Share via

Power BI жүйесінде Customer Service Analytics бақылау тақталарын теңшеу

  • Мақала

Ескертпе

Microsoft Power BI Тұтынушыға қызмет көрсету Analytics бақылау тақталары және Омниарна көрсеткіштері үшін үлгі есептері 2023 жылдың 6 қарашасында ескірген. Қораптан тыс Омниарналық тарихи талдауларды және Тұтынушыға қызмет көрсету тарихи аналитикасын пайдалануды ұсынамыз. 'қосымша Microsoft Power BI лицензиялар қажет емес. Сіз көрнекі түрде теңшей аласыз және осы есептерді деректер үлгісін теңшеу арқылы қосымша деректер көздері мен көрсеткіштерді қосу үшін кеңейте аласыз. Ескерту туралы мәліметтер алу үшін Тұтынушыға қызмет көрсету ішіндегі ескірулер бөліміне өтіңіз.

Customer Service Analytics бағдарламасының бұрынғы бақылау тақталары Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы бағдарламасында көрсетілетіндей конфигурациялау үшін келесі қадамдарды орындау керек:

1-қадам: Алғышарттарды қарау

2-қадам: Dynamics 365 Customer Service Analytics бағдарламасын орнату

3-қадам: Dynamics 365 ұйымын Customer Service Analytics бағдарламасына қосу

4-қадам: Power BI деректер жиынтығын жаңарту жиілігін конфигурациялау

5-қадам: Бағдарламаны ұйымыңызда жариялау

6-қадам: Power BI есебін қосу

7-қадам: Power BI бақылау тақтасын тұтынушыға қызмет көрсету орталығына қосу

1-қадам: Алғышарттар

Супервайзерге арналған бақылау тақтасын конфигурациялау алдында, келесі алғышарттарды қарап шығыңыз:

  • Сізде Dynamics 365 және Microsoft Power BI қызметтерінің әкімшілік артықшылықтары бар.
  • Сізде барлық супервайзерлер үшін Power BI Pro лицензиясы бар.
  • Dynamics 365 данасының қызметтік URL мекенжайы.

2-қадам: Dynamics 365 Customer Service Analytics бағдарламасын орнату

  1. Power BI бағдарламасына әкімші ретінде кіріңіз.

  2. Power BI әкімші ретінде сілтемені ашыңыз: https://aka.ms/cs-analytics

  3. Customer Service Analytics for Dynamics 365 бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарлама конфигурациясының опциялары беті көрсетіледі.

    Бағдарлама конфигурациясының опциялары беті.

3-қадам: Dynamics 365 ұйымын Customer Service Analytics бағдарламасына қосу

  1. Бағдарлама конфигурациясының параметрлері бетінде Қосылу түймешігін таңдаңыз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - деректерді қосу.

  2. Customer Service Analytics for Dynamics 365 жүйесіне қосылу бетіне ұйымыңыздың Dynamics 365 Service түбірлік URL мекенжайын енгізіп, Келесі параметрін таңдаңыз.

    Customer Service бағдарламасын орнату - түбірлік URL мекенжайы.

  3. (Міндетті емес) Microsoft Dynamics 365 деректері URL мекенжайын табу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

    a. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіру.

    b. Параметрлер опциясына өтіп, Әзірлеуші ресурстары опциясын таңдаңыз.

    c. Қызметтің түбірлік URL мекенжайы бөлімінің астынан деректер URL мекенжайын тауып алыңыз.

    Customer Service бағдарламасын орнату - OData URL мекенжайы.

  4. Пайда болған бетте Аутентификация әдісі ішінен OAuth2 параметрін және Осы дереккөздің құпиялық деңгейінің параметрі ішінен Ұйымдық параметрін таңдаңыз.

    Customer Service бағдарламасын орнатыңыз.

  5. Жүйеге кіру параметрін таңдаңыз. Жүйеге кіру беті пайда болады.

  6. Dynamics 365 ұйымының тіркелгі деректерін енгізіп, Енгізу параметрін таңдаңыз. Жүйеге кірген соң, бұрыннан бар есеп ұйымыңыздағы деректермен жаңартылады.

4-қадам: Power BI деректер жиынтығын жаңарту жиілігін конфигурациялаңыз

Dynamics 365 Customer Service Analytics бағдарламасын Dynamics 365 ұйымына қосқан соң, есептер мен бақылау тақталарын дұрыстап жаңарту үшін, Power BI деректер жиынтығындағы жаңарту жиілігін конфигурациялауыңыз керек.

  1. Power BI бағдарламасына әкімші ретінде кіріңіз.

  2. Dynamics 365 Customer Service Analytics бағдарламасының жұмыс кеңістігіне өтіңіз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - жиілікті жаңарту.

  3. Деректер жиынтығы қойыншасына өтіп, Параметрлер опциясын таңдаңыз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - деректер параметрлері.

  4. Жоспарлы жаңарту мүмкіндігін Қосулы күйіне орнатыңыз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - жоспарланған жаңарту.

    Енді, бағдарламаны ұйымыңызда жариялаңыз.

Ескертпе

Жаңарту жиілігін Күнделікті параметріне конфигурациялау ұсынылады.

5-қадам: Бағдарламаны ұйымыңызда жариялау

Конфигурацияланған бағдарламаны бүкіл ұйыммен бөлісуіңіз керек, сонда супервайзерлер Customer Service Analytics бақылау тақталары мен есептерді өздерінің жеке Power BI Pro тіркелгілерінде көре алады.

  1. Бағдарламаның жұмыс кеңістігінде Бағдарламаны жаңарту параметрін таңдаңыз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - бағдарламаны жариялау.

  2. Бағдарламаны жаңарту шеберінде, Кіру қойыншасына өтіңіз.

  3. Бүкіл ұйым, содан соң Бағдарламаны жаңарту параметрлерін таңдаңыз.

    Тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын орнату - бағдарлама.

    Қазіргі уақытта бағдарлама ұйымыңыздағы барлық тұлғаларға орнату үшін қолжетімді.

Ескертпе

Әкімші сіздің ұйымыңыздағы пайдаланушыларға омни-арнаның қосымша хабына деректерді оқуға/жазуға рұқсат бергенін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Тұтынушыға қызмет көрсету үшін Омниарнаны орнату бөлімін қараңыз.

6-қадам: Power BI есебін қосу

Әкімші ретінде супервайзерлер бақылау тақталарын көруі үшін Power Platform ортасында Power BI есебін қосуыңыз қажет.

  1. Dynamics 365 жүйесіне кіріп, Параметрлер бөліміне өтіңіз.

  2. Басқару>Жүйе параметрлері тармағын таңдаңыз.

  3. Есеп беру қойыншасына өтіп, Power BI көрнекілендіруін ендіруге рұқсат ету параметрін іске қосыңыз.

    Customer Service бағдарламасын орнату - Power BI қосыңыз.

    Енді супервайзерлер бақылау тақталарын конфигурациялай алады.

7-қадам: Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына Power BI бақылау тақталарын қосу

Әрбір супервайзер өз ортасын Customer Service Analytics бақылау тақтасын біріктіру үшін конфигурациялауы керек.

  1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіріп, Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы бағдарламасын ашыңыз.

  2. Менің жұмысым ішінен Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

  3. Жаңа>Power BI бақылау тақтасын таңдаңыз.

    Power BI бақылау тақтасы.

  4. Жұмыс кеңістігі үшін Customer Service Analytics for Dynamics 365 бағдарламасын таңдаңыз. Бақылау тақтасы үшін Customer Service Analytics for Dynamics 365 бағдарламасын таңдаңыз.

    Power BI бақылау тақтасының сипаттары.

  5. Сақтау және жабу.

    Customer Service Analytics бағдарламасы бақылау тақтасы енді Dynamics 365 ішінде қолжетімді.

Супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосу

Unified Service Desk ішіндегі кез келген супервайзерге арналған бақылау тақтасына кіру үшін, супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосуыңыз керек. Супервайзер конфигурациясына пайдаланушыларды қосу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

  1. Unified Service Desk әкімші бағдарламасына кіріңіз.

  2. Конфигурация түймешігін таңдаңыз.

  3. Конфигурация бетінде Супервайзер конфигурациясы опциясын таңдаңыз.

    Супервайзер конфигурациясы.

  4. Пайдаланушылар бөлімінде + Бар пайдаланушыны қосу параметрін таңдаңыз. Сонда Жазбаларды іздеутақтасы көрсетіледі.

  5. Пайдаланушыны іздеп, Қосу түймешігін таңдаңыз.

  6. Сақтау опциясын таңдаңыз.

    Пайдаланушылар енді супервайзер бақылау тақтасына қосылды. Unified Service Desk үстеліндегі омни-арнаның қосымша хабына кірген кезде, супервайзер бақылау тақтасының қойыншалары қолжетімді болады.

Customer Service Analytics бағдарламасын реттеу

Маңызды

Microsoft корпорациясы Power BI үлгісіне жасалған реттеулерге қолдау көрсетпейді және өзгертулер енгізілгеннен кейін жаңартылмайды.

Power BI — бизнес деректерін көрнекілендіру үшін пайдаланылатын қызметтер мен құралдардың толық жинағы. Стандартты деректер үлгісінің негізінде Power BI арқылы Power BI үлгісінің бағдарламалары Customer Service Analytics бағдарламасының деректерін көрнекілендіруді және талдауды жеңілдетеді. Customer Service Analytics үлгісі бағдарламасы көптеген есеп беру сценарийлері үшін пайдалы нысандар және өрістер жиынымен кірістірілген.

Dynamics 365 бағдарламалары көбінесе теңшелетін өрістермен кеңейтіледі. Бұл реттелетін өрістер Power BI үлгісінде автоматты түрде көрсетілмейді. Бұл мақалада Power BI үлгісіне теңшелетін өрістерді қосу үшін үлгі бағдарламаға қосылған есепті өңдеу және кеңейту жолы сипатталған.

Үлгі бағдарламасын реттеу алдында осы жердегі ақпаратты оқыңыз және қажетінше әрбір тапсырманы орындаңыз.

Алғышарттар

Реттеу үшін PBIX дайындау

  1. Power BI Desktop жүйесін іске қосыңыз.

  2. Файл>Ашу тармағын таңдаңыз. Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix бағдарламасын ашыңыз, содан кейін Ашу түймешігін таңдаңыз.

    Power BI Desktop ішінде есептердің бірнеше беті жүктеледі және көрсетіледі.

  3. Power BI Desktop таспасында Сұрауларды өңдеу пәрменін таңдаңыз.

  4. Сұраулар ішіндегі сұрауларды өңдеу терезесінің сол жақ шарлау аумағында, Dynamics 365 Service Root URLсұрауын таңдап, содан кейін таспадаКеңейтілген өңдегіш тармағын таңдаңыз.

    Бастапқы анықтамада contosuites.crm10.dynamics.com бөлігін бағдарламалар данасының URL мекенжайымен ауыстырыңыз. Мысалы, ұйым атауы Contoso болса, URL мекенжайы мынадай болады: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

  5. Дайын , содан кейін Жабу & Сұрау өңдегішінде қолданыңыз.

  6. «OData арнасына қатынасу» диалогтық терезесі көрсетілгенде Ұйым тіркелгісі тармағын таңдап, содан кейін Кіру пәрменін таңдаңыз.

    OData арнасына қатынасу.

  7. Кіру өрісі көрсетілгенде данада түпнұсқалықты растау үшін тіркелгі деректерін енгізіңіз.

  8. Odata арнасына қатынасу диалогтық терезесінде Қосылу пәрменін таңдаңыз.

    Сұраулар жаңартылады. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

Customer Service Analytics for Dynamics 365 үлгісі бағдарламасының деректер үлгісінің диаграммасы

Customer Service Analytics for Dynamics 365 үлгісі бағдарламасының деректер үлгісінің диаграммасы.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Customer Service Analytics бағдарламасына кіріспе
Customer Service Analytics бағдарламасын қарау және түсіну