Synchroniser la gestion des tâches entre Microsoft Teams et les PDV Dynamics 365 Commerce

  • Article

Cet article décrit comment synchroniser la gestion des tâches entre Microsoft Teams et les points de vente (PDV) Dynamics 365 Commerce.

L’un des principaux objectifs de l’intégration de Teams est de permettre la synchronisation de la gestion des tâches entre l’application de PDV et Teams. De cette façon, les employés du magasin peuvent utiliser l’application de PDV ou Teams pour gérer les tâches et n’ont pas à changer d’application.

Étant donné que le planificateur est utilisé comme référentiel pour les tâches dans Teams, il doit y avoir un lien entre Teams et Dynamics 365 Commerce. Ce lien est établi à l’aide d’un ID de plan spécifique pour une équipe de magasin donnée.

Les procédures suivantes montrent comment configurer la synchronisation de la gestion des tâches entre les applications de PDV et Teams.

Pour lier les applications de PDV et Microsoft Teams pour la gestion des tâches dans Commerce Headquarters, procédez comme suit.

Note

Avant d’essayer d’intégrer la gestion des tâches à Teams, assurez-vous d’avoir activé l’intégration de Dynamics 365 Commerce et Microsoft Teams.

  1. Accédez à Retail et Commerce > Gestion des tâches > Intégration des tâches avec Microsoft Teams.
  2. Dans le volet Actions, sélectionnez Modifier.
  3. Définissez l’option Activer l’intégration de la gestion des tâches sur Oui.
  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
  5. Dans le volet Actions, sélectionnez Configurer la gestion des tâches. Vous devriez recevoir une notification indiquant qu’un travail par lots nommé Configuration de Teams est en cours de création.
  6. Accédez à Administration système > Recherches > Traitements par lots et recherchez le travail le plus récent ayant la description Configuration de Teams. Attendez la fin de l’exécution de ce travail.
  7. Exécutez la Tâche CDX 1070 pour publier l’ID du plan et stocker les références à Retail Server.

Publier une liste de tâches de test dans Teams

La procédure suivante suppose que les équipes de votre magasin utilisent l’intégration de la gestion des tâche de Microsoft Teams avec Commerce pour la première fois.

Pour publier une liste de tâches de test dans Teams, procédez comme suit.

  1. Connectez-vous à Teams en tant que responsable de la communication. En règle générale, les responsables de la communication sont des utilisateurs qui ont le rôle Directeur régional dans Commerce.
  2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Tâches du planificateur.
  3. Sur l’onglet Listes publiées, sélectionnez Nouvelle liste en bas à gauche, et nommez la nouvelle liste Liste des tâches de test.
  4. Sélectionnez Créer. La nouvelle liste apparaît sous Brouillons.
  5. Sous Titre de la tâche, donnez le titre à la première tâche Test de l’intégration de Teams. Sélectionnez ensuite Entrée.
  6. Dans la liste Brouillons, sélectionnez la liste des tâches. Puis sélectionnez Publier dans le coin supérieur droit.
  7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les destinataires de la publication, sélectionnez les équipes qui doivent recevoir la liste des tâches de test.
  8. Sélectionnez Suivant pour examiner votre plan de publication. Si vous devez apporter des modifications, sélectionnez Retour. 
  9. Sélectionnez Confirmer pour continuer, puis sélectionnez Publier.
  10. Une fois la publication terminée, un message en haut de l’onglet Listes publiées indique si votre liste de tâches a été livrée avec succès.

Pour plus d’informations, consultez Publier des listes de tâches pour créer et suivre le travail dans votre organisation.

Note

Une fois la liste de tâches publiée avec succès dans Teams, les tâches seront affichées dans le PDV. Les gestionnaires et les caissiers du PDV doivent ensuite activer la connexion Microsoft Entra dans le PDV. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article Activer l’authentification d’Microsoft Entra pour la connexion au PDV.

Ressources supplémentaires

Vue d’ensemble de l’intégration de Dynamics 365 Commerce et de Microsoft Teams

Activer l’intégration de Dynamics 365 Commerce et de Microsoft Teams

Configuration de Microsoft Teams à partir de Dynamics 365 Commerce

Gérer les rôles utilisateur dans Microsoft Teams

Mapper les magasins et les équipes si votre organisation a des équipes préexistantes dans Microsoft Teams

FAQ sur l’intégration de Dynamics 365 Commerce et Microsoft Teams