Importare ed esportare dati

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Istruzioni per importare i dati

Per tenere traccia di tutti i dati cliente in un'unica posizione, è possibile importare contatti, lead o altri tipi di record in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) da altre origini, ad esempio da un programma e-mail, un foglio di calcolo o il telefono.

Nota

A seconda di quanti dati si desidera importare e di altri fattori, l'importazione dei dati potrebbe richiedere un po' di pianificazione. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

I contatti vengono in genere da un programma e-mail o un foglio di calcolo. Leggi la procedura: Importare contatti.

Account, lead e altri dati possono avere origini diverse. Leggi la procedura: Importare account, lead o altri dati

Dopo l'importazione è possibile che tu debba rilevare i duplicati. Leggi la procedura: Unire i record duplicati per account, contatti o lead

Esporta

Per eseguire calcoli aggiuntivi o eseguire report personalizzati, puoi esportare i tuoi dati in Excel. Crea un foglio di calcolo di Excel statico per raccogliere tutti i dati in un determinato momento nel tempo. In alternativa, è possibile creare una tabella Pivot o un foglio di lavoro dinamico e selezionare le colonne o i campi che si desidera includere. Questi articoli ti guideranno nel processo:

• Esportare i dati in Excel

• Esportare in una tabella pivot di Excel

• Esporta in un foglio di lavoro dinamico di Excel

• Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel