolla asiakkaat voivat tarkastella ja muuttaa viestintäasetuksia.

Yrityksen osoitteen ja tilauksen peruutuslinkin läsnäolo tarkistetaan, kun valitset Valmis lähetettäväksi. Sovellus varoittaa, jos jokin näistä parametreista puuttuu, jos lähetät viestiä kaupallisen suostumuksen tarkoituksessa.

Huomautus

Sovellus näyttää varoitukset, jos esimerkiksi vahingossa poistat yrityksen osoitteen tai linkin määrityskeskukseen. Se ei kuitenkaan estä tällaisen sähköpostiviestin lähettämistä. Voit siten korvata annettua yrityksen osoitekenttää toisella valinnalla tai lisätä linkin mukautettuun asetuskeskukseen, jos haluat.

Suostumusten noudattaminen tekstiviesteissä ja mukautetun kanavan viesteissä

Customer Insights - Journeysin säännöt tekstiviestien ja mukautetun kanavan viestien lähettämiseen ovat hieman erilaiset kuin sähköpostien lähettämistä koskevat säännöt. Käyttäjän on aina suostuttava vastaanottamaan kaupallisia tekstiviestejä tai kaupallisia mukautetun kanavan viestejä huolimatta suostumuksen valvontamallista. Liiketoimintatapahtumien tekstiviestit ja mukautetun kanavan viestit lähetetään aina, eikä niiden hyväksyntää tarkisteta tai pakoteta.

Jokaisella yhteensopivuusprofiililla on oma tarkoitus seurata käyttäjien vuorovaikutusta, kuten viestien ja linkkien napsautuksia. Suostumuksen seurannan noudattamismalli voi olla kaupallisten ja liiketapahtumien tarkoituksien mukaisesti rajoittava, ei-rajoittava tai ei käytössä. Jos seurannan tarkoitus on määritetty käytöstä poistetuksi noudattamismalliksi, tämän yhteensopivuusprofiilin osana lähetetyille viesteille ei tehdä seurantatarkistuksia, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkea vuorovaikutusta seurataan.

Jos haluat kerätä seurannan hyväksynnän, voit lisätä seurannan tarkoituksen lomakkeisiin ja asetuskeskuksiin.

Muistiinpano

Customer Insights - Journeys tarkastaa aina yhteyshenkilötietueiden Salli seuranta -kentän määrittääkseen, voidaanko yhteyshenkilön vuorovaikutuksia seurata. Tämä tarkastus suoritetaan Customer Insights - Journeysin yhteyspisteen Antaa suostumuksen osallistumiseen / Kieltäytyy osallistumasta -tarkastuksen lisäksi Näitä tarkistuksia ei tehdä muille entiteettityypeille (esimerkiksi liideille tai Customer Insights - Data -profiileille).

Tärkeää

Vuoden 2023 heinäkuun julkaisussa asiakkaan suostumustiedot alkoivat käyttämään uusia usean brändin suostumustoimintoja. Siirto muutti joidenkin Customer Insights - Journeysin käyttäjien asetuksia, jotka ohjaavat seurantalinkkien sisällyttämistä viesteihin. Muutokset voivat estää viestien seurannan, jos asiakkaat eivät ole antaneet nimenomaisesti suostumusta. Jos haluat siirron jälkeen ottaa käyttöön viestien seurantalinkit asiakkaille, jotka eivät ole antaneet suostumusta, päivitä Seurannan tarkoitus -noudattamismalli vaatimustenmukaisuusprofiileissa Ei-rajoittava-arvoksi. Tämän jälkeen seurantalinkkejä voi käyttää sähköpostiviesteissä, ellei vastaanottaja ole nimenomaisesti kieltänyt seurantaa.

Seuraavassa kaaviossa on visuaalinen esitys siitä, miten hyväksyntä tarkastetaan suoritettaessa siirtymiä Customer Insights - Journeysissa.

Rajoittava noudattamismalli
Kieltäytyi Ei ole/Ei määritetty Suostunut
Sähköpostikanava Estetty Estetty Lähetetty
Tekstiviesti / mukautettu kanava Estetty Estetty Lähetetty
Seurannan tarkoitus Ei seurattu Ei seurattu Seurattu
Ei-rajoittava noudattamismalli
Kieltäytyi Ei ole/Ei määritetty Suostunut
Sähköpostikanava Estetty Lähetetty Lähetetty
Tekstiviesti / mukautettu kanava Estetty Estetty Lähetetty
Seurannan tarkoitus Ei seurattu Seurattu Seurattu
Käytöstä poistettu noudattamismalli
Kieltäytyi Ei ole/Ei määritetty Suostunut
Sähköpostikanava Lähetetty Lähetetty Lähetetty
SMS/mukautettu kanava Lähetetty Lähetetty Lähetetty
Seurannan tarkoitus Seurattu Seurattu Seurattu

Tärkeää

Sellaisen ympäristön osalta, jossa asennettuna ovat sekä reaaliaikaiset siirtymät että lähtevä markkinointi, sovellus tarkastaa oletusarvoisesti aina yhteyshenkilötietueiden kentät Salli sähköposti ja Salli joukkosähköposti määrittääkseen, voidaanko sähköpostiviesti lähettää yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Molemmat kentät on määritettävä, jotta sähköposti, jonka tarkoitustyyppi on mainos, voidaan lähettää yhteyshenkilölle. Vain Salli sähköposti -kenttä on määritettävä, jotta sähköpostiviestejä voidaan lähettää liiketapahtuman tarkoituksella. Nämä tarkistukset tehdään Customer Insights - Journeysin yhteyshenkilöpisteen suostumuksen lisäksi siirtymien lähettämien sähköpostien Antaa suostumus osallistumiseen/Kieltäytyy osallistumasta -tarkistuksen lisäksi. Näitä tarkistuksia ei tehdä muille entiteettityypeille (esimerkiksi liideille tai Customer Insights - Data -profiileille). Lisätietoja: Käyttäjien vaatimustenmukaisuusasetusten hallinta Customer Insights - Journeysissa.

Voit määrittää ympäristön ohittamaan yhteyshenkilökentän tarkastukset. Lisätietoja: Yhteyshenkilötason suostumustarkastusten käytöstä poistaminen.

Helmikuusta 2024 alkaen uusi ominaisuusvalitsin mahdollistaa järjestelmän määrittämisen joko ottamaan huomioon tai ohittamaan yhteyshenkilötason suostumustarkastukset. Tämä mahdollistaa sähköpostiviestejä koskevien suostumusten täyden erottelemisen yhteyspistettä kohden, jolloin jokaisen entiteetin suostumus voidaan tallentaa ja sitä voidaan noudattaa yhteyspistekohtaisesti ja yhteyshenkilötietueen suostumus yhteyshenkilöille kohdistettujen siirtymien osalta voidaan ohittaa.

On suositeltavaa poistaa käytöstä yhteyshenkilötason suostumustarkastukset, kun lähtevät siirtymät eivät ole enää käytössä. Yhteyshenkilötason suostumustarkastusten käytöstä poistaminen:

  1. Siirry kohtaan Asetukset>Muut asetukset>Toimintovalitsin.
  2. Määritä Tarkasta reaaliaikaisia siirtymiä koskeva yhteyshenkilön suostumus -vaihtopainikkeen arvoksi Pois käytöstä.
  3. Valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tällä varmistetaan, että järjestelmä soveltaa suostumusta vain yhteyspisteen suostumustietueiden perusteella.

Customer Insights - Journeys tarjoaa eri tapoja tarjota tilauksen peruutuskokemus asiakkaille. Järjestelmä laskee tarkan eri skenaarioissa huomioon otettavan suostumustilan ja esittää peruutuskokemuksessa käyvälle käyttäjälle aina tarkan kuvan hänen suostumuksestaan.

Käyttäjälle peruutuskokemuksessa näytettävä suostumustila määräytyy useiden tekijöiden perusteella:

  1. Onko Tarkasta yhteyshenkilön suostumus reaaliaikaisten siirtymien osalta -valitsin käytöstä vai pois käytöstä.
  2. Tarkoituksen soveltamismalli.
  3. Kanava, jonka suostumus näytetään.
  4. Yhteyspisteen suostumustila.

Ennen aloittamista tarkastellaan tiettyjä tärkeitä määrityksiä.

Lähetetään / ei lähetetä

  • Lähetetään ilmaisee, että yhteyshenkilön suostumustietue ja sen tarkoitusten soveltamismalli sallivat sovellukselle sähköpostiviestin lähettämisen kyseisessä tarkoituksessa kyseiseen osoitteeseen. Jos esimerkiksi tarkoitus on ei-rajoittava eikä yhteyspisteen suostumustietuetta ole olemassa, sovellus arvioi tilanteeksi Lähetetään.
  • Ei lähetetä ilmaisee, että sovellus arvioi kulloisenkin sähköpostiosoitteen yhteyspisteen suostumustietueen ja tarkoituksen ja päättää, ettei sähköpostiviestiä lähetetä.

Seurataan / ei seurata

  • Samoin Seurataan ilmaisee, että yhteyspisteen seurannan suostumus ja sen tarkoituksen soveltamismalli sallivat sovelluksen sisällyttää seurantalinkkejä kulloiseenkin osoitteeseen lähetettäviin sähköpostiviesteihin. Jos esimerkiksi tarkoitus on ei-rajoittava eikä yhteyspisteen suostumustietuetta ole olemassa, sovellus arvioi tilanteeksi Seurataan.
  • Ei seurata ilmaisee, että sovellus arvioi kulloisenkin sähköpostiosoitteen yhteyspisteen suostumustietueen ja tarkoituksen ja päättää, ettei sähköpostiviestissä käytetä seurantalinkkejä.

Reaaliaikaisissa siirtymissä käytettävät tilausten hallintakeskukset

Tilausten hallintakeskuksen kentät DoNotBulkEmail, DoNotEmail ja DoNotTrack esitäytetään yhteyshenkilön kaikkien sähköpostiosoitteiden osalta yhteystietojen ja yhteyspisteen suostumustietueiden perusteella.

  1. DoNotBulkEmail esitäytetään estämään lähettäminen, jos määritteen arvona on esto tai jos jokin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin kaupallisen tarkoituksen tuloksena on ei lähetetä.
  2. DoNotEmail esitäytetään estämään lähettäminen, jos määritteen arvona on esto tai jos jokin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin tapahtumatarkoituksen tuloksena on ei lähetetä.
  3. DoNotTrack esitäytetään estämään seuranta, jos määritteen arvona on esto tai jos jokin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin seurantatarkoituksen tuloksena on ei seurata.

Kun käyttäjä lähettää muutoksia tilausten hallintakeskuksen kautta, tiloja DoNotBulkEmail, DoNotEmail ja DoNotTrack käytetään yhteyshenkilön kaikkien sähköpostiosoitteiden yhteyshenkilön ja yhteyspisteen suostumustietueiden päivittämiseen kohderyhmämäärityksessä määritetyllä tavalla.

  1. Jos sekä DoNotBulkEmail että DoNotEmail on määritetty sallimaan sähköpostiviestit, kaikilla yhteyshenkilötietueen sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin kaupallisilla tarkoituksilla on yhteyspisteen suostumustietue, jossa on suostuttu osallistumiseen. Jos jokin niistä ei salli sähköpostiviestejä, kaikki yhteyspisteen suostumustietueet päivitetään kieltämään osallistuminen.
  2. DoNotEmail-tila kirjoitetaan kaikkien yhteyshenkilötietueen sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin tapahtumatarkoituksiin.
  3. DoNotTrack-tila kirjoitetaan kaikkien yhteyshenkilötietueen sähköpostiosoitteiden vaatimustenmukaisuusprofiilin seurantatarkoituksiin.

Asetussivu ja asetuskeskus

Yhteyshenkilöihin kohdistuvien siirtymien osalta kaikkien sähköpostiosoitteiden suostumus esitäytetään, jos niihin voidaan ottaa yhteyttä (lähetetään) tai niitä voidaan seurata (seurataan) kulloisenkin tarkoituksen soveltamismallin ja sen yhteyspisteen suostumustietueen perusteella, yhdessä yhteyshenkilötason suostumuskenttien kanssa (vain, jos tarkasta yhteyshenkilön suostumus reaaliaikaisten siirtymien osalta -ominaisuuden valitsin on käytössä).

  1. Kaupalliset tarkoitukset/aiheet esitäytetään osallistumisen suostumuksella vain, jos yhteyspisteen suostumustietueen tuloksena on lähetetään ja sekä DoNotBulkEmail että DoNotEmail sallivat sähköpostiviestit.
  2. Tapahtumatarkoitukset/-aiheet esitäytetään osallistumisen suostumuksella vain, jos yhteyspisteen suostumustietueen tuloksena on lähetetään ja DoNotEmail sallii sähköpostiviestit.
  3. Seurantatarkoitus esitäytetään osallistumisen suostumuksella vain, jos yhteyspisteen suostumustietueen tuloksena on lähetetään ja yhteyshenkilön DoNotTrack sallii seurannan.

Siirtymissä, joiden kohteena ovat liidit tai asiakkaiden Insights - Data -profiilit, kunkin sähköpostiosoitteen suostumus esitäytetään, jos niihin voidaan ottaa yhteyttä (lähetetään) tai niitä voidaan seurata (seurataan) kulloisenkin tarkoituksen soveltamismallin ja sen yhteyspisteen suostumustietueen perusteella Asetussivu- ja asetuskeskuskokemukset esitäyttävät sähköpostiosoitteiden suostumuksen osallistumisen suostumukseksi, jos yhteyspisteen sähköpostia koskevan suostumustietueen tuloksena on lähetetään.

Kun käyttäjä lähettää suostumusmuutoksia asetussivun tai asetuskeskuksen kautta, järjestelmä päivittää vain asiaan liittyvät yhteyspisteen suostumustietueet. Tällöin yhteyshenkilötason suostumusmääritteitä ei muuteta.

Suostumuskeskuksessa voit tarkastella luetteloa kaikista yhteyspisteen suostumuksista ja niihin liittyviä määritteitä (tyyppi, tila, suostumustietojen lähde ja muokkauspäivämäärä). Jos haluat tarkastella yhden suostumustietueen tiivistettyä näkymää tai tehdä siihen muutoksia, valitse yhteyspisteen nimi tietueluettelosta.

Maaliskuun 2024 julkaisusta alkaen yhteyshenkilö- ja liidilomakkeet mahdollistavat asiakkaan suostumuksen nopean tarkastelun ja päivityksen, mikä auttaa hallitsemaan vaivattomasti sitä, millaisia viestejä asiakkaille lähetetään. Tämä kattava näkymä löytyy Viestintä-välilehdestä, ja se on paikka, jossa suostumusta voidaan hallita organisaation jokaisen kanavan ja toimialan osalta.

Tämä ominaisuus otetaan käyttöön seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset>Muut asetukset>Toimintovalitsin.
  2. Määritä Hallitse suostumusta yhteyshenkilö- ja liidilomakkeissa -valintapainikkeen arvoksi Käytössä.
  3. Valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Kun ominaisuus on käytössä, voit tehdä seuraavaa Viestintä-välilehden avulla:

  1. Hanki yhteenveto kunkin yhteyshenkilön tai liidin antamasta suostumuksesta saadaksesi yhdellä silmäyksellä tiedon siitä, voiko asiakkaaseen ottaa yhteyttä.
  2. Muokkaa yhteyshenkilön tai liidin sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden ja mukautettujen kanavien suostumusta helposti suoraan yhteyshenkilö- tai liidilomakkeissa, jolloin voit hallita asiakkaalle kullakin kanavalla lähetettävien viestien tyyppiä. Ruudukkonäkymässä näkyy suostumustietueen lisäksi myös sen arvioitu yhteydenottomahdollisuus. Tämä auttaa vastaamaan kysymykseen, miksi siirtymä estettiin puuttuvan suostumuksen vuoksi.
  3. Poraudu kuhunkin organisaatiollesi määritetyn vaatimustenmukaisuusprofiilin suostumukseen, jolloin saat tiedon asiakkaan suostumuksesta kunkin toimialan osalta.

Valitun vaatimustenmukaisuusprofiilin kunkin tarkoituksen ja aiheen (jos niitä on) suostumustietueet näytetään täällä, ja niitä voi päivittää itse kokemuksessa. Voit myös valita muun yhteyspisteen avattavasta valikosta sekä valita vaatimustenmukaisuusprofiilin, jonka osalta haluat hallita suostumustietueita.

Muutokset suostumustietueeseen päivittävät välittömästi myös yhteydenottomahdollisuuden sarakkeen sekä viestintä- ja seurantatilojen kortit. Päivitykset suostumustietueeseen eivät kuitenkaan aina vaikuta sen yhteydenottomahdollisuuteen. Jos esimerkiksi aihetietueen suostumustilaksi muutetaan osallistumiseen suostuminen mutta päätarkoituksesta kieltäydytään edelleen, aihetietueen yhteydenottomahdollisuus ei muutu.

Voit pitää yhteyshenkilökohtaista kirjaa kaikista suostumuksiin liittyvistä muutoksista (muutosten tekijä ja aika). Valvontahistoria on käytettävissä suostumustietueen Liittyvät-välilehdessä.

Katso myös

Kasvata liiketoimintaasi useiden tuotemerkkien mukautettujen määrityskeskusten avullaCustomer Insights - Journeysin määrityskeskuksetLähtevän markkinoinnin vaatimustenmukaisuusasetukset